Numeraire er en af de mest unikke kryptovalutaer, der er opstået indtil videre. Det har også et seriøst potentiale som et aktiv. For at forstå hvorfor, skal vi først forstå dens nytte i Numerai-økosystemet.
Numerai er en hedgefond, der beskriver sig selv som "den hårdeste datavidenskabsturnering på planeten" med belønninger udbetalt i NMR. Målet med turneringen er at skabe kraftfulde datamodeller, som Numerai kan bruge til at øge sit investeringsudbytte.
Så hvorfor skulle vi bekymre os om Numeraire?
Numerai mener, at det er på vej til at blive verdens mest magtfulde hedgefond, og NMR er det incitament, der bruges til at få det til at ske.
Numerai Hedge Fund
For dem, der ikke er bekendte, er hedgefonde investeringsinstrumentet for 1%. I USA er det kun "akkrediterede" investorer, der kan give deres penge til hedgefonde. Som sådan bør det ikke komme som nogen overraskelse, at minimumsindgangen normalt er i hundredvis af millioner af dollars.
Hedgefonde handler med alt fra aktier til kunst. I modsætning til ældre investeringsselskaber er hedgefonde stort set uregulerede. Det betyder, at de er utroligt risikable at investere i, men også giver nogle af de højeste afkast i finansverdenen (hey, det lyder som krypto!).
Richard Craib, Grundlæggeren af Numerai, arbejdede som quant (et fancy ord for markedsanalytiker) i en hedgefond kort efter at have dimitteret fra UC Berkley og Cornell i matematik og økonomi. Han bemærkede, at der var en betydelig ineffektivitet i, hvordan hedgefonde fungerede. Specifikt brugte de primitive datamodeller til at forudsige aktivpriser og var meget beskyttende over for de finansielle data, de modellerede.
Craib skabte Numerai i 2015 som en måde at introducere "netværkseffekter" til hedgefondsoperationer og løse de to tilbageslag, han så. Kort sagt indså han, at hvis du på en eller anden måde kunne få hundreder eller endda tusindvis af mennesker til at arbejde sammen om at skabe disse datamodeller uden at afsløre de underliggende data, kunne du generere mere nøjagtige prisfremskrivninger og blive den mest profitable hedgefond i verden.
Hvordan virker Numerai?
Sådan fungerer Numerai. For det første får brugerne eksisterende datasæt, der er blevet ændret, så der ikke er nogen måde at vide, hvilke aktiver de refererer til. Derefter deltager disse brugere i ugentlige turneringer ved at indsende forudsigelser, som deres datamodeller genererede. Disse forudsigelser anvendes på nye sæt markedsdata af Numerai. Brugere, der har indsendt nøjagtige forudsigelser af disse nye data, modtager udbetalinger, normalt en måned efter den ugentlige turnering er afsluttet.
Bag kulisserne noterer Numerai sig, hvilke brugeres forudsigelser, der genererer de mest profitable investeringer og/eller handler, og sætter dem sammen for at skabe en "meta-model”. Denne metamodel bruges derefter af Numerai-hedgefonden til at handle aktiver mere effektivt. Ifølge deres Medium-artikel tyder back-tests på, at denne metamodel ikke kun er mere effektiv end lineære eller maskinlæringsmodeller, den er også mindre korreleret til dem.
Kort sagt betyder det, at det er en datamodel, der ikke ligner nogen anden på det finansielle marked. Den måske fedeste ting ved Numarai's infrastruktur er, at den er tillidsløs – Numerai holder deres finansielle data maskeret, og brugere holder deres datamodeller private, da kun de forudsigelser, de genererer, bliver delt med Numerai.
Numeraire-tokenet
Du undrer dig måske over, hvor NMR passer ind i dette billede. Nå, Numerai brugte oprindeligt Paypal til at belønne vindere af deres ugentlige dataturneringer. Efter et skænderi med Paypal skiftede de til Bitcoin.
De bemærkede dog to ting: 1) at det var ret besværligt for dem at bruge Bitcoin som betalingsmetode og 2) at brugerne havde brug for en form for incitament til at skabe datamodeller af høj kvalitet med forudsigelser af høj kvalitet og ikke kun spam indsendelsen boks med datamodeller af lav kvalitet i håb om at vinde nogle penge.
Hvad er Numeraire?
