تقدمت شركة Zomato ، الشركة الهندية الرائدة في مجال توصيل الأغذية ، بدعم من Ant Group ، بطلب للاكتتاب العام الأولي ، وهو طرح عام أولي يصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي ، وفقًا لمسودات الأوراق المقدمة إلى منظمي السوق.
والجدير بالذكر أن Zomato IPO هو من بين أكثر الشركات المنتظرة في سوق رأس المال الأخير مع الأخذ في الاعتبار أنها ستكون واحدة من أولى شركات التكنولوجيا التي يتم إدراجها في الهند.
شهد قطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت نموًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية ، حيث تصادف Zomato و Swiggy وجهاً لوجه مع حصة السوق على مدار الساعة.
قفز إجمالي إيرادات Zomato في السنة المالية 2020 بأكثر من الضعف إلى حوالي 394 مليون دولار أمريكي عن السنة المالية الماضية (1).
تأسست شركة Zomato في عام 2008 في دلهي ، ويعمل بها أكثر من 5 آلاف شخص. حصل مجمع المواد الغذائية مؤخرًا على 250 مليون دولار أمريكي من المستثمرين ، بما في ذلك شركة Fidelity Management and Research و Tiger Global و Kora Management وغيرها ، حيث قيمت الشركة بـ 5.4 مليار دولار أمريكي ، وفقًا لإيداع البورصة في فبراير من هذا العام بواسطة Info Edge India الجندي ، داعم موجود. ارتفعت أسهمها بنسبة 1.5٪ ، وتملك حوالي 19٪ من حصتها في الشركة بعد جمع الأموال في الآونة الأخيرة.
قامت الشركة مؤخرًا بتعديل عقد التأسيس في وقت سابق من هذا الشهر استعدادًا لإدراجها العام الذي طال انتظاره ، حيث أعادت تسمية نفسها Zomato Ltd لتصبح شركة عامة محدودة.
وفقًا للتقارير ، يخطط تطبيق توصيل الطعام لجمع حوالي 700 مليون دولار أمريكي إلى مليار دولار أمريكي من خلال الاكتتاب العام. انتهى Zomato مع Morgan Stanley و Kotak Mahindra Bank و Bank of America و Credit Suisse كبنوك تجارية رائدة لهذا الغرض (2).
الاكتتاب العام لشركة Gobbling Zomato
أخيرًا ، نقلت Zomato مجلس SEBI للأوراق المالية والبورصة في الهند لظهورها في السوق العامة الذي طال انتظاره. تقدم شركة تجميع المواد الغذائية حصصًا من الأسهم تزيد قيمتها عن 8,250 كرور روبية هندية ، منها 7,500 كرور روبية هندية سيكون إصدارًا جديدًا ، بينما 750 كرور روبية هندية هي عرض بيع من أحد الداعمين الأوائل لها ، Info Edge.
والجدير بالذكر أن Deepinder Goyal و Pankaj Chaddhah أسسوا الشركة في عام 2008 (3). كان الاكتتاب العام الأولي الخاص بها من بين أكثر الاكتتابات المنتظرة في النظام البيئي التكنولوجي الهندي. قامت الشركة الناشئة بإجراء العديد من التغييرات في إدارتها وإدارتها قبل طرح السوق. ويتضمن تعيين Goyal في منصب المدير العام للسنوات الخمس القادمة لتحويل نفسها من شركة خاصة إلى مؤسسة عامة محدودة - Zomato Limited.
تم تقييم Zomato آخر مرة بمبلغ 5.4 مليار دولار أمريكي ، وقد جمعت العديد من الأموال على مدار العام أثناء استعدادها لاول مرة في السوق (4).
فيما يلي نظرة على فورة Zomato الأخيرة لجمع التبرعات:
صرحت الشركة الناشئة أيضًا أنها قد تلجأ إلى الاكتتاب قبل الاكتتاب مقابل مبلغ إجمالي لا يتجاوز 1,500 كرور روبية هندية. ذكرت الشركة أن (5) "الطرح السابق للاكتتاب العام ، إذا تم القيام به ، سيكون بسعر تحدده الشركة في المناقشة مع المديرين ويتم الانتهاء منه قبل تقديم نشرة الإصدار Red Herring إلى RoC."
قامت الشركة الرائدة في توصيل الطعام بتوسيع سوقها ثلاث مرات على الأقل خلال السنوات الأربع الماضية. بلغت الإيرادات في نهاية عام 2020 للأشهر التسعة السابقة 1,301،460 كرور روبية هندية ، مقارنة بـ 2018 كرور روبية هندية للسنة المالية المنتهية في مارس XNUMX.
