في 15 مارس، بروتوكول الإقراض مائة تمويل تم اختراق سلسلة Gnosis، وخسرت 2,363 ETH. على الفور، أوقفت شركة Hundred Finance جميع الأسواق في السلسلة مؤقتًا. قبل الاختراق، كان Hundred Finance رمزًا نسبيًا صغير الصدمة بروتوكول الغنوص، مع أعلى $313M تفل. كشوكة مركب، مميزاته لم تكن مميزة. ومع ذلك، فإن انتشارها متعدد السلاسل يمنحها مكانًا للنمو. بعد الاختراق، اهتز كل ذلك. انخفض TVL إلى 30% خلال شهر واحد. لكن Hundred Finance لا يزال يركل. ما هو هذا المشروع بالضبط وهل يمكنه استعادة قيمة TVL السابقة؟
ما هو مائة التمويل؟
مائة تمويل هو بروتوكول إقراض منتشر على سلاسل متعددة، وسيتم إطلاقه على شبكة اختبار Ethereum Kovan في يونيو 2021. يتم نشر المنصة على ثماني سلاسل، وهي Ethereum وArbitrum وFantom وHarmony وMoonriver وGnosis وPolygon وOptimism. باعتبارها شوكة Compound ذات وظائف وواجهة مماثلة، تدعم Hundred أيضًا البروتوكولات الشائعة الرئيسية بالإضافة إلى العملات المستقرة والرموز المميزة للسلسلة.
مائة تمويل
مائة الميزات الرئيسية
Hundred هو في الأساس نفس Compound، مع بعض الابتكارات المتراكبة.
- العرض والحصة
يوفر المستخدمون الذين يقومون بإيداع الرموز المميزة على Hundred السيولة وفي المقابل يكسبون فائدة متغيرة. تختلف أسعار الفائدة على أساس العرض والطلب في السوق. نظرًا لاستخدام الرمز المميز للمنصة HND كرمز مميز للحوكمة، فسيتم تحديد سعر الفائدة من خلال تصويت المجتمع.
سيحصل المستخدمون الذين يقومون بإيداع الأصول على الرموز المميزة بفائدة - hTOKENS - ويمكنهم أيضًا زيادة دخلهم عن طريق التوقيع على hTOKENS. يعد Hundred أكثر تشجيعًا للمستخدمين على إيداع العملات المستقرة على سلاسل إلى جانب Ethereum، لذلك فقط هذه المجموعات التي تحمل رمز الحصة متاحة للحصة.
مائة التمويل – سوق العرض
- الاقتراض
مع الأصول المودعة كضمان، يمكن للمستخدم اقتراض الأصول. يجب على المستخدمين أيضًا أن يكونوا على دراية بمخاطر التصفية المحتملة عندما تنخفض قيمة الضمانات إلى عامل الضمان (CF). وسيحصل المصفي على الضمان بسعر مخفض، مما يعني فقدان أصول المقترض.
- مساندة
بعد إيداع الأصل، يمكن للمستخدمين اختيار تقديمه للمقترض للحصول على دخل الفوائد، بالإضافة إلى خيار جعل الأصل سائلاً للتصفية التلقائية. في الوقت الحالي، لا يتم دعم سوى المجموعات التي تحمل شعار B.Protocol Backstop على سلسلتي Arbitrum وFantom، وكلاهما عبارة عن مجموعات عملات مستقرة.
لن يحصل المستخدمون الذين يختارون Backstop على مكافآت من الرمز المميز للمنصة HND فحسب، بل الأهم من ذلك، في حالة التصفية، سيتم مكافأتهم بتصفية مخفضة للأصول المصفاة. سيتم تخصيص حوالي 8% من مبلغ التصفية لمزود الدعم.
عندما يتم التنبؤ بتقلبات كبيرة في السوق، فإن الإيداع في Backstop يمكن أن يحقق عوائد كبيرة.
- ليندلي
يدعم Lendly مشروعين فقط في Fantom —Hundred وveDAO. تدعم هذه الميزة فقط العملات المستقرة ورموز النظام الأساسي. يتم إيداع العملات المستقرة مع الأرباح ولكن لا يمكن إقراضها كضمان، ويتم إيداع الرموز المميزة للمنصة بدون أرباح ولكن يمكن إقراضها كضمان.
