ويعتمد بنك عمار الإندونيسي على السبق في التغلب على منافسيه

إن المشهد التنافسي للخدمات المصرفية الرقمية في إندونيسيا مذهل، حيث تمت إضافة 3 ملايين مستخدم إلى القائمة المتزايدة من اللاعبين في عام 2020.

بنك عمار هو الأقدم بين الكثير، ولكن يتم التغاضي عنه. لديها حوالي 450,000 ألف عميل منذ إطلاقها في عام 2014. ونظرًا لأنها تستهدف الفئات المحرومة في إندونيسيا، فإن هذا عدد صغير.

لكن مؤسسه ومديره التنفيذي، فيشال تولسيان، يقول إن السبق الذي حققه البنك يمنحه تحليلات أفضل للبيانات الضخمة حتى يتمكن من تقديم عرض أكثر تخصيصًا ودرجة ائتمانية أكثر دقة. يتمتع عمار أيضًا بأطول خبرة في مجال تأهيل العملاء عن بعد ومعرفة عميلك (KYC).

وقال: "لا يوجد بنك جديد لديه هذه القدرة"، مضيفًا أن بنك عمار يحقق أرباحًا منذ عام 2016.

ذهب تولسيان إلى إندونيسيا في عام 2014 باحثًا عن إنشاء بنك رقمي، بدعم من مجموعة تولارام، وهي شركة قابضة مقرها سنغافورة تابعة لمجموعة عالمية لها عمليات مقرها في نيجيريا.

ليس لدى إندونيسيا ترخيص محدد لبنك رقمي بحت، وقد استغرق الأمر الكثير من الشرح لمجلة OJK العادية حول التكنولوجيا المالية، وتسجيل الائتمان القائم على البيانات، والتحليلات التنبؤية. لكن الهيئات التنظيمية كانت منفتحة، واستحوذت تولسيان وتولارام على بنك محلي ليتناسب مع متطلبات الترخيص، وأعادا تشكيله ليصبح بنك عمار.

تسخن الخدمات المصرفية الرقمية

ومنذ ذلك الحين قامت بنوك أخرى بشيء مماثل. الأكبر هو Jenius، وهو بنك آخر تمت إعادة هيكلته ليصبح بنكًا رقميًا، وهذا البنك مملوك لبنك PTPN الحالي. يطلق بنك Permata وBCA أيضًا علامات تجارية رقمية فقط.

ثم بدأ السنغافوريون في الظهور، بقيادة DBS Digibank، ومؤخرًا مع افتتاح متجر OCBC Nyala وUOB TMRW.

---

---

على الجانب الآخر، تقوم شركات التكنولوجيا الكبرى أيضًا بالاستحواذ على البنوك أو إقامة شراكات مصرفية. فقد استحوذت شركة الأسهم الخاصة المحلية الكبرى، Northstar Group، على بنك محلي تم تغيير اسمه إلى بنك Jago، والذي دخل الآن في شراكة مع Gojek.

وقد استحوذ لاعب آخر في مجال التجارة الإلكترونية، وهو Akulaku (المدعوم من شركة علي بابا)، على بنك محلي سيطلق عليه اسم Bank Neo Commerce، ومن المتوقع إطلاقه هذا العام. وقد ارتبطت منافستها بوكالاباك بمنصة التكنولوجيا المالية التابعة لستاندرد تشارترد، نيكزس.

أعلنت شركة Sea Group، مشغل Shopee، للتو في فبراير أنها استحوذت على بنك محلي آخر وستطلقه هذا العام تحت اسم SeaBank Indonesia.

هناك أيضًا الكثير من مقرضي التكنولوجيا المالية، مثل Investree وModalku (جمعيات التمويل) وعملية Oriente المحلية، Finmas.

وأخيرًا، ستتغير اللوائح لتسهيل الحياة على بعض منافسي بنك عمار. قالت OJK إنها ستقدم ترخيصًا للخدمات المصرفية الرقمية في وقت لاحق من هذا العام. سيسمح هذا لمنصات كبيرة مثل Gojek وAkulaku بتقديم الخدمات المصرفية على تطبيقاتها عبر شركائها.

ميزة الحركة الأولى

يقول تولسيان إن العديد من هؤلاء الوافدين سيجدون صعوبة في المنافسة، على الرغم من حجمهم ودعمهم. يمتلك البنك بالفعل أعمال إقراض مربحة، في حين أن العديد من شركات التكنولوجيا المالية لا تزال تقوم بالدفع وتبحث عن طرق لتحقيق الدخل من مستخدميها.

من ناحية أخرى، لدى بنك عمار منصة إقراض، Tunaiku، تقدم قروضًا غير مضمونة للمستهلكين وأصحاب الشركات الصغيرة، بمبلغ يصل إلى حوالي 1 دولار للقروض لمدة تصل إلى 400 شهرًا. وقد صرفت المنصة حوالي 24 مليون دولار من القروض.

قدمت الشركة مؤخرًا منتجًا جديدًا، Senyumku، الذي يرتقي إلى مستوى أعلى، ويتضمن التخطيط المالي. من الصعب التأثير على سلوك المستخدم، حتى يقوم بالادخار لتحقيق أهدافه. قال تولسيان: "إن الأمر يتطلب التخصيص المفرط".

وبينما يقر بصعوبة القيام بذلك، فإنه يقول إن عمار يتقدم بالفعل على المنافسين السابقين، ومعظمهم لم ينطلق بعد - وهو ما يقول إنه سيمنح البنك ميزة في تحليل البيانات سيكافح المنافسون لمضاهاتها، على الأقل لفترة طويلة. بينما.

يستهدف Senyumku الأشخاص الذين لديهم حسابات مصرفية بالفعل، مما يفتح Amar أمام منافسة شرسة من البنوك الرقمية أو البنوك الجديدة الأخرى. يقول تولسيان إن عمار يسعى فقط للحصول على فئة أعلى من مقترضيه من شركة Tunaiku، على الرغم من أن هذا يبدو وكأنه ملف تعريف مماثل مثل العديد من منافسيه - وبعضهم يتمتع بتمويل جيد للغاية.

سيظل Tunaiku المنتج الأساسي للبنك، وحقيقة أنه يقرض بالفعل بشكل مربح ستميزه عن شركات التكنولوجيا التي تسعى جاهدة لتحقيق الدخل من مستخدميها.

شرائح العملاء الجديدة

على الرغم من أن عمار يريد الالتزام بإقراضه الأساسي - وعدم ملاحقة منتجات أوسع في مجال الثروة أو البطاقات أو التأمين، كما يفعل منافسوها المصرفيون الأكبر - إلا أنه يقول إن الشركة تعمل الآن على توسيع نطاق Tunaiku ليشمل قطاع الأعمال.

وقال تولسيان: "سنطلق Tunaiku For Business هذا العام، ونقدم قروضًا غير مضمونة تصل إلى 10,000 دولار على مدى ثلاث سنوات". "سيوفر هذا رأس المال العامل للشركات الصغيرة."

ويقول إن التهديد الأكبر الذي يواجهه ليس نموذج العمل: بل هو جعل كل هؤلاء الوافدين الجدد يصطادون موظفيه. ويقول إن أفضل طريق هو التأكد من أن ثقافة الشركة الناشئة تظل جذابة، وعدم تشتيت انتباهها بالحملة التسويقية الحتمية من الوافدين الجدد ذوي الأموال الكبيرة.

قال تولسيان: "سوف يُحدِثون الكثير من الضجيج". "نحن لن نفعل ما يريدون القيام به."

المصدر: https://www.digfingroup.com/bank-amar/