Zomato, Indiens führendes Lebensmittelliefer-Startup, das von der Ant Group unterstützt wird, hat einen Börsengang beantragt, einen Börsengang im Wert von bis zu 1.1 Milliarden US-Dollar, wie aus den den Marktregulierungsbehörden vorgelegten Papierentwürfen hervorgeht.
Insbesondere gehört der Börsengang von Zomato zu den am meisten erwarteten am jüngsten Kapitalmarkt, wenn man bedenkt, dass es sich um eines der ersten Technologie-Einhörner handelt, die in Indien gelistet werden.
Der Online-Lebensmittelliefersektor verzeichnete in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum, wobei Zomato und Swiggy im Kampf um Marktanteile konkurrierten.
Der Gesamtumsatz von Zomato hat sich im Geschäftsjahr 2020 im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr mehr als verdoppelt und liegt bei rund 394 Millionen US-Dollar (1).
Zomato wurde 2008 in Delhi gegründet und beschäftigt über 5 Mitarbeiter. Der Lebensmittelaggregator sicherte sich kürzlich 250 Millionen US-Dollar von Investoren, darunter Fidelity Management and Research Co., Tiger Global und Kora Management und anderen, und bewertete das Unternehmen laut einer im Februar dieses Jahres von Info Edge India eingereichten Börsenanmeldung mit 5.4 Milliarden US-Dollar Pvt., ein bestehender Unterstützer. Seine Aktien stiegen um 1.5 % und hielten nach der jüngsten Mittelbeschaffung etwa 19 % der Anteile am Unternehmen.
Das Unternehmen hat Anfang dieses Monats seine Gründungsurkunde geändert, um sich auf die mit Spannung erwartete Börsennotierung vorzubereiten, und sich in Zomato Ltd umbenannt, um eine Aktiengesellschaft zu werden.
Berichten zufolge will die Essensliefer-App durch den Börsengang etwa 700 bis 1 Milliarde US-Dollar einnehmen. Zu diesem Zweck hat Zomato einen Vertrag mit Morgan Stanley, Kotak Mahindra Bank, Bank of America und Credit Suisse als führenden Handelsbanken abgeschlossen (2).
Verschlingt den Börsengang von Zomato
Zomato hat endlich das SEBI Securities and Exchange Board of India für sein mit Spannung erwartetes Börsendebüt verschoben. Der Lebensmittelaggregator bietet Aktien im Wert von über 8,250 Crore INR an, von denen 7,500 Crore INR eine Neuemission sein werden, während 750 Crore INR ein Verkaufsangebot von einem seiner frühesten Unterstützer, Info Edge, sind.
Insbesondere Deepinder Goyal und Pankaj Chaddhah gründeten das Unternehmen im Jahr 2008 (3). Sein Börsengang gehörte zu den am meisten erwarteten im indischen Technologie-Ökosystem. Das Startup hatte im Vorfeld des Marktangebots mehrere Änderungen in seiner Verwaltung und im Management vorgenommen. Dazu gehört die Ernennung von Goyal zum Geschäftsführer für die kommenden fünf Jahre sowie die Umwandlung von einem Privatunternehmen in eine öffentliche Organisation mit beschränkter Haftung – Zomato Limited.
Zomato wurde zuletzt mit 5.4 Milliarden US-Dollar bewertet und hat im Laufe des Jahres mehrere Fonds aufgenommen, um sich auf das Marktdebüt vorzubereiten (4).
Hier ist ein Blick auf Zomatos jüngste Spendenaktion:
Das Startup hat außerdem erklärt, dass es eine Platzierung vor dem Börsengang für einen Gesamtbetrag von höchstens 1,500 crore INR in Betracht ziehen könnte. Das Unternehmen gab an, dass (5) „Die Platzierung vor dem Börsengang würde, sofern sie durchgeführt wird, zu einem Preis erfolgen, der vom Unternehmen in Absprache mit den Managern festgelegt und vor der Einreichung des Red Herring-Prospekts beim RoC abgeschlossen werden würde.“
Der Marktführer für Lebensmittellieferungen hat seinen Markt in den letzten vier Jahren mindestens verdreifacht. Der Umsatz belief sich Ende 2020 in den vorangegangenen neun Monaten auf 1,301 crore INR, verglichen mit 460 crore INR im Geschäftsjahr, das im März 2018 endete.
Zomato hat außerdem erklärt, dass es davon ausgeht, dass die Kosten im Laufe der Zeit steigen werden und dass „angesichts der erwarteten erheblichen Investitionen in das Wachstum des Unternehmens weiterhin Verluste entstehen würden“.
Der Börsengang von Zomato erfolgte inmitten der zermürbenden zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie im Land, die die Restaurantbranche erschütterte und gleichzeitig die Online-Essenslieferung ankurbelte. Im letzten Jahr hatte Zomato erklärt, dass die Coronavirus-Pandemie das Unternehmen der Rentabilität näher gebracht habe, und man kann auch seine DRHP-Anmeldung sehen (6).
