Formueforvaltere kan tilbyde kunderne deladgang til en komplet suite af private markedsaktiver, hvilket hjælper dem med at opnå en konkurrencefordel i forhold til platforme med kun offentlige markedsprodukter
SINGAPORE, 8. APRIL 2022 – Formueforvaltere kan nu introducere flere af deres slutinvestorer til private investeringers verden gennem en nyligt lanceret institutionel tjeneste på digital værdipapirbørs ADDX. Corporate treasuries og family offices kan også tage del i rummet via en virksomhedsservice for at diversificere deres porteføljer gennem private markedsprodukter.
Begge tjenester falder ind under en ny produktlinje for virksomheder, kaldet ADDX Advantage. Blandt nogle af de første institutioner, der kommer med som partnere, er StashAway, Sydøstasiens hurtigst voksende digitale formueforvalter, og CGS-CIMB, en førende værdipapirmæglervirksomhed i Asien.
Formueforvaltere, der benytter sig af denne institutionelle service, kan tilbyde deres kunder deladgang til private markedsprodukter, hvilket bedre forbedrer porteføljediversificeringen væk fra offentlige markeders eksponering. Denne service er designet til mæglerselskaber, private banker, eksterne formueforvaltere og multi-familiekontorer. Gennem en B2B2C-model kommer tjenesten i sidste ende til gavn for formueforvalterens slutkunder, som kan være individuelle akkrediterede investorer eller virksomhedsinvestorer.
I øjeblikket skal formueforvaltere, der ønsker at tilbyde private markedsprodukter til deres slutkunder, forhandle aftaler med hver udsteder separat – en tidskrævende proces. At være på ADDX betyder et øjeblikkeligt plug-in til en komplet pakke af aftaler på tværs af flere aktivtyper. Brugen af blockchain og smarte kontrakter på ADDX muliggør også fraktionering af muligheder ned til et minimum på US$10,000, fra US$250,000 til US$5 millioner, der typisk kræves, når man går direkte til private markedsudstedere. Den lavere adgangsbarriere gør det muligt for slutkunder at styre risiko ved at sprede deres kapital på en række forskellige produkter.
Afhængigt af de regulatoriske licenser, formueforvalterne har, kan de vælge mellem to typer institutionelle tjenester. De kan enten udføre handler og udføre pengeoverførsler på vegne af slutinvestorer eller oprette underkonti i deres slutkunders navne og give kunderne mulighed for at tage kontrol over deres egen aktivitet på ADDX.
CGS-CIMB Group CEO Carol Fong sagde: "Vi mener, at investeringer bør gøres mere overkommelige for en bredere gruppe af investorer. Det betyder, at man samarbejder med platforme som ADDX, der giver flere investorer mulighed for at få adgang til tidligere ude af rækkevidde private investeringer med fraktioneret ejerskab. Dette er en begyndelse på at 'demokratisere' private equity-markedet for at gøre det mere rummeligt."
ADDX's virksomhedsservice opererer under en B2B-model og er designet til institutionelle investorer, såvel som virksomheder, der investerer deres egen kapital, såsom corporate treasuries og familiekontorer. For eksempel kan statsobligationer med overskydende kontanter nu drage fordel af kortfristede investeringsinstrumenter, der giver et højere afkast end faste bankindskud. Et 2.3-måneders kommercielt papir med et afkast på XNUMX% pa af det SGX-noterede ValueMax er i øjeblikket noteret på ADDX. Family offices har derimod ofte længere horisonter og mere sofistikerede investeringsstrategier. De foretrækker måske et bredere udvalg af produkter, herunder muligheder med højere risiko-belønningsprofiler. For dem kan de lavere minimumsinvesteringsstørrelser på ADDX hjælpe dem med at opbygge optimale porteføljer, hvilket indsnævrer det handicap, de traditionelt står over for på grund af deres mindre pulje af investerbar kapital i forhold til store institutionelle aktører som statslige formuefonde og pensionsfonde.
