وظائف التداول: العقود الآجلة Micro E-mini مقابل العقود الآجلة ETFs و MES ETF Holdings

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

إذا كنت قد قضيت صباحك في ضبط CNBC ، فمن المحتمل أنك سمعت عن S&P 500. ومع ذلك ، ربما فاتتك منتجات الاقتصاد الناشئ مثل VanEck Vectors Gulf States Index ETF. يُعد الصندوق ، المعروف باسم MES ETF القابضة ، مثالاً جيدًا على كيفية تأمين المستثمرين الأذكياء التعرض للأسواق الدولية.

في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على صناديق الاستثمار المتداولة في الاقتصاد الناشئ ، والعقود الآجلة لـ CME Micro E-mini ، وبعض المنتجات الأخرى التي توفر فرصًا فريدة للتنويع.

العقود الآجلة CME Micro E-mini مقابل الصناديق المتداولة في البورصة

المتداولين النشطين لديهم العديد من الطرق للمشاركة في أسواق الأسهم العالمية. من بين الأكثر شيوعًا الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) و العقود الآجلة. اعتبارًا من مايو 2019 ، أصبحت العقود الآجلة لـ CME Micro E-mini أحدث منتجات الأسهم الآجلة تدخل المعركة.

وظائف صناديق الاستثمار المتداولة

الصندوق المتداول في البورصة (ETF) عبارة عن سلة من الاستثمارات التي يتم دمجها في منتج واحد قابل للتداول. اكتسبت ETFs عددًا كبيرًا من المتابعين في السنوات الأخيرة ، حيث افتخرت بقيمة إجمالية قدرها التي تزيد قيمتها عن 5 تريليون دولار. عالميا. من بين صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر شيوعًا تلك التي تتعقب مؤشرات الأسهم الأمريكية الأربعة الكبرى. ولكن بالنسبة للمتداولين والمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد غير عادية ، فإن قوائم الأسواق الناشئة (EM) غالبًا ما تكون أكثر جاذبية.

بدون شك ، فإن سوق الأسهم الأمريكية ومؤشر S&P 500 هما معياران رئيسيان للأداء الاقتصادي العالمي. ومع ذلك ، فإن عروض الأسواق الناشئة مثل مقتنيات MES ETF لديها القدرة على التفوق في الأداء على ETF الآجلة التقليدية لمؤشر DOW. لتوضيح هذه النقطة ، قم بفحص الفرق بين ETF على أساس مؤشر العقود الآجلة بالولايات المتحدة وقوائم EM المقارنة لعام 2020 التي يهيمن عليها COVID:

ETFs - Exchange Traded Funds	٪ الربح / الخسارة
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X (SPXL)	+ 9.73٪
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO)	+ 10.21٪
مؤسسة iShares MSCI China ETF (MCHI)	+ 28.69٪
صندوق iShares MSCI Brazil ETF (EWZ)	-19.78٪

كما ترى ، فإن عوائد صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة تختلف بشكل كبير ، كما هو الحال مع ملف تعريف المخاطر. في المقابل ، كانت مباراة UPRO مقابل SPXL بمثابة دفعة إلى حد كبير ، حيث أظهر كل منهما الاستقرار وسط حالة عدم اليقين الواسعة بشأن COVID-19.

بصرف النظر عن الأسهم الأمريكية التقليدية وصناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة ، فإن العروض الأخرى الأكثر غرابة تكتسب سمعة سيئة أيضًا. على سبيل المثال ، توفر "e ETF" للمتداولين التعرض لقطاع التجارة الإلكترونية بدقة.

توفر قوائم البوتيك مثل e ETF للمتداولين والمستثمرين العديد من خيارات التنويع. لذا ، إذا كنت تحاول اكتشاف مأزق SPXL مقابل UPRO مقابل e ETF ، فاسترخ. يوجد منتج مثالي - أو حتى منتجات مثالية متعددة - لأهداف أي شخص موجهة نحو السوق.

فوائد CME Micro E-mini Futures

على عكس مقتنيات MES ETF التي تم شطبها من القائمة ، فإن العقود الآجلة لمؤشر الأسهم CME لها متابعون هائلون. ومنذ إطلاقها ، نمت شعبية العقود الآجلة لـ CME Micro E-mini بشكل كبير.

فيما يلي منتجات مؤشرات الأسهم الآجلة Micro E-mini المتوفرة في بورصة شيكاغو التجارية:

فهرس	عقد أساسي E-mini	رمز	حجم القراد
S&P 500	E-mini S&P 500 (ES)	MES	$1.25
مؤشر داو جونز الصناعي	E-ميني داو (YM)	MYM	$0.50
NASDAQ-100	إي ميني ناسداك (NQ)	MNQ	$0.50
راسيل 2000	إي ميني راسل (RTY)	M2K	$0.50

ربما تكون أكبر ميزة لتداول العقود الآجلة على Micro E-mini هي الحجم المقلص بشكل كبير. على سبيل المثال ، تبلغ قيمة Micro E-mini S&P 500 1.25 دولار لكل علامة ، مقارنة بالحجم العادي البالغ 12.50 دولارًا. من الناحية الإستراتيجية ، فإن الهوامش المخفضة تتيح للمتداول الاحتفاظ بمركز مفتوح لفترة طويلة ، بغض النظر عن اعتبارات التراجع أو الهامش بين عشية وضحاها.

