Ud over betalinger for industrier med høj risiko 

I dag kan de fleste handlende, der ønsker at sælge et produkt eller en tjeneste online, hurtigt få deres betalingssystem live ved hjælp af en moderne betalingsplatform. Hvis købmanden arbejder i en "højrisiko" industri som spil, sportsvæddemål, telehealth, rejser eller cannabis, er det dog mere komplekst. Sådanne industrier mangler levedygtige out-of-the-box softwareprodukter, der hjælper med betalingsrelaterede problemer såsom identitetsstyring (for spilvirksomheder), betalingsafstemning (for telesundhedsvirksomheder) og logistikoverholdelse (for alkohol- og cannabisvirksomheder). Selvom der er et par store betalingsaccepterende etablerede til specifikt at betjene nogle af disse industrier, er der nu en mulighed for at koble betalinger med et vertikalt specifikt softwarelag for at tilbyde bedre overholdelse, tegnebøger, værktøjer til identitetsstyring og svindeldetektion, afstemning og mere. 

Disse industrier er større, end du måske forventer, og de vokser også deres online tilstedeværelse hurtigt. Spil, cannabis, telehealth og sportsvæddemål repræsenterer f.eks. hver for sig milliarder af dollars i årlig betalingsvolumen og forbrug (se skemaet nedenfor for et par eksempler). Yderligere højrisikobrancher, såsom rejser, online dating og voksenunderholdning, bruger også milliarder af dollars årligt.

Men lad os først se på, hvorfor højrisikoindustrier har så smertefulde oplevelser.

Problemerne for højrisikohandlere

Historisk set har handlende i højrisikokategorier haft få muligheder for betalinger. De har været nødt til at bruge enten direkte udbydere, horisontale industri-gateways, der har været åbne for at betjene højrisiko-købmænd og højrisiko-specifikke gateways (f.eks. betalingsgateways specifikt til gambling), eller indirekte udbydere, udgivere eller markedspladser, der kræver, at handlende bruger deres indbyggede betalingsprodukter (f.eks. Steam eller Apple App Store). Desværre for handlende har disse muligheder haft en tendens til at give klodsede oplevelser og begrænsede muligheder, mens de kræver høje takstsatser. 

Direkte udbydere, der specifikt fokuserede på højrisiko-købmænd, havde en tendens til at have større end normalt betalingsfald, langsom behandling, dårlig support, uforklarlige afgifter, flere genindtastninger af legitimationsoplysninger af forbrugeren og mere. Dette skadede i sidste ende oplevelsen og udhulede købmændenes tillid til forbrugerne, som efter flere afvisninger måske endda har fået en dyb blokering på deres konto - hvilket tvistbilæggelsesprocessen er en katastrofe for. De fleste af disse etablerede udbydere fokuserer på betalingsaccept, med begrænset software oveni, alt imens de opkræver betydeligt høje taksterater (effektive priser ligger generelt mellem 6% og 10%, men 15% er set i nogle tilfælde). Arven (dvs. ofte bygget i 1970'erne), mere horisontale betalingsudbydere, som tjente mange brancher, ikke var venlige at arbejde med ud fra et teknologi- og dataperspektiv, tilbød ikke nogen specifikke værditilvækstfunktioner for højrisikohandlere, og mange har været igennem så mange opkøb, at tech-gælden er svær at overvinde.

Industrien har også historisk set været fyldt med direkte udbydere, der ønsker at vokse hurtigt ved at maskere den sande natur af deres transaktioner eller forretningsidentiteter (dvs. ved at indtaste forkerte MCC-koder, ændre adresser, navne osv.). Selvom dette har gjort det muligt for handlende at komme hurtigt i gang, har banker og netværk siden fanget det. De lukker nu udbydere ned på grund af manglende overholdelse, efterlader handlende uden en udbyder og i værste fald sortlistet af processorer og på MATCH liste. 