ADDX CEO Oi-Yee Choo sagde: "ADDX blev grundlagt med en vision om at demokratisere private markeder for individuelle investorer. Vores B2C-erfaring har vist os, hvordan investorer nu har platformen til at akkumulere en diversificeret privatmarkedsportefølje drevet af vores teknologi. Vi vil gerne udvide vores tilgang til at skræddersy private markeder for mere effektiv adgang til vores partnere i formueforvaltningsområdet."
Fru Choo tilføjede: "Virksomhedsinvestorer og familiekontorer står også over for alvorlige smertepunkter på markedet. Vi havde løsningerne på disse problemer, efter at have bygget en effektiv platform for individuelle investorer med en konstant strøm af handler. Den sidste mile var at bygge teknologien til at betjene institutionelle og virksomhedsinvestorer, hvilket krævede tid og investeringer, da deres behov er mere komplekse – lige fra API-forbindelser til multibrugeradgang.”
"For ADDX repræsenterer dette seneste træk et vigtigt strategisk omdrejningspunkt, der styrker konkurrenceevnen for vores børs ved at udvide og diversificere vores investorbase. Dette vil bedre ruste os til at tiltrække højkvalitetsudstedere til at notere på ADDX, vel vidende at der vil være tilstrækkelig investorefterspørgsel. Som børs er vores mål at sikre en kritisk masse af både udstedere og investorer ved bordet, så kapitalen kan finde værdifulde investeringsprojekter og omvendt. Med lanceringen af private markedstjenester til formueforvaltere og erhvervsinvestorer har vi gjort et langt skridt mod dette mål,” sagde hun.
Etableret i 2017 bruger ADDX blockchain og smart kontraktteknologi til at automatisere manuelle processer, der hidtil har gjort det ineffektivt for private markedsværdipapirer at blive distribueret til et stort antal investorer. Effektiviteten ved at tokenisere disse værdipapirer gør det muligt for ADDX at reducere minimumsinvesteringsstørrelser til 10,000 USD. Aktivklasser tilgængelige på ADDX-platformen inkluderer private equity, venturekapital, privat gæld, fast ejendom, hedgefonde, kryptovalutafonde og strukturerede produkter. ADDX har opført 26 aftaler til dato og arbejder med blue-chip navne som Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB samt Temasek-ejede enheder Mapletree, Azalea og SeaTown.
Tabel 1: Sammenligning af institutionel og virksomhedsservice
| ADDX fordel |
|---|
| service Type | Institutionel | Corporate |
| Målrettede brugere | Formueforvaltere (f.eks. mæglervirksomheder, private banker, eksterne formueforvaltere og multifamiliekontorer) | Virksomhedsinvestorer (f.eks. institutionelle investorer, virksomhedskasser og enkeltfamiliekontorer) |
| Servicens art | B2B2C | B2B |
| Sådan fungerer det | Wealth Manager kan investere og handle på vegne af slutkunden eller tillade slutkunden at tage kontrol over deres egne handler | Virksomhedsinvestorer investerer deres egen kapital |
For mere information, kontakt venligst:
Jolene Ang
joleneang@addx.co
Om ADDX
ADDX blev grundlagt i 2017 og er en kapitalmarkedsplatform med fuld service med Monetary Authority of Singapore (MAS)-licenser til udstedelse, opbevaring og sekundær handel med digitale værdipapirer. Det finansielle teknologiselskab rejste US$50 millioner i sin serie A-runde i januar 2021. Dets aktionærer omfatter Singapore Exchange (SGX), Temasek-datterselskabet Heliconia Capital og japanske investorer JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) og Development Bank of Japan (DBJ) ). Individuelle akkrediterede investorer, der bruger ADDX-platformen i dag, kommer fra 39 lande, der spænder over Asien og Stillehavsområdet, Europa og Amerika (eksklusive USA). ADDX ejes og drives af ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech er blevet godkendt af MAS som en anerkendt markedsoperatør (RMO). Det har også en kapitalmarkedsservicelicens (CMS) til at handle med værdipapirer og kollektive investeringsordninger samt til at levere depottjenester. For mere information, besøg ADDX.co.
Kilde: Platon Data Intelligence: PlatoData.io