تم إعداد Lendly في المقام الأول بحيث يمكن لمؤيدي المشروع الدفع مقابل توفير العملات المستقرة، بحيث يمكن لفريق المشروع استخدام الرمز الأصلي الخاص بهم كضمان لاقتراض هذه العملات المستقرة. وهذا يمنع فريق المشروع من بيع الرمز المميز الخاص بهم مقابل التمويل عندما يحتاجون إليه، الأمر الذي من شأنه أن يضغط على الرمز المميز للبيع.
- الرافعة المالية
يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام ميزات بروتوكول الإقراض: إيداع الأصول، وإقراض الأصول، والمبادلة، وإعادة الإيداع. يؤدي ذلك إلى زيادة الأصول المودعة بشكل مستمر للحصول على المزيد من العائدات. من خلال اختيار أصول مختلفة للإيداع والإقراض، يمكن للمستخدمين شراء الأصول أو بيعها على المكشوف. من الممكن رفع الرافعة المالية حتى 5 أضعاف عندما تبلغ نسبة القرض إلى القيمة 80%. ومع ذلك، يمكن للمستخدم تحمل انخفاض أصغر وسيكون خطر التصفية أعلى.
Tokenomics
تم إصدار مائة رمز مميز بعد شهرين من الإطلاق، ثم فتح رمزًا مميزًا للحوكمة استنادًا إلى نموذج ضمان التصويت الذي طورته شركة Curve. هناك ثلاثة الرموز المعنية.
- HND
HND هو الرمز المميز الأصلي لـ Hundred، ويبلغ إجمالي إصداره 100 مليون. سيتم تخصيص 40% من هذا المبلغ لخزانة المشروع لحوافز تعدين السيولة والتعدين الشريك والأنشطة المجتمعية الأخرى. يتم تقسيم نسبة 60٪ المتبقية إلى 3 تساوي 20٪ للتطوير والعمليات وترحيل الرمز المميز DAO المركب والنسبة المئوية (PCT).
- فيند
كما هو الحال مع veCRV الخاص بـ Curve، يمكن الحصول على كميات مختلفة من veHND عن طريق تكديس HND في أوقات قفل مختلفة. يمكن للمستخدمين اختيار مجموعاتهم الخاصة في التصويت المقياسي بعد الحصول على veHND لزيادة APY الذي تم الحصول عليه، بما يصل إلى 2.5 مرة.
يمكن أيضًا استخدام veHND للتصويت، وسيكون له تصويت لتحديد مقدار HND الذي سيتم إصداره في كل مجموعة كل أسبوع.
- mveHND
mveHND هي نسخة معكوسة من veHND. يتيح النسخ المتطابق للمستخدم رؤية مجموع جميع وحدات veHND المقفلة عبر السلاسل، مما يسمح لنظام الإدارة بالبقاء قيد التشغيل بسرعة عبر جميع السلاسل.
تشمل السلاسل التي يمكنها تجميع veHND Moonriver وGnosis وOptimism. عندما يصوت المستخدم في أي من هذه السلاسل الثلاث، إذا لم يكن veHND في السلسلة التي يعمل فيها في الوقت الحالي، فسيرى المستخدم زر "Mirror Locks" الذي يسمح له بتطبيق الرصيد الإجمالي.
تسمح هذه الآلية المتوافقة بارتفاع APY الخاص بالمستخدم أيضًا، ويمكن أن تزيد من تعزيز قيمة HND.
أداء البيانات
وفقًا تحليلات البصمة، السعر الحالي لـ HND ليس جيدًا، حيث انخفض من أعلى مستوى يزيد عن 5 دولارات في يناير إلى 0.25 دولار. كما أن حجم التداول يتراجع تدريجياً، ويتناقص نشاط معاملات السوق.
تحليلات البصمة – سعر رمز HND وحجم التداول
من بين السلاسل الثمانية التي يدعمها Hundred، تلك التي يبلغ إجمالي عرضها 10 ملايين هي Fantom وGnosis وArbitrum وPolygon بالترتيب. تم تضمين ثلاث سلاسل، Fantom وArbitrum وPolygon تحليلات البصمة DeFi 360.
