Von John P. Desmond, AI Trends Editor
Die Anzahl der Börsengänge stellt von Monat zu Monat Rekorde auf und wird sich nicht so schnell verlangsamen.
Laut Dealogic haben Unternehmen bis zum 167.2. Dezember 454 durch 24 Angebote an US-Börsen 2020 Milliarden US-Dollar gesammelt, verglichen mit dem bisherigen Gesamtjahresrekord von 107.9 Milliarden US-Dollar auf dem Höhepunkt des Dotcom-Booms im Jahr 1999 Das Wall Street Journal.
Davon wurden im vierten Quartal 67.3 Milliarden US-Dollar aufgebracht, ein Betrag, der sechsmal so hoch ist wie in den ersten drei Monaten des Jahres.
Bis Mitte März 2021 wurde ein weiterer Rekord aufgestellt: 162.4 Milliarden US-Dollar wurden von 600 Emittenten aufgebracht. Dies ist der jüngste Stand zu diesem Zeitpunkt im Jahr Bloomberg. Etwa die Hälfte dieser Einnahmen entfällt-rund 77 Milliarden US-Dollar-sind Blankoscheck-Listings, auch Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) genannt. In den ersten drei Monaten des Jahres 2020 sammelten die SPACs 37 Milliarden US-Dollar.
SPACs beschaffen sich bei einem Börsengang Kapital und fusionieren mit dem Geld mit einem privaten Unternehmen, das an die Börse gebracht werden soll, in der Regel innerhalb von zwei Jahren.
Der südkoreanische E-Commerce-Riese Coupang Inc. wurde angehoben 4.6 Milliarden Dollar diese Woche in der größten US-Liste seit Uber Technologies Inc. im Jahr 2019. Dating-App Bumble Inc. stieg auch in seinem Debüt im letzten Monat danach Erhöhung mehr als erwartet 2.15 Milliarden US-Dollar.
Faktoren, die dieses Wachstum vorantreiben, sind monetäre und fiskalische Konjunkturmaßnahmen sowie niedrige Zinssätze und globale Aktienmärkte sind Rekordwerte, und Optimismus, dass Impfstoffe die Coronavirus-Pandemie unter Kontrolle bringen werden. Die Emittenten beeilen sich zu verkaufen, während die Nachfrage der Anleger hoch und die Bewertungen hoch sind.
Einige befürchten, dass die Blüte von der Rose abweicht. Ein Index, der SPAC-Einträge verfolgt, wurde gelöscht 17% Bloomberg berichtete von seinem Hoch im Februar. Die US-Aufsichtsbehörden haben Privatanleger vor von Prominenten empfohlenen Geldschalen gewarnt. Zu den Prominenten zählen die Sportler Shaquille O'Neal und Alex Rodriguez sowie der ehemalige Sprecher des US-Repräsentantenhauses Paul Ryan.
"Mit Änderungen bei der SEC werden SPACs in den USA möglicherweise einer genaueren behördlichen Kontrolle unterzogen", erklärte Jason Manketo, globaler Co-Leiter der Aktienpraxis bei der Anwaltskanzlei Linklaters LLP.
Andere sehen immer noch mehr Vorteile, einschließlich der Banker, die optimistisch sind, dass der SPAC-Wahn nach Übersee exportiert wird; Bisher haben nur eine Handvoll Blankoscheckfirmen in Europa und Asien gelistet. Interessierte Unternehmen sind Nasdaq Nordic, die London Stock Exchange Group und Singapore Exchange Ltd.
Donnelley Financial Solutions mit AI gut positioniert für “SPAC und spinnen “
Ein Unternehmen, das in einer guten Position ist, um diese Trends zu nutzen, ist Donnelley Financial Solutions (DFIN), das Software und Dienstleistungen in Bezug auf Risiko und Compliance anbietet. Das Unternehmen schloss 2018 eine Vereinbarung zur Übernahme von eBrevia, einem Anbieter von AI-basierter Datenextrakt- und Vertragsanalysesoftware. Es wurde daran gearbeitet, eBrevia in die Produktlinie zu integrieren, um die Durchführung von Akquisitionen über SPACs und die Ausgliederung von Unternehmen zu unterstützen.
"DFIN bietet nicht nur privaten Unternehmen auf dem Weg zum Börsengang die erforderliche Technologie, sondern auch das Know-how und die Dienstleistungen, die für ihren weiteren Erfolg erforderlich sind", erklärte Mike Whitmire, CEO und Gründer von FloQast, Anbieter von Workflow-Automatisierungssoftware. DFIN gab diese Woche eine Partnerschaft mit FloQast bekannt, um seine Software mit dem ActiveDisclosure-Produkt von DFIN zu nutzen, um die Prozesse zum Abschluss und zur Berichterstattung zu optimieren, insbesondere für Unternehmen, die einen Börsengang planen.
Der KI-Inhalt beschleunigt die Arbeit und erhöht die Genauigkeit. Der Prozess wird von Craig Clay, Präsident der globalen Kapitalmärkte von DFIN, als „SPAC and Spin“ oder als „De-SPAC“ bezeichnet. Nach dem SPAC "In diesem Moment beginnt die eigentliche Arbeit", um den zu erwerbenden Vermögenswert zu finden und gezielt einzusetzen, sagte er in einem Interview mit KI-Trends.
Der Prozess besteht darin, dass der SPAC erstellt wird, ein Börsengang stattfindet und dann eine Akquisitionsmöglichkeit verfolgt wird. Für eine Fusion oder einen Kauf wird eine Verhandlung geführt. Das SPAC sorgt bei Bedarf für andere Finanzierungen. Sobald eine Einigung über eine Akquisition erzielt wurde und die Finanzierung abgeschlossen ist, erfolgt eine öffentliche Bekanntmachung. Anschließend führt der SPAC eine Aktionärsabstimmung oder ein Übernahmeangebot durch und bietet den Anlegern Optionen an. Wenn alle Anforderungen erfüllt sind, wird die Kombination in der sogenannten "De-SPAC-Übersetzung" abgeschlossen, was zu einem börsennotierten Unternehmen führt.
„Die DFIN-Plattform mit eBrevia KI spielt in all dem eine Schlüsselrolle-die tatsächliche Zusammenarbeit, Einreichung und Transaktionen des De-SPAC “, sagte Clay. "Der eigentliche Anwendungsfall für KI liegt in der Verfolgung, Sorgfalt und Ausführung des De-SPAC-wo der SPAC ein Unternehmen erwirbt. Dort sind DFIN und seine eBrevia KI-Fähigkeiten werden von SPACs gesucht “, sagte Clay.
Im Februar wickelte DFIN 133 Börsengänge ab, bei denen laut einer Pressemitteilung über 40 Milliarden US-Dollar eingeworben wurden Website . Zu den Kunden gehörte Bumble.
Auf die Frage nach den Konkurrenten von DFIN sagte Clay, dass separate Unternehmen bei der Erstellung von Dokumenten, beim Hosting von Daten und bei der KI im Wettbewerb stehen, um bei der Einreichung und den Vorschriften der SEC behilflich zu sein.
Lesen Sie die Quellkonten in Das Wall Street Journal, Bloomberg und die DFIN Website .
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