أسبوع أرباح التكنولوجيا المالية للربع الثالث: رحلة برية

بدأ موسم الأرباح هذا قوياً لكنه تحول إلى تفاوت هذا الأسبوع. حتى الشركات التي أظهرت نموًا ضخمًا رأت مستوى أسعار أسهمها: عام من الزيادات السخيفة في الأسعار لا يمكن إلا أن يذهب بعيدًا قبل أن تبدأ النتائج الجيدة في الظهور بشكل باهت.

يوم الأربعاء ، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الأسعار تضخمت بأكثر من 6٪ خلال عام ، مما أدى إلى تدهور السوق والتكنولوجيا المالية. انخفضت بعض الأسهم ، مثل Upstart ، بنسبة 20٪. ومع ذلك ، لا تزال بعض الشركات تنتعش على الرغم من تسجيل الخسائر لكل سهم: لا يرتبط الأداء دائمًا بالسعر في عالم التكنولوجيا المالية.

باي بال

بدأت أرباح Paypal يوم الإثنين الأسبوع بملاحظة سيئة ، حيث أظهرت ارتفاعًا بنسبة 13٪ في صافي الإيرادات منذ بداية العام حتى تاريخه ، عند 6.18 مليار دولار ؛ كان لا يزال أقل من توقعات وول ستريت. والأسوأ من ذلك ، في مكالمة الأرباح ، قال ممثلو الشركات إنها قد لا تضع أهدافًا للأرباح لهذا الربع ، حتى مع رحلات التسوق في العطلات القادمة. 

على الرغم من كسب 1.11 دولار للسهم ، انخفض السهم بنسبة 6 ٪. أعلنت Paypal أيضًا عن شراكة مع Amazon لتمكين مستخدمي Venmo من الدفع باستخدام تطبيق الدفع من نظير إلى نظير ، ولكن بدءًا من العام الجديد ، لذا فقد فاتهم موسم العطلات. 

"تظهر نتائج الربع الثالث لدينا نموًا قويًا أعلى من عام قياسي. قال دان شولمان ، الرئيس التنفيذي لشركة PayPal ، إن قوة منصة PayPal ذات الوجهين وانتشارها في كل مكان في أسواقنا الأساسية ساعدتنا على النمو على نطاق واسع وتوسيع نطاق عملنا مع التجار الحاليين وجذب شركاء جدد. "يسعدنا أن نتعاون مع Amazon لتمكين العملاء في الولايات المتحدة من الدفع باستخدام Venmo عند الخروج." 

کوین بیس

يوم الثلاثاء ، أظهرت Coinbase نموًا ، ولكن بشكل عام ، اتجه شراء العملات المشفرة إلى الانخفاض ، مما تسبب في انخفاض السعر. بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت الشركة إيرادات بلغت 1.31 مليار دولار ، لكن المستثمرين كانوا يأملون في الحصول على 1.57 مليار دولار. ومع ذلك ، كان لدى الرئيس التنفيذي Brian Armstrong آمال كبيرة في إصدار منصة Coinbase NFT القادمة في نهاية العام ، قائلاً في بيان الأرباح قد يصبح الجزء الأكبر من أعمالهم بالكامل.

قال أرمسترونج: "نحن متحمسون جدًا بشأن NFTs ، وستكون هذه منطقة كبيرة جدًا للعملات المشفرة في المستقبل ، وهي موجودة بالفعل اليوم". "لقد شهدنا ربعًا قويًا آخر ، وهذا وسط التقلبات التي تحدث هناك في سوق العملات المشفرة. لا نعرف أبدًا ما الذي سيحدث بالضبط في هذا الربع من العام في مجال العملات المشفرة ، لكننا نشهد وتيرة قوية ومتسارعة حقًا لاعتماد العملة المشفرة على مستوى العالم ".

