B2B BNPL: Indlejring af banker i forsyningskæden (Sandeep Nambiar)

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

Fintechs ejer i dag fuldt ud den voksende B2B Køb nu, betal senere-plads og kontrollerer 10-15 % af det samlede forsyningskædefinansieringsmarked. Det er på tide, at bankerne indlejrer sig dybere i forsyningskæden.

Fintech-aktiveret B2B buy now pay later (BNPL) har fået meget opmærksomhed siden sidste år. Indlejret i betalingsoplevelsen fra købmand til købmand transaktioner, B2B BNPL er sikkerhedsfri, kortfristet kredit, der løser det kritiske problem med
adgang til forsyningskædefinansiering, især for mikro-, små og mellemstore virksomheder (MSME'er).

De tilbagebetalingsbetingelser, som fintech-platformene tilbyder, varierer meget på tværs af brancher, lige fra fjorten dage til et år. Men den kritiske underliggende innovation af B2B BNPL er den sømløse, fuldstændig digitale kreditrisikovurderingsmodel, der gør det
mulig.

Mulighederne for B2B BNPL-muligheden

Det voksende handelsfinansieringsgab er en væsentlig faktor i det fornyede fokus på B2B BNPL. Det globale handelsfinansieringsgab nåede 1.7 billioner USD i 2020, 10 % af den globale handelsvolumen. Dette er især hårdt for MSME'er, da finansieringsafvisningsprocenterne for dette
segment stå på 40%; en undersøgelse fra Verdensbanken fra 2017 viste, at omkring 65 millioner sådanne virksomheder er kreditbegrænsede. Med MSME'er, der spiller en stadig vigtigere rolle i den samlede globale handel, er der et klart behov for alternativ og digitalt leveret forsyning
kædefinansieringsløsninger, der kan adressere adgang og risikomodellering for MSME-virksomheder.

Med hensyn til muliggører er den accelererede vækst i global B2B e-handel en stærk medvind for B2B BNPL med transaktioner til en værdi af 6.9 billioner USD i 2021. Sektoren forventes at ekspandere med 18.7 % CAGR mellem 2022 og 2028 og nå 25.65 USD billioner
inden 2028. Hurtig indførelse af digitale værktøjer af SMV'er er en anden stærk muliggører. Ifølge OECD's Global Business Surveys har 70 % af SMV'erne accelereret deres brug af digitale teknologier efter COVID. Denne hurtige digitalisering af SMV'er hjælper fintechs
udrulle alternative kreditvurderingsmodeller baseret på adgang til forretningsdata såsom køberes tidligere køb, gamle betalingshistorik, cash flow og andre forbrugerdatapunkter.

Bilag 1 viser de faktorer, der bidrager globalt til den voksende B2B BNPL-mulighed, som fintechs helt ejer i dag. Banker tilbød traditionelt forsyningskædefinansieringsprodukter; dog er B2B BNPL endnu ikke deres oprindelige kapacitet, da de mangler automatiseret
kreditbeslutninger og indlejrede erfaringsevner. Fra sidste år rapporterer McKinsey, at fintechs har trukket årlige indtægter væk fra 8 til 10 milliarder USD fra traditionelle långivere og kontrollerer omkring 10-15 % af markedet for supply chain finance (SCF).

I denne artikel forstår vi, hvorfor B2B BNPL lykkes som et produkt, og hvad er nogle af de tiltag, banker foretager globalt for at træde ind på dette marked.

Hvad er fintech-ledet B2B BNPL-løsning?

Ifølge en nylig Barclays-rapport står 3 ud af 5 SMV'er i øjeblikket over for forsinkede betalinger på deres fakturaer, hvilket fører til likviditetsbegrænsninger og tungtvejende problemer i det underliggende cash flow. Undersøgelser peger yderligere på, at pengestrømsudfordringer dræber næsten 50 % af SMV'erne
inden for de første fem år efter starten. Association of British Recovery Professionals udtalte, "over en femtedel af virksomhedernes insolvens er resultatet af forsinkede betalinger for varer og tjenester."