صرحت Zomato أيضًا أنها تتوقع ارتفاع التكاليف بمرور الوقت ، و "ستستمر الخسائر في التفكير في الاستثمارات الكبيرة المتوقعة من أجل تنمية الأعمال".
جاء الاكتتاب العام لشركة Zomato وسط الموجة الثانية المرهقة من جائحة الفيروس التاجي في البلاد ، والتي عطلت صناعة المطاعم مع تعزيز توصيل الطعام عبر الإنترنت. خلال العام الماضي ، صرح Zomato أن جائحة الفيروس التاجي دفعه إلى الاقتراب من الربحية ، ويمكن للمرء أيضًا رؤية ملف DRHP الخاص به (6).
في منشور مدونة العام الماضي (7) ، صرح Deepinder Goyal أن جائحة الفيروس التاجي أعادنا إلى الوراء لمدة عام أو نحو ذلك من حيث حجم الشركة. ومع ذلك ، فإن السنة ليست سوى جزء بسيط عند بناء شركة لمائة عام قادمة.
Zomato ومنافسها الرئيسي Swiggy هما اللاعبان الرئيسيان في صناعة المواد الغذائية عبر الإنترنت الهندية. وفقًا لتقرير CLSA ، سينمو قطاع تكنولوجيا الطعام الهندي إلى 11 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس القادمة. ومن بينها ، تمتلك Swiggy حاليًا حصة سوقية تبلغ 47٪ بينما تمتلك Zomato 45٪.
اقرأ أيضا: زوماتو مقابل. Swiggy: من هو الأفضل للفوز بألعاب الجوع؟
هناك توقعات بأن الدخول الجديد ، أمازون ، سيخلق أيضًا سوقًا في السوق. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن Zomato قد استحوذت على أحد منافسيها ، UberEats (8) ، في يناير من العام الماضي.
ولم تفوت Zomato المنافسة المتزايدة في قطاع توصيل الطعام في ملف DHRP الخاص بها. ذكرت الشركة أن `` المنافسين الحاليين والمستقبليين قد يتمتعون بمزايا تنافسية مثل التعرف على المزيد من الأسماء ، وحصص فئة أكبر في أسواق معينة ، وتاريخ تشغيل أطول ، وعلاقات راسخة مع شركات التوصيل والمطاعم المحلية ، والمعرفة الخاصة بالسوق ، والموارد المالية والتقنية الأكبر بشكل كبير. ، والمزيد من القدرات التسويقية الناجحة.
معلومات الحافة لبيع حصة
في ملف DRHP الخاص بها ، صرحت Zomato أن الاكتتاب العام سيكون اندماجًا لإصدار جديد من أسهم الأسهم و OFS ، عرض للبيع من قبل المساهم الحالي ، Info Edge Ltd ، الشركة الأم لـ Naukri.com.
في مساء الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021 ، أبلغت Info Edge ، التي تمتلك حوالي 19٪ من الشركة الرائدة في توصيل الطعام ، البورصات أن مجلس إدارتها قد وافق على المشاركة في Zomato's OFS (9).
وفقًا للإيداع ، تم تحديد شروط وأحكام هذه في مسودة نشرة Red Herring ، نشرة Red Herring ، نشرة الإصدار ، وغيرها من اتفاقيات ووثائق العرض.
في 23 أبريل ، أعلنت زوماتو عن خمسة مديرين مستقلين في مجلس إدارتها المؤلف من ثمانية أعضاء ، من بينهم أربع نساء.
صرحت Zomato أيضًا أنها قد تفكر في طرح خاص بقيمة 1,500 كرور روبية هندية قبل الاكتتاب العام. من المرجح أن تقلل هذه الخطوة من حجم الإصدار الجديد الذي اقترحته الشركة الناشئة حتى الآن.
بالإضافة إلى ذلك ، سوف يستخدم مجمع المواد الغذائية الأموال المضمونة من خلال النمو العضوي وغير العضوي لأغراض عامة للشركة.
تعتبر شركة توصيل الطعام عبر الإنترنت أن Ant Financials و Sequoia و Info Edge و Uber من أبرز مستثمريها. عززت Zomato مكانتها في صناعة توصيل الطعام ثنائية اللاعبين من خلال جولة التمويل الأخيرة في فبراير من هذا العام ، مما جعل الشركة في تقييم بعد المال بقيمة 5.4 مليار دولار أمريكي (11).
بناء على التقارير (12) ، أكملت الشركة مراجعة الاكتتاب العام الداخلي ومراجعة العمليات الأخرى في 22 أبريل. من المحتمل أن يستغرق SEBI حوالي أسبوعين لمراجعة DRHP ، وسيعتمد الإطلاق النهائي على ظروف السوق ، حسبما قال مصدر مطلع على التطوير.
