Indonesiens Bank Amar er afhængig af forspring for at afværge rivaler

Det konkurrencemæssige landskab for digital bankvirksomhed i Indonesien er overvældende, med 3 millioner brugere tilføjet til den voksende liste af spillere i 2020.

Bank Amar er den ældste af grunden, men den bliver overset. Den har omkring 450,000 kunder siden den blev lanceret i 2014. Da den er rettet mod de underbetjente i Indonesien, er dette et lille antal.

Men dens grundlægger og administrerende direktør, Vishal Tulsian, siger, at bankens forspring giver den bedre big-data-analyse, så den kan give et mere tilpasset tilbud og en mere præcis kreditvurdering. Amar har også den længste erfaring med fjernkundeonboarding og KYC.

"Ingen neo-bank har denne evne," sagde han og tilføjede, at Bank Amar har været rentabel siden 2016.

Tulsian tog til Indonesien i 2014 for at skabe en digital bank med støtte fra Tolaram Group, det Singapore-baserede holdingselskab i et globalt konglomerat med aktiviteter baseret i Nigeria.

Indonesien har ingen specifik licens til en rent digital bank, og det krævede meget at forklare til den almindelige, OJK, om fintech, databaseret kreditscoring og prædiktiv analyse. Men tilsynsmyndighederne var åbne, og Tulsian og Tolaram købte en lokal bank for at passe til licenskravene, som de omdannede til Bank Amar.

Digital bank varmer op

Siden da har andre banker gjort noget lignende. Den største er Jenius, en anden bank omstruktureret som en digital bank, denne ejet af en etableret bank, Bank PTPN. Permata Bank og BCA lancerer også mærker, der kun er digitalt.

Så begyndte singaporeanerne at dukke op, ledet af DBS Digibank, og for nylig med OCBC Nyala og UOB TMRW, der åbnede butik.

---

---

På den anden side opkøber de store tech-virksomheder også banker eller indgår bankpartnerskaber. Et stort lokalt private equity-firma, Northstar Group, købte en lokal långiver, der er blevet omdøbt til Bank Jago, som nu samarbejder med Gojek.

En anden e-handelsspiller, Akulaku (støttet af Alibaba), har opkøbt en lokal långiver, der kommer til at hedde Bank Neo Commerce, og den forventes at blive lanceret i år. Dens rival Bukalapak har bundet sig til Standard Chartereds fintech-platform, Nexus.

Sea Group, operatør af Shopee, annoncerede netop i februar, at de havde erhvervet en anden lokal långiver og vil lancere den i år som SeaBank Indonesia.

Der er også masser af rene fintech långivere, såsom Investree, Modalku (Funding Societies), og Orientes lokale operation, Finmas.

Endelig vil reglerne ændre sig for at gøre livet lettere for nogle af Bank Amars konkurrenter. OJK har sagt, at det vil introducere en digital banklicens senere i år. Dette vil give store platforme som Gojek og Akulaku mulighed for at tilbyde banktjenester på deres apps via deres partnere.

First-mover fordel

Tulsian siger, at mange af disse deltagere vil finde det svært at konkurrere på trods af deres størrelse og opbakning. Banken har allerede en profitabel udlånsforretning, mens mange af fintech'erne stadig foretager betalinger og leder efter måder at tjene penge på deres brugere.

Bank Amar har på den anden side en låneplatform, Tunaiku, der yder usikrede lån til forbrugere og ejere af mikrovirksomheder for op til omkring 1 dollars for lån ud til 400 måneder. Platformen har udbetalt omkring 24 millioner dollars i lån.

For nylig introducerede virksomheden et nyt produkt, Senyumku, der øger et niveau, der inkorporerer finansiel planlægning. At få indflydelse på en brugers adfærd, så de sparer for at nå deres mål, er svært. "Det kræver hyper-personalisering," sagde Tulsian.

Selvom han erkender, at dette er svært at gøre, hævder han, at Amar allerede er foran tidligere konkurrenter, hvoraf de fleste endnu ikke er lanceret - hvilket han siger vil give banken en fordel i dataanalyse, som konkurrenterne vil kæmpe for at matche, i det mindste i en periode mens.

Senyumku er rettet mod folk, der allerede er banket, hvilket åbner Amar for hård konkurrence fra andre digitale eller neo-banker. Tulsian siger, at Amar kun går efter et niveau op fra sine Tunaiku-låntagere, selvom det lyder som en lignende profil som mange af hans rivaler - hvoraf nogle er ekstremt velfinansierede.

Tunaiku vil forblive bankens primære produkt, og det faktum, at den allerede udlåner rentabelt, vil adskille den fra de teknologivirksomheder, der kæmper for at tjene penge på deres brugere.

Nye kundesegmenter

Selvom Amar ønsker at holde fast i sine kerneudlån – og ikke jagte bredere produkter inden for formue, kort eller forsikring, som dets større bankkonkurrenter gør – siger han, at virksomheden nu arbejder på at udvide Tunaiku til forretningssegmentet.

"Vi vil lancere Tunaiku For Business i år, der tilbyder usikrede lån op til $10,000 over tre år," sagde Tulsian. "Dette vil give arbejdskapital til små virksomheder."

Hans største trussel, siger han, er ikke forretningsmodellen: det er at få alle disse nye aktører til at pochere hans personale. Han siger, at den bedste vej er at sikre, at virksomhedens startup-kultur forbliver attraktiv, og ikke at lade sig distrahere af den uundgåelige marketing-blitz fra nye deltagere med dybe lommer.

"De kommer til at lave en masse larm," sagde Tulsian. "Vi vil bare ikke gøre, hvad de vil gøre."

Kilde: https://www.digfingroup.com/bank-amar/