Q3 Fintech Earnings Week: eine wilde Fahrt

Diese Gewinnsaison begann stark, verlief diese Woche jedoch uneinheitlich. Sogar Unternehmen, die ein übergroßes Wachstum verzeichneten, verzeichneten ein Niveauniveau ihrer Aktien: Ein Jahr mit absurden Preiserhöhungen kann nur eine begrenzte Zeit dauern, bis gute Ergebnisse glanzlos erscheinen.

Am Mittwoch berichtete das US-Arbeitsministerium, dass die Preise innerhalb eines Jahres um mehr als 6 % gestiegen seien, was den Markt und die Fintech-Branche ins Trudeln gebracht habe. Einige Aktien, wie Upstart, fielen um mehr als 20 %. Allerdings erholten sich einige Unternehmen trotz Verlusten pro Aktie immer noch: In der Fintech-Welt korreliert die Leistung nicht immer mit dem Preis.

Paypal

Paypals Montagsgewinne starteten schlecht in die Woche und zeigten einen Anstieg des Nettoumsatzes um 13 % seit Jahresbeginn auf 6.18 Milliarden US-Dollar; es lag immer noch unter den Erwartungen der Wall Street. Schlimmer noch: Bei der Gewinnmitteilung sagten die Vertreter des Unternehmens, dass das Unternehmen seine Gewinnziele für dieses Quartal möglicherweise nicht erreichen werde, selbst wenn die Weihnachtseinkäufe bevorstehen. 

Obwohl die Aktie 1.11 US-Dollar verdiente, fiel sie um 6 %. Paypal kündigte außerdem eine Partnerschaft mit Amazon an, um Venmo-Benutzern die Möglichkeit zu geben, mit der Peer-to-Peer-Zahlungs-App zu bezahlen, allerdings ab dem neuen Jahr, sodass die Weihnachtszeit entfällt. 

„Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal zeigen ein solides Wachstum nach einem Rekordjahr. „Die Stärke der zweiseitigen Plattform von PayPal und die Allgegenwart in unseren Kernmärkten haben uns in die Lage versetzt, in großem Maßstab zu wachsen, unsere Zusammenarbeit mit bestehenden Händlern zu erweitern und neue Partner zu gewinnen“, sagte CEO Dan Schulman. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Amazon zusammenarbeiten, um Kunden in den USA die Zahlung mit Venmo an der Kasse zu ermöglichen.“ 

Coinbase

Am Dienstag verzeichnete Coinbase ein Wachstum, aber insgesamt tendierte der Kauf von Kryptowährungen nach unten, was zu einem Preisverfall führte. Darüber hinaus wies das Unternehmen einen Umsatz von 1.31 Milliarden US-Dollar aus, die Anleger hofften jedoch auf 1.57 Milliarden US-Dollar. Dennoch hatte CEO Brian Armstrong große Hoffnungen in die bevorstehende Veröffentlichung der Coinbase NFT-Plattform gegen Ende des Jahres und sagte bei der Gewinnmitteilung, dass sie den größten Teil ihres gesamten Geschäfts ausmachen könnte.

„Wir freuen uns sehr über NFTs, dies wird in Zukunft ein sehr großer Bereich für Krypto sein, und das ist bereits heute der Fall“, sagte Armstrong. „Wir hatten ein weiteres solides Quartal, und das inmitten der Volatilität, die da draußen auf dem Kryptomarkt herrscht. Wir wissen nie genau, was in diesem Quartal im Krypto-Bereich passieren wird, aber wir sehen ein wirklich starkes und beschleunigtes Tempo der Krypto-Einführung weltweit.“

Coinbase argumentierte auch, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis Krypto alles übernehmen würde, und verglich eine Krypto-Wachstumskarte mit dem frühen Wachstum des Internets um die Jahrhundertwende.

