Die LATAM Airlines Group SA und einige ihrer verbundenen Schuldner in Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, den Vereinigten Staaten und Peru (zusammen „LATAM“) haben heute ihren Fünfjahres-Geschäftsplan zusammen mit Fortschritten in Bezug auf ihren Ausstiegsfinanzierungsprozess veröffentlicht. Dieser Meilenstein markiert eine der letzten Etappen vor der Präsentation des Reorganisationsplans. LATAM prognostiziert eine Wiederherstellung der Rentabilität für 2019 bis 2024 und eine Steigerung des Betriebsergebnisses um 78 % bis 2026 im Vergleich zur Vorkrise.
Im Rahmen seines Exit-Finanzierungsprozesses hat LATAM bisher mehrere Angebote von seinen wichtigsten Anspruchsinhabern und seinen Mehrheitsaktionären erhalten, die jeweils mehr als 5 Milliarden US-Dollar an neuen Mitteln zur Verfügung stellen und das Vertrauen des Marktes in LATAM bekräftigen.
Highlights des LATAM-Businessplans
Der Geschäftsplan enthält neben anderen Informationen eine Vision der Nachfragebelebung, den Flottenplan sowie finanzielle und operative Prognosen bis 2026. Insbesondere prognostiziert die Gruppe eine Rückkehr zur Kapazität vor der Pandemie (gemessen in ASKs) bis 2024 und ein Wachstum von 7 % bis 2026 gegenüber 2019 aufgrund einer geschätzten Erholung der heimischen Märkte bis 2022 und der internationalen bis 2024 , im Einklang mit dem Marktkonsens.
Die Erholung wird durch den bisherigen operativen Hochlauf des Inlandsmarkts von LATAM Airlines Brazil unterstützt, der im August eine Kapazität (gemessen in ASKs) von 77 % im Vergleich zu 2019 erreichte und voraussichtlich Anfang des Jahres 100 % des Niveaus von 2019 übertreffen wird 2022. Die Inlandsmärkte der Tochtergesellschaften in Kolumbien, Ecuador, Peru und Chile haben im August bereits 72 % erreicht, während die internationale Erholung der Gruppe, sowohl im Regional- als auch im Fernverkehr, weiterhin von Reisebeschränkungen betroffen ist.
Die Gesamteinnahmen sollen bis 13 um 2026 % steigen, wobei die Passagiereinnahmen um 8 % und die Frachteinnahmen um 59 % im Vergleich zu 2019 steigen werden.
Die im Kapitel 11-Prozess angesprochenen Kostensenkungsinitiativen, einschließlich der Nutzung der digitalen Transformation von LATAM zur Effizienzsteigerung, Neuverhandlungen mit Lieferanten und der Umstrukturierung der Flotte, belaufen sich auf über 900 Millionen US-Dollar jährlich und haben es LATAM ermöglicht, seine Kostenbasis strukturell zu ändern. Allein durch die Flottenkosten werden jährliche Barkosteneinsparungen von über 40% im Vergleich zu 2019 verzeichnet. Der Konzern erwartet auch Verbesserungen bei seinem Passagier-CASK (Kosten pro ASK) ex-Treibstoff, der vor dem Einfluss der Inflation auf 3.3 Cent im Jahr 2024 geschätzt wird. bei bestimmten Inlandsgeschäften sogar noch niedriger. Darüber hinaus hat LATAM den variablen Anteil seiner Kostenstruktur von 65 % im Jahr 2019 auf 80 % im Zeitraum 2021-2022 erhöht, was es der Gruppe ermöglichen wird, sich besser an den bevorstehenden nichtlinearen Weg der Nachfrageerholung anzupassen.
LATAM prognostiziert für 11.2 eine operative Marge (EBIT) von 2026 %, die höchste seit 2010.
