مجلس إدارة Codere يصادق على إعادة هيكلة الشركة

مدريد ، 11 مايو 2021-. صادق الاجتماع غير العادي للمساهمين العام غير العادي لشركة Codere SA ، الذي عقد اليوم عند أول دعوة ، بأغلبية كبيرة على اكتتاب الشركة في اتفاقية الإغلاق التي تم التوصل إليها مع دائني المجموعة والتي اقترحها مجلس الإدارة.

تتضمن هذه الاتفاقية ضخ ما يصل إلى 225 مليون يورو إضافية في شكل سندات جديدة ورسملة تصل إلى 367 مليون يورو من الديون ، بما يتوافق مع جزء من السندات المضمونة الحالية ، مما يجعل هذا الدين يصل إلى المستويات التي تعتبر مستدامة بمجرد تم تطبيع العمل. يمتد استحقاق الدين المتبقي حتى سبتمبر 2026 ونوفمبر 2027.

سيتم توفير الأموال الجديدة من خلال قرض تجسيري بقيمة 100 مليون يورو ، تم تقديم 30 مليون يورو منها بعد إعلان إعادة الهيكلة في أبريل الماضي وسيتم توفير 70 مليون يورو بعد تسجيل 75٪ من حملة السندات ؛ وما يصل إلى 125 مليون يورو إضافية يتم منحها من خلال السندات الممتازة التي سيتم توفيرها في ختام عملية إعادة الهيكلة ، والتي من المتوقع أن تتم في وقت مبكر من الربع الأخير من العام. 

بناءً على التقديرات الحالية ، تعتقد Codere أن هذه العملية تضمن جدوى الشركة ، وذلك بفضل ثقة حاملي سنداتها في آفاق المجموعة وفريق إدارتها وأكثر من عشرة آلاف موظف يتألفون من المنظمة.

إعادة هيكلة المساهمة وتصفية الشركة

مع تتويج عملية إعادة الهيكلة هذه ، سيتم إنشاء رئيس جديد للمجموعة من خلاله سيحتفظ دائنو السندات المضمونة الحالية بنسبة 95 ٪ من رأس المال والمساهمين الحاليين 5 ٪ ، والحصول على أذونات تخولهم الحصول على ما يصل إلى 15٪ من التقييم الذي يزيد عن 220 مليون يورو في حالة سيولة محتملة في غضون 10 سنوات. 

تخطط الشركة لطلب تصفية Codere SA ، وهي عملية من شأنها أن تسمح لمساهميها الحاليين بأن يصبحوا مساهمين في رأس مال الرئيس الجديد للمجموعة أو ، اختياريًا ، تعويض اقتصادي ناتج عن بيع الجزء النسبي من أسهمهم .

المصدر: http://feedproxy.google.com/~r/casinolifemagazine/OyOw/~3/jzqR664Pw4w/coderes-board-directors-ratified-restructuring-company