الاستعدادات للاكتتاب العام في Big Bang
جاءت هذه الخطوة بعد عدة أسابيع منذ أن حولت Zomato نفسها إلى شركة عامة من شركة خاصة من خلال تعديل عقد التأسيس وإعادة تسمية نفسها Zomato Limited.
وفقًا للخبراء ، هناك حاجة إلى التحرك لتصبح شركة عامة محدودة حيث تفكر Zomato في تقديم DRHP إلى SEBI وبورصات الأوراق المالية المحلية ذات الصلة لإدراج أسهمها في بورصة واحدة أو أكثر. في الأصل ، أدرجت Zomato نفسها كشركة خاصة محدودة في 19 يناير 2010 (13).
والجدير بالذكر أن DRHP هو من بين الوثائق الأولية التي ترغب الشركة في إدراج أسهمها في ملف البورصة مع SEBI. إن DRHP هو مستند شامل للتفاصيل الأساسية للشركة. يتضمن تاريخ التأسيس ووصف نموذج العمل والمخاطر والعديد من الأشياء الأخرى.
كان مبلغ 250 مليون دولار أمريكي الذي جمعته Zomato في عملية جمع الأموال قبل الاكتتاب العام على رأس الجولة التمهيدية البالغة 660 مليون دولار أمريكي والتي أغلقت في ديسمبر 2020 بتقييم قدره 3.9 مليار دولار أمريكي من عشرة مستثمرين جدد ، بما في ذلك Steadview و Mirae و Baillie Gifford و D1 Capital ، فيديليتي ، كورة ، الأقصر ، وتايجر جلوبال.
في ذلك الوقت ، صرح جويال أن الشركة بصدد إغلاق الجولة الثانية البالغة 140 مليون دولار أمريكي وتأمين رأس المال الأساسي كصندوق حرب لعمليات الاستحواذ والاندماج المستقبلية ، ومحاربة حروب الأسعار من المنافسة.
التعافي وسط جائحة COVID-19
بعد الصدمة الأولية لفيروس كورونا في مارس من العام الماضي ، صرح Zomato في سبتمبر 2020 أن سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت قد تعافى بل وتجاوز مستوى ما قبل الوباء في عدة جيوب كبيرة في البلاد حيث يتبنى الناس الطلب عبر الإنترنت.
صرح Deepinder Goyal ، المؤسس المشارك لشركة Zomato ، أن الرياح الخلفية لأعمال توصيل الطعام واضحة جدًا ويعتقد أن نمو الصناعة سيسرع بعد الوباء. وأضاف أن معدل الحرق منخفض بشكل ملحوظ ، وحصته السوقية تتزايد في جميع المناطق.
أبلغت شركة تجميع المواد الغذائية عن إيرادات قدرها 2486 كرور روبية هندية للسنة المالية 2020 ، حتى مع اتساع خسائرها إلى 2451 كرور روبية هندية خلال نفس الفترة التي تسبب فيها الوباء والإغلاق الوطني في تقلص حجم الطلبات والإيرادات.
جاء الاكتتاب العام الأولي لشركة Zomato عندما يشهد النظام البيئي للشركات الناشئة الهندية زيادة في نشاط التمويل. أنتج الشهر الأول بالفعل أحد عشر وحيد القرن تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أو أكثر مقارنة بـ 11 في عام 2020 بالكامل (14).
اقرأ أيضا: الهند في لعبة Unicorn Spree ، بدأ الحزب فقط
هناك عدة عوامل تؤدي إلى اندلاع الازدهار في أعقاب الجائحة. لقد أدت الرقمنة إلى نمو خدمات الإنترنت ، وهناك توافر رؤوس أموال هائلة. تعد الهند من بين أكبر الأسواق الاستهلاكية التي لا تزال مفتوحة ، والاكتتابات الأولية العامة عبر الإنترنت القادمة في الهند ترفع الآمال في تأمين الخروج.
لم تشهد الهند سوى عدد قليل من الإنترنت الذي تم طرحه للجمهور في العقدين الماضيين. بصرف النظر عن Zomato و Nykaa و Policybazaar و Delhivery ، توضع أيضًا خططًا لإدراج عام. هناك أيضًا ضجة كبيرة لإدراج Freshworks و Flipkart في سوق الولايات المتحدة. تشير هذه الاكتتابات الأولية إلى نجاح الاقتصاد الهندي المزدهر لبدء التشغيل ، ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من تدفقات رأس المال إلى الأسواق الخاصة.
في المخص:
عند 1.1 مليار ، سيكون الاكتتاب العام الأولي لشركة Zomato هو الأكبر في البلاد هذا العام ، متجاوزًا الاكتتاب العام لشركة Indian Railway Finance Corp ، عند 649 مليون دولار أمريكي في يناير ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج (15).
