Fintechs besitzen heute den wachsenden B2B-Buy-Now-Pay-Later-Bereich vollständig und kontrollieren 10-15 % des gesamten Supply-Chain-Finance-Marktes. Es ist an der Zeit, dass Banken sich tiefer in die Lieferkette einbetten.
Fintech-fähiges B2B Buy Now Pay Later (BNPL) hat seit letztem Jahr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Eingebettet in die Zahlungserfahrung von Händler-zu-Händler-Transaktionen ist B2B BNPL ein sicherheitenfreier, kurzfristiger Kredit, der das kritische Problem von löst
Zugang zu Lieferkettenfinanzierung, insbesondere für Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU).
Die Rückzahlungsbedingungen, die die Fintech-Plattformen anbieten, sind branchenübergreifend sehr unterschiedlich und reichen von zwei Wochen bis zu einem Jahr. Aber die entscheidende zugrunde liegende Innovation des B2B BNPL ist das nahtlose, vollständig digitale Kreditrisikobewertungsmodell, das es ausmacht
möglich.
Wegbereiter der B2B-BNPL-Möglichkeit
Die wachsende Handelsfinanzierungslücke ist ein wesentlicher Faktor für die erneute Fokussierung auf B2B-BNPL. Die globale Handelsfinanzierungslücke erreichte 1.7 2020 Billionen USD, 10 % des globalen Handelsvolumens. Dies ist besonders hart für KKMU, da die Ablehnungsquoten für die Finanzierung hierfür hoch sind
Segment stehen bei 40 %; Eine Studie der Weltbank aus dem Jahr 2017 ergab, dass etwa 65 Millionen solcher Unternehmen Kreditbeschränkungen unterliegen. Da KKMU im gesamten globalen Handel eine immer wichtigere Rolle spielen, besteht ein eindeutiger Bedarf an alternativen und digital bereitgestellten Angeboten
Kettenfinanzierungslösungen, die die Zugangs- und Risikomodellierung für KKMU-Unternehmen adressieren können.
In Bezug auf die Voraussetzungen ist das beschleunigte Wachstum des globalen B2B-E-Commerce ein starker Rückenwind für B2B BNPL mit Transaktionen im Wert von 6.9 Billionen USD im Jahr 2021. Der Sektor wird voraussichtlich zwischen 18.7 und 2022 mit einer CAGR von 2028 % wachsen und 25.65 USD erreichen Billion
bis 2028. Die schnelle Einführung digitaler Tools durch KMU ist ein weiterer wichtiger Faktor. Laut den Global Business Surveys der OECD haben 70 % der KMU ihre Nutzung digitaler Technologien nach COVID beschleunigt. Diese rasante Digitalisierung von KMU hilft Fintechs
Führen Sie alternative Kreditbewertungsmodelle ein, die auf dem Zugriff auf Geschäftsdaten basieren, wie z. B. frühere Einkäufe von Käufern, historische Zahlungshistorie, Cashflow und andere Verbraucherdatenpunkte.
Abbildung 1 zeigt die Faktoren, die weltweit zu den wachsenden B2B-BNPL-Möglichkeiten beitragen, die Fintechs heute vollständig besitzen. Banken boten traditionell Supply-Chain-Finance-Produkte an; B2B BNPL ist jedoch noch nicht ihre native Fähigkeit, da sie nicht automatisiert sind
Kreditentscheidungen und eingebettete Erfahrungsfähigkeiten. McKinsey berichtet, dass Fintechs seit letztem Jahr Jahreseinnahmen im Wert von 8 bis 10 Milliarden US-Dollar von traditionellen Kreditgebern abgezogen haben und etwa 10-15 % des Supply Chain Finance (SCF)-Marktes kontrollieren.
In diesem Artikel verstehen wir, warum B2B BNPL als Produkt erfolgreich ist und welche Schritte Banken weltweit unternehmen, um in diesen Markt einzusteigen.
Was löst Fintech-geführtes B2B BNPL?
Laut einem aktuellen Bericht von Barclays sehen sich derzeit 3 von 5 KMU mit verspäteten Zahlungen auf ihren Rechnungen konfrontiert, was zu Liquiditätsengpässen und schwerwiegenden Problemen im zugrunde liegenden Cashflow führt. Studien zeigen weiter, dass Cashflow-Probleme fast 50 % der KMU töten
innerhalb der ersten fünf Jahre nach Gründung. Die Association of British Recovery Professionals erklärte: „Mehr als ein Fünftel der Unternehmensinsolvenzen ist das Ergebnis verspäteter Zahlungen für Waren und Dienstleistungen.“
Mehrere Experten haben bewertet, warum traditionelle Supply Chain Finance (SCF)-Lösungen diese Zugangs- und Risikobewertungsherausforderung für KMU nicht bewältigen können. Zum einen konzentrieren sich viele SCF-Anbieter immer noch auf größere Unternehmen und wiederkehrende, große Käufe.
