Semiconductor OEM'er oplever faldende udgifter på verdensplan

Blødgørende markedsforhold og stigende usikkerhed i den globale handel og økonomi har påvirket halvlederudgifter fra verdens førende OEM'er, som i øjeblikket står over for det stejleste fald i over et årti. Verdensomspændende udgifter fra halvleder-OEM'er vil beløbe sig til kun $316.6 milliarder i 2019, hvilket er et fald på 7% fra 2018.

Det seneste fald kom efter to år med tocifret vækst, som skubbede det betjente tilgængelige marked (SAM) til det højeste niveau nogensinde på 340.2 milliarder dollars i 2018. Markedet for halvlederforbrug er på et vendepunkt, hvor komponentefterspørgslen er på vej fra at være drevet af fremstilling af mobile enheder til i stigende grad at blive drevet frem af industri- og bilapplikationer.

Den svækkede prognose for halvlederforbruget for indeværende år er i store træk underbygget af hukommelses-IC-prisererosion sammen med en række problemer med efterspørgsel efter slutbrugerudstyr. Disse omfatter træg OEM-omsætningsvækst, global økonomi afmatning, eskalerende handelsspændinger, reduceret forbrugerforbrug, voksende lageroverskud sammen med lavere vækst i store applikationer såsom smartphones og datacenterservere. Selvom chipudgifterne fra industri- og bilapplikationer nu er hurtigt stigende, er den kombinerede udgiftsstigning fortsat utilstrækkelig til at opveje det samlede fald i markedet for halvlederudgifter.

På grund af efterspørgselsmætning i Kina, Nordamerika og Vesteuropa forventes globale smartphone-forsendelser at fortsætte med at falde i hele 2019. Ud over faktorer som længere cyklusser for udskiftning af enheder, ligegyldighed og træg enhedsinnovation og forbrugere, der byder tid til 5G-overgang , tilføjer intensiverede spændinger i handelen mellem USA og Kina og teknologiske spændinger en overdreven byrde til det allerede blødgjorte globale smartphonemarked. Apples iPhone-forsendelser og markedsandele i Kina er faldet konsekvent hvert kvartal siden handelskrigen begyndte.

Som den største køber af halvledere har smartphone-producenternes tilbagegang en betydelig indvirkning på det verdensomspændende halvlederudgiftsmarked, hvor chipudgifterne for mobiltelefoner nu udgør op mod 74 % af det samlede fald på 23.7 milliarder dollars i halvlederudgifterne i 2019. Alle fem top halvleder-OEM'er, Apple, Samsung Electronics, Xiaomi, Huawei og Oppo, vil reducere deres respektive halvlederkøb betydeligt i løbet af 2019 for at reagere på disse markedsændringer.

Hurtig udvikling af cloud-baserede tjenester har ført til en enorm stigning i efterspørgslen efter datacenterservere i løbet af de sidste mange år; dog kan en afmatning af efterspørgslen i første halvdel af året potentielt tynge serverens chipudgiftersvækst i 2020. Denne efterspørgsel er fortsat med at stige, da indholdstjenesteudbydere forsinker investeringer på grund af langsom fordøjelse af hyperskala servere og dårlige makroøkonomiske forhold i Kina. Datacenterservere udgør næsten 29 % af den samlede DRAM-omsætning, og det forventes, at med forsendelserne af servere, der begynder at stige tæt på slutningen af ​​året, vil halvlederudgiftsmarkedet forbedres en smule og udvikle sig stærkt ind i 2020 med robust vækst.

Genopretning i 2020

Markedet for forbrug af halvledere forventes at stige ud af krisen i 2020, efterhånden som de vigtigste drivkræfter for efterspørgsel efter halvledere genopretter sig, og udbuds- og efterspørgselsdynamikken i hukommelses-IC er stabiliseret. Nuværende prognoser tyder på, at halvlederudgiftsmarkedet vil genoprette næste år med en vækst på 4.5 % til så meget som 331 milliarder dollars.

På trods af ny 5G-infrastruktur og 5G-smartphones, der forventes at generere ny vækst i efterspørgslen efter halvledere, forventes industrien stadig kun at stige moderat næste år, da forbrugeradoption vil tage noget tid at nå produktionstempoet. Når stordriftsfordelen endelig træder i kraft, vil enhederne og netværkstjenesten blive billigere, hvilket yderligere øger stigningen i adoptionsraterne for 5G-teknologier.

Med den store mængde data, der genereres fra 5G-relaterede applikationer, og med lanceringen af ​​en række nye 5G-tjenester og -indhold, forventes kapitalinvesteringer i datacentre at stige i et skridt til at understøtte og tjene penge på den hurtige vækst af 5G-tjenesten økosystem. Efterspørgslen forventes at forbedre sig markant for de bedste server-OEM'er, hvilket vil øge det samlede datacenter-serverhalvlederforbrug med 13 % i 2020 og skubbe dets samlede forbrugsandel op til 8.4 % fra 7.8 % i løbet af 2019.

Selvom udsigterne for halvledermarkedet for 2020 ser ud til at være positive med tilliden til 5G, der dukker op som den vigtigste vækstdriver, vil risikoen for yderligere eskalering af handelskonflikter, ikke kun mellem USA og Kina, men også Japan og Sydkorea, fortsætte. at tynge halvledermarkedets genopretning og skubbe fremstillings- og halvlederforsyningskædeindustrien længere ud i uvished. Uanset om målet er at flytte eller diversificere produktionen fra Kina og til lande i Sydøstasien eller at søge efter nye kilder til halvledermaterialer, skal de berørte parter i forsyningskæden genoverveje og redesigne deres strategier for bedre at kunne styre risikoen for at blive påvirket negativt.

Kilde: https://www.microsi.com/blog/semiconductor-oems-experience-spending-declines-worldwide/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=semiconductor-oems-experience-spending-declines-worldwide