وبحسب مصادر مجهولة ، فإن الشركة قد تكمل إدراجها قبل نهاية سبتمبر. ومع ذلك ، فإن المداولات مستمرة ، ويمكن أن تتغير تفاصيل العرض ، مثل الجدول الزمني والحجم.
دفع جائحة الفيروس التاجي العديد من المستهلكين الهنود إلى التحول عبر الإنترنت ، مما عزز ثروات شركات الإنترنت مثل Zomato لأنها تهدف إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام. وفقًا لـ Bloomberg News ، تخطط Nykaa لإدراج الشركة في السوق المحلية ومن المحتمل أن تسعى للحصول على تقييم لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار أمريكي.
تتجه أحجام الاكتتاب العام الأولي في جميع أنحاء العالم إلى أفضل ربع على الأقل منذ عام 2009 ، حيث تم جمع أكثر من 188 مليار دولار أمريكي حتى الآن هذا العام.
المصدر: https://timesnext.com/zomato-ipo-is-here-worth-over-1-billion-usd/
- الاستحواذ
- اكشن
- اتفاقيات
- أمازون
- أمريكا
- من بين
- أعلن
- نملة
- التطبيق
- ابريل
- حول
- توفر
- مصرف
- Bank of America
- البنوك
- أفضل
- أكبر
- مليار
- المدونة
- بلومبرغ
- مجلس
- مجلس إدارة
- ازدهار
- تعزيز
- ابني
- الأعمال
- نموذج الأعمال
- الأعمال
- الموارد
- تحدى
- تغيير
- صندوق توظيف برأس مال محدود
- أقرب
- المؤسس المشارك
- آت
- الشركات
- حول الشركة
- منافسة
- المنافسين
- وتعتبر
- مستهلك
- المستهلكين
- محتوى
- فيروس كورونا
- جائحة الفيروس التاجي
- التكاليف
- كوفيد-19
- الإبداع
- ائتمان
- سويس الائتمان
- البيانات
- دلهي
- التوصيل
- التطوير التجاري
- رقمنة
- مدير المدارس
- وثائق
- دولار
- مدفوع
- قيادة
- اقتصاد
- النظام الإيكولوجي
- حافة
- أحد عشر
- إنصاف
- تبادل
- الاستبدال
- خروج
- تتوقع
- خبرائنا
- إخلاص
- أخيرا
- تمويل
- مالي
- المالية
- شركة
- الاسم الأول
- فليبكارت
- اتباع
- طعام
- توصيل طلبات الطعام
- ثروات
- مجانًا
- جديد
- التمويل
- جولة التمويل
- جمع التبرعات
- جمع التبرعات
- أموال
- مستقبل
- ألعاب
- العلاجات العامة
- العالمية
- تجمع
- النمو
- متزايد
- التسويق
- هنا
- HTTPS
- صورة
- بما فيه
- الهند
- العالمية
- info
- معلومات
- الطرح العام الأولي
- Internet
- الاستثمارات
- المستثمرين
- IPO
- الاكتتابات
- IT
- المعرفة
- كبير
- آخر
- إطلاق
- قيادة
- قيادة
- ليد
- مستوى
- محدود
- قائمة
- قائمة
- محلي
- تأمين
- رائد
- إدارة
- مارس
- تجارة
- التسويق
- الأسواق
- تاجر
- مليون
- نموذج
- المقبلة.
- مورغان ستانلي
- خطوة
- أخبار
- عرض
- الوهب
- online
- الطلب على الانترنيت
- جاكيت
- تعمل
- طلب
- أخرى
- أخرى
- وباء
- مجتمع
- تخطيط
- ما بعد الوباء
- يقدم
- السعر
- خاص
- أسواق خاصة
- أنتج
- المزيد من الربح
- جمهور
- السوق العام
- رفع
- الجهات التنظيمية
- العلاقات
- تقرير
- التقارير
- بحث
- الموارد
- مطعم
- مطاعم
- إيرادات
- مراجعة
- منافس
- تخفيضات
- ضمانات
- بيع
- السكوية شجرة
- خدمات
- طقم
- مشاركة
- المساهم
- مشاركة
- نقل
- حجم
- So
- المحك
- ستانلي
- بدء التشغيل
- مخزون
- طالب
- المقدمة
- تحقيق النجاح
- ناجح
- موجة
- Swiggy
- التكنولوجيا
- تقني
- تكنولوجيا
- النمر العالمي
- الوقت
- تيشرت
- يونيكورن
- حيدات
- us
- USD
- تقييم الموقع
- قيمتها
- موجة
- من الذى
- ويكيبيديا
- كسب
- نسائي
- في جميع أنحاء العالم
- قيمة
- كاتب
- جاري الكتابة
- عام
- سنوات
- zomato