Es hindert kleinere, weniger finanzstarke Unternehmen daran, auf solche Lösungen zuzugreifen.
Die meisten SCF-Lösungen müssen noch Innovationen wie APIs implementieren, die den Zugang zu Käuferdaten eröffnen und damit bessere Risikobewertungen ermöglichen könnten. Dieser entscheidende Schritt kann dazu beitragen, Finanzierungsoptionen billiger und zugänglicher zu machen. In vielen Szenarien weniger als
50 % der Gesamtausgaben kommen für eine Finanzierung mit herkömmlicher Risikobewertung infrage, wobei die tatsächliche Inanspruchnahme nur 60–70 % dieses Betrags beträgt.
Ein weiterer Aspekt ist, dass derzeit nur wenige Banken und Nicht-Banken-Finanzinstitute über umfassendes SCF-Know-how und Zugang zu internen Prozessen verfügen. Dies wiederum schränkt den Zugang zur Lieferkettenfinanzierung für Unternehmen mit Konten bei diesen Institutionen ein.
Fintechs haben diese Herausforderungen verstanden. Sie konzentrieren sich darauf, sowohl den Zugang als auch eine bessere Kreditrisikobewertung für Unternehmen durch die folgenden Methoden zu lösen:
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Einbettung des Zugangs zu Finanzierungsoptionen am Kaufort; zum Beispiel,
Resolve aus den USA, ein B2B-Spin-off des Verbraucher-BNPL-Anbieters Affirm, ermöglicht es Händlern, die „Rechnungsstellung zu Nettobedingungen“, eine Option „Jetzt kaufen, später bezahlen“, als Teil ihres Check-out-Prozesses einzubetten. Käufer, die diese Option nutzen, werden zum Onboarding zum Resolve-Portal weitergeleitet
oder sich anmelden. Resolve sichert innerhalb weniger Stunden eine „stille Bonitätsprüfung“ der Kreditwürdigkeit des Käufers zu.
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Nutzung von Fintech-Lösungen wie Account Aggregation, E-Steuern und E-Invoicing zur Lösung von Komplexitäten rund um Onboarding, Underwriting und Zahlungen;
Die in Berlin lebende Billie bietet B2B-Käufern BNPL-Optionen für alle ihre geschäftsbezogenen Ausgaben. Käufer können auf dem Portal von Billie Buyers ein Profil erstellen und alle ihre Ausgaben und Zahlungen verfolgen. Beim Auschecken ihrer Einkäufe bei einem beliebigen Händler
Website, die die Billie BNPL-Option anbietet, können Käufer mit Echtzeit-Kundenüberprüfung auschecken.
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Automatisierte und fortlaufende Kreditentscheidungen basierend auf dem Zugriff auf die Geschäfts- und Finanzdaten des Käufers, die Kredithistorie, die Zahlungshistorie und mehr;
Europäischer B2B-BNPL-Anbieter Hokodo führt eine Bonitäts- und Betrugsprüfung in Echtzeit durch, während die Käufer auf der Händlerplattform einkaufen. An der Kasse werden Käufern nur die Optionen präsentiert, für die sie qualifiziert sind.
Ein weiterer Vorteil von B2B-BNPL besteht darin, dass dünn besetzte KMU bessere Kreditprofile erstellen können, solange sie BNPL-Rückzahlungen rechtzeitig leisten.
Wie können Banken B2B BNPL einführen?
Banken haben natürliche Vorteile des Zugangs zu kostengünstigem Kapital und der erforderlichen regulatorischen Infrastruktur, wenn es um die Finanzierung der Lieferkette geht. Mehrere globale Banken haben die B2B-BNPL-Störung zur Kenntnis genommen und sind Partnerschaften mit eingegangen
Fintechs oder brachten ihre Lösungen für diesen Bereich auf den Markt (Abbildung 2).
Deutsche Bank mit Fintech zusammengearbeitet Credi2 ein White-Label-BNPL-Produkt für Online-Händler und E-Commerce-Marktplätze in Deutschland einzuführen.
Rosinenbank, bekannt für seine Banking-as-a-Service (BaaS)-Lösungen, arbeitet bereits mit großen B2B-Zahlungen
Meine Schuld fokussierte BNPL-Lösungen für B2B-Händler anzubieten, während
HSBC hat seine B2B-BNPL-APIs auf dem chinesischen Festland eröffnet. Die APIs ermöglichen es Unternehmen, die B2B-BNPL-Angebote des Kreditgebers in ihre E-Commerce-Plattformen einzubetten, wodurch der Kreditzugang schneller und nahtloser wird.
