Die indonesische Bank Amar verlässt sich auf einen Vorsprung, um sich gegen ihre Rivalen durchzusetzen

Die Wettbewerbslandschaft für digitales Banking in Indonesien ist überwältigend: Im Jahr 3 kamen 2020 Millionen Benutzer zur wachsenden Liste der Akteure hinzu.

Die Bank Amar ist die älteste von allen, wird aber übersehen. Seit seiner Einführung im Jahr 450,000 hat das Unternehmen etwa 2014 Kunden. Angesichts der Tatsache, dass es sich an die unterversorgten Menschen in Indonesien richtet, ist dies eine kleine Zahl.

Aber ihr Gründer und CEO, Vishal Tulsian, sagt, der Vorsprung der Bank verschafft ihr bessere Big-Data-Analysen, sodass sie ein individuelleres Angebot und eine genauere Kreditbewertung anbieten kann. Amar verfügt außerdem über die längste Erfahrung im Remote-Kunden-Onboarding und KYC.

„Keine Neobank verfügt über diese Fähigkeit“, sagte er und fügte hinzu, dass die Bank Amar seit 2016 profitabel sei.

Tulsian reiste 2014 nach Indonesien, um mit Unterstützung der Tolaram Group, der in Singapur ansässigen Holdinggesellschaft eines globalen Konglomerats mit Niederlassungen in Nigeria, eine digitale Bank zu gründen.

Indonesien hat keine spezielle Lizenz für eine rein digitale Bank, und dem regulären OJK musste man viel über Fintech, datenbasierte Kreditbewertung und prädiktive Analysen erklären. Aber die Aufsichtsbehörden waren offen und Tulsian und Tolaram erwarben eine lokale Bank, die den Lizenzanforderungen entsprach, und formten sie in Bank Amar um.

Das digitale Banking nimmt Fahrt auf

Seitdem haben andere Banken etwas Ähnliches getan. Die größte ist Jenius, eine weitere Bank, die in eine digitale Bank umstrukturiert wurde und sich im Besitz der etablierten Bank PTPN befindet. Permata Bank und BCA führen ebenfalls ausschließlich digitale Marken ein.

Dann tauchten die Singapurer auf, angeführt von der DBS Digibank und in jüngerer Zeit mit der Eröffnung eines Geschäfts durch OCBC Nyala und UOB TMRW.

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Auf der anderen Seite übernehmen auch die großen Technologiekonzerne Banken oder gehen Bankenpartnerschaften ein. Eine große lokale Private-Equity-Firma, Northstar Group, hat einen lokalen Kreditgeber übernommen, der in Bank Jago umbenannt wurde und nun eine Partnerschaft mit Gojek eingeht.

Ein weiterer E-Commerce-Akteur, Akulaku (unterstützt von Alibaba), hat einen lokalen Kreditgeber mit dem Namen Bank Neo Commerce übernommen und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr starten. Sein Rivale Bukalapak hat sich mit der Fintech-Plattform Nexus von Standard Chartered zusammengetan.

Sea Group, Betreiber von Shopee, gab erst im Februar bekannt, dass es einen weiteren lokalen Kreditgeber übernommen hat und diesen dieses Jahr als SeaBank Indonesia starten wird.

Es gibt auch viele reine Fintech-Kreditgeber wie Investree, Modalku (Fördergesellschaften) und Orientes lokale Niederlassung, Finmas.

Schließlich werden sich die Vorschriften ändern, um einigen Konkurrenten der Bank Amar das Leben zu erleichtern. OJK hat angekündigt, noch in diesem Jahr eine Digital-Banking-Lizenz einzuführen. Dadurch können große Plattformen wie Gojek und Akulaku über ihre Partner Bankdienstleistungen in ihren Apps anbieten.

First-Mover-Vorteil

Tulsian sagt, dass es vielen dieser Teilnehmer trotz ihrer Größe und Unterstützung schwer fallen wird, mitzuhalten. Die Bank verfügt bereits über ein profitables Kreditgeschäft, während viele der Fintechs immer noch Zahlungen tätigen und nach Möglichkeiten suchen, ihre Nutzer zu monetarisieren.

Bank Amar hingegen verfügt über eine Kreditplattform, Tunaiku, die Verbrauchern und Eigentümern von Kleinstunternehmen ungesicherte Kredite für bis zu etwa 1 US-Dollar für Kredite mit einer Laufzeit von bis zu 400 Monaten vergibt. Die Plattform hat rund 24 Millionen US-Dollar an Krediten ausgezahlt.

Kürzlich hat das Unternehmen mit Senyumku ein neues Produkt eingeführt, das eine höhere Stufe darstellt und die Finanzplanung umfasst. Es ist schwierig, Einfluss auf das Verhalten eines Benutzers zu nehmen, damit er spart, um seine Ziele zu erreichen. „Es erfordert Hyperpersonalisierung“, sagte Tulsian.

Er räumt zwar ein, dass dies schwierig ist, argumentiert jedoch, dass Amar seinen ehemaligen Konkurrenten bereits einen Schritt voraus ist, von denen die meisten noch nicht auf den Markt gekommen sind – was seiner Meinung nach der Bank einen Vorteil bei der Datenanalyse verschaffen wird, mit dem die Konkurrenten zumindest für eine Weile nur schwer mithalten können während.

Senyumku richtet sich an Personen, die bereits über eine Bank verfügen, was Amar einer starken Konkurrenz durch andere digitale oder Neo-Banken aussetzt. Laut Tulsian strebt Amar nur eine Stufe höher als seine Tunaiku-Kreditnehmer an, obwohl das nach einem ähnlichen Profil wie das vieler seiner Konkurrenten klingt – von denen einige über eine äußerst gute Kapitalausstattung verfügen.

Tunaiku wird das Hauptprodukt der Bank bleiben, und die Tatsache, dass sie bereits profitabel Kredite vergibt, wird sie von den Technologieunternehmen unterscheiden, die sich bemühen, ihre Nutzer zu monetarisieren.

Neue Kundensegmente

Obwohl Amar bei seiner Kernkreditvergabe bleiben möchte – und nicht wie seine größeren Bankkonkurrenten breitere Produkte in den Bereichen Vermögen, Karten oder Versicherungen verfolgen will – arbeitet das Unternehmen seiner Meinung nach nun daran, Tunaiku auf das Geschäftssegment auszuweiten.

„Wir werden dieses Jahr Tunaiku For Business einführen und über einen Zeitraum von drei Jahren ungesicherte Kredite bis zu 10,000 US-Dollar anbieten“, sagte Tulsian. „Dadurch wird Kleinunternehmen Betriebskapital zur Verfügung gestellt.“

Seine größte Bedrohung, sagt er, sei nicht das Geschäftsmodell, sondern die Abwerbung seiner Mitarbeiter durch all diese neuen Marktteilnehmer. Seiner Meinung nach besteht der beste Weg darin, dafür zu sorgen, dass die Startup-Kultur des Unternehmens attraktiv bleibt, und sich nicht von der unvermeidlichen Marketingoffensive neuer Marktteilnehmer mit großen finanziellen Mitteln ablenken zu lassen.

„Sie werden viel Lärm machen“, sagte Tulsian. „Wir werden einfach nicht das tun, was sie tun wollen.“

Quelle: https://www.digfingroup.com/bank-amar/