2021 var året for institutionel kryptoadoption

På trods af den volatilitet, kryptomarkedet oplevede i 2021, viste året sig at være et netto positivt for næsten alle aspekter af kryptoindustrien. Året oplevede flere store udviklinger, der fremskyndede vedtagelsen og succesen af ​​det bredere kryptomarked og andre, der tjente som modvind, der bremsede markedets vækst og tvang dets deltagere til at tage deres tab og rebound.

Ingen af ​​disse begivenheder ser dog ud til at have bremset den institutionelle adoptionshastighed. Ifølge Kraken Intelligences 2021 Crypto-in-Review-rapport vil sidste år utvetydigt gå ned som det største år for kryptovalutaer med hensyn til adoption fra institutioner.

"Ikke kun fik flere finansielle institutioner og virksomheder eksponering for aktivklassen, men kapitaltilførsler fra nye og eksisterende kryptofokuserede investeringsinstrumenter tog fart," sagde virksomheden i rapporten.

AUM'er vokser, efterhånden som flere store institutioner giver grønt lys til kryptoindsatsen

Efterhånden som kryptoindustriens markedsværdi vokser, vokser antallet af krypto-dedikerede investeringsfonde, der ønsker at drage fordel af markedets afkast. Krypto-dedikerede investeringsfonde oplevede, at deres aktiver under forvaltning (AUM) steg fra $36.25 milliarder i januar 2021 til $59.6 milliarder i oktober 2021, hvilket repræsenterer en stigning på 64.4%.

Kraken Intelligence bemærkede, at en stor del af dette spring i AUM år-til-år skyldes ældre finansielle institutioner og investorer, der investerer direkte i krypto-fokuserede fonde. I 2021, NYDIG hævet 100 millioner dollars fra Liberty Mutual Insurance, den tredjestørste forsikringsudbyder i USA, og en kohorte af andre institutioner. Fidelity-investeringer købt en aktiepost på 20 millioner dollars i Marathon Digital Holdings, en førende amerikansk virksomhed Bitcoin-minearbejder.

Store investeringer som disse blev efterfulgt af en stigning i det samlede antal kryptofokuserede fonde, som voksede fra 804 i 2020 til 851. Ifølge Kraken Intelligence er hovedparten af ​​denne vækst repræsenteret af krypto-relaterede hedgefonde frem for venturekapital .

Og selvom denne vækst er ret imponerende, blegner den i forhold til interessen, støtten og adoptionen fra ældre finansielle institutioner. I betragtning af deres relative undereksponering til aktivklassen skiller TradFi-institutternes adoptionshastighed sig endnu mere ud.

I 2021 gav nogle af de største globale finansielle institutioner grønt lys for både dyre og omfattende cryptocurrency-indsatser. BlackRock, et af de største investeringsforvaltningsselskaber i verden, godkendte to af sine fonde til investere i Bitcoin. Ældre investeringsbankgigant Morgan Stanley begyndte at tilbyde sine kunder adgang til Bitcoin-midler, mens investeringsforvalter BNY Mellon sagde, at den ville holde og overføre Bitcoin på vegne af sine kunder. Anti-bitcoin-stemningen hos JP Morgan vendte sidste år, da den blev den første bank, der lancerede en intern BTC-fond for velhavende kunder.

Hedgefond-behemoth Point72 sagde, at det søger at investere i kryptovalutaer, mens Harvard, Yale og Browns bevillinger sagde, at de har købt Bitcoin siden 2020.

Virksomheder dykker med hovedet først i kryptovalutaer

Dette blev efterfulgt af et lige så ambitiøst fremstød fra verdens største virksomheder, som også begyndte at tilføje Bitcoin og andre kryptovalutaer til deres balance. Kraken Intelligence bemærkede, at dette var en del af en bredere finansforvaltningsstrategi, som de fleste selskaber brugte for at reducere eksponeringen over for den amerikanske dollar, sikre sig mod inflation og give opside til en voksende værdiforråd.

Ikke overraskende var MicroStrategy en klar vinder i denne kategori, idet han købte yderligere 50,000 BTC i 2021. 124,391 BTC den besidder i øjeblikket repræsenterer 6.5% af det samlede antal BTC, der sidder på balancen for børsnoterede virksomheder. Ifølge Kraken Intelligence ejer børsnoterede virksomheder lidt over 1.46 millioner BTC, hvilket repræsenterer 7% af Bitcoins 21 millioner token-forsyning.

Efter MicroStrategy har Tesla den næststørste Bitcoin-balance med 43,200 BTC fra 2022. Square, betalingsselskabet grundlagt af Twitters Jack Dorsey, har lidt over 8,000 BTC, mens det ovennævnte Marathon Digital Holdings har 7,453 BTC. Bortset fra Tesla og MicroStrategy er kategorien domineret af enterprise minearbejdere og krypto-fokuserede investeringsfonde.

Virksomhedsadoption går dog meget længere end blot at tilføje Bitcoin til balancerne.

Sidste år var præget af et stigende antal virksomheder, der begyndte at integrere krypto-relaterede produkter og betalinger i deres eksisterende forretning. Mastercard, en af ​​de største betalingsudbydere i verden, annoncerede planlægger at indføre støtte til kryptobetalinger for handlende. Dens konkurrent Visa lancerede en pilot for at teste USDC-afregninger på sit netværk og etablerede partnerskaber med over 50 kryptovirksomheder i et forsøg på at bringe kryptovalutaer til sine brugere.

PayPal , Venmo begge tilføjede understøttelse af kryptokøb til deres platform, hvilket gør det muligt for hundredvis af millioner af brugere at betale for varer og tjenester ved hjælp af kryptovalutaer.

I sin rapport fandt Kraken Intelligence, at den adoptionshastighed, vi har set både fra ældre finansielle institutioner og store virksomheder, har defineret det bredere markeds volatilitet. Vejen frem, konkluderede virksomheden, ser lovende ud.

Stillingen 2021 var året for institutionel kryptoadoption dukkede først på CryptoSlate.

Kilde: https://cryptoslate.com/2021-was-the-year-of-institutional-crypto-adoption/