Die wachsende Nachfrage nach Silber im Industriesektor schafft neue Möglichkeiten für Investoren

Neuauflage von Plato

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Während der Silberpreis derzeit hinter anderen Metallen wie Kupfer zurückbleibt, die sich in einem Aufschwung der wirtschaftlichen Erholung nach der COVID-Krise erholen, erlebt das Edelmetall seit April 2020 einen bemerkenswerten Aufwärtstrend und bewegt sich immer noch in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs. Der rasante Preisanstieg im letzten Jahr hängt wahrscheinlich mit der Volatilität des Marktes zusammen, da Silber wie Gold häufig als Zahlungsmittel verwendet wird Wertaufbewahrungsmittel von Anlegern, die sich gegen instabile Märkte absichern möchten.

Dennoch dürfte sich dieser Trend fortsetzen, auch wenn sich der Markt stabilisiert, da die steigende Nachfrage nach Silber aus der Branche der erneuerbaren Energien zeigt, dass Silber weit mehr als nur ein Wertaufbewahrungsmittel ist. Hier sind einige Trends, auf die Sie dieses Jahr auf dem Silbermarkt achten sollten.

Der Sektor der erneuerbaren Energien sorgt für eine Silbernachfrage, die das Angebot übersteigen könnte

Da Milliarden von Dollar in nachhaltige Technologien fließen, nähert sich die Nachfrage nach Silber – das in vielen elektrischen Komponenten verwendet wird und ein Schlüsselmaterial in Solarmodulen ist – schnell einem Niveau, das über das vorhandene Angebot hinausgeht.

Es wird erwartet, dass die Gesamtnachfrage nach Silber in diesem Jahr 1 Milliarde Unzen übersteigt, wobei etwa die Hälfte davon aus der industriellen Nachfrage zur Herstellung von Technologie mit Silberkomponenten stammt. Obwohl dies immer noch unter dem geschätzten Angebot aus Bergbau und Silberschrott liegt, wird es 2021 die geringste Lücke zwischen Angebot und Nachfrage seit 2015 geben. Da sich die Lücke verringert und der Sektor der erneuerbaren Technologien weiter expandiert und die Nachfrage ankurbelt, steht ein Defizit unmittelbar bevor Lieferanten werden einen Verkäufermarkt genießen.

Der Silber-Squeeze offenbart Herausforderungen beim Handel mit Edelmetallen

Als Reddit-Händler im vergangenen Februar in Scharen zu Silber strömten, um einen weiteren Druck auf Hedgefonds auszuüben, offenbarten die kurzlebigen Ergebnisse wichtige Unterschiede zwischen Investitionen in Aktien und Investitionen in Edelmetalle. Zum einen ist Silber mit 1.4 Billionen US-Dollar ein wesentlich größerer Markt als die 1.4 Milliarden US-Dollar große Marktkapitalisierung von GameStop, dem früheren Squeeze-Ziel der Reddit-Händler. Den Preis des Edelmetalls deutlich und über einen längeren Zeitraum zu bewegen, ist keine leichte Aufgabe – wie Reddit-Händler erkannten, als sich der Silberpreis innerhalb eines Tages normalisierte.

Silber wird auch nicht ganz wie Aktien an der Börse gehandelt. Es handelt sich nicht nur um einen physischen Rohstoff, der Engpässen unterliegt, sondern er wird auch größtenteils außerbörslich gehandelt, was bedeutet, dass der Großteil des Silbers direkt zwischen zwei Parteien gekauft und verkauft wird – und nicht online gehandelt wird.

Als Anleger, der mehr daran interessiert ist, von den Preisbewegungen des Silbers zu profitieren, als tatsächlich Silber zu halten, ist die Suche nach einem Workaround der Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderungen beim Silberhandel.

Eine Möglichkeit sind derivative Optionskontrakte, die vor ihrem Ablaufdatum gekauft und verkauft werden können, um zu vermeiden, dass der zugrunde liegende Rohstoff jemals gehalten wird. Diese können jedoch riskant sein, daher ist es wichtig, dass Sie sich gründlich über die Funktionsweise von Optionen informieren und eine solide Strategie für den Optionshandel entwickeln, bevor Sie beginnen.

Ein weiterer Weg, der nicht die gleichen Risiken birgt wie der Optionshandel und nicht das Erlernen eines völlig neuen Anlageprodukts erfordert, ist der Handel mit Aktien von Unternehmen, die Silber liefern. Bergbauunternehmen mit Silberminen bieten beispielsweise die Möglichkeit, in den Edelmetallbereich zu investieren, ohne die Einschränkungen zu haben, die mit Investitionen in echte Edelmetalle einhergehen.

Große Bergbauunternehmen mögen Pan American Silver Corp. (NASDAQ: PAASoder Rio Tinto (OTCMKTS: RTNTF) können entweder als Direktinvestitionen oder als Unternehmen, die man bei der Suche nach höheren Wachstumschancen im Auge behalten sollte, nützlich sein, da diese etablierteren Unternehmen dazu neigen, mit vielversprechenden jungen Bergbauunternehmen zusammenzuarbeiten oder in diese zu investieren.

Apropos Junior-Bergbauunternehmen: Diese kleineren Unternehmen können eine ähnliche Rolle spielen wie Small-Cap-Aktien in anderen Sektoren. Das heißt, sie bergen ein höheres Risiko, bergen aber auch das Potenzial für explosive Renditen, wenn ihre Explorationsaktivitäten nachlassen und sich in eine aktive Mine verwandeln.

Amerikanischer pazifischer Bergbau (OTCQB: USGDF) beispielsweise startet in diesem Jahr eine neue Bohrung auf seinem Gooseberry-Silber-Gold-Projekt in Nevada Die 3D-Modellierung im letzten Jahr ergab vielversprechende Anzeichen für Ablagerungen am Ort. Ein Geldzufluss des neuesten strategischen Investors des Unternehmens, Mike Gentile, wird die neuen Bohrungen finanzieren. Auch wenn der Prozess noch am Anfang steht, sollten Wachstumsinvestoren mit Interesse an Edelmetallen Projekte wie dieses im Auge behalten, wenn sie nach Möglichkeiten in diesem Bereich suchen.

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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/growing-demand-silver-industrial-sector-194334658.html

Zeitstempel: 22. Juni 2021