SoFi

SoFi, der „One-Stop-Shop“ für digitale Finanzdienstleistungen, meldete bessere als erwartete Ergebnisse. Der Umsatz stieg auf 251.4 Millionen US-Dollar und die gesamte Produktnutzung verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 4.3 Millionen. Trotzdem verbuchte das Unternehmen insgesamt einen Verlust von fünf Cent pro Aktie, was den Aktienkurs jedoch nicht von einem Anstieg um 12 % abhielt.

„Ich glaube, dass wir bei SoFi im vergangenen Jahr mit unserer einzigartig diversifizierten Plattform mobiler Finanzprodukte mehr erreicht haben, als viele andere Unternehmen in ihrem Leben erreichen werden“, sagte CEO Anthony Noto. „Unsere Strategie, den ersten digitalen One-Stop-Shop zu schaffen, der den finanziellen Bedarf unserer Mitglieder für jedes große Ereignis in ihrem Leben und alle Tage dazwischen deckt, zahlt sich weiterhin aus.“

GeldLöwe

Nach einem SPAC-Börsengang im September erzielte die automatisierte Anlage- und Beratungs-App MoneyLion Umsätze, die Unternehmensrekorde brachen. Der Nettogewinn stieg um 91 % auf 44.2 Millionen US-Dollar und verdoppelte sich damit nahezu im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus wuchs die Kundenzahl des Unternehmens um 2.7 % auf 131 Millionen, und die Zahl der Privatkredite stieg um 135 % auf 274 Millionen US-Dollar.

„MoneyLion setzt unsere Vision um, eine vollständig digitale Privatbank für die arbeitende Mittelschicht aufzubauen“, sagte Dee Choubey, Mitbegründer und CEO von MoneyLion. „Unsere Plattform für Finanzprodukte, die jetzt umfassende Bank-, Investitions-, Kredit-, Krypto- und Prämienangebote sowie personalisierte Einblicke und Ratschläge umfasst, findet bei Millionen von Amerikanern großen Anklang, wie unsere starken Ergebnisse für das dritte Quartal und das laufende Jahr belegen.“ ”

BNPL und Zahlungen

beteuern

Das BNPL-Unternehmen Affirm zeigte mit seinen einzigartig geplanten Ergebnissen für das erste Quartal 1 überragende Ergebnisse, selbst für den heißen BNPL-Markt. Sie verzeichneten einen Umsatz von 2022 Millionen US-Dollar und übertrafen damit die Erwartungen, und die Aktie stieg trotz eines Gesamtverlusts von 269.4 US-Dollar pro Aktie um 21 %. Affirm wurde durch die Nachricht einer exklusiven mehrjährigen Partnerschaft mit Amazon für BNPL-Optionen unterstützt. 

„Unser starkes Quartal zeigt einmal mehr die anhaltende Dynamik bei Affirm, da immer mehr Menschen die Transparenz, Flexibilität und den Mehrwert unserer Lösungen schätzen“, sagte CEO Levchin. „Im letzten Jahr haben wir unser Netzwerk erweitert, indem wir die Zahl der aktiven Händler auf unserer Plattform auf über 100,000 erhöht und die Zahl der aktiven Verbraucher mehr als verdoppelt haben.“ 

Payoneer

Das Zahlungsunternehmen Payoneer verzeichnete im Jahresvergleich einen Umsatzanstieg von 35 % auf 122.7 Millionen US-Dollar. Die Transaktionskosten über die Plattform machten 20 % des Umsatzes aus, und das Gesamtvolumen stieg um 16 % auf 13.6 Milliarden US-Dollar. Insgesamt erzielte das Unternehmen im vergangenen Jahr nur einen Umsatz von 11.7 Milliarden US-Dollar. 

