Yuexiu REIT foreslår at erhverve Yuexiu Financial Tower

HONG KONG, 26. oktober 2021 - (ACN Newswire) - Yuexiu Real Estate Investment Trust (Yuexiu REIT, sammen med Yuexiu REIT Asset Management Limited, omtales som fonden, HKEX aktiekode: 405) er glade for at kunne meddele, at det gennem sit Special Purpose Vehicle har indgået overtagelsesskødet med et direkte helejet datterselskab af Yuexiu Property Company Limited (som sælger) (Yuexiu Property, HKEX aktiekode: 123) og Yuexiu Property (som garant). Yuexiu REIT foreslår at erhverve Yuexiu Financial Tower fra leverandøren, en international klasse A-kontorbygning i topklasse, da sådanne strukturer bliver stadig mere knappe i Core Business District i Guangzhou Zhu Jiang New Town (ZJNT).

Yuexiu Financial Tower

Mr. Lin Deliang, bestyrelsesformand, administrerende direktør og administrerende direktør for Yuexiu REIT sagde: "Vi mener, at dette opkøb udgør en værdifuld mulighed. Efter gennemførelsen af ​​købet vil Yuexiu REIT eje tre superhøje vartegnsbygninger, der er højere end 300 meter, og det forventes, at Yuexiu REIT's udvidede porteføljevurdering vil være den største blandt Kinas portefølje ejet af Hong Kong og Singapore børsnoterede REIT'er efter erhvervelse. Yuexiu REIT har længe været forpligtet til at investere i indkomstproducerende erhvervsejendomme af høj kvalitet i byer i Folkerepublikken Kina (PRC) med langsigtet vækstpotentiale. Dette opkøb markerer et stort fremskridt i Yuexiu REITs investerings- og vækststrategi. Derudover kan vi også fange robuste udviklingsmuligheder i Greater Bay Area (GBA) og Guangzhou og Guangzhous voksende kommercielle ejendomsmarked; forstørre Yuexiu REITs ejendomsportefølje; generere en langsigtet og stabil indtægtskilde; og i sidste ende øge vækstpotentialet for Yuexiu REIT."

Guangzhous vækst er blevet drevet af et innovationsbaseret økonomisk system og udviklingsmodel, og det vil blive udviklet som et hovedkvarter i verdensklasse for virksomheder, der er engageret i nye, avancerede fremstillings- og moderne serviceindustrier og i sidste ende en byklynge med international standard og verdens- klasse Bay Area vil være fuldt etableret i fremtiden. Som en af ​​kernebyerne i udviklingen af ​​GBA sammen med Hong Kong, Macau og Shenzhen er Guangzhou positioneret som en national central- og indgangsby; og er også et avanceret internationalt handelscenter, et omfattende transportknudepunkt og et vigtigt omdrejningspunkt for videnskab, teknologi, uddannelse og kulturudvikling, da det fortsætter med at bygge en international metropol. Blandt de 9+2 byer i GBA er Guangzhou hovedstaden i Guangdong-provinsen i det sydlige Kina og en vigtig strategisk placering i GBA beliggende på en førsteklasses beliggenhed, der har udviklet sig hurtigt. I første halvdel af 2021 oversteg Guangzhous BNP-vækst de gennemsnitlige nationale og Guangdong-niveauer, og den forventede accelererede udvikling af GBA skulle også stimulere en stærkere markedsefterspørgsel efter internationalt Grade A-kontor i ZJNT i Guangzhou. Derfor kan opkøbet gribe de muligheder, der opstår fra den hurtige økonomiske ekspansion af GBA og Guangzhou[, og også fange udviklingen af ​​Guangzhous kommercielle ejendomsmarked.