اتخذ TVL لقطاع التمويل اللامركزي بأكمله منعطفًا هبوطيًا في بداية العام مقارنة بالعام السابق، كما يتجه TVL للمركب أيضًا نحو الانخفاض. وقد تأثر المئات أيضًا بالعوامل الكلية، وانخفض إجمالي العرض بشكل أسرع بعد الهجوم، والذي يبلغ الآن حوالي 52 مليون دولار عبر السلاسل الثلاث.
تحليلات البصمة – إجمالي العرض
كما أن مبلغ الاقتراض ليس مرتفعًا أيضًا، حيث تتمتع معظم المجمعات بمعدلات اقتراض أعلى مقارنة بالمجمع. ويفضل المستخدمون الادخار فقط بدلاً من الاقتراض، بمعدل استخدام إجمالي يبلغ 34%.
تحليلات البصمة – إجمالي الاقتراض
يهيمن Fantom على المستخدمين النشطين (70%). لقد جلب Polygon عددًا قليلاً من المستخدمين النشطين منذ إطلاقه، لكن Fantom، الدعامة الأساسية، آخذة في الانخفاض بسرعة كبيرة. المستخدمون الجدد أيضًا في اتجاه هبوطي ثابت.
تحليلات البصمة - العنوان النشط
تحليلات البصمة – العنوان الجديد
وبالنظر إلى سلوك المستخدم في 26 أبريل، نجد أن الموردين والمقترضين أقل من الساحبين والمسددين، حيث أن عدد الأشخاص الذين يقومون بالسحب والمطالبة في الزراعة أكبر بكثير من عدد المودعين. لا يبدو هذا جيدًا، والاتجاه في هذه الأرقام على مدار التسعين يومًا الماضية هو نفسه بشكل أساسي، مما يدل على تدفق المزيد من المستخدمين.
تحليلات البصمة – نظرة عامة على العنوان في 26 أبريل
بالنظر إلى مستخدمي Hundred، هناك 15 مشروع DeFi للفرد، بمتوسط 1.41 مليون دولار، مع توزيع متساوي نسبيًا للمستخدمين في نطاقات استثمارية مختلفة.
ومع ذلك، فإن نطاق الاستثمار لهؤلاء المستخدمين في Hundred أقل من 1,000 دولار (61%)، مما يعني أن المستخدمين لا يستخدمون Hundred كمنصة استثمار رئيسية، ولكن كتجربة. استثمر هؤلاء المستخدمون ما متوسطه 140,000 ألف دولار على Hundred، وهو ما يمثل 10% فقط من إجمالي متوسط مبلغ الاستثمار.
تحليلات البصمة – متوسط. مبلغ استثمار DeFi مقابل مبلغ القابضة
نبذة عامة
باعتباره شوكة للمركب، فإن معظم ميزات Hundred متشابهة جدًا، مما يقلل من تكلفة التعلم للمستخدمين الجدد. وهذا أيضًا لا يمنح المستخدمين أي سبب للتخلي عن Compound، الذي يتمتع بميزة المتحرك الأول، لاختيار Hundred.
ولكن بالنسبة لمستخدمي التجزئة، فإن رسوم الغاز المركب على Ethereum ليست ودية بما فيه الكفاية، ويحل تخطيط Hundred متعدد السلاسل هذه النقطة الصعبة.
على الرغم من أن الفريق يحاول الابتكار باستمرار، إلا أن المشروع بأكمله لا يزال قائمًا على شوكة والرمز المميز متشعب من Curve، والذي لا يزال غير مثير بما فيه الكفاية للمستخدمين. كما أن افتقار الفريق إلى التسويق يجعل من الصعب رؤية المزيد من الأشخاص.
بعد تعرضه للهجوم، انخفض الأداء الإجمالي لـ Hundred، ومن خلال أداء البيانات، لم يجد بعد نقطة اختراق للارتفاع.
هذه القطعة ساهم بها تحليلات البصمة المجتمع.
مجتمع Footprint هو مكان يساعد فيه عشاق البيانات والعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم بعضهم البعض على فهم واكتساب رؤى حول Web3 أو metaverse أو DeFi أو GameFi أو أي منطقة أخرى من عالم blockchain الوليدة. ستجد هنا أصواتًا نشطة ومتنوعة تدعم بعضها البعض وتدفع المجتمع إلى الأمام.