جادل Coinbase أيضًا أن الأمر كان مجرد مسألة وقت قبل أن يستحوذ التشفير على كل شيء ، مقارنة خريطة نمو التشفير بالنمو المبكر للإنترنت في مطلع القرن.

صوفي

أبلغت SoFi عن نتائج أفضل من المتوقع ، "المتجر الشامل" للخدمات المالية الرقمية. نمت الإيرادات إلى 251.4 مليون دولار ، وتضاعف إجمالي استخدام المنتج على أساس سنوي إلى 4.3 مليون. ومع ذلك ، سجلت الشركة خسارة إجمالية قدرها خمسة سنتات للسهم: لكنها لم تمنع سعر السهم من الارتفاع بنسبة 12٪.

قال الرئيس التنفيذي أنتوني نوتو: "أعتقد أننا أنجزنا أكثر في SoFi عبر منصتنا الفريدة المتنوعة من المنتجات المالية الأولى للهاتف المحمول على مدار العام الماضي أكثر مما ستحققه العديد من الشركات الأخرى في حياتنا". "إن استراتيجيتنا لبناء أول متجر رقمي شامل يلبي الاحتياجات المالية لأعضائنا لكل حدث كبير في حياتهم ، وكل الأيام التي تفصل بينهما ، تستمر في تحقيق نتائج إيجابية."

موني ليون

بعد الاكتتاب العام الأولي لشركة SPAC في سبتمبر ، حقق الاستثمار الآلي وتقديم المشورة لتطبيق MoneyLion إيرادات حطمت سجلات الشركة. نما صافي الدخل بنسبة 91٪ إلى 44.2 مليون دولار ، أي ما يقرب من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، نما عدد عملاء الشركة إلى 2.7 مليون ، بزيادة 131٪ ، وقفزت منشآت القروض الشخصية بنسبة 135٪ لتصل إلى 274 مليون دولار.

قال دي تشوبي ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MoneyLion: "تفي MoneyLion برؤيتنا المتمثلة في بناء بنك خاص رقمي بالكامل للطبقة الوسطى العاملة". إن منصتنا الخاصة بالمنتجات المالية ، والتي تتضمن الآن خدمات مصرفية كاملة المزايا ، والاستثمار ، والائتمان ، والعملات المشفرة ، والمكافآت ، جنبًا إلى جنب مع الرؤى والمشورة الشخصية ، تلقى صدى لدى ملايين الأمريكيين كما يتضح من نتائج الربع الثالث والعام حتى الآن. "

BNPL والمدفوعات

أكد

أظهرت شركة BNPL Affirm نتائج ضخمة لنتائجها المجدولة الفريدة للربع الأول من عام 1 ، حتى بالنسبة لسوق BNPL الساخن. لقد سجلوا عائدات بقيمة 2022 مليون دولار ، متجاوزة التوقعات ، وارتفع السهم بنسبة 269.4٪ على الرغم من الخسارة الإجمالية البالغة 21 دولار للسهم. تم دعم Affirm من خلال أخبار شراكة حصرية متعددة السنوات مع Amazon لخيارات BNPL. 

قال الرئيس التنفيذي لشركة Levchin: "يظهر ربعنا القوي مرة أخرى الزخم المستمر عبر Affirm حيث يتبنى المزيد من الأشخاص الشفافية والمرونة والقيمة التي توفرها حلولنا". "على مدار العام الماضي ، قمنا بتوسيع شبكتنا من خلال زيادة عدد التجار النشطين على منصتنا إلى أكثر من 100,000 وأكثر من ضعف عدد المستهلكين النشطين." 

Payoneer في

أظهرت شركة المدفوعات Payoneer زيادة في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 35٪ لتصل إلى 122.7 مليون دولار. شكلت تكاليف المعاملات من خلال المنصة 20٪ من الإيرادات ، وقفز الحجم الإجمالي 16٪ إلى 13.6 مليار دولار. بشكل عام ، حققت الشركة في العام الماضي 11.7 مليار دولار فقط. 