Det foreslåede erhvervelse af Yuexiu Financial Tower er til en international klasse A-kontorbygning, som er en af ​​de ti højeste skyskrabere i Guangzhou og en skelsættende bygning strategisk placeret i Core District of ZJNT, nr. 28, Zhujiang East Avenue, Tianhe District i Guangzhou. Yuexiu Financial Tower har et samlet bruttoetageareal på 210,282.94 kvadratmeter og omfatter en 68-etagers overjordisk kommerciel kontorbygning (bestående af en 4-etagers detailhandelskomponent og en 64-etagers kontorkomponent) og en 4-etagers kælder på 827 underjordiske parkeringspladser. Beliggende i et strategisk transportknudepunkt med bekvem transport og støder op til større metrolinjer inden for omkring 5-10 minutters gåafstand. Det er tilgængeligt for metrolinje 3, 5 og Automated People Mover (et førerløst elektrisk tog). Det er kun 200 meter væk fra Xiancun Station, udvekslingsstationen for metrolinje 18 og fase 2 af linje 13, som blev åbnet i september 2021 og forventes at åbne i 2022. Åbningen af ​​den nye Xiancun Station og Huacheng Square North Stationer ville yderligere forbedre det regionale offentlige transportnetværk. Og dermed kunne yderligere presse udlejningen af ​​kontorbygninger i nærheden af ​​stationen op. Ydermere har Yuexiu Financial Tower en helikopterplads, en unik transportinfrastruktur sammenlignet med de andre Grade A-kontorbygninger i Guangzhou, som understøtter flyveruter mellem Guangzhou, Shenzhen og Zhuhai.

Yuexiu Financial Tower er en yderst konkurrencedygtig facilitet i regionen med det største udlejebare kontorlokale og avancerede faciliteter, herunder en super-højhastighedselevator med en maksimal hastighed på otte meter i sekundet, et intelligent elevatorafsendelsessystem og en energibesparende klimaanlæg, der effektivt kan blokere PM 2.5 med en virussteriliseringsrate på 99.9 %. I øjeblikket har det tiltrukket mange lejere af høj kvalitet på tværs af forskellige brancher, herunder finans, forretningsservice, informationsteknologi, fremstilling og ejendom, samt Fortune Global 500-virksomheder. Desuden opnåede den en gennemsnitlig belægningsprocent på 92.5 % for de ni måneder, der sluttede 30. september 2021.

Derudover har Yuexiu Financial Tower vundet flere priser, herunder US Green Building Council LEED EBOM V4 Platinum Certification, US Green Building Council WELL V2 Platinum Pre-certificering og China Construction Engineering Luban Award (National Prime-quality Project), med sidstnævnte er den højeste pris for byggekvalitet i Kina. Ejendommens enestående, design, kvalitet og infrastruktur er bredt anerkendt.

Kerneområdet i ZJNT er i hjertet af Guangzhou Tianhes centrale forretningsdistrikt med de fleste klasse A-kontorbygninger, og det betragtes som et knudepunkt for de finansielle og avancerede servicesektorer i det sydlige Kina. Tianhe-distriktets økonomiske styrke fortsatte med at vokse, fra BNP-niveauet på 343.3 milliarder RMB i 2015 til at nå 531.3 milliarder RMB i 2020, og distriktets BNP har rangeret først i Guangzhou i 14 år i træk. Ledet af en "hovedkvartersøkonomi" forventes Tianhe District at klare sig godt i fire førende industrier, herunder finansielle tjenesteydelser, ny generation af informationsteknologi, moderne handel og forretningsservice. Sammenlignet med andre distrikter i Guangzhou har ZJNT det højeste lejeniveau for A-kontorlokaler. Den 30. september 2021 var den nuværende leje for kontorkomponenten i Yuexiu Financial Tower cirka 199.3 RMB pr. kvadratmeter pr. måned. Den gennemsnitlige leje af International Grade A-kontorbygninger i kerneområdet i ZJNT var RMB 218 pr. kvadratmeter pr. måned i andet kvartal af 2021. Baseret på de overlegne forhold i Yuexiu Financial Tower ser det ud til, at der er yderligere plads til lejen at stige . Ifølge markedskonsulentens rapport forventes lejesatsen for internationale klasse A-kontorlokaler i kerneområdet af ZJNT desuden at vokse støt med 3.2 % til 4.4 % mellem 2022 og 2025, hovedsagelig på grund af knapheden på kontorlokaler i område i de næste fire år. I den tid vil ZJNT være førstevalg for finansielle servicevirksomheder og high-end servicevirksomheder på leasingmarkedet, og ZJNT forventes at nyde den bedste leasingydelse.

Efter afslutningen af ​​opkøbet ville omsætningen genereret af Yuexiu Financial Tower for de seks måneder, der sluttede 30. juni 2021, have repræsenteret cirka 19 % af omsætningen i den udvidede portefølje i samme periode. Dette opkøb giver ikke kun en ekstra kilde til udlodelig indkomst fra den yderligere ejendom, det diversificerer også koncentrationsrisikoen for den udlodelige indkomst i Yuexiu REITs nuværende portefølje.

