B2B BNPL: تضمين البنوك في سلسلة التوريد (سانديب نامبيار)

تمتلك Fintechs اليوم مساحة B2B المتنامية للشراء الآن والدفع لاحقًا بالكامل ، وتتحكم في 10-15 ٪ من إجمالي سوق تمويل سلسلة التوريد. حان الوقت للبنوك لترسيخ نفسها بشكل أعمق في سلسلة التوريد.

حظي شراء B2B المدعوم بالتكنولوجيا المالية الآن وادفع لاحقًا (BNPL) باهتمام كبير منذ العام الماضي. يعتبر B2B BNPL جزءًا لا يتجزأ من تجربة المدفوعات الخاصة بالتاجر إلى المعاملات التجارية ، وهو عبارة عن ائتمان قصير الأجل وخالي من الضمانات ، مما يحل المشكلة الحرجة المتمثلة في
الوصول إلى تمويل سلسلة التوريد ، وخاصة بالنسبة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs).  

تختلف شروط السداد التي تقدمها منصات التكنولوجيا المالية بشكل كبير عبر الصناعات ، وتتراوح من أسبوعين إلى عام. لكن الابتكار الأساسي الأساسي لـ B2B BNPL هو نموذج تقييم مخاطر الائتمان السلس والرقمي بالكامل الذي يصنعه
ممكن.

عوامل التمكين لفرصة B2B BNPL

يعد اتساع فجوة التمويل التجاري عاملاً مهمًا في التركيز المتجدد على B2B BNPL. وصلت فجوة تمويل التجارة العالمية إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 ، تمثل 10٪ من حجم التجارة العالمية. هذا أمر قاسي بشكل خاص على الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مثل معدلات رفض التمويل لهذا الغرض
يقف الجزء عند 40٪ ؛ وجدت دراسة أجراها البنك الدولي عام 2017 أن حوالي 65 مليون شركة من هذه الشركات مقيدة بالائتمان. نظرًا لأن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا متزايد الأهمية في التجارة العالمية الشاملة ، فهناك حاجة واضحة لإمدادات بديلة ومتوفرة رقمياً
حلول التمويل المتسلسل التي يمكن أن تعالج الوصول ونمذجة المخاطر للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

من حيث العوامل التمكينية ، يعتبر النمو المتسارع في التجارة الإلكترونية العالمية بين الشركات بمثابة رياح خلفية قوية لـ B2B BNPL ، حيث بلغت قيمة المعاملات 2 تريليون دولار أمريكي في عام 6.9. ومن المتوقع أن يتوسع القطاع بمعدل نمو سنوي مركب 2021٪ بين عامي 18.7 و 2022 ، ليلامس 2028 دولارًا أمريكيًا تريليون
بحلول عام 2028. يعتبر الاعتماد السريع للأدوات الرقمية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة عاملاً تمكينيًا قويًا آخر. وفقًا لاستطلاعات الأعمال العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، فإن 70٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة قد سرعت من استخدامها للتقنيات الرقمية بعد COVID. تساعد هذه الرقمنة السريعة للشركات الصغيرة والمتوسطة شركات التكنولوجيا المالية
طرح نماذج بديلة لتقييم الائتمان استنادًا إلى الوصول إلى بيانات الأعمال مثل المشتريات السابقة للمشترين وسجل المدفوعات القديمة والتدفقات النقدية ونقاط بيانات المستهلك الأخرى.

يوضح الشكل 1 العوامل المساهمة عالميًا في تزايد فرص B2B BNPL ، والتي تمتلكها شركات التكنولوجيا المالية بالكامل اليوم. عرضت البنوك تقليديا منتجات تمويل سلسلة التوريد ؛ ومع ذلك ، فإن B2B BNPL ليست بعد قدرتها الأصلية لأنها تفتقر إلى الآلية
القرارات الائتمانية وقدرات الخبرة المضمنة. اعتبارًا من العام الماضي ، أفادت شركة McKinsey بأن شركات التكنولوجيا المالية قد سحبت عائدات سنوية بقيمة 8 إلى 10 مليار دولار أمريكي من المقرضين التقليديين ، حيث سيطرت على حوالي 10-15 ٪ من سوق تمويل سلسلة التوريد (SCF).

في هذه المقالة ، نفهم سبب نجاح B2B BNPL كمنتج وما هي بعض التحركات التي تقوم بها البنوك على مستوى العالم للدخول إلى هذا السوق.

ما هو حل B2B BNPL بقيادة التكنولوجيا المالية؟

وفقًا لتقرير حديث لباركليز ، تواجه 3 من أصل 5 شركات صغيرة ومتوسطة حاليًا مدفوعات متأخرة في فواتيرها ، مما يؤدي إلى قيود نقدية ومسائل ثقيلة في التدفق النقدي الأساسي. تشير الدراسات كذلك إلى أن تحديات التدفق النقدي تقتل ما يقرب من 50٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة
خلال السنوات الخمس الأولى من التأسيس. صرحت رابطة محترفي الاسترداد البريطانيين ، "أكثر من خُمس حالات إفلاس الشركات هي نتيجة المدفوعات المتأخرة للسلع والخدمات."