Når handlende er tvunget til at arbejde med en indirekte betalingsudbyder via en udgiver eller markedsplads for for eksempel at distribuere produkter (dvs. mobilspiludviklere, der for eksempel skal distribuere deres apps via Apple App Store) eller overholde regler (dvs. alkohol direkte til forbrugerne via en markedsplads, der har de nødvendige licenser), fratages de muligheden for at opbygge direkte relationer til kunderne og skal ofte betale takstsatser så høje som 30 % pr. transaktion. Dette er en massiv afgift, især for nye virksomheder, der innoverer på baggrund af nye platformsskift, øget digital adoption og lovgivningsmæssig medvind.

Disse høje taksterater på tværs af både indirekte og direkte betalingsudbydere er typisk enten en konsekvens af, at udbyderen har pris-/monopolmagt, som Apple App Store, en reaktion på de høje svindelrater, som disse højrisikovirksomheder står over for, eller et resultat af udbydere selv bliver opkrævet rigere avancer af banker, der tegner deres tjenester på grund af deres omkostninger til overholdelse er højere. Online dating betragtes som højrisiko, fordi kunder nogle gange indgiver tilbageførsler, efter at de har fundet et potentielt match - og i det væsentlige cyber-butikstyveri fra datingfirmaet. På rejser ansøger mange kunder om tilbageførsler, når de ikke modtager — eller føler sig som om de ikke har modtaget - det serviceniveau, der blev annonceret for dem på et online rejsebureau. Mange etablerede udbydere hævder, at de er nødt til at opkræve disse "mere risikable" virksomheder højere taksterater for at opveje de lavere gebyrer, de opkræver for handlende i industrier med lavere risiko; sidstnævnte gruppes højere betalingsvolumen gør det muligt for betalingsselskabets samlede tilbageførselsprocent at være mindre end 1 %, en vigtig tærskel for kortnetværkene.

Direkte udbydere har ofte også været nødt til at opkræve høje takster for deres handlende, fordi deres egne bankpartnere har haft højere overholdelsesomkostninger (f.eks. SAR-ansøgninger og AML-screening) for at betjene højrisikoindustrier. Banker, der betjener disse industrier, er nødt til at forholde sig til flere regulatorer, såsom rapportering til både statens banktilsynsmyndighed og statens cannabis- eller gamblingregulator for eksempel – med revisioner, der er meget besværlige, og de data, der sendes frem og tilbage, er ikke ensartede/i regneark. Bankerne vil så sende disse forhøjede omkostninger tilbage til udbyderne (som derefter skal opkræve høje taksterater).  

Alternativerne til disse gamle udbydere var ikke gode. En mulighed var at blive betalingsfacilitator (payfac) eller arbejde med en ny udbyder for at hjælpe dem med at eje mere af deres betalingsstak. Men dette kan være en dyr og smertefuld bestræbelse med hensyn til personale, processer og krævede certificeringer - og denne afvejning giver sandsynligvis kun mening, hvis der behandles over $100 millioner af brutto merchandise værdi (GMV). Flere betalingsplatforme forsøgte også at guide kunder til betalingsformer uden for platformen som gavekort, hvilket er uskalerbare løsninger.

Hvorfor Gaming's Pain har været særlig akut 

Gaming har haft en særlig smertefuld oplevelse. Tidligere, hvor spil var mere konsolbaserede og købt i butikken, ville detailhandlere som GameStop administrere applikationer som spillerbetalinger, identitetsstyring, krydssalg og rabatter. Nu hvor forbrugerne køber og downloader spil online og handler oftere i spillet, end de handler i fysiske butikker, har spiludviklere at gøre med forhøjede svindelniveauer og er ofte tvunget til at stole på platforme, der kan drage fordel af dem. 

Ser man på svindel, håndterer spilindustrien højere forekomster af både utilsigtet venligt bedrageri og forsætligt bedrageri end de fleste andre industrier. Dette skyldes, at spil har et højere antal meget unge brugere, som er mere tilbøjelige til at begå "venlige" fejl som ved et uheld at betale for et skin i spillet, som deres forældre i sidste ende afviser. Spil tiltrækker også svindlere, fordi det er nemt for brugere at hvidvaske penge ved at overføre og sælge in-game valutaer på det grå marked. I andre tilfælde køber spillere ubevidst varer fra illegitime kilder, som hævder at være legitime udviklere.

