Die Weltwirtschaft steht an einem Scheideweg, wobei die Zukunft des US-Dollars als Weltleitwährung vor neuen Herausforderungen steht. Jahrzehntelang haben die Stabilität und Dominanz des Dollars den Vereinigten Staaten erhebliche Vorteile im globalen Handel, bei Investitionen und im geopolitischen Einfluss verschafft. Da Schwellenländer wie China und Indien jedoch an Bedeutung gewinnen, gewinnen ihre Währungen bei internationalen Transaktionen an Zugkraft und fordern die Vorherrschaft des Dollars heraus.
Insbesondere China war in den letzten Monaten damit beschäftigt, den Yuan aktiv zu fördern und zu versuchen, die US-Dominanz im globalen Finanzsystem herauszufordern. Durch Währungsswap-Vereinbarungen, Handelsabwicklungen in Yuan und die Einführung seiner digitalen Währung, des eRMB, positioniert sich China als beeindruckender Konkurrent des Dollars.
Neben dem Abschluss von Handelsabkommen ist China die Heimat der New Development Bank (NDB), einem Rivalen der Weltbank und des IWF, der von den BRICS-Mitgliedern gegründet wurde. Ihre derzeitige Leiterin ist die Ex-Präsidentin Brasiliens, Dilma Rousseff, die Anfang dieses Monats vom derzeitigen Präsidenten Brasiliens, Luiz Inacio Lula da Silva, auf dem Posten in Shanghai begrüßt wurde.
Vor einigen Tagen kündigte Rousseff an, dass sich die Bank vom US-Dollar abwenden werde, und sagte: „Es ist notwendig, Wege zu finden, um Wechselkursrisiken und andere Probleme zu vermeiden, beispielsweise die Abhängigkeit von einer einzigen Währung wie der der USA Dollar. Die gute Nachricht ist, dass viele Länder sich dafür entscheiden, mit ihren eigenen Währungen zu handeln. China und Brasilien zum Beispiel einigen sich darauf, mit dem RMB und dem brasilianischen Real zu tauschen.“
Er fügte hinzu: „Bei der NDB haben wir uns in unserer Strategie dazu verpflichtet. Für den Zeitraum von 2022 bis 2026 muss die NDB 30 % in lokalen Währungen verleihen, sodass 30 % unseres Kreditbuchs in den Währungen unserer Mitgliedsländer finanziert werden. Das wird äußerst wichtig sein, um unseren Ländern dabei zu helfen, Wechselkursrisiken und Finanzierungsengpässe zu vermeiden, die langfristige Investitionen behindern.“
Die sich verändernde Dynamik der Weltwirtschaft wird durch anhaltende geopolitische Spannungen weiter verkompliziert, darunter der Handelskrieg zwischen den USA und China, Sanktionen gegen Russland und die Weigerung der OPEC, die Ölproduktion zu erhöhen, um die Energiekosten für die USA und Europa zu senken. Diese Bedingungen fordern die USA heraus, da sie bestrebt sind, ihren Status als Weltreservewährung aufrechtzuerhalten.
Etwa zur gleichen Zeit sagte Donald Trump in einem Interview mit Fox News: „China will den Standard ändern, den Währungsstandard. Und wenn das passiert, ist das, als würde man einen Weltkrieg verlieren. Wir werden ein zweitrangiges Land sein. Was ist los? Wir verlieren. Wenn wir unsere Währung verlieren … ist das gleichbedeutend damit, einen Weltkrieg zu verlieren. Unsere Währung macht uns mächtig und stark.“
Die Auswirkungen einer Verschiebung der Weltreservewährung sind weitreichend. Eine Änderung könnte sich auf den Welthandel, die Investitionsströme und die geopolitische Machtdynamik auswirken. Es könnte auch Länder mit erheblichen US-Dollar-Reserven herausfordern, da eine potenzielle Abwertung ihren Wohlstand und ihre wirtschaftliche Stabilität beeinträchtigen könnte.
Das Verständnis des Kampfes, der um den Status des Dollars tobt, hilft, das derzeitige Vorgehen der USA gegen Krypto, insbesondere Stablecoins, in einen Kontext zu stellen. Während die USA in einem Handelskrieg mit China Sanktionen verhängen, Zölle erhöhen und den Zugang zu Dollars einschränken können, haben sie keine Kontrolle über die Verwendung von Krypto.
Obwohl der Markt derzeit relativ klein ist, hat er das Potenzial, exponentiell zu wachsen und die Macht der USA zur Kontrolle des Welthandels zu verringern. Es ist daher kein Zufall, dass China versucht, Hongkong als regionale Drehscheibe für Krypto zu etablieren, da die USA Kryptoprojekten strengere Bedingungen auferlegen und die SEC viele von ihnen ins Visier nimmt.
Stablecoins haben viel Kritik von Regulierungsbehörden auf sich gezogen, weil sie als Alternative zu traditionellen Reservewährungen dienen könnten und eine digitale, dezentrale und stabile Form der Währung bieten, die für internationale Transaktionen verwendet werden könnte. Einige Stablecoins, wie Tether und USD Coin, werden bereits häufig bei globalen Transaktionen verwendet, insbesondere im Bereich der Kryptowährungen. Dies hat Fragen und Bedenken hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das globale Finanzsystem aufgeworfen, einschließlich Fragen im Zusammenhang mit Regulierung, Transparenz und potenziellen Risiken für die Finanzstabilität.
Während die SEC ihren Kriegspfad gegen Krypto fortsetzt, prüfen weitere Projekte die Verlagerung ihrer Operationen in asiatische Länder. Dies ist den Politikern in den USA noch nicht entgangen, die letzte Woche ein Gesetz zur Absetzung des Leiters der SEC, Gary Gensler, einführten und versuchen, den Kurs zu ändern und die Technologie zu nutzen, bevor es zu spät ist.
Im vergangenen Jahr hat sich das Gespräch über die Krypto-Regulierung von der Betrachtung als eigenständiges Thema hin zur Anerkennung ihrer potenziellen Rolle bei der Rettung der US-Wirtschaft und der Aufrechterhaltung ihres Wettbewerbsvorteils gegenüber China und anderen BRICS-Staaten verlagert. Während sich der Kampf um die Weltreservewährung verschärft, entwickeln sich Kryptowährungen und Stablecoins zu wichtigen Akteuren, die das traditionelle Finanzsystem stören und die Zukunft des globalen Finanzwesens mitgestalten könnten.
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