B2B BNPL: সাপ্লাই চেইনের মধ্যে ব্যাঙ্কগুলি এম্বেড করা (সন্দীপ নাম্বিয়ার)

Fintechs আজ ক্রমবর্ধমান B2B Buy Now Pay Later Space সম্পূর্ণরূপে মালিকানাধীন, এবং সামগ্রিক সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স মার্কেটের 10-15% নিয়ন্ত্রণ করে। এখন সময় এসেছে ব্যাঙ্কগুলির সাপ্লাই চেইনে নিজেদের আরও গভীরে এম্বেড করার।

Fintech-সক্ষম B2B buy now pay later (BNPL) গত বছর থেকে অনেক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। মার্চেন্ট থেকে মার্চেন্ট লেনদেনের অর্থপ্রদানের অভিজ্ঞতার মধ্যে এম্বেড করা, B2B BNPL হল জামানত-মুক্ত, স্বল্প-মেয়াদী ক্রেডিট, যা এর জটিল সমস্যার সমাধান করছে
সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্সে প্রবেশাধিকার, বিশেষ করে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এমএসএমই) জন্য।  

ফিনটেক প্ল্যাটফর্মগুলি যে ঋণ পরিশোধের শর্তাদি অফার করে তা এক পাক্ষিক থেকে এক বছরের মধ্যে বিভিন্ন শিল্পে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু B2B BNPL-এর সমালোচনামূলক অন্তর্নিহিত উদ্ভাবন হল নির্বিঘ্ন, সম্পূর্ণ ডিজিটাল ক্রেডিট-ঝুঁকি মূল্যায়ন মডেল যা এটি তৈরি করে।
সম্ভব.

B2B BNPL সুযোগের সক্ষমকারীরা

B2B BNPL-এর উপর নতুন করে ফোকাস করার ক্ষেত্রে বাণিজ্য আর্থিক ব্যবধান প্রসারিত হওয়া একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। 1.7 সালে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য অর্থের ব্যবধান USD 2020 ট্রিলিয়নে পৌঁছেছে, যা বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণের 10%। এটি বিশেষত এমএসএমইগুলির জন্য কঠোর কারণ এর জন্য অর্থায়ন প্রত্যাখ্যানের হার৷
সেগমেন্ট 40% এ দাঁড়ায়; একটি 2017 বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রায় 65 মিলিয়ন এই ধরনের ব্যবসায় ঋণের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সামগ্রিক বৈশ্বিক বাণিজ্যে MSMEs ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিকল্প এবং ডিজিটালভাবে সরবরাহ করা সরবরাহের একটি স্পষ্ট প্রয়োজন রয়েছে
চেইন ফাইন্যান্স সলিউশন যা MSME ব্যবসার জন্য অ্যাক্সেস এবং ঝুঁকি মডেলিংকে মোকাবেলা করতে পারে।

সক্ষমকারীদের পরিপ্রেক্ষিতে, বিশ্বব্যাপী B2B ই-কমার্সের ত্বরান্বিত বৃদ্ধি B2B BNPL-এর জন্য একটি শক্তিশালী টেলওয়াইন্ড, যেখানে 6.9 সালে USD 2021 ট্রিলিয়ন মূল্যের লেনদেন হয়েছে। 18.7 এবং 2022-এর মধ্যে খাতটি 2028% CAGR-এ প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ট্রিলিয়ন
2028 সালের মধ্যে। এসএমই দ্বারা ডিজিটাল টুলের দ্রুত গ্রহণ আরেকটি শক্তিশালী সক্ষমকারী। OECD-এর গ্লোবাল বিজনেস সার্ভে অনুসারে, 70% SME কোভিড-এর পরে তাদের ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করেছে। এসএমই-এর এই দ্রুতগতির ডিজিটালাইজেশন ফিনটেককে সাহায্য করছে
ক্রেতাদের আগের কেনাকাটা, ভিনটেজ পেমেন্ট ইতিহাস, নগদ প্রবাহ এবং অন্যান্য ভোক্তা ডেটা পয়েন্টের মতো ব্যবসার ডেটা অ্যাক্সেসের উপর ভিত্তি করে বিকল্প ক্রেডিট-অ্যাসেসমেন্ট মডেলগুলি রোল আউট করুন।