På platformssiden er de fleste langhale-spiludviklere afhængige af store markedspladser (indirekte udbydere) som Steam eller Epic Store for at kickstarte deres kundeerhvervelse. Imidlertid tvinger disse platforme derefter udviklere til også at bruge deres betalingsprodukter, og de fleste udbydere opkræver 20%+ takstsatser, hvilket får mange udviklere til at stille spørgsmålstegn ved den økonomiske afvejning. På mobilfronten har Apples takstrate været så besværlig for udviklere, at det er det retssager anlægges. Ikke alene opkræver platforme høje taksterater, men de forhindrer udvikleren i at få værdifuld information om deres kunder. Udviklere kan blive blokeret fra at se deres spilkunders direkte identitet, hvor de spiller, og hvor mange penge de bruger i spillet. Dette begrænser et spilfirmas mulighed for at tilbyde kunder rabatter og forslag til lignende spil, som de kan prøve på passende tidspunkter.

Hvis du arbejder med en ældre, direkte betalingsudbyder, er oplevelsen også fyldt med problemer. For eksempel kan udbetalinger være langsommere end ønsket, og især nogle udbydere har en historie med ikke at være gennemsigtige over for kunderne (f.eks. beholde tips, der var beregnet til udviklerne), og brugeroplevelsen lader meget tilbage at ønske. I andre tilfælde har den traditionelle prismodel kvælt innovation for spilvirksomheder, der ønsker at understøtte mikrotransaktioner for deres spillere, enten for P2P- eller gamer-til-streamer-betalinger. Det typiske faste gebyr pr. transaktion (plus en %) gør opkrævning for små køb i spillet uøkonomisk.

Hvad ændrer sig?

Det er klart, at betalingsoplevelsen historisk set har været underordnet, og flere medvinde ændrer betalingerne og de omkringliggende softwarebehov for disse industrier. For det første, for regulerede industrier, herunder kvalificeret spil, sportsvæddemål og cannabis, fortsætter staterne med at presse på for legalisering, givet dramatisk positiv effekt sådanne industrier kan have på statsbudgetterne, som blev hårdt ramt af pandemien. Yderligere legalisering bør resultere i mere appetit fra banker (og lavere overholdelsesomkostninger) til at betjene disse industrier (Kentucky har for eksempel lige lovliggjort sportsvæddemål og medicinsk marihuana), som i sidste ende baner vejen for mere innovative betalingsløsninger, der ligger oven på disse banker til at betjene disse mere risikable virksomheder.

På spilfronten har spillere flere valgmuligheder end nogensinde når det kommer til hvilken platform de vil bruge deres tid på, for eksempel regelmæssigt at hoppe mellem Fortnite og Roblox. I en ideel verden ville forbrugeren have interoperabilitet af deres penge og status på tværs af disse platforme. En anden tendens at spore er globaliseringen af ​​spil som Free Fire, som, selvom den oprindeligt blev udviklet til Sydøstasien, er blevet et af de mest populære free-to-play-spil på tværs af hele det globale syd, inklusive Indien og Brasilien. Efterhånden som flere spil bliver globale, vil udviklere få brug for betalingsorkestreringsprodukter som Lønskinner at acceptere den foretrukne lokale betalingsmetode på tværs af disse regioner, især på nye markeder, hvor væksten i spil er stærkest. Bær 1st er et eksempel på en virksomhed, der bringer globale spil til det afrikanske marked og samler lokale betalingsmetoder på tværs af hele kontinentet.