قال الرئيس التنفيذي سكوت جاليت: "نفذ فريقنا العالمي بشكل جيد حقًا هذا الربع حيث نواصل التركيز على تقديم خدمات فريدة عالية القيمة لقاعدة عملائنا سريعة النمو والمتنوعة بشكل متزايد". "اكتسبنا عددًا قياسيًا من العملاء الجدد وقمنا باعتماد خدمات مثل B2B AP / AR ، والشراكات المصرفية ، وبطاقتنا التجارية ، وخدمات التاجر ، ورأس المال العامل".

Marqeta

سجلت منصة إصدار البطاقات Marqeta قفزة 56٪ في صافي الإيرادات على أساس سنوي لتصل إلى 132 مليون دولار وحجم معالجة إجمالي ضخم يصل إلى 27.6 مليار دولار. قفز سعر السهم بنسبة تزيد عن 20٪ إلى 25 دولارًا عقب الأخبار السارة قبل التصحيح للأسفل.

قال الرئيس التنفيذي جيسون غاردنر: "يعتبر إصدار البطاقات الحديثة في صميم الاقتصاد الرقمي اليوم ، ونتائجنا للربع الثالث توضح ذلك". "مع كل من النمو الذي نشهده ، والطريقة التي تبعث بها منصتنا حالات استخدام مدفوعات جديدة فريدة لمجموعة رائعة من المبتكرين." 

PagSeguro

أظهر مزود خدمة التكنولوجيا المالية البرازيلي PagSeguro زيادة في الربع الثالث بلغت 3 مليون ريال برازيلي ، عند 321.5 ريال برازيلي للسهم. زادت الإيرادات أكثر من 0.97٪ على أساس سنوي لتصل إلى 55 مليار ريال برازيلي ، متجاوزة التوقعات بمقدار 2.776 ملايين دولار. 

خلال مكالمة الأرباح يوم الخميس ، علق الرئيس التنفيذي ريكاردو دوترا على الآثار الضارة للوباء على الاقتصاد البرازيلي ، والتي لا تزال جارية وتسبب التضخم في ضخ 10٪ لأن "الوباء لم يعد وراءنا بالكامل".

قال دوترا: "نتائجنا الفصلية ، مرة أخرى ، تعزز استراتيجيتنا الفائزة لمواصلة الاستثمار في التقنيات لجعل حياة العملاء أكثر بساطة".

مختبرات بليند 

في يوم الأربعاء ، 10 نوفمبر / تشرين الثاني ، أعلنت شركة Blend Labs المزودة لبرامج الخدمات المصرفية السحابية عن خسارة قدرها 0.38 دولار أمريكي للسهم ، وهو ما يعد أسوأ مما توقعته السوق. انخفضت الأسهم بنسبة 14٪. قالت الشركة إنها كانت تعاني من خسائر بعد التعديل من الاستحواذ على تأمين Title365 بسبب تغيرات أسعار الأسهم منذ الاكتتاب العام في يوليو 2021.

جاءت هذه النتائج على الرغم من تزايد حجم المعاملات المصرفية و "إيرادات قطاع" المنصة بمقدار الربع مقارنة بالعام الماضي. تجني الشركة الأموال من بيع البرامج للبنوك لبناء تجارب أفضل للعملاء ، حيث أضافت مؤخرًا 17 حسابًا ، بما في ذلك بنك الازدهار البالغ 37 مليار دولار. 

قال الرئيس التنفيذي نعمة غمصري: "حقق قطاع Blend Platform الخاص بنا إيرادات ربع سنوية قياسية في الربع الثالث ، وبنينا على زخم أعمالنا من خلال إضافة عملاء جدد عبر القطاعات ، والابتكار لتوسيع علاقات العملاء الحالية ، وإطلاق وبيع منتجات جديدة". "على صعيد المنتج الجديد ، أطلقنا بنجاح منتج Blend Income Verification في الربع الثالث ، وحتى الآن ، وقعنا أكثر من 50 عميلاً."