Yuexiu Financial Tower og Yuexiu REITs Guangzhou International Finance Center (“GZIFC”) er tæt på hinanden, hvilket gør det muligt for Yuexiu REIT Asset Management Limited, forvalteren, at udnytte sin erfaring og eksisterende ressourcer til at realisere synergier. Lederens kompetencer demonstreres gennem dens succes med at erhverve og administrere kontorejendomme af høj kvalitet, herunder GZIFC og Wuhan Yuexiu Fortune Centre. Efter gennemførelsen af ​​købet vil den større porteføljestørrelse skabe en stærkere platform til yderligere at øge antallet af veletablerede indenlandske og multinationale selskaber i Yuexiu REITs lejerbase, sprede driftsomkostningerne over en større portefølje og opnå større driftssynergier som følge af stordriftsfordele. Det forventes, at Yuexiu REIT's udvidede porteføljevurdering vil være den største blandt Kinas portefølje ejet af Hong Kong og Singapore børsnoterede REIT'er efter opkøbet. Andelen af ​​kontorlokaler i Yuexiu REIT vil stige fra 68% til 73% i form af brutto lejebart areal, og gennemsnitsalderen for ejendommene i porteføljen vil falde fra 14.2 år til 13.4 år.

Det aftalte købsbeløb er cirka RMB7,800 mio. Forvalteren har til hensigt at finansiere overtagelsesvederlaget på følgende måde: (i) ca. HKD992 mio. (svarende til ca. RMB826 mio.) skal betales fra Yuexiu REIT's interne ressourcer; (ii) ca. HKD3,919 mio. (svarende til ca. RMB3,261 mio.) skal betales fra nettoprovenuet fra fortegningsemissionen; (iii) op ​​til 4,600 mio. HKD (svarende til ca. 3,828 mio. RMB) skal betales fra beløb, der trækkes under den nye bankfacilitet.

For fortegningsemissionsplanen foreslår Yuexiu REIT at rejse ca. HKD3,950 mio. (før udgifter) på basis af 37 fortegningsemissionsenheder for hver 100 eksisterende andele ved at udstede op til 1,234,403,038 fortegningsemissionsenheder til en pris af HKD3.20 pr. udstede enhed. Efter afslutningen af ​​købet forventes stigningen i det samlede antal udstedte og offentligt handlede andele at forbedre andeles handelslikviditet og udvide andelshaverbasen i Yuexiu REIT.

Den 24. oktober 2021 indgik forvalteren og placeringsagenterne (inklusive DBS Asia Capital Limited, BOCI Asia Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Haitong International Securities Company Limited og Yue Xiu Securities Company Limited) placeringsaftalen med maksimalt 730,822,457 placeringsenheder, hvor placeringskursen ikke skal være mindre end tegningskursen for fortegningsemissionen.

Efter gennemførelsen af ​​erhvervelsen har Forvalteren til hensigt at erklære en særlig udlodning til andelsejere, hvis navne er opført i ejerbogen på registreringsdatoen for særlig udlodning (der er den 6. december 2021), idet beløbet for den særlige udlodning er ca. 85 mio. RMB, eller 0.0255 RMB pr. enhed.

Dette erhvervelse kræver godkendelse, der er vedtaget af andelshaverne på den ekstraordinære generalforsamling, og Yuexiu Propertys uafhængige aktionærer på Yuexiu Propertys generalforsamling, samt at de resterende vilkår i overtagelsesskødet er opfyldt.

Om Yuexiu REIT
Yuexiu Real Estate Investment Trust (Yuexiu REIT, HKEX aktiekode: 405) blev noteret på børsen i Hong Kong Limited den 21. december 2005. Det er den første børsnoterede ejendomsinvesteringsfond i verden, der investerer i ejendomme på fastlandet i Folkerepublikken Kina. Yuexiu REITs ejendomsportefølje består af otte ejendomme af høj kvalitet, herunder Guangzhou International Finance Center, White Horse Building, Fortune Plaza, City Development Plaza, Victory Plaza, Shanghai Yue Xiu Tower og Wuhan Properties (inklusive "Wuhan Yuexiu Fortune Centre", "Starry" Victoria Shopping Centre" og visse Carpark Spaces) og Hangzhou Victory, med et samlet ejerareal på cirka 973,000 kvadratmeter.

Emne: Pressemeddelelsesoversigt
Kilde: Yuexiu Real Estate Investment Trust
Sektorer: real Estate
https://www.acnnewswire.com

Fra Asia Corporate News Network

Ophavsret © 2021 ACN Newswire. Alle rettigheder forbeholdes. En division af Asia Corporate News Network.

Kilde: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/70491/