مصدر البيانات: تحليلات البصمة مائة لوحة القيادة
- "
- &
- 10 مليون دولار
- 000
- 10
- 100
- 11
- 2021
- من نحن
- في
- نشط
- أنشطة
- نشاط
- إضافة
- العنوان
- مميزات
- الكل
- كمية
- المبالغ
- تحليلات
- ما يقرب من
- ابريل
- المنطقة
- حول
- الأصول
- ممتلكات
- أوتوماتيك
- متاح
- المتوسط
- في الأساس
- البداية
- يجري
- سلسلة كتلة
- الاقتراض
- سلسلة
- اختار
- مجتمع
- مقارنة
- مركب
- باستمرار
- ساهمت
- التشفير
- حالياًّ
- حاليا
- منحنى
- DAO
- البيانات
- الصدمة
- الطلب
- نشر
- نشر
- نشر
- حدد
- المتقدمة
- التطوير التجاري
- مختلف
- توزيع
- قيادة
- قطرة
- إسقاط
- كسب
- أرباح
- مشجع
- أساسيا
- ETH
- ethereum
- الحدث/الفعالية
- تبادل
- تجربة
- العوامل
- زراعة
- FAST
- أسرع
- الميزات
- المميزات
- تمويل
- البصمة
- شوكة
- إلى الأمام
- وجدت
- وظيفة
- التمويل
- إضافي
- لعبة فاي
- GAS
- خير
- الحكم
- النمو
- الإختراق
- اخترق
- الانسجام
- وجود
- مساعدة
- هنا
- مرتفع
- أعلى
- عقد
- كيفية
- لكن
- HTTPS
- تتضمن
- شامل
- دخل
- القيمة الاسمية
- الابتكارات
- رؤى
- مصلحة
- أسعار الفائدة
- السطح البيني
- استثمرت
- استثمار
- المشاركة
- قضية
- IT
- يناير
- كبير
- إطلاق
- إطلاق
- تعلم
- الإقراض
- الرافعة المالية
- سائل
- تصفية
- سيولة
- مقفل
- شعار
- طويل
- الماكرو
- رائد
- يصنع
- مارس
- تجارة
- التسويق
- الأسواق
- يعني
- ميتافيرس من
- مليون
- تعدين
- مرآة
- يعكس
- نموذج
- زخم
- شهر
- المقبلة.
- الأكثر من ذلك
- أكثر
- متعدد
- أي
- شبكة
- تم الحصول عليها
- تعمل
- عمليات
- خيار
- طلب
- أخرى
- الكلي
- الخاصة
- مدفوع
- الم
- الشريكة
- مجتمع
- فى المائة
- أداء
- قطعة
- المنصة
- البوينت
- المضلع
- تجمع
- حمامات
- أكثر الاستفسارات
- ممكن
- الضغط
- سابق
- السعر
- تنفيذ المشاريع
- مشروع ناجح
- بروتوكول
- البروتوكولات
- تزود
- توفير
- بسرعة
- نطاق
- الأجور
- تسلم
- استعادة
- صدر
- لا تزال
- المتبقية
- بيع بالتجزئة
- عائد أعلى
- عائدات
- مكافأة
- الجوائز
- المخاطرة
- القطاع
- بيع
- طقم
- قصير
- هام
- مماثل
- منذ
- So
- يحل
- تختص
- stablecoin
- Stablecoins
- المحك
- عمادا
- الموردين
- تزويد
- مدعومة
- دعم
- الدعم
- نظام
- فريق
- تجربه بالعربي
- مرات
- رمز
- الرموز
- الرموز
- تجارة
- المعاملات
- جديدة
- فهم
- تستخدم
- المستخدمين
- قيمنا
- مختلف
- * أصوات
- حجم
- تصويت
- الأصوات
- تصويت
- Web3
- أسبوع
- ابحث عن
- ما هي تفاصيل
- من الذى
- في غضون
- بدون
- العالم
- في جميع أنحاء العالم
- سوف
- عام
- التوزيعات للسهم الواحد