প্রদর্শনী 1 বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান B2B BNPL সুযোগে অবদান রাখার কারণগুলিকে চিত্রিত করে, যা আজ সম্পূর্ণরূপে ফিনটেকের মালিকানায় রয়েছে। ব্যাঙ্কগুলি ঐতিহ্যগতভাবে সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স পণ্য সরবরাহ করে; যাইহোক, B2B BNPL এখনও তাদের দেশীয় সক্ষমতা নয় কারণ তাদের স্বয়ংক্রিয়তার অভাব রয়েছে
ক্রেডিট সিদ্ধান্ত এবং এমবেডেড অভিজ্ঞতা ক্ষমতা. গত বছর পর্যন্ত, ম্যাককিনসে রিপোর্ট করেছে যে ফিনটেকগুলি প্রথাগত ঋণদাতাদের থেকে USD 8 থেকে 10 বিলিয়ন মূল্যের বার্ষিক রাজস্ব টেনে নিয়েছে, সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স (SCF) বাজারের প্রায় 10-15% নিয়ন্ত্রণ করে৷

এই নিবন্ধে, আমরা বুঝতে পারি কেন B2B BNPL একটি পণ্য হিসাবে সফল হয় এবং এই বাজারে পা রাখার জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যাংকগুলি কী কী পদক্ষেপ নিচ্ছে।

ফিনটেকের নেতৃত্বে B2B BNPL কি সমাধান করছে?

একটি সাম্প্রতিক বার্কলেস রিপোর্ট অনুসারে, বর্তমানে 3 টির মধ্যে 5টি এসএমই তাদের চালানে বিলম্বিত অর্থপ্রদানের সম্মুখীন হয়, যার ফলে নগদ সীমাবদ্ধতা এবং অন্তর্নিহিত নগদ প্রবাহে গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। অধ্যয়নগুলি আরও ইঙ্গিত করে যে নগদ প্রবাহের চ্যালেঞ্জগুলি প্রায় 50% এসএমইকে হত্যা করে
প্রতিষ্ঠার প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে। অ্যাসোসিয়েশন অফ ব্রিটিশ রিকভারি প্রফেশনালস বলেছে, "পণ্য ও পরিষেবার বিলম্বিত অর্থপ্রদানের ফল হল কর্পোরেট দেউলিয়াত্বের এক পঞ্চমাংশেরও বেশি।"

অনেক বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন করেছেন যে কেন ঐতিহ্যগত সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স (SCF) সমাধানগুলি এসএমই সংক্রান্ত এই অ্যাক্সেস এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে না। একের জন্য, অনেক SCF প্রদানকারী এখনও বৃহত্তর কর্পোরেট এবং পুনরাবৃত্ত, বড়-টিকিট কেনার উপর ফোকাস করে।
এটি ছোট, কম অর্থপ্রাপ্ত কোম্পানিগুলিকে এই ধরনের সমাধানগুলি অ্যাক্সেস করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখে। 

বেশিরভাগ SCF সমাধানগুলি এখনও API-এর মতো উদ্ভাবনগুলি বাস্তবায়ন করতে পারেনি, যা ক্রেতার ডেটাতে অ্যাক্সেস খুলতে পারে এবং এইভাবে আরও ভাল ঝুঁকি মূল্যায়ন সক্ষম করতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি অর্থায়নের বিকল্পগুলিকে সস্তা এবং আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করতে সাহায্য করতে পারে। অনেক পরিস্থিতিতে, এর চেয়ে কম
মোট ব্যয়ের 50% ঐতিহ্যগত ঝুঁকি মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্থায়নের জন্য যোগ্য, প্রকৃত খরচ এই পরিমাণের মাত্র 60-70%। 