In einem Blogbeitrag letztes Jahr (7) erklärte Deepinder Goyal, dass die Coronavirus-Pandemie uns hinsichtlich der Unternehmensgröße um etwa ein Jahr zurückgeworfen hat. Allerdings ist ein Jahr nur ein Bruchteil, wenn es darum geht, ein Unternehmen für die nächsten hundert Jahre aufzubauen.“
Zomato und sein größter Konkurrent Swiggy sind die Hauptakteure in der indischen Online-Lebensmittelindustrie. Laut einem CLSA-Bericht wird das indische Food-Tech-Segment in den kommenden fünf Jahren auf 11 Milliarden US-Dollar wachsen. Davon hält Swiggy derzeit einen Marktanteil von 47 %, während Zomato 45 % hält.
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Es besteht die Erwartung, dass auch der Neuzugang Amazon auf dem Markt Fuß fassen würde. Hervorzuheben ist auch, dass Zomato einen seiner Konkurrenten, UberEats, übernommen hat (8), im Januar letzten Jahres.
Und Zomato hat in seinem DHRP-Antrag die wachsende Konkurrenz im Segment der Lebensmittellieferungen nicht außer Acht gelassen. Das Unternehmen gab an, dass „die gegenwärtigen und zukünftigen Wettbewerber von Wettbewerbsvorteilen profitieren könnten, wie größere Bekanntheit, größere Marktanteile in bestimmten Märkten, längere Betriebsgeschichten, etablierte Beziehungen zu lokalen Lieferunternehmen und Restaurants, marktspezifisches Wissen und wesentlich größere finanzielle und technische Ressourcen.“ und erfolgreichere Marketingmöglichkeiten.'
Info Edge verkauft Anteil
In seiner DRHP-Akte gab Zomato an, dass sein Börsengang eine Verschmelzung einer Neuausgabe von Aktien mit einem OFS, einem Verkaufsangebot des bestehenden Aktionärs Info Edge Ltd, der Muttergesellschaft von Naukri.com, sein würde.
Am Dienstagabend des 27. April 2021 teilte Info Edge, das etwa 19 % der Anteile am Marktführer für Lebensmittellieferungen hält, den Börsen mit, dass sein Vorstand der Teilnahme am OFS von Zomato zugestimmt hat (9).
Der Einreichung zufolge sind die Bedingungen hierfür im Entwurf des Red Herring-Prospekts, im Red Herring-Prospekt, im Prospekt und in anderen Angebotsvereinbarungen und Dokumenten aufgeführt.
Am 23. April gab Zomato fünf unabhängige Direktoren in seinem achtköpfigen Vorstand bekannt, darunter vier Frauen.
Zomato hat außerdem erklärt, dass es vor dem Börsengang eine Privatplatzierung in Höhe von 1,500 crore INR in Betracht ziehen könnte. Durch diesen Schritt dürfte der Umfang der neuen Emission, die das Startup bisher vorgeschlagen hat, verringert werden.
Darüber hinaus würde der Lebensmittelaggregator durch organisches und anorganisches Wachstum gesicherte Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen.
Das Startup für Online-Lebensmittellieferungen zählt Ant Financials, Sequoia, Info Edge und Uber zu seinen prominentesten Investoren. Mit der letzten Finanzierungsrunde im Februar dieses Jahres hat Zomato seine Position in der Zwei-Spieler-Lebensmittellieferbranche gestärkt und das Unternehmen auf eine Post-Money-Bewertung von 5.4 Milliarden US-Dollar gebracht (11).
Berichten zufolge (12) hat das Unternehmen am 22. April seine interne IPO-Überprüfung abgeschlossen und andere Prozesse überprüft. SEBI würde wahrscheinlich etwa zwei Wochen brauchen, um das DRHP zu prüfen, und die endgültige Einführung würde von den Marktbedingungen abhängen, sagte eine mit der Entwicklung vertraute Quelle.
Die Vorbereitungen für den Börsengang zum Urknall
Der Schritt erfolgte mehrere Wochen, nachdem Zomato sich von einem Privatunternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hatte, indem es seine Gründungsurkunde änderte und sich in Zomato Limited umbenannte.
Nach Ansicht von Experten ist der Schritt zur Umwandlung in eine Aktiengesellschaft erforderlich, da Zomato erwägt, den DRHP bei SEBI und relevanten inländischen Börsen einzureichen, um seine Aktien an einer oder mehreren Börsen zu notieren. Ursprünglich hatte sich Zomato am 19. Januar 2010 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet (13).
Insbesondere gehört DRHP zu den ersten Dokumenten, mit denen ein Unternehmen seine Aktien in einer Börsendatei bei SEBI notieren möchte. Ein DRHP ist ein umfassendes Dokument der wesentlichen Details eines Unternehmens. Dazu gehören das Gründungsdatum, die Beschreibung des Geschäftsmodells, Risiken und mehrere andere Dinge.