Numerisk (NMR) blev oprettet på Ethereum blockchain i 2017 som et ERC-20-token med to formål for øje: at deltagere skal satse deres penge på effektiviteten af deres datamodeller og at give en mere bekvem udbetalingsmetode.
Lige siden det blev introduceret, skal konkurrenter i ugentlige datavidenskabsturneringer satse NMR, når de indsender deres forudsigelser. Udbetalingen bestemmes delvist af mængden af NMR, de satsede, samt nøjagtigheden af deres forudsigelser. Indsatser fra mislykkede forudsigelser brændes, hvilket gør Numeraire til et deflationært aktiv.
For nylig blev Numeraires use-case udvidet til at omfatte indsats og betaling i Erasure-økosystemet. Lanceret i 2019 af Craib, Erasure er en markedsplads, hvor brugere kan gøre ting som at købe og sælge data og endda anmode om specifikke oplysninger.
Numerai Erasure-logo. Billede via Medium
Som nævnt på Erasures hjemmeside er Numerai en del af dette bredere projekt for at decentralisere og dele data. Erasure søger at udvide denne forestilling om "hud i spillet" til sociale interaktioner og tilbyder endda et browser-plugin, som kun viser oplysninger fra personer, der har satset kryptovaluta på deres meninger.
Numeraire har gennemgået en række ændringer siden den blev introduceret. Det havde oprindeligt en maksimal forsyning på 21 millioner, det samme som Bitcoin. Ingen ICO blev lanceret. I stedet blev 1 million NMR-tokens luftdroppet til Numerais aktive brugere, hvilket var omkring 12 på det tidspunkt.
Dette kan få dig til at undre dig over, hvordan det er, at Numerai fik den økonomiske ildkraft, der kræves for at starte et hedgefondsprojekt af denne art. Heldigvis er svaret enkelt: de modtog finansiering på størrelse med 7.5 millioner i 2016 fra private investorer, herunder andre hedgefonde og har fortsat modtaget investeringer lige siden.
Hvor meget NMR er der?
I juni sidste år reducerede Numerai den samlede forsyning af NMR fra 21 millioner til 11 millioner og prægede den udestående forsyning af NMR. Indtil da havde Numerai kun præget de nødvendige beløb for at belønne succesfulde deltagere i deres ugentlige datavidenskabsturneringer. Faktisk var dette indbygget i Numeraire-tokenet - det indeholder en smart kontrakt som brænder indsatser fra mislykkede deltagere og udbetaler den passende belønning til vinderne.
Lancering af NMR 2.0. Billede via Medium
Ifølge Richard Craib2019-opdateringen til Numeraire-tokenet blev primært gjort for at bevæge sig mod decentralisering. De ønskede at sætte hele tokens forsyning i spil og give total kontrol til Numeraires smarte kontrakt for at håndtere udstedelse og afbrænding af NMR.
Men omkring et år før ændringen tildelte Numerai 3 millioner NMR til en datavidenskabsturnering, der skulle afsluttes i maj 2028 og afsatte yderligere 1 million NMR til fremtidige flydrop og partnerskaber.
NMR møntstatistik. Billede via CMC
Hvis du laver regnestykket (11 millioner minus 3+1 millioner) står du tilbage med en samlet forsyning på 7 millioner tokens, hvoraf 2.5 millioner i øjeblikket er i omløb ifølge CoinMarketCap. Som vi vil diskutere i vores meningssektion om denne kryptovaluta, har der været nogle uenigheder om, hvor de resterende 4.5 millioner tokens er, hvem der har dem, og hvad de bliver brugt til.
Numerær prisanalyse
Sammenlignet med mange andre kryptovalutaer har Numeraire en interessant prishistorie. Introduceret til kryptomarkedet i juni 2017 til en pris på omkring 25 USD. Et par dage senere steg den til over 150 USD og steg derefter gradvist mellem 10 USD og 20 USD i resten af 2017.
Det fascinerende er, at prisen på Numeraire næppe blev påvirket af det berømte tyreløb i december 2017/januar 2018. Med det mener vi, at det ikke nåede at nå USD$60 under tyreløbet, hvilket kun er lidt mere end det dobbelte af dets oprindelige udstedelse. pris på 25 USD, en som den havde genbesøgt flere gange i løbet af 2017.