আরেকটি দিক হল যে শুধুমাত্র কয়েকটি ব্যাঙ্কিং এবং নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সত্ত্বা বর্তমানে ব্যাপক SCF দক্ষতা এবং অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলিতে অ্যাক্সেসের অধিকারী। এর ফলে, এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে অ্যাকাউন্ট আছে এমন ব্যবসার জন্য সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্সের অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ করে।  

Fintechs এই চ্যালেঞ্জ বুঝতে পেরেছে. তারা নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে ব্যবসার জন্য অ্যাক্সেস এবং আরও ভাল ক্রেডিট-ঝুঁকি মূল্যায়ন উভয় সমাধানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে:

• ক্রয়ের বিন্দুতে অর্থায়নের বিকল্পগুলিতে এম্বেডিং অ্যাক্সেস; উদাহরণ স্বরূপ,
  মার্কিন ভিত্তিক সমাধান, ভোক্তা BNPL প্রদানকারী Affirm থেকে একটি B2B স্পিন-অফ, বণিকদের তাদের চেক-আউট প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে 'নেট টার্ম ইনভয়েসিং' এম্বেড করার অনুমতি দেয়, একটি বাই-এখন-পে-পরে বিকল্প। বিকল্পটি ব্যবহার করা ক্রেতাদের অনবোর্ডিংয়ের জন্য সমাধান পোর্টালে পুনঃনির্দেশিত করা হয়
  অথবা সাইন ইন করা। সমাধান কয়েক ঘন্টার মধ্যে ক্রেতাদের ক্রেডিটযোগ্যতার একটি 'শান্ত ক্রেডিট চেক' নিশ্চিত করে।

• অনবোর্ডিং, আন্ডাররাইটিং এবং অর্থপ্রদান সংক্রান্ত জটিলতাগুলি সমাধান করতে অ্যাকাউন্ট একত্রীকরণ, ই-ট্যাক্স এবং ই-ইনভয়েসিংয়ের মতো ফিনটেক সমাধানগুলি ব্যবহার করা;
  বার্লিন ভিত্তিক বিলি B2B ক্রেতাদের তাদের সমস্ত ব্যবসা-সম্পর্কিত খরচের জন্য BNPL বিকল্পগুলি অফার করে। ক্রেতারা বিলি ক্রেতাদের পোর্টালে একটি প্রোফাইল তৈরি করতে পারে এবং তাদের সমস্ত খরচ এবং অর্থপ্রদান ট্র্যাক করতে পারে। যখন কোন বণিক তাদের কেনাকাটা চেক আউট
  যে সাইটটি বিলি বিএনপিএল বিকল্প অফার করে, ক্রেতারা রিয়েল-টাইম গ্রাহক যাচাইকরণের সাথে চেক আউট করতে পারেন।

• ক্রেতাদের ব্যবসা এবং আর্থিক তথ্য, ক্রেডিট ইতিহাস, অর্থপ্রদানের ইতিহাস এবং আরও অনেক কিছুর অ্যাক্সেসের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয় এবং চলমান ক্রেডিট সিদ্ধান্ত;
  ইউরোপীয় B2B BNPL প্রদানকারী Hokodo ক্রেতারা মার্চেন্ট প্ল্যাটফর্মে কেনাকাটা করার সময় একটি রিয়েল-টাইম ক্রেডিট এবং জালিয়াতি পরীক্ষা করে। চেক-আউটে, ক্রেতাদের কেবলমাত্র তাদের জন্য যোগ্য বিকল্পগুলির সাথে উপস্থাপন করা হয়। 

B2B BNPL-এর আরেকটি সুবিধা হল পাতলা-ভর্তি SMB-গুলিকে যতক্ষণ না তারা সময়মতো BNPL ঋণ পরিশোধ করে ততক্ষণ ভাল ক্রেডিট প্রোফাইল তৈরি করতে সক্ষম করে।

ব্যাংক কিভাবে B2B BNPL গ্রহণ করতে পারে?

সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলির স্বল্পমূল্যের মূলধন এবং প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক পরিকাঠামোর অ্যাক্সেসের স্বাভাবিক সুবিধা রয়েছে। বেশ কয়েকটি বৈশ্বিক ব্যাঙ্ক B2B BNPL ব্যাঘাতের বিষয়টি নোট করেছে এবং এর সাথে অংশীদারিত্বে প্রবেশ করেছে
fintechs বা এই স্থানের জন্য তাদের সমাধান চালু করেছে (প্রদর্শনী 2)।

জার্মান ব্যাংক ফিনটেকের সাথে সহযোগিতা করেছে ক্রেডি২ জার্মানিতে অনলাইন বণিক এবং ই-কমার্স মার্কেটপ্লেসগুলির জন্য একটি হোয়াইট-লেবেল BNPL পণ্য চালু করতে।
রাইসিন ব্যাংকব্যাংকিং-এ-সার্ভিস (BaaS) সমাধানের জন্য পরিচিত, ইতিমধ্যেই B2B পেমেন্ট মেজর সাথে কাজ করছে
মন্ডু B2B বণিকদের ফোকাসড BNPL সমাধান প্রদান করতে, যখন
এইচএসবিসি চীনের মূল ভূখণ্ডে তার B2B BNPL API খুলেছে। এপিআইগুলি কোম্পানিগুলিকে তাদের ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে ঋণদাতার B2B BNPL অফারগুলিকে এম্বেড করতে সক্ষম করে, ক্রেডিট অ্যাক্সেসকে আরও দ্রুত এবং নির্বিঘ্ন করে।

ব্যাঙ্কিংস্ট্যাক হিসাবে, আমরা ব্যাঙ্কগুলিকে দুটি মডেলে B2B BNPL ক্ষমতা গ্রহণ করতে সক্ষম করি: 

• ক্রেতার ডিজিটাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এম্বেড করা অর্থপ্রদানের বিকল্প হিসাবে, এবং

• একটি ক্রয় চালান অর্থায়ন বিকল্প হিসাবে, ক্রয় আদেশে অবিলম্বে অর্থপ্রদান অ্যাক্সেস করতে আগ্রহী সরবরাহকারীদের জন্য উপলব্ধ। 

এই উভয় ক্ষেত্রেই, এটি অন্তর্নিহিত ক্রেডিট মূল্যায়ন মডেল যা মূল সক্ষমকারী হিসাবে কাজ করে। ঐতিহ্যগত ঝুঁকি মূল্যায়ন মডেলের তুলনায়, BANKINGSTACK ক্রেডিট ইঞ্জিন নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি ব্যাঙ্কগুলিতে সরবরাহ করতে পারে:

• ন্যূনতম বা শূন্য ডকুমেন্টেশন প্রয়োজনীয়তা সহ স্বয়ংক্রিয় ক্রেডিট মূল্যায়ন ব্যবসায়কে দ্রুত ক্রেডিট বিতরণে সহায়তা করতে পারে। ক্রেডিট মূল্যায়ন নির্ভর করে মূলত ব্যবসায়িক ডেটার সরাসরি অ্যাক্সেস যেমন সমষ্টিগত ব্যালেন্স, বিক্রয়, ক্রয় আদেশ, তালিকা,
  প্রাপ্য, প্রদেয়, পেমেন্টের ইতিহাস, অর্ডার ডেলিভারি স্ট্যাটাস এবং অন্যান্য অনেক বিষয়। ব্যাঙ্কিংস্ট্যাক অতীত এবং বর্তমান ব্যবসার ডেটাতে সরাসরি অ্যাক্সেস পেতে শেষ-ব্যবহারকারীর দ্বারা ব্যবহৃত অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমগুলির সাথেও সংহত করে।

• প্রথাগত মডেলের তুলনায় আরও শক্তিশালী ক্রেডিট মূল্যায়ন, কারণ ইঞ্জিনটি আরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভেরিয়েবল নিরীক্ষণ করে এবং কীভাবে এবং কখন এটি ক্রেতার পরিশোধের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে তার উপর চলমান মূল্যায়ন করতে পারে।