Als BANKINGSTACK ermöglichen wir Banken die Einführung von B2B-BNPL-Funktionen in zwei Modellen:
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als Zahlungsoption, die in das digitale Bankkonto des Käufers eingebettet ist, und
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als Kaufrechnungsfinanzierungsoption, die Lieferanten zur Verfügung steht, die auf sofortige Zahlungen bei Bestellungen zugreifen möchten.
In beiden Fällen ist es das zugrunde liegende Bonitätsbewertungsmodell, das als zentrale Voraussetzung fungiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Risikobewertungsmodellen kann die Kredit-Engine von BANKINGSTACK Banken die folgenden Funktionen bieten:
- Eine automatisierte Bonitätsprüfung mit minimalen oder keinen Dokumentationsanforderungen kann zu einer schnelleren Kreditauszahlung an Unternehmen beitragen. Die Bonitätsprüfung hängt hauptsächlich vom direkten Zugriff auf Geschäftsdaten wie aggregierte Salden, Verkäufe, Bestellungen, Bestände,
Forderungen, Verbindlichkeiten, Zahlungshistorie, Lieferstatus der Bestellung und viele andere Faktoren. BANKINGSTACK lässt sich auch in Buchhaltungssysteme integrieren, die von Endbenutzern verwendet werden, um direkten Zugriff auf frühere und aktuelle Geschäftsdaten zu erhalten. -
Robustere Bonitätsbewertung als das herkömmliche Modell, da die Engine eine größere Anzahl von Variablen überwacht und fortlaufende Bewertungen darüber durchführen kann, wie und wann sich dies auf die Rückzahlungsfähigkeit des Käufers auswirkt.
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Die adaptive Bonitätsprüfung bei sich ändernder Geschäftsleistung oder Stabilitätstrends spiegelt sich in Änderungen der Kreditlimits oder Rückzahlungsbedingungen wider, die Käufern angeboten werden. Es kann optimierte Modelle besser erstellen als traditionelle und reaktive Kreditbewertungsmodelle.
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Die Verwendung nutzungsbasierter Gebühren, wie sie bei Kreditkarten zu sehen sind, hilft Unternehmen, mehr Bestellungen zu verarbeiten, den Lagerumschlag zu steigern und gleichzeitig die Gesamtfinanzierungskosten zu kontrollieren.
Ein B2B-Pharma-Marktplatz für Hersteller, Distributoren und Einzelhändler ist kürzlich eine Partnerschaft mit einer führenden indischen Bank eingegangen, um unsere B2B-BNPL-Lösung in ihre Plattform einzubetten. Diese Lösung ermöglicht Einzelhändlern den Zugang zu sicherheitenfreien Krediten auf der Grundlage ihres Cashflows
und exklusive Vorteile von Distributoren auf der Plattform. Es beinhaltet manchmal den Zugang zu 15-tägigen zinsfreien Krediten für Abrechnungszeiträume und lang anhaltende Niedrigzinssätze.
Banken können sich in das Kerngeschäft der Kunden für Firmenkunden einbetten und gleichzeitig ihre gesamte Kreditvergabe verbessern. B2B BNPL hilft Banken auch beim Zugang zu wachstumsstarken, dünnbelegten Unternehmen in einem risikoarmen Kontext. Schließlich zeigen die Daten das
B2B BNPL hatte einen exponentiellen Wachstumseffekt auf Händler und lieferte mehrere Verbesserungen bei Conversions und Bestellvolumen. Indem Banken zu einem wesentlichen Treiber dieses Wachstums werden, können sie sich in einem zunehmend fragmentierten Markt vorteilhaft positionieren.
References:
- https://www.adb.org/news/global-trade-finance-gap-widened-17-trillion-2020
- https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/reconceiving-the-global-trade-finance-ecosystem
- https://www.businesswire.com/news/home/20211203005471/en/The-Global-B2B-E-Commerce-Market-Size-is-Estimated-to-Reach-USD-25.65-Trillion-Expanding-at-a-CAGR-of-18.7-from-2021-to-2028.—ResearchAndMarkets.com
- https://www.oecd.org/industry/smes/PH-SME-Digitalisation-final.pdf
- https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/buy-now-pay-later-five-business-models-to-compete
- https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
- https://home.barclays/news/press-releases/2022/01/three-in-five-uk-businesses-are-owed-money-from-late-payments–f/
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- https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/accelerating%20winds%20of%20change%20in%20global%20payments/chapter-3-supply-chain-finance-a-case-of-convergent-evolution.pdf
- https://www.pymnts.com/bnpl/2022/deutsche-bank-partners-with-credi2-to-pilot-white-label-bnpl-product/
- https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2022/today-in-b2b-raisin-bank-teams-mondu-bnpl-tool-small-businesses-need-ecommerce-insurance/
- https://develop.hsbc.com/api-overview/trade-finance-b2b-buy-now-pay-later
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