Die 250 Millionen US-Dollar, die Zomato im Rahmen seiner Spendensammlung vor dem Börsengang einnahm, kamen zu der Vorrunde in Höhe von 660 Millionen US-Dollar hinzu, die das Unternehmen im Dezember 2020 mit einer Bewertung von 3.9 Milliarden US-Dollar von zehn neuen Investoren abgeschlossen hatte, darunter Steadview, Mirae, Baillie Gifford und D1 Capital , Fidelity, Kora, Luxor und Tiger Global.
Damals hatte Goyal erklärt, dass das Unternehmen dabei sei, die zweite Runde von 140 Millionen US-Dollar abzuschließen und sich Primärkapital als Kriegskasse für künftige Akquisitionen und Fusionen zu sichern sowie Preiskämpfe der Konkurrenz abzuwehren.
Erholung inmitten der COVID-19-Pandemie
Nach dem ersten Coronavirus-Schock im März letzten Jahres erklärte Zomato im September 2020, dass sich der Markt für Online-Lebensmittellieferungen erholt habe und in mehreren großen Teilen des Landes sogar das Niveau vor der Pandemie übertroffen habe, da die Menschen zunehmend auf Online-Bestellungen setzten.
Deepinder Goyal, der Mitbegründer von Zomato, erklärte, dass der Rückenwind für die Lebensmittellieferunternehmen deutlich sichtbar sei und glaubt, dass sich das Wachstum der Branche nach der Pandemie beschleunigen würde. Er fügte außerdem hinzu, dass die Verbrennungsrate deutlich niedrig sei und der Marktanteil in allen Regionen wachse.
Der Lebensmittelkonzern hat für das Geschäftsjahr 2486 einen Umsatz von 2020 crore INR gemeldet, obwohl sich seine Verluste im gleichen Zeitraum, in dem die Pandemie und der landesweite Lockdown das Bestellvolumen und den Umsatz schrumpften, auf 2451 crore INR ausweiteten.
Der Börsengang von Zomato erfolgte zu einem Zeitpunkt, als das indische Startup-Ökosystem eine erhöhte Finanzierungsaktivität verzeichnete. Der erste erste Monat hat bereits elf Einhörner im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar oder mehr hervorgebracht, verglichen mit elf im gesamten Jahr 11 (14).
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Das Zusammenspiel mehrerer Faktoren treibt den Boom nach der Pandemie voran. Die Digitalisierung hat zu einem Wachstum von Internetdiensten geführt, und es steht enormes Kapital zur Verfügung. Indien gehört zu den größten Verbrauchermärkten, die noch offen sind, und bevorstehende Internet-Börsengänge in Indien wecken Hoffnungen auf einen Ausstieg.
Indien hat in den letzten zwei Jahrzehnten nur eine Handvoll Internet-Öffnungen erlebt. Neben Zomato planen auch Nykaa, Policybazaar und Delhivery einen Börsengang. Auch auf dem US-Markt herrscht reges Interesse an der Listung von Freshworks und Flipkart. Diese Börsengänge wären ein Zeichen für den Erfolg der boomenden indischen Start-up-Wirtschaft und könnten zu mehr Kapitalzuflüssen in private Märkte führen.
Fazit
Mit 1.1 Milliarden US-Dollar wäre der Börsengang von Zomato der größte des Landes in diesem Jahr und würde den Börsengang der Indian Railway Finance Corp mit 649 Millionen US-Dollar im Januar übertreffen, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht (15).
Anonymen Quellen zufolge könnte das Unternehmen seinen Börsengang noch vor Ende September abschließen. Die Beratungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen und die Details des Angebots, wie z. B. Zeitplan und Umfang, könnten sich ändern.
Die Coronavirus-Pandemie hat mehrere indische Verbraucher dazu veranlasst, online zu gehen, was den Erfolg von Internetunternehmen wie Zomato bei ihrem Vorhaben, an die Börse zu gehen, gestärkt hat. Laut Bloomberg News plant Nykaa, das Unternehmen auf dem heimischen Markt zu notieren und strebt voraussichtlich eine Bewertung von mindestens drei Milliarden US-Dollar an.
Das weltweite IPO-Volumen steuert auf das beste Quartal mindestens seit 2009 zu, wobei in diesem Jahr bislang mehr als 188 Milliarden US-Dollar eingesammelt wurden.
Rucha Joshi wird von ihrer Leidenschaft für kreatives Schreiben angetrieben. Sie ist bestrebt, Informationen in die Tat umzusetzen. Mit ihrem Hunger nach Wissen betrachtet sie sich als eine Studentin für immer. Sie arbeitet derzeit als Content-Autorin und ist immer an einer Herausforderung interessiert.
Quelle: https://timesnext.com/zomato-ipo-is-here-worth-over-1-billion-usd/
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