NMR Pris ydeevne. Billede via CMC
I december 2018 var prisen på Numeraire styrtet til blot 2 USD. Efter at have svævet mellem USD $ 5-10, begyndte tokenet at tage fart i februar i år og har siden genvundet USD $ 25-30 prisintervallet.
En ting, der er vigtig at bemærke, er, at den havde en utrolig hurtig genopretning efter 65% flash-crashen i marts i år og siden gradvist er steget i pris. Dette kan skyldes stigningen i antallet af deltagere i Numerai-turneringen på grund af coronavirus-pandemien.
Hvor kan jeg få numeraire?
Handelsmæssigt handles Numeraire mest på Bilaxy og Bittrex, som tegner sig for omkring 1.4 millioner USD af dets daglige handelsvolumen på 2 millioner USD (i skrivende stund). Næsten 50 % af Numeraire-handelen foregår på Bilaxy alene. Selvom det ikke har samme gennemslagskraft som Bittrex, er Bilaxy sikkert at bruge (testet af din virkelig).
Heldigvis kan vi ved en nøje undersøgelse se meget tydeligt fra ordrebøgerne, at der er reel volumen, der handles, og likviditeten ser temmelig god ud! Det betyder, at du ikke bør have problemer med at handle på nogen af disse platforme.
Udover at vinde Numerai data science-turneringerne, er den eneste måde at få Numerai på at købe det fra en børs (og husk, at du skal bruge noget NMR til at satse for at deltage i turneringen).
Sådan gemmer du numerære (NMR)
Hvis du ønsker at gemme dit Numeraire, er det ret nemt at gøre, da det er et ERC-20-token. Dette betyder, at du kan gemme det på enhver tegnebog, der understøtter Ethereum, inklusive desktop-cryptocurrency-punge som My Ether Wallet (MEW), mobile cryptocurrency-punge som f.eks. Atomic Wallet og Trust Wallet, og hardware tegnebøger som Ledger og Trezor.
Efterlad ikke din NMR på udveksling! Husk altid at holde din krypto på din egen tegnebog, når det er muligt (tro mig, jeg tabte et par hundrede USD på QuadrigaCX).
Numeraire og Numerai køreplan
Hvad er det næste for Numerai og NMR? Nå, det er ikke for tydeligt. I stedet for en defineret langsigtet køreplan har Numerai skitseret deres "Mesterplan” i en Medium artikel skrevet af Numerais grundlægger, Richard Craib. Numerais langsigtede mål inkluderer monopolisering af intelligens, monopolisering af data, monopolisering af penge og derefter decentralisering af monopolet.
Craib har selv udtalt, at han ønsker, at Numerai skal blive verdens "endelige" hedgefond. Hans begrundelse er, at Numerai-hedgefonden, der indeholder hundredtusindvis og i sidste ende millioner af dataforskere, med tiden vil overgå alle andre finansielle investeringsselskaber i verden.
Numerai Master Plan. Billede via Medium
Som du ved efterhånden, bruges NMR som både indsats og belønning for data scientists i Numerais ugentlige data science-turneringer. Det betyder, at efterhånden som Numerais økosystem fortsætter med at vokse, vil efterspørgslen efter Numeraire også fra nye dataforskere, der deltager i de ugentlige konkurrencer. Den nylige introduktion af Erasure vil også skabe større efterspørgsel efter Numeraire, da det er tokenet, der bruges til både køb og indsatsinformation på platformen.
Numerai ser ud til at være på vej til at nå sit mål om at blive verdens mest magtfulde hedgefond. Det skal dog bemærkes, at fokus for holdet bag Numerai, inklusive Richard Craib, har flyttet deres fokus til Erasure.
Som tidligere nævnt er Numerai nu en komponent i dette nye økosystem, som grundlæggende søger at bringe princippet om "hud i spillet" til enhver online interaktion og transaktion. Det ser ud til, at Numeraire fortsat vil være det primære aktiv, der bruges til disse formål i Erasures fremtidige projekter.
Vores mening om Numerai
Numerai er et helt unikt projekt i kryptovalutaens verden. Faktisk er der nok kun én anden, der ligner, og det er HedgeTrade. På HedgeTrade-platformen laver brugere også forudsigelser om aktiver.