• অভিযোজিত ক্রেডিট মূল্যায়ন, ব্যবসায়িক কর্মক্ষমতা বা স্থিতিশীলতার প্রবণতা পরিবর্তনের সাথে, ক্রেডিট সীমার পরিবর্তন বা ক্রেতাদের দেওয়া ঋণ পরিশোধের শর্তাবলী হিসাবে প্রতিফলিত হয়। এটি প্রথাগত এবং প্রতিক্রিয়াশীল ক্রেডিট মূল্যায়ন মডেলের চেয়ে অপ্টিমাইজড মডেল তৈরি করতে পারে।

• ক্রেডিট কার্ডে যেমন দেখা যায় ব্যবহার-ভিত্তিক চার্জ ব্যবহার করা ব্যবসাগুলিকে আরও অর্ডার প্রক্রিয়া করতে সাহায্য করে, সামগ্রিক অর্থায়নের খরচ নিয়ন্ত্রণ করার সময় ইনভেন্টরি টার্নওভার বাড়ায়।

প্রস্তুতকারক, পরিবেশক এবং খুচরা বিক্রেতাদের জন্য একটি B2B ফার্মা মার্কেটপ্লেস সম্প্রতি তাদের প্ল্যাটফর্মে আমাদের B2B BNPL সমাধান এম্বেড করার জন্য একটি শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় ব্যাঙ্কের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে। এই সমাধান খুচরা বিক্রেতাদের তাদের নগদ প্রবাহের ভিত্তিতে জামানত-মুক্ত ক্রেডিট অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয়
এবং প্ল্যাটফর্মে পরিবেশকদের থেকে একচেটিয়া সুবিধা। এটি কখনও কখনও বিলিং সময়কালে 15-দিনের সুদ-মুক্ত ক্রেডিট এবং দীর্ঘ-মেয়াদী স্বল্প-সুদের হারের অ্যাক্সেস অন্তর্ভুক্ত করে।   

ব্যাংকগুলি তাদের সামগ্রিক ঋণ খেলাকে উন্নত করার সাথে সাথে কর্পোরেট ব্যাংকিং গ্রাহকদের জন্য গ্রাহকের বাণিজ্যের হৃদয়ে নিজেদেরকে এম্বেড করতে পারে। B2B BNPL কম-ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে ব্যাঙ্কগুলিকে উচ্চ-বৃদ্ধি, পাতলা-ফাইলযুক্ত ব্যবসায় অ্যাক্সেস করতে সহায়তা করে। অবশেষে, তথ্য দেখায় যে
B2B BNPL বণিকদের উপর একটি সূচকীয় বৃদ্ধির প্রভাব ফেলেছে, যা রূপান্তর এবং অর্ডারের পরিমাণে বেশ কিছু উন্নতি করেছে। এই বৃদ্ধির মূল চালক হয়ে, ব্যাঙ্কগুলি ক্রমবর্ধমান খণ্ডিত বাজারে নিজেদের সুবিধাজনকভাবে অবস্থান করতে পারে। 

তথ্যসূত্র:

1. https://www.adb.org/news/global-trade-finance-gap-widened-17-trillion-2020
2. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/reconceiving-the-global-trade-finance-ecosystem
3. https://www.businesswire.com/news/home/20211203005471/en/The-Global-B2B-E-Commerce-Market-Size-is-Estimated-to-Reach-USD-25.65-Trillion-Expanding-at-a-CAGR-of-18.7-from-2021-to-2028.—ResearchAndMarkets.com
4. https://www.oecd.org/industry/smes/PH-SME-Digitalisation-final.pdf
5. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/buy-now-pay-later-five-business-models-to-compete
6. https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
7. https://home.barclays/news/press-releases/2022/01/three-in-five-uk-businesses-are-owed-money-from-late-payments–f/
8. https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
9. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/accelerating%20winds%20of%20change%20in%20global%20payments/chapter-3-supply-chain-finance-a-case-of-convergent-evolution.pdf
10. https://www.pymnts.com/bnpl/2022/deutsche-bank-partners-with-credi2-to-pilot-white-label-bnpl-product/
11. https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2022/today-in-b2b-raisin-bank-teams-mondu-bnpl-tool-small-businesses-need-ecommerce-insurance/
12. https://develop.hsbc.com/api-overview/trade-finance-b2b-buy-now-pay-later