I mobilspilverdenen har alle øjne været rettet mod Epic-Apple retssagen. Ifølge de seneste appeller fra april 2023 herskende, Apple kan ikke længere forbyde udviklere at sende forbrugere til tredjepartsbetalingsmetoder for køb i appen. Apple har også forsøgt at lette bekymringerne om antitrust ved tillader "læser"-apps som Netflix, Spotify og Kindle at omgå deres betalingskrav i appen ved at linke til deres egne webbutikker – måske vil Apple også udvide dette til andre typer apps såsom spil. Begge disse udviklinger kan skabe medvind for tredjeparts betalingsudbydere og gøre det muligt for spilvirksomheder at opbygge dybere relationer med deres kunder. Desuden, i en verden, hvor udviklere skal betale mindre besværlige taksterater, kan de levere mere værdi tilbage til deres slutspillere og potentielt også opbygge større loyalitet med dem.

Mange andre industrier har nydt godt af en Covid-udløst stigning i forbrugernes digitale adoption, hvilket nødvendiggør bedre betalingsarbejdsgange. Telehealth-virksomheder skal for eksempel betjene kunder på tværs af flere stater, og patientbetalinger skal omdirigeres korrekt til medicinske grupper i samme stat som kunden - et regnskabsmæssigt mareridt. Alkohol- og cannabisvirksomheder foretrækker i mellemtiden at holde op med at stole på tredjepartsmarkedspladser for at udvide deres digitale tilstedeværelse, så de kan opbygge direkte relationer med deres kunder, men er ofte tvunget til at samarbejde med dem for at opfylde reglerne for overholdelse af logistik, fordi de mangler synlighed i deres distributør- og detailpartnerforsyningskæde (f.eks. skal forbrugere modtage et alkoholprodukt fra en forhandler eller distributør i deres stat). Og sportsvæddemålsselskaber bliver ved med at stå over for regulatorisk pres for at sikre, at deres forbrugere rent faktisk lever og spiller i en stat, hvor spilprodukter er lovlige - en vanskelig praksis at spore uden solide KYC/compliance-foranstaltninger på plads.

Muligheder i højrisikobetalinger

Med disse fremskridt, hvad kan betalingsselskaber, der betjener disse højrisikoindustrier, levere? Vi tror på, at succesrige virksomheder, der bygger her, vil have vertikalspecifikke softwareværktøjer, der omslutter transaktionen og indbygget svindeldetektion og strømlinet overholdelse. Disse virksomheder vil sandsynligvis ikke ligne traditionelle betalingsvirksomheder, men snarere tilbyde softwareprodukter, der inkluderer betalingsaccept som en del af et bredere funktionssæt. 

Lodret-specifikke betalingsværktøjer

Lodret-specifikke produkter vil sidde oven på selve betalingsskinnen. De vil bruge software til at hjælpe forhandleren med at forbedre hele deres betalingsoperationsoplevelse samt indsamle yderligere data om deres kunder, forbedre kundeoplevelsen og gøre betalinger mere strategiske for den samlede virksomhed. I mange tilfælde hjælper disse ekstra værktøjer også med at nedbringe svindel. Et par eksempler omfatter:

• Identitetsstyring til spil: Spiludviklere ønsker at være i stand til at vedhæfte betalingsdata til brugerprofiler, så de kan drive de rigtige tilbud i spillet; krydssalg via kataloger, butiksfacader og markedspladser; og guide spillere til eller endda oprette legitime handelskanaler inden for spil. En moderne betalingsplatform til spil ville give udvikleren adgang til disse data og måske endda tillade, at disse data deles på tværs af platforme.
• Tegnebøger til spil: Spiludviklere ønsker også at opbygge dybere relationer til deres spillere, som samtidig higer efter interoperabilitet mellem platforme. Nye betalingsfirmaer her kan hjælpe spillere med at oprette tegnebøger, der gør dem i stand til at holde valutaer, der kan bruges på tværs af platforme, tjene belønninger fra deres yndlingsspil og gemme udbetalinger, der derefter kan genbruges i spillet.
• Geolocation for sportsvæddemål: Sportsvæddemålsselskaber vil have indbyggede geolocation-funktioner og overensstemmelsestjek såsom aldersbekræftelse tilføjet til kassen, så de kan sikre, at de er i overensstemmelse med regulatorer. Legaliseringen er steget, men lovgivningsmæssig kontrol fortsætter. Moderne betalingsplatforme, der betjener denne kategori, ville således have indbygget compliance-funktionalitet, hvilket mindsker behovet for, at handlende skal jonglere med flere udbydere til deres betalingsstak.
• Mere fleksibel finansforvaltning og udbetalinger til sportsvæddemål: Sportsbetting og dygtige spilselskaber ønsker mere fleksible likviditetsmuligheder, da store pengebeløb typisk ikke kan flyttes over traditionelle skinner i weekenden, hvor det meste af volumen på disse platforme forekommer. En ny spiller kan bygge en finansforvaltningsplatform, der hjælper disse virksomheder med bedre at styre synligheden af ​​deres pengestrømme (i betragtning af sportsvæddemålets tovejsnatur, hvor forbrugerne konstant satser og får betalt), give forbrugerne udbetalinger, når de har brug for dem, og potentielt endda give likviditet til forbrugerne via factoring-produkter.
• Overensstemmende opfyldelse for alkohol og cannabis: Alkohol- og cannabismærker ønsker indbyggede logistikværktøjer, så de kan give forbrugerne en problemfri købsoplevelse, mens de overholder reglerne om at sikre, at produkter rent faktisk bliver rettet fra den stat, som forbrugerne køber varerne fra. En betalingsplatform, der gør det muligt for brands at gå D2C, kunne være en stor mulighed, men dette betalingslag skal kombineres med et dybere softwarelag, der hjælper brands med at administrere opfyldelse.
• Rapporterings- og afstemningsværktøjer til telesundhed: Telesundhedsvirksomheder ønsker bedre måder at afstemme betalinger mellem de forskellige stat-for-stat enheder for at betjene kunder i overensstemmelse med kravene. En betalingsløsning her kunne være betalingsaccept med indbygget regnskabsfunktionalitet, der korrekt hjælper med at identificere og dirigere betalinger fra forbrugere til den korrekte medicinske gruppe.
• Værktøjer til afstemning og tvister til rejser: Rejseselskaber, primært online rejsebureauer, ønsker bedre måder at styre pengebevægelser mellem deres modparter og bedre betalingssvigt/tvistløsningsværktøjer. En næste generations betalingsplatform i denne kategori kunne hjælpe OTA'er og deres modparter (flyselskaber, hoteller, underholdningsselskaber osv.) med at afstemme betalinger mere effektivt (via direkte regnskabsintegrationer), komme til den grundlæggende årsag til, hvorfor visse betalinger måske mislykkes, og sørge for bedre tvistbilæggelse (ved at hjælpe med at identificere tvisten, uanset om den er gyldig eller ej).

Indbygget bedrageriforebyggelse og overholdelse

Mange etablerede betalingsudbydere, der betjener højrisikobrancher, opkræver høje gebyrer som en reaktion på høje tilbageførselsrater. Der er dog næsten ingen, der tilbyder svigforebyggelse og -styringsværktøjer som komplementære produkter til deres kunder som et middel til at reducere disse tilbageførsler (hvilket kan føre til lavere gebyrer). Dette er en klar mulighed for nye udbydere. Virksomheder bliver nødt til at være kreative, når det kommer til at forhindre svindel i disse brancher, i betragtning af hvor svært venlig svindel er at stoppe, og KYC-ing-brugere kan forhindre dem i at bruge disse tjenester. En specifik værditilvækst for kunderne er at fungere som den registrerede forhandler, så kunderne ikke behøver at bygge deres egne svindelværktøjer. Dette ville dog skubbe risikoansvaret til den registrerede købmand, og så en ny udbyder her ville være nødt til at sikre, at de har værktøjerne til forebyggelse af svindel til at holde trit med det. Udviklingen af ​​svindel har ført udbydere som f.eks Sardine at opbygge bedre modeller omkring enhedsidentifikation og adfærdsbiometri - som nu kan være relevant for at betjene højrisikohandlere. Softwareudbydere, der betjener højrisikohandlere, kan også hjælpe med at reducere omkostningerne ved at strømline compliance for deres bankudbydere (for eksempel med Seed to Sale-sporing i cannabisindustrien eller indbygget AML-screening for sportsvæddemål), som så kunne vælte deres omkostninger videre. besparelser til slutkunder.