Adskillige eksperter har vurderet, hvorfor traditionelle forsyningskædefinansieringsløsninger (SCF) ikke kan løse denne adgangs- og risikovurderingsudfordring vedrørende SMV'er. For det første fokuserer mange SCF-udbydere stadig på større virksomheder og tilbagevendende køb af store billetter.
Det udelukker mindre, mindre velfinansierede virksomheder i at forsøge at få adgang til sådanne løsninger.

De fleste SCF-løsninger mangler endnu at implementere innovationer som API'er, der kan åbne op for adgang til køberdata og dermed muliggøre bedre risikovurderinger. Dette kritiske skridt kan hjælpe med at gøre finansieringsmuligheder billigere og mere tilgængelige. I mange scenarier er mindre end
50 % af det samlede forbrug er berettiget til finansiering med traditionel risikovurdering, hvor den faktiske udnyttelse er kun 60-70 % af dette beløb.

Et andet aspekt er, at kun få bank- og ikke-bankvirksomheder i øjeblikket besidder omfattende SCF-ekspertise og adgang til interne processer. Dette begrænser igen adgangen til forsyningskædefinansiering for virksomheder med konti i disse institutioner.

Fintechs har forstået disse udfordringer. De er fokuseret på at løse både adgang og bedre kreditrisikovurdering for virksomheder ved hjælp af følgende metoder:

Indlejring af adgang til finansieringsmuligheder på købsstedet; for eksempel,
USA-baseret Resolve, en B2B-spin-off fra forbruger BNPL-udbyder Affirm, giver handlende mulighed for at indlejre 'netto vilkårsfakturering', en køb-nu-betal-senere mulighed som en del af deres check-out-proces. Købere, der bruger muligheden, omdirigeres til Resolve-portalen for onboarding
eller logge ind. Resolve sikrer en 'stille kreditkontrol' af købernes kreditværdighed inden for få timer.

Udnyttelse af fintech-løsninger såsom kontoaggregering, e-skat og e-fakturering til at løse kompleksiteter omkring onboarding, tegning og betalinger;
Berlin-baserede Billie tilbyder B2B-købere BNPL-muligheder for alle deres forretningsrelaterede udgifter. Købere kan oprette en profil på Billie Buyers' portal og spore alle deres udgifter og betalinger. Når de tjekker deres køb hos enhver forhandler
websted, der tilbyder Billie BNPL-muligheden, kan købere tjekke ud med kundebekræftelse i realtid.

Automatiserede og løbende kreditbeslutninger baseret på adgang til købers forretnings- og finansielle data, kredithistorik, betalingshistorik og mere;
Europæisk B2B BNPL udbyder Hokodo udfører et kredit- og svindeltjek i realtid, mens køberne handler på handelsplatformen. Ved check-out præsenteres købere kun for de muligheder, de er kvalificerede til.

En anden fordel ved B2B BNPL er at gøre det muligt for tyndfyldte SMB'er at skabe bedre kreditprofiler, så længe de foretager rettidig BNPL-tilbagebetaling.

Hvordan kan banker vedtage B2B BNPL?

Banker har naturlige fordele ved adgang til lavpriskapital og den nødvendige regulatoriske infrastruktur på plads, når det kommer til forsyningskædefinansiering. Flere globale banker har taget B2B BNPL-forstyrrelsen til efterretning og har indgået partnerskaber med
fintechs eller lancerede deres løsninger til dette rum (bilag 2).

Banker i B2B BNPL-området

Deutsche Bank samarbejdet med fintech Credi2 at lancere et white-label BNPL-produkt til online-købmænd og e-handelsmarkedspladser i Tyskland.
Rosin Bank, kendt for sine Banking-as-a-Service (BaaS) løsninger, arbejder allerede med store B2B-betalinger
Mondu at levere fokuserede BNPL-løsninger til B2B-handlere, mens
HSBC har åbnet sine B2B BNPL API'er i det kinesiske fastland. API'erne gør det muligt for virksomheder at integrere långivers B2B BNPL-tilbud på deres e-handelsplatforme, hvilket gør kreditadgang hurtigere og mere problemfri.

