Hvilke kommunikationstjenesteudbydere er førende for IoT?

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

Hvilke kommunikationstjenesteudbydere er førende inden for IoT? — Illustration: © IoT For All

I februar 2023, we udgav 'Kommunikationstjenesteudbyder IoT Peer Benchmarking Report 2023' rapport, en omfattende analyse af strategierne og mulighederne hos 23 førende globale udbydere af cellulær-baseret IoT-forbindelse (1NCE, AT&T, BICS, Deutsche Telekom IoT, Emnify, Eseye, KORE, KPN, NTT, Ooredoo, Orange, Sierra Wireless, Singtel, Soracom, T-Mobile US, Tele2, Telefónica, Telenor, Telia, Telit, Verizon, Vodafone og Wireless Logic).

Et af rapportens nøglefunktioner er en vurdering af hver af disse CSP'ers relative evner til at adressere global IoT-forbindelse, en vurdering, der så Vodafone i toppen af bunken, et stærkt bevis fra andre store MNO'er og store fremskridt fra IoT MVNO'er . Denne artikel giver et resumé af det aspekt af forskningen: hvilken CSP er bedst?

Der er ingen 'den bedste'

Spørgsmålet om, hvilken af de 23 der er den bedste udbyder, er det mest reducerende af spørgsmål. Svaret vil altid være "det kommer an på." Som analytiker prøver jeg altid desperat at give det svar på spørgsmål, men nogle gange er det uundgåeligt. Det afhænger af utallige faktorer, herunder de muligheder, du har brug for, placeringen af dine enheder, dine foretrukne kommercielle modeller eller endda hvilken cloud-udbyder du bruger.

Hvis du er en bilproducent, der ønsker at forbinde biler i Asien-Stillehavsregionen, ville du gøre klogt i at se på Singtel, især i betragtning af, at det kan indfange en gruppe andre operatører i regionen i regi af Bridge Alliance. Hvis du vil tilslutte smartmålere i Sverige, vil du næppe se meget længere end Telia. Hvis du er en japansk producent af tungt udstyr, der ønsker nem integration med AWS, vil Soracom være øverst på din liste.

Men der er bedste praksis

Der er dog et interessant underliggende spørgsmål: hvad er best practice i IoT-forbindelse? Dette er et meget bedre spørgsmål at stille, hvis du er en virksomhed, der overvejer at forbinde IoT-enheder. Dette hjælper med at identificere de typer funktioner, de bør søge efter, og derfor shortlist udbydere i overensstemmelse hermed. Dette er en bedre rolle for vores analyse end at forsøge at sætte fokus på den enkelte operatør, som vil være svaret på enhver købers behov, fordi der ikke er en.

Som et resultat heraf har vi i denne rapport valgt at fokusere på innovation og bedste praksis: Hvilken af disse IoT-forbindelsesudbydere har de mest skalerbare, kompatible, gennemsigtige og/eller fremtidssikrede tilgange til at håndtere de forskellige elementer af IoT-forbindelse og tilstødende IoT-tjenester. På den måde kan vi på en eller anden måde give en brugbar sammenligning af kapaciteter.

Det hjælper selvfølgelig også IoT-forbindelsesudbydere selv med at forstå, hvad deres jævnaldrende laver i rummet og undersøge nogle af de bedste praksisser, som vi har identificeret, for at forstå, om det ville være passende for dem at implementere.

"...Vi ... fokuserer på innovation og bedste praksis: Hvilken af disse IoT-forbindelsesudbydere har de mest skalerbare, kompatible, gennemsigtige og/eller fremtidssikrede tilgange til at adressere de forskellige elementer af IoT-forbindelse og tilstødende IoT-tjenester."

-Transforma Insights

To dimensioner: IoT-forbindelse og IoT-tjenester

Der er utallige måder, hvorpå vi kunne have søgt at benchmarke de CSP'er, som vi så på. Vi har valgt at bruge en ramme, der er fastlagt i vores seneste rapport 'En ny taksonomi for IoT afslører nye roller og muligheder' (januar 2023), som er udforsket i et nyligt blogindlæg 'En ny taksonomi for tingenes internet'. I den rapport sætter vi vores perspektiv om, at der nu er syv Service Domains inden for IoT. En af dem vedrører Connectivity Management, dvs. levering af administreret forbindelse over offentlige netværk. De virksomheder, der er profileret i denne rapport, er tilsammen markedsledere inden for sådanne tjenester.