Men i modsætning til Numerai købes disse forudsigelser af andre handlende. Kort sagt, i stedet for at samle dine forudsigelser til en metamodel for en hedgefond, sender du individuelle forudsigelser til en markedsplads, hvor forudsigelser købes og sælges ved hjælp af HedgeTrade-tokenet.
Der findes også lignende projekter uden for kryptosfæren. Disse omfatter QuantConnect, Quantopian og WorldQuant. De samler også hjernekraften fra tusindvis af dataforskere for at skabe modeller til at handle og investere ud fra. Der er dog nogle få væsentlige forskelle mellem disse hedgefonde og Numerai.
Numerai vs. konkurrenter
For det første er deres økosystemer ikke bygget ved hjælp af smarte kontrakter, hvilket betyder, at du skal stole på, at disse hedgefonde betaler deres kontingent og aktivt opretholder processen på en ensartet måde på ubestemt tid. For det andet ser ingen af dem ud til at have yderligere incitamenter ud over belønninger for nøjagtige datamodeller fra deres dataforskere. Konkret er der ingen reel indsats involveret. Endelig er der en undersøgelsesproces for datavidenskabsfolk, der deltager – det er ikke åbent for verden at deltage.
Selvom vi ikke kan tale for Richard Craib, ved vi, at han ville påpege disse fejl i detaljer, som han har gjort mange gange før i interviews. Enkelt sagt er Numerai's meget mindre fejlbarlig, da den bruger en smart kontrakt til at brænde indsatser og udstede belønninger, giver meget mere incitament til deltagerne til at indsende nøjagtige modeller via indsatser og kan få følgeskab af næsten alle på planeten med en computer.
Selvom det er skeptisk, om Numerai vil nå sine mål om totalt monopol på finansiering, har projektet bestemt masser af potentiale og skiller sig ud som et lovende foretagende både inden for og uden for krypto.
Konklusion
Vores mening om Numeraire-tokenet er lidt mindre positiv. Her er hvorfor:
NMRs mistænkelige udbud
Da det er et ERC-20-token, er det ret nemt at hente mere detaljerede oplysninger om NMR ved hjælp af Etherscan.io. I en e-mail-korrespondance mellem Coindesk og Richard Craib blev det bemærket, at 1.7 millioner NMR ikke var redegjort for, da Craib havde skitseret, hvad der ville ske med tokenet efter forsyningsnedskæringen.
Numerai mistænkelig forsyning. Billede via Etherscan
Som vi tydeligt kan se på skærmbilledet ovenfor, har Craib (naturligvis Numerai Founder: Rc) holdt over 400 000 NMR for sig selv. Et par andre adresser synes også at indeholde betydelige mængder af NMR, og det er tvivlsomt, om de tilhører supersuccesfulde dataforskere fra Numerai.
Dette faktum kan afskrække nogle mennesker, da det kan være et rødt flag, når skaberen af et token beholder et betydeligt beløb for sig selv.
NMRs prispotentiale
Numeraires prispræstation har været ret imponerende sammenlignet med de fleste andre kryptovalutaer. Men det faktum, at det ikke steg væsentligt i overensstemmelse med 2017/2018 bull run, tyder på, at det måske ikke er et aktiv, som vil 10x snart.
Da NMR brændes hver gang en dataforsker taber en turnering på Numerai, eller når nogen sender fejlbehæftede oplysninger på Erasures markedsplads, betyder det, at NMRs samlede udbud gradvist vil falde.
Mens denne gradvise reduktion i udbuddet antyder en gradvis stigning i prisen over tid (forudsat at efterspørgslen efter NMR forbliver den samme eller stiger), præsenterer det et andet problem, som kunne være undergangen for både Numerai og Erasure-økosystemet. Dette skyldes, at i det øjeblik det sidste NMR-token brændes, vil der ikke længere være en måde for dataforskere eller informationsjægere at satse deres indsendelser på eller modtage udbetalinger på nogen af platformene.
Det ser ud til, at sandsynligheden for, at dette vil ske når som helst snart, er ret lille, og i betragtning af, at mængden af NMR, der modtages eller tilbydes, er udtrykt i USD$, betyder det, at både Numerai og Erasure har et helt liv foran sig.