الشروع في العمل مع Micro E-minis

لمزيد من المعلومات حول كيف يمكن أن تفيدك منتجات أسهم Micro E-mini الجديدة من CME ، اتصل بالوسيط في دانيلز للتجارة اليوم. سواء كنت مبتدئًا في السوق أو طبيبًا بيطريًا متمرسًا ، يمكن لدانيلز المساعدة في جعل العقود الآجلة جزءًا مهمًا من محفظتك.

اعتمادًا على الموارد المتاحة والأهداف المتعلقة بالتجارة ، قد تكون صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود الآجلة هي الأنسب لموقفك. بالنسبة إلى تجار التجزئة الأكثر نشاطًا ، تقدم العقود الآجلة Micro E-mini العديد من المزايا مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة:

المرونة: في تداول العقود الآجلة ، يمكنك بسهولة اتخاذ مراكز طويلة أو قصيرة في سوق معين ، مما يجعل من الممكن الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض أسعار الأصول. على الرغم من أنه من الممكن تقنيًا القيام بالمثل في صناديق الاستثمار المتداولة ، إلا أن هناك قيودًا في شكل متطلبات هامش واسعة النطاق وقيود تداول.
عمولات منخفضة: تتميز العقود الآجلة بانخفاض نسبي لكل دورة هيكل العمولة والرسوم. تختلف عمولات ETF ولكن يمكن أن تصل إلى 20 دولارًا لكل صفقة.
لا توجد رسوم إدارية: صناديق الاستثمار المتداولة مؤهلة كأموال مدارة ، لذلك يلزم دفع رسوم للمشاركة. في المتوسط ، يتم تشغيل الرسوم في حي 0.44 في المئة سنويًا عند الإيداع.
ساعات العمل: يتم تداول العقود الآجلة إلكترونيًا على أساس قريب من 24/5. عادةً ما تقتصر صناديق الاستثمار المتداولة ، وتحديداً تلك التي تعتمد على الأسهم ، على ساعات عمل البورصة.

المستقبل / المنتجات المختلطة ETF

بالإضافة إلى العقود الآجلة التقليدية وصناديق الاستثمار المتداولة ، تحظى مجموعة فريدة من المنتجات الهجينة باهتمام المتداولين في جميع أنحاء العالم. تجمع هذه الأدوات بين الطبيعة المشتقة للعقود الآجلة وعقود الخيارات مع إمكانية تداول صناديق الاستثمار المتداولة. هناك منتجان جديران بالملاحظة هما عقود ETF الآجلة والخيارات الصغيرة:

العقود الآجلة لصناديق الاستثمار المتداولة (ETF): منتجات ETF المستقبلية هي صناديق يتم تداولها في البورصة تستند إلى العقود الآجلة. تم تصميم هذه الأوراق المالية ، المعروفة باسم صناديق الاستثمار المتداولة الموجهة ، لمنح المتداولين التعرض للرافعة المالية لأسواق معينة. ومن الأمثلة على هذه المشكلات ProShares Leveraged China ETF (XPP) و Direxion Daily S&P 500 Bull 3X (SPXL).
خيارات دقيقة: تداول الخيارات الصغيرة هو شراء وبيع العقود ذات الحجم الصغير. تُعرف هذه المنتجات باسم "الخيارات المصغرة" للأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة ، وهي مثالية لمتداولي التجزئة الصغار. تتوفر الخيارات الدقيقة للعقود الآجلة التي تواجه CME Micro E-minis.

في نهاية المطاف ، يتوقف نجاح أي منتج على المصلحة العامة وأحجام التداول. بالنسبة للعقود الآجلة وخيارات ETF ، تنطبق نفس العوامل. إذا لم تنتج القوائم الجديدة أحجام تداول كبيرة ، فسيتم شطبها بنفس طريقة حيازات MES ETF.

الشروع في العمل مع Micro E-minis

لمعرفة المزيد حول استخدام العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة لتنويع محفظتك ، قم بتنزيل موقعنا المجاني دليل مقارنة Emini. على الرغم من صغر حجم هذه العقود ، إلا أنها توفر للمتداولين خيارًا للتداول ودخول السوق مقابل أموال أقل.

تم نشر هذه المدونة في الأصل في 9 مايو 2019 وتم تحديثها للتأكد من دقتها وشمولها.