الإقراض والتأمين

مغرور

الثلاثاء 9 تشرين الثاني (نوفمبر) ، أعلن المقرض الاستهلاكي للذكاء الاصطناعي Upstart عن نتائج ممتازة لكنه لا يزال انخفض بنسبة 20٪ تقريبًا. بلغ إجمالي الإيرادات 228 مليون دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 250٪ عن العام الماضي. ارتفعت الإصدارات بنسبة 244٪ عن العام الماضي ، عند 3.13 مليار دولار ، وبلغت ربحية السهم 0.30 دولار. 

ومع ذلك ، فقد انخفض السهم ، ربما لأنه نما بنحو 1,000 ٪ في عام واحد ورفع توقعات أرباح نهاية العام بمقدار 50 مليون دولار. ولكن ، لسوء الحظ ، لم يكن ذلك كافياً لمستثمري التكنولوجيا المالية المتحمسين. بدأ السعر في عام 2021 بحوالي 30 دولارًا وارتفع إلى 390 دولارًا في أكتوبر قبل أن يستقر إلى حوالي 246 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير. 

قال الرئيس التنفيذي ديف جيروارد: "منذ الاكتتاب العام الأولي لشركة Upstart قبل عام ، ضاعفنا عائداتنا بأكثر من ثلاثة أضعاف ، وضاعفنا أرباحنا ثلاث مرات ، وضاعفنا عدد البنوك والاتحادات الائتمانية على منصتنا ثلاث مرات ، وزادنا عدد وكالات السيارات التي نخدمها ثلاث مرات". "مع هذا العدد الكبير من 3s ، أصبح Upstart ستيف كاري في صناعة التكنولوجيا المالية."

اوبفي

تجاوزت شركة OppFI للخدمات المصرفية لضعاف الملاءة المالية توقعات الأرباح ، حيث أظهرت معدلاً قدره 0.21 دولار للسهم وإجمالي الإيرادات 92 مليون دولار. قفز السهم بنسبة 13٪ عند إصدار يوم الخميس ، لكنه تذبذب مع ارتفاع معدل التذبذب. أظهرت الشركة حجم قروض بقيمة 164 مليون دولار وموافقات قروض آلية ارتفاعًا من الربع الأخير إلى 58٪. وتتوقع الشركة تحقيق 360 مليون دولار من إجمالي الإيرادات هذا العام.

قال الرئيس التنفيذي جاريد كابلان: "نواصل الاستثمار بكثافة في منصتنا ، لا سيما في المواهب والمنتجات والتكنولوجيا ، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأدوات التعلم الآلي". "الأتمتة تخلق احتكاكًا أقل لعملائنا. في هذا الربع ، نواصل اتخاذ خطوات كبيرة في أتمتة عملية الموافقة على الائتمان نيابة عن شركائنا من البنوك ".

طباعه فرس النهر 

أظهر مزود التأمين على المنازل Hippo نموًا إيجابيًا ، مما أدى إلى ارتفاع السهم بنحو 2 ٪. حققت الشركة أقساطًا قدرها 162 مليون دولار ، وارتفع معدل الاحتفاظ بالحسابات إلى 89٪. نتيجة لذلك ، قام Hippo بترقية توقعاته السنوية بأكثر من 40 مليون دولار ، حتى 600 مليون دولار.

قال الرئيس التنفيذي عساف واند: "كان الربع الثالث قوياً بشكل لا يصدق لشركة Hippo". "تظهر نتائجنا تقدمًا مثيرًا في مجالات عملنا الأكثر أهمية. لقد حققنا نموًا قويًا ، وحسّننا نسبة الخسارة ، وقمنا بعدد من الاستثمارات التي ستقوي أساسنا للمستقبل ".

المصدر: https://www.lendacademy.com/q3-fintech-earnings-week-a-wild-ride/