De vil i det mindste eksistere indtil maj 2028, hvilket er når mega data science-turneringen skal afsluttes på Numerai. De 3 millioner tokens, der vindes, vil sandsynligvis blive solgt, hvilket introducerer en frisk forsyning af NMR til markeder via udvekslinger, som andre kan købe og bruge til at blive satset i både Numerai og Erasure.
Når det er sagt, er det op til dig, hvor du placerer dine indsatser. Intet af ovenstående er finansiel eller investeringsrådgivning, og vi anbefaler, at du laver din egen research for alle de emner, vi dækkede her, som du gerne vil lære mere om.
Sørg for at holde dig opdateret for mere dybdegående cryptocurrency-anmeldelser. Indtil da, tjek vores YouTube-kanal for den seneste og bedste udvikling inden for krypto. Vi ses i næste artikel!
Fremhævet billede via Shutterstock
Ansvarsfraskrivelse: Dette er skribentens meninger og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Læsere bør lave deres egen research.
- 000
- 11
- 2019
- 7
- Konto
- aktiv
- Yderligere
- rådgivning
- nedkastninger
- analytiker
- omkring
- Kunst
- artikel
- aktiv
- Aktiver
- Bitcoin
- bittrex
- Bøger
- Boks
- browser
- Tyreløb
- købe
- hvilken
- Kontanter
- lave om
- Coin
- CoinBureau
- Coindesk
- CoinMarketCap
- Konkurrencer
- konkurrenter
- komponent
- fortsæt
- fortsætter
- kontrakt
- kontrakter
- coronavirus
- Coronavirus-pandemi
- skaberen
- krypto
- Crypto Market
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- data
- datalogi
- dataforsker
- decentralisering
- Efterspørgsel
- detail
- dollars
- Økonomi
- økosystem
- økosystemer
- Effektiv
- ERC-20
- Ether
- ethereum
- udveksling
- Udvekslinger
- Udvid
- FAST
- Endelig
- finansiere
- finansielle
- finansielle data
- ende
- Firm
- Fornavn
- fejl
- Fokus
- grundlægger
- frisk
- fond
- finansiering
- fonde
- fremtiden
- Mål
- Grow
- Hardware
- Hardware lommebøger
- hedgefond
- Hedgefonde
- link.
- Høj
- historie
- Hvordan
- HTTPS
- Hundreder
- ICO
- billede
- Herunder
- Forøg
- oplysninger
- Infrastruktur
- Intelligens
- interaktion
- investering
- Investeringer
- Investorer
- involverede
- udstedelse
- spørgsmål
- IT
- deltage
- holde
- seneste
- LÆR
- læring
- Ledger
- Likviditet
- logo
- Lang
- machine learning
- Making
- Marts
- Marked
- markedsplads
- Markeder
- matematik
- matematik
- medium
- million
- Mobil
- model
- penge
- bevæge sig
- netværk
- Begreb
- Tilbud
- online
- åbent
- drift
- Produktion
- Udtalelse
- Udtalelser
- ordrer
- Andet
- Andre
- pandemi
- partnerskaber
- Betal
- betaling
- PayPal
- Mennesker
- ydeevne
- billede
- planet
- perron
- Platforme
- pool
- magt
- Forudsigelser
- pris
- private
- projekt
- projekter
- Beskyttende
- køb
- kvalitet
- kvalitetsdata
- Quant
- rækkevidde
- læsere
- opsving
- forskning
- afkast
- gennemgå
- Anmeldelser
- Belønninger
- Kør
- sikker
- Videnskab
- forskere
- sælger
- sæt
- tilbageslag
- Del
- delt
- Kort
- Simpelt
- Smart
- smart kontrakt
- Smarte kontrakter
- So
- Social
- solgt
- spam
- spil
- satset
- Afsætning
- starte
- Stater
- statistik
- forblive
- Damp
- Lagre
- butik
- indsendt
- vellykket
- forsyne
- Understøtter
- overraskelse
- tid
- token
- Tokens
- Emner
- turnering
- Turneringer
- spor
- handle
- Traders
- handler
- Trading
- transaktion
- Sikker indbetaling
- Stol
- Forenet
- Forenede Stater
- Opdatering
- USD
- brugere
- nytte
- køretøj
- venture
- bind
- W3
- tegnebog
- Punge
- Hjemmeside
- ugentlig
- WHO
- Wikipedia
- inden for
- Arbejde
- virker
- world
- skrivning
- år
- Udbytte
- youtube