Som BANKINGSTACK gør vi det muligt for banker at anvende B2B BNPL-kapaciteter i to modeller:

som betalingsmulighed indlejret i købers digitale bankkonto, og
som en købsfakturafinansieringsmulighed, tilgængelig for leverandører, der ønsker at få adgang til øjeblikkelige betalinger på indkøbsordrer.

I begge disse tilfælde er det den underliggende kreditvurderingsmodel, der fungerer som den afgørende muliggører. Sammenlignet med traditionelle risikovurderingsmodeller kan BANKINGSTACK-kreditmotoren levere følgende funktioner til banker:

Automatiseret kreditvurdering med minimale eller ingen dokumentationskrav kan hjælpe med hurtigere kreditudbetaling til virksomheder. Kreditvurdering afhænger hovedsageligt af direkte adgang til forretningsdata som aggregerede saldi, salg, indkøbsordrer, lagerbeholdning,
tilgodehavender, gæld, betalingshistorik, ordreleveringsstatus og mange andre faktorer. BANKINGSTACK integreres også med regnskabssystemer, der bruges af slutbrugere for at få direkte adgang til tidligere og nuværende forretningsdata.
Mere robust kreditvurdering end den traditionelle model, da motoren overvåger et mere betydeligt antal variabler og kan udføre løbende vurderinger af, hvordan og hvornår det vil påvirke køberens tilbagebetalingsevne.
Adaptiv kreditvurdering med skiftende forretningsresultater eller stabilitetstendenser afspejles som ændringer i kreditgrænser eller tilbagebetalingsbetingelser, der tilbydes købere. Det kan skabe optimerede modeller bedre end traditionelle og reaktive kreditvurderingsmodeller.
Brug af forbrugsbaserede gebyrer, som det ses på kreditkort, hjælper virksomheder med at behandle flere ordrer, hvilket øger lageromsætningen og kontrollerer de samlede finansieringsomkostninger.

En B2B-farmamarkedsplads for producenter, distributører og detailhandlere har for nylig indgået et samarbejde med en førende indisk bank for at integrere vores B2B BNPL-løsning på deres platform. Denne løsning giver detailhandlere adgang til sikkerhedsfri kredit på deres pengestrømme
og eksklusive fordele fra distributører på platformen. Det inkluderer nogle gange adgang til 15-dages rentefri kredit på faktureringsperioder og langvarige lave renter.

Banker kan integrere sig selv i hjertet af kundens handel for erhvervsbankkunder, mens de forbedrer deres samlede udlånsspil. B2B BNPL hjælper også banker med at få adgang til højvækst, tyndfilede virksomheder i en lavrisikosammenhæng. Endelig viser data det
B2B BNPL har haft en eksponentiel vækstpåvirkning på handlende og har leveret adskillige forbedringer i konverteringer og ordremængder. Ved at blive en central drivkraft for denne vækst kan banker med fordel positionere sig i et stadig mere fragmenteret marked.

Referencer:

Tidsstempel: September 15, 2022September 17, 2022

Tidsstempel: Juni 10, 2023

B2B BNPL: Indlejring af banker i forsyningskæden (Sandeep Nambiar)

Genudgivet af Platon

Mere fra Fintextra

Formueforvaltning og kunstig intelligens, buzzen fortsætter i 2023 (Jose Pierre)

Sådan bruger du generativ kunstig intelligens til at revolutionere overholdelse af bankvirksomhed

E-penge er i centrum: 8 tendenser, der stimulerer EMI'ers vækst i banksektoren

Kontanter eller kort eller ?? (Jagdish Udayakumar)

At bryde den sene betalingscyklus (Glen Foster)

Dream On, Bitcoin (Chris Principe)

En strategisk tilgang til at udvide deres distributionskanaler for at øge indlån

Banker og kryptovirksomheder udvikler sig sammen. Kunder står til at vinde. (Arina Dudko)

Om os

Vertikal søgning & Ai

perron

Stay Connected

Konto