Looking Ahead

Muligheden for at betjene virksomheder i disse højrisikobrancher er klar. Nye startups, der bygger vertikale specifikke værktøjer, kan dække dette hvide område, eller udviklervenlige betalingsplatforme som Stripe og Adyen kan fortsætte med at tilføje flere softwarefunktioner til kunder i højrisikoindustrier. Betalingsudbydere, der bygger i dette rum, kunne gøre det muligt for nye virksomheder at komme på markedet, hjælpe eksisterende virksomheder med at lancere nye vertikaler (dvs. spilstudier uden mobilspil til at lancere dem) og åbne op for nye muligheder for at tjene penge. Hvis du bygger i dette rum, vil vi meget gerne lære fra dig og dele vores indsigt mere detaljeret. 

* * *

De synspunkter, der er udtrykt her, er dem fra det enkelte AH Capital Management, LLC ("a16z") personale, der er citeret, og er ikke synspunkter fra a16z eller dets tilknyttede selskaber. Visse oplysninger indeholdt heri er indhentet fra tredjepartskilder, herunder fra porteføljeselskaber af fonde forvaltet af a16z. Selvom det er taget fra kilder, der menes at være pålidelige, har a16z ikke uafhængigt verificeret sådanne oplysninger og fremsætter ingen erklæringer om informationernes vedvarende nøjagtighed eller deres passende for en given situation. Derudover kan dette indhold omfatte tredjepartsreklamer; a16z har ikke gennemgået sådanne annoncer og støtter ikke noget reklameindhold indeholdt deri.

Dette indhold er kun givet til informationsformål og bør ikke påberåbes som juridisk, forretningsmæssig, investerings- eller skatterådgivning. Du bør rådføre dig med dine egne rådgivere om disse spørgsmål. Henvisninger til værdipapirer eller digitale aktiver er kun til illustrationsformål og udgør ikke en investeringsanbefaling eller tilbud om at levere investeringsrådgivningstjenester. Ydermere er dette indhold ikke rettet mod eller beregnet til brug af nogen investorer eller potentielle investorer og kan under ingen omstændigheder stoles på, når der træffes en beslutning om at investere i en fond, der administreres af a16z. (Et tilbud om at investere i en a16z-fond vil kun blive givet af private placement-memorandummet, tegningsaftalen og anden relevant dokumentation for en sådan fond og bør læses i deres helhed.) Eventuelle investeringer eller porteføljeselskaber nævnt, refereret til eller beskrevne er ikke repræsentative for alle investeringer i køretøjer, der administreres af a16z, og der kan ikke gives sikkerhed for, at investeringerne vil være rentable, eller at andre investeringer foretaget i fremtiden vil have lignende karakteristika eller resultater. En liste over investeringer foretaget af fonde forvaltet af Andreessen Horowitz (undtagen investeringer, hvortil udstederen ikke har givet tilladelse til, at a16z offentliggør såvel som uanmeldte investeringer i offentligt handlede digitale aktiver) er tilgængelig på https://a16z.com/investments /.

Diagrammer og grafer, der er angivet i, er udelukkende til informationsformål og bør ikke stoles på, når der træffes nogen investeringsbeslutning. Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater. Indholdet taler kun fra den angivne dato. Alle fremskrivninger, estimater, prognoser, mål, udsigter og/eller meninger udtrykt i disse materialer kan ændres uden varsel og kan afvige fra eller være i modstrid med andres meninger. Se venligst https://a16z.com/disclosures for yderligere vigtige oplysninger.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Udmøntning af fremtiden med Adryenn Ashley. Adgang her.
• Kilde: https://a16z.com/2023/05/01/building-better-payments-platforms-for-high-risk-industries/