„Trotz der dramatischen Krise haben wir unsere Restrukturierung voll ausgeschöpft, indem wir nicht nur wesentlich effizienter geworden sind, sondern auch ein besseres Leistungsversprechen für unsere Kunden festgeschrieben haben, was uns durch das große Interesse bestätigt wurde.“ bei der Bereitstellung von Exit-Finanzierungen“, sagte Roberto Alvo, CEO der LATAM Airlines Group SA. „Wir werden aus diesem Prozess als äußerst wettbewerbsfähige und nachhaltige Gruppe von Fluggesellschaften mit einer sehr effizienten Kostenstruktur hervorgehen und gleichzeitig das beispiellose Netzwerk und die Konnektivität beibehalten, die LATAM in allen von ihr bedienten Märkten bietet.“
Antrag auf Verlängerung des Exklusivitätszeitraums
LATAM hat einen Antrag auf Verlängerung der Exklusivitätsfrist für die Einreichung eines Reorganisationsplans bis zum 15. Oktober 2021 und auf Annahme eines Plans bis zum 15. Dezember 2021 gestellt. Die beantragten Verlängerungen werden die Entwicklung eines Reorganisationsplans durch LATAM vorantreiben, der seinen Ausstiegskapital- und Finanzierungsbedarf und unterstützt die Verhandlungen mit den verschiedenen Interessengruppen in seinen Chapter 11-Verfahren.
Update zum Chapter 11-Prozess von LATAM
LATAM verhandelt derzeit mit verschiedenen Stakeholdern, um einen Plan zur Reorganisation und Exit-Finanzierung zu vereinbaren, um erfolgreich aus Chapter 11 in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen hervorzugehen.
In den letzten Monaten hat LATAM im Rahmen des Chapter 11-Prozesses bestimmte wesentliche nicht öffentliche Informationen entwickelt und Interessengruppen, die Geheimhaltungsvereinbarungen unterliegen, zur Verfügung gestellt. Zu diesen Informationen gehören Fünfjahresprognosen und eine erste Schätzung (Hoch- und Niedrig-Szenarien) der Gesamtschäden. Diese erste Schätzung beläuft sich im niedrigen Szenario auf etwa 8 Milliarden US-Dollar (14.2 Milliarden US-Dollar einschließlich konzerninterner Forderungen) und 9.9 Milliarden US-Dollar im hohen Szenario (16 Milliarden US-Dollar einschließlich konzerninterner Forderungen).
In Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser Geheimhaltungsvereinbarungen und zur Förderung des Prozesses hat LATAM heute durch die Veröffentlichung wesentlicher Tatsachen in Chile und durch die Einreichung der Formulare 6-K in den Vereinigten Staaten bestimmte Offenlegungen vorgenommen, die die Finanzdaten von LATAM umfassen Projektionen und andere Informationen zu den Chapter 11-Verfahren.
Außerdem legte LATAM im Zusammenhang mit diesen Verhandlungen einen indikativen Strukturvorschlag für seine Reorganisation vor, der eine Eigenkapitalfinanzierung von etwa 5 Mrd sowohl das US-Insolvenzgesetz als auch das chilenische Recht. Als Reaktion auf seine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen hat LATAM von seinen wichtigsten Anspruchsinhabern und seinen Mehrheitsaktionären bestimmte unverbindliche Vorschläge für Ausstiegskapital/Finanzierung und Restrukturierung erhalten. Jeder Vorschlag sieht eine Aufnahme von mehr als 5 Milliarden US-Dollar durch die Emission neuer Schuld- und Eigenkapitaltitel der LATAM Airlines Group SA vor, die von den Parteien, die den Vorschlag unterbreiten, unterstützt werden. Darüber hinaus erwägen die Befürworter in jedem Vorschlag, dass die Annahme und Umsetzung eines solchen Vorschlags zu einer erheblichen Verwässerung der bestehenden Aktien der LATAM Airlines Group SA führen würde
LATAM wird sich weiterhin bezüglich der Vorschläge mit den Befürwortern und anderen Interessengruppen unterhalten, von denen einige zugestimmt haben, unter Vertraulichkeitsvereinbarungen zu bleiben. LATAM konzentriert sich darauf, sicherzustellen, dass jede Exit-Strategie es ermöglicht, mit einer robusten Kapitalstruktur, angemessener Liquidität und der Fähigkeit zur erfolgreichen Umsetzung seines Geschäftsplans hervorzugehen. Jeder Plan wird in Übereinstimmung mit den einschlägigen Anforderungen des US-Insolvenzgesetzes und des chilenischen Gesetzes umgesetzt.
LATAM wird seine Aktionäre und den Markt über den Fortgang des Chapter 11-Verfahrens auf dem Laufenden halten. Darüber hinaus erwägt sie, ihre Aktionäre gegebenenfalls zu einer außerordentlichen Hauptversammlung einzuladen, vorbehaltlich des Fortgangs der derzeit laufenden Verhandlungen mit den verschiedenen Interessengruppen.
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