قام العديد من الخبراء بتقييم سبب عدم قدرة حلول تمويل سلسلة التوريد التقليدية (SCF) على مواجهة تحدي الوصول وتقييم المخاطر فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. على سبيل المثال ، لا يزال العديد من مزودي خدمة SCF يركزون على الشركات الكبيرة والمشتريات المتكررة ذات التذاكر الكبيرة.
إنه يمنع الشركات الأصغر والأقل تمويلًا من محاولة الوصول إلى مثل هذه الحلول. 

معظم حلول SCF لم تنفذ حتى الآن ابتكارات مثل واجهات برمجة التطبيقات ، والتي يمكن أن تفتح الوصول إلى بيانات المشتري وبالتالي تمكين تقييمات أفضل للمخاطر. يمكن أن تساعد هذه الخطوة الحاسمة في جعل خيارات التمويل أرخص وأكثر سهولة في الوصول إليها. في العديد من السيناريوهات ، يكون أقل من
50٪ من إجمالي الإنفاق مؤهل للتمويل من خلال التقييم التقليدي للمخاطر ، بحيث يكون الاستيعاب الفعلي 60-70٪ فقط من هذا المبلغ. 

جانب آخر هو أن عددًا قليلاً فقط من الكيانات المالية المصرفية وغير المصرفية تمتلك حاليًا خبرة شاملة في SCF وإمكانية الوصول إلى العمليات الداخلية. وهذا بدوره يقيد الوصول إلى تمويل سلسلة التوريد للشركات التي لديها حسابات في هذه المؤسسات.  

لقد أدركت Fintechs هذه التحديات. إنهم يركزون على حل كل من الوصول وتقييم أفضل لمخاطر الائتمان للشركات من خلال الطرق التالية:

• تضمين الوصول إلى خيارات التمويل عند نقطة الشراء ؛ فمثلا،
  Resolve ومقره الولايات المتحدة، وهي إحدى الشركات المنبثقة عن B2B من مزود خدمة BNPL للمستهلكين Affirm ، تسمح للتجار بتضمين "صافي الفواتير" ، وهو خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا كجزء من عملية السداد الخاصة بهم. تتم إعادة توجيه المشترين الذين يستخدمون الخيار إلى بوابة Resolve للإعداد
  أو تسجيل الدخول. يضمن "حل" إجراء "فحص ائتماني هادئ" للجدارة الائتمانية للمشترين في غضون ساعات.

• تسخير حلول التكنولوجيا المالية مثل تجميع الحسابات والضرائب الإلكترونية والفواتير الإلكترونية لحل التعقيدات المتعلقة بالإعداد والاكتتاب والمدفوعات ؛
  بيلي ومقرها برلين يقدم للمشترين B2B خيارات BNPL لجميع النفقات المتعلقة بأعمالهم. يمكن للمشترين إنشاء ملف تعريف على بوابة Billie Buyers وتتبع جميع نفقاتهم ومدفوعاتهم. عند التحقق من مشترياتهم من أي تاجر
  الموقع الذي يوفر خيار Billie BNPL ، يمكن للمشترين التحقق من التحقق من العميل في الوقت الفعلي.

• قرارات ائتمانية مؤتمتة ومستمرة تستند إلى الوصول إلى البيانات التجارية والمالية للمشترين ، وتاريخ الائتمان ، وسجل المدفوعات ، والمزيد ؛
  مزود Hokodo الأوروبي B2B BNPL يقوم بإجراء فحص في الوقت الفعلي للائتمان والاحتيال أثناء قيام المشترين بالتسوق على منصة التاجر. عند تسجيل المغادرة ، لا يُعرض على المشترين سوى الخيارات المؤهلة لها. 

ميزة أخرى لـ B2B BNPL هي تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من إنشاء ملفات تعريف ائتمانية أفضل طالما أنها تسدد دفعات BNPL في الوقت المناسب.

كيف يمكن للبنوك اعتماد B2B BNPL؟

تتمتع البنوك بمزايا طبيعية تتمثل في الوصول إلى رأس المال منخفض التكلفة والبنية التحتية التنظيمية اللازمة عندما يتعلق الأمر بتمويل سلسلة التوريد. لاحظت العديد من البنوك العالمية اضطراب B2B BNPL ، ودخلت في شراكات مع
fintechs أو أطلقت حلولها لهذا الفضاء (الشكل التوضيحي 2).

دويتشه بنك بالتعاون مع fintech كريدي 2 لإطلاق منتج BNPL ذو العلامة البيضاء للتجار عبر الإنترنت وأسواق التجارة الإلكترونية في ألمانيا.
بنك الزبيب، المعروفة بحلولها المصرفية كخدمة (BaaS) ، تعمل بالفعل مع مدفوعات B2B الرئيسية
موندو لتوفير حلول BNPL المركزة لتجار B2B ، بينما
HSBC فتحت واجهات برمجة التطبيقات B2B BNPL في البر الرئيسي للصين. تمكّن واجهات برمجة التطبيقات الشركات من تضمين عروض B2B BNPL للمقرض على منصات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم ، مما يجعل الوصول إلى الائتمان أسرع وأكثر سلاسة.