Derudover har vi også identificeret yderligere seks domæner, der dækker områder som enheder, cloud/edge, sikkerhed og compliance, som alle er potentielt relevante for udbydere af tilslutningsmuligheder. Disse er meget tæt ved siden af IoT-forbindelse og giver betydelige muligheder for differentiering af et servicetilbud. Disse bredere IoT-tjenester giver den anden dimension, som vi vurderer vores CSP'er i forhold til.

Vores vurdering af en CSP's muligheder i Connectivity Management Domain (som ikke skal forveksles med kun 'Connectivity Management Platform'), dvs. IoT-forbindelse, spænder over seks elementer, som undersøges nedenfor:

Understøttelse af implementering i flere lande – Der er en række forskellige mekanismer til at forbinde enheder i flere geografiske områder, herunder roaming, engros, multi-IMSI, eSIM-profildonation og forskellige kombinationer af disse. Når vi vurderer dette, tager vi særligt hensyn til serviceoverholdelse (især relateret til specifikke lande, herunder Brasilien, Kina, Indien og Tyrkiet) og kontrol, snarere end brugen af specifikke tilgange. Denne kategori overvejer også tilgængeligheden af fulde funktioner til NB-IoT og LTE-M såsom PSM og eDRX.
Skalerbarhed af platforms- og kernenetværkselementer – IoT-forbindelse skal skaleres for at understøtte milliarder af enheder. Som følge heraf vil meget skalerbare kernenetværks- og forbindelsesstyringsfunktioner være afgørende i fremtiden.
Global trafikstyring – Mange CSP'er har specifikt udviklet funktionalitet til optimal styring af strømmene af IoT-data globalt, herunder peering og sammenkobling samt et lokalt breakout.
Forbindelsesstyringsfunktioner – Dette fokuserer på forbedrede funktioner, der muliggør optimering af levering af forbindelse. Det omfatter overvejelser om Connectivity Management Platform (CMP) funktioner (inklusive serviceniveauer) og andre funktioner såsom enhedsapplets eller connectivity tvillinger.
Kommercielle kapaciteter – I hvilken grad CSP'en fokuserer på salg direkte til virksomheder (i stedet for engrossalg) og afspejler styrken af kanaler til marked og investering i støttetjenester.
Multi-bærer-understøttelse – Dette inkorporerer overvejelser om at understøtte tilslutning ved hjælp af en anden teknologi end almindelig jordbaseret 3GPP-celle. Det omfatter overvejelser om tilgængeligheden af mobile private netværk, LoRaWAN og LEO-satellitter, samt at have optimeret understøttelse af NB-IoT og LTE-M.

IoT-tjenester

Dette tager højde for CSP'ernes muligheder på tværs af de seks andre IoT-tjenestedomæner:

Devices & Device Management – Enheder er udgangspunktet for mange IoT-implementeringer. Der er et stigende behov for krydsoptimering af enheder med tilslutningsmuligheder, og fremkomsten af eSIM giver en større sammenhæng mellem enheds- og forbindelsessalg. Enhedsrelaterede funktioner kan omfatte levering af hardware, integration og krydsoptimering med tilslutningsmuligheder og styring af enhedens livscyklus inklusive lagerbeholdning og opfyldelse.
Cloud/Edge Management – IoT-applikationer implementeres i stigende grad i skyen, og der er en stigende efterspørgsel efter edge computing for at drage fordel af lav latenstid og reducere mobiltrafik. En nøglefunktion her er at integrere data i cloud-funktioner (f.eks. med cloud-forbindelser) og at orkestrere behandlingen og lagringen mellem de forskellige sky- og kantlag.
Business Integration Management – IoT er implementeret til at føre data ind i en virksomheds back-office-systemer, f.eks. CRM eller ERP. Håndtering af strømmen af semi-behandlede data ind i klientsystemer er en tæt tilknytning til IoT-forbindelse. Typisk leveres denne funktion af Application Enablement Platforms.
Sikkerhed – Dette går på tværs af enheden, netværket, transporten og end-to-end sikkerhed. Der er et sæt standardfunktioner, som mange tilslutningsudbydere tilbyder, herunder private APN'er, IP VPN'er og IMEI-låsning. Funktioner på højere niveau omfatter transportlagssikkerhed (f.eks. IoT SAFE), netværksdiagnostik og fejlfindingsværktøjer. På højeste niveau er et sæt komplette end-to-end-tjenester, herunder design og politikstyring.
Compliance – Med stigende mængder af regulering omkring IoT, fx permanent roaming, datasuverænitet eller kend din-kunde, er der et stigende krav om tjenester forbundet med compliance. Nogle CSP'er er begyndt at tilbyde overholdelsestjenester inden for deres tilbud, op til og inklusive en administreret service.
Kontekstualisering – Ofte er en vigtig differentiator simpelthen at have erfaring i en bestemt vertikal for at forstå, hvordan alle de andre elementer skal samles for at imødekomme kundens krav. Det drejer sig ikke om udbud af vertikale applikationer, derimod er fokus på ekspertise/viden indenfor vertikalen og derfor evnen til at mærke klientens smerte og tale dens sprog. Det relaterer også til nogle af de andre tidligere lag, for eksempel kontekstualisering af sikkerhed, regulering eller enhedskrav.

Vi overvejer ikke at gå 'op i stakken' med vertikale løsninger

De syv servicedomæner er fokuseret på levering af horisontale tjenester. Mange CSP'er har også valgt at gå 'op i stakken' og levere komplette end-to-end vertikale løsninger til slutkunder, for eksempel Verizons flådestyringstilbud eller Vodafones forbundne biltilbud. Vi har inkluderet en omfattende diskussion af disse muligheder i de enkelte CSP-profiler, men har besluttet ikke at inkludere en sammenligning af disse muligheder som en del af rapporten. Det er vanskeligt at finde nok fælles fodslag mellem udbyderne til at muliggøre en anstændig sammenligning, og udover dette er konkurrencemiljøet for sådanne tjenester et sæt specifikke vertikale løsningsleverandører snarere end andre CSP'er.

Og hvem kommer ud på toppen?

Vodafone fremstår som den højest vurderede leverandør i analysen på tværs af både IoT-forbindelse og IoT-tjenester. Andre store MNO'er scorer også godt, herunder Deutsche Telekom, NTT, Telefónica, Verizon og Orange. Især har de en tendens til at score stærkt på tværs af de bredere IoT-tjenester, hvilket afspejler deres omfang og tilstedeværelse på tværs af andre IKT-områder, herunder sikkerhed og bredere rådgivning.

I modsætning hertil er de stadig mere selvsikker IoT MVNO'er meget mere specifikt fokuseret på ren IoT-forbindelse og gør et stærkt stykke arbejde med det. Inden for IoT-forbindelse er det ofte MVNOS, der laver noget af det mest innovative og interessante arbejde. Vi fremhæver 1NCE, Emnify, Eseye og Wireless Logic som at have samlet overbevisende tilslutningstilbud, der vinder indpas, plus KORE, som desuden har gjort et stærkt arbejde med at forbedre sit bredere IoT-servicetilbud, herunder især relateret til enheder.

Det er vigtigt at understrege, at mange af disse CSP'er gennemgår nogle perioder med forandring i øjeblikket. Vodafone gennemgår en proces med at udvinde sin IoT-enhed på en eller anden måde, og AT&T har netop genoplivet sin Connected Solutions-forretning under sin Emerging Business. Udover dette arbejder Deutsche Telekom, som den relativt nye DT IoT-forretning, i stigende grad med T-Mobile på det et år gamle T IoT-initiativ. Ooredoo, Sierra Wireless, Telenor, Telia, Telit og flere andre har været igennem en forandringsperiode for nylig. Der er meget mere innovation, og muligvis en smule tilbagetrækning væk fra IoT, på vej.