بصفتنا BANKINGSTACK ، نتيح للبنوك اعتماد قدرات B2B BNPL في نموذجين: 

• كنقطة دفع مضمنة في الحساب المصرفي الرقمي للمشتري ، و

• كخيار تمويل فاتورة الشراء ، متاح للموردين الحريصين على الوصول إلى المدفوعات الفورية لأوامر الشراء. 

في كلتا الحالتين ، فإن نموذج تقييم الائتمان الأساسي هو الذي يعمل كعامل تمكين محوري. مقارنة بنماذج تقييم المخاطر التقليدية ، يمكن لمحرك الائتمان BANKINGSTACK تقديم القدرات التالية للبنوك:

• يمكن أن يساعد التقييم الآلي للائتمان مع الحد الأدنى من متطلبات التوثيق أو عدم وجودها في صرف الائتمان بشكل أسرع للشركات. يعتمد تقييم الائتمان بشكل أساسي على الوصول المباشر إلى بيانات الأعمال مثل الأرصدة المجمعة والمبيعات وأوامر الشراء والمخزون ،
  الذمم المدينة والدائنة وسجل الدفع وحالة تسليم الطلب والعديد من العوامل الأخرى. يتكامل BANKINGSTACK أيضًا مع أنظمة المحاسبة التي يستخدمها المستخدم النهائي للوصول المباشر إلى بيانات الأعمال السابقة والحالية.

• تقييم ائتماني أكثر قوة من النموذج التقليدي ، حيث يراقب المحرك عددًا أكثر أهمية من المتغيرات ويمكنه إجراء تقييمات مستمرة حول كيف ومتى سيؤثر على قدرة المشتري على السداد.

• ينعكس تقييم الائتمان التكيفي ، مع تغير أداء الأعمال أو اتجاهات الاستقرار ، كتغييرات في حدود الائتمان أو شروط السداد المقدمة للمشترين. يمكنه إنشاء نماذج محسّنة أفضل من نماذج التقييم الائتماني التقليدية والمتفاعلة.

• يساعد استخدام الرسوم المستندة إلى الاستخدام ، كما هو موضح في بطاقات الائتمان ، الشركات على معالجة المزيد من الطلبات ، وزيادة معدل دوران المخزون مع التحكم في تكاليف التمويل الإجمالية.

سوق للأدوية B2B للمصنعين والموزعين وتجار التجزئة عقد مؤخرًا شراكة مع أحد البنوك الهندية الرائدة لتضمين حل B2B BNPL على نظامهم الأساسي. يتيح هذا الحل لتجار التجزئة الوصول إلى أساس ائتمان بدون ضمانات على تدفقهم النقدي
ومزايا حصرية من الموزعين على المنصة. يتضمن أحيانًا الوصول إلى ائتمان بدون فائدة لمدة 15 يومًا على فترات الفوترة وأسعار فائدة منخفضة طويلة الأمد.   

يمكن للبنوك تضمين نفسها في قلب تجارة العملاء لعملاء الخدمات المصرفية للشركات مع تعزيز لعب الإقراض بشكل عام. كما تساعد B2B BNPL البنوك على الوصول إلى الأعمال التجارية عالية النمو وذات النطاق الرقيق في سياق منخفض المخاطر. أخيرًا ، تُظهر البيانات ذلك
كان لـ B2B BNPL تأثير نمو هائل على التجار ، حيث قدم العديد من التحسينات في التحويلات وأحجام الطلبات. من خلال أن تصبح محركًا رئيسيًا لهذا النمو ، يمكن للبنوك أن تضع نفسها بشكل مفيد في سوق مجزأة بشكل متزايد. 

المراجع:

1. https://www.adb.org/news/global-trade-finance-gap-widened-17-trillion-2020
2. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/reconceiving-the-global-trade-finance-ecosystem
3. https://www.businesswire.com/news/home/20211203005471/en/The-Global-B2B-E-Commerce-Market-Size-is-Estimated-to-Reach-USD-25.65-Trillion-Expanding-at-a-CAGR-of-18.7-from-2021-to-2028.—ResearchAndMarkets.com
4. https://www.oecd.org/industry/smes/PH-SME-Digitalisation-final.pdf
5. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/buy-now-pay-later-five-business-models-to-compete
6. https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
7. https://home.barclays/news/press-releases/2022/01/three-in-five-uk-businesses-are-owed-money-from-late-payments–f/
8. https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
9. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/accelerating%20winds%20of%20change%20in%20global%20payments/chapter-3-supply-chain-finance-a-case-of-convergent-evolution.pdf
10. https://www.pymnts.com/bnpl/2022/deutsche-bank-partners-with-credi2-to-pilot-white-label-bnpl-product/
11. https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2022/today-in-b2b-raisin-bank-teams-mondu-bnpl-tool-small-businesses-need-ecommerce-insurance/
12. https://develop.hsbc.com/api-overview/trade-finance-b2b-buy-now-pay-later