„Unser globales Team hat in diesem Quartal wirklich gute Arbeit geleistet, da wir uns weiterhin auf die Bereitstellung einzigartiger, hochwertiger Dienstleistungen für unseren schnell wachsenden und immer vielfältigeren Kundenstamm konzentrieren“, sagte CEO Scott Galit. „Wir haben eine Rekordzahl an Neukunden gewonnen und die Einführung von Dienstleistungen wie B2B AP/AR, Bankpartnerschaften, unserer Commercial Card, Merchant Services und Working Capital vorangetrieben.“

Marqeta

Die Kartenausgabeplattform Marqeta verzeichnete im Jahresvergleich einen Anstieg des Nettoumsatzes um 56 % auf 132 Millionen US-Dollar und ein Gesamtverarbeitungsvolumen von satten 27.6 Milliarden US-Dollar. Der Aktienkurs stieg aufgrund der guten Nachrichten um über 20 % auf 25 US-Dollar, bevor er nach unten korrigierte.

„Die moderne Kartenausgabe ist das Herzstück der heutigen digitalen Wirtschaft, und unsere Ergebnisse für das dritte Quartal zeigen dies“, sagte CEO Jason Gardner. „Sowohl mit dem Wachstum, das wir sehen, als auch mit der Art und Weise, wie unsere Plattform einzigartige neue Zahlungsanwendungsfälle für eine unglaubliche Vielfalt von Innovatoren zum Leben erweckt.“ 

Startseite

Der brasilianische Fintech-Dienstleister PagSeguro verzeichnete im dritten Quartal einen Anstieg von 3 Mio. R$ bei 321.5 R$ pro Aktie. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um mehr als 0.97 % auf 55 Milliarden R$ und übertraf damit die Erwartungen um 2.776 Millionen US-Dollar. 

Während der Gewinnmitteilung am Donnerstag äußerte sich CEO Ricardo Dutra zu den schädlichen Auswirkungen der Pandemie auf die brasilianische Wirtschaft, die immer noch andauert und zu einem Anstieg der Inflation um 10 % führt, da „die Pandemie noch nicht vollständig hinter uns liegt“.

„Unsere Quartalsergebnisse bestätigen einmal mehr unsere erfolgreiche Strategie, weiterhin in Technologien zu investieren, um das Leben unserer Kunden einfacher zu machen“, sagte Dutra.

Mischlabore 

Am Mittwoch, den 10. November, verzeichnete der Cloud-Banking-Softwareanbieter Blend Labs einen Verlust von 0.38 US-Dollar pro Aktie, was schlimmer ist als vom Markt vorhergesagt. Die Aktien fielen um 14 %. Das Unternehmen gab an, dass es nach der Übernahme der Title365-Versicherung aufgrund von Aktienkursänderungen seit dem Börsengang im Juli 2021 Verluste erlitten habe.

Diese Ergebnisse wurden erzielt, obwohl das Banktransaktionsvolumen und der „Segmentumsatz“ der Plattform im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel gestiegen sind. Das Unternehmen verdient Geld mit dem Verkauf von Software an Banken, um ein besseres Kundenerlebnis zu schaffen, und hat kürzlich 17 Konten hinzugefügt, darunter die 37 Milliarden US-Dollar teure Prosperity Bank. 

„Unser Blend-Plattform-Segment erzielte im dritten Quartal einen Rekordumsatz im Quartal und wir haben unsere Geschäftsdynamik ausgebaut, indem wir neue Kunden in allen Branchen gewonnen, Innovationen zur Erweiterung unserer bestehenden Kundenbeziehungen eingeführt und neue Produkte eingeführt und verkauft haben“, sagte CEO Nima Ghamsari. „Was die neuen Produkte betrifft, haben wir im dritten Quartal erfolgreich unser Produkt Blend Income Verification eingeführt und bis heute über 50 Kunden gewonnen.“

Kredite und Versicherungen

Emporkömmling

Am Dienstag, 9. November, verzeichnete der KI-Verbraucherkreditgeber Upstart hervorragende Ergebnisse, verlor aber dennoch fast 20 %. Der Gesamtumsatz betrug 228 Millionen US-Dollar, 250 % mehr als im Vorjahr. Die Neuvergaben stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 244 % auf 3.13 Milliarden US-Dollar, und der Gewinn pro Aktie betrug 0.30 US-Dollar. 

Dennoch brach die Aktie ein, möglicherweise weil sie in einem Jahr um fast 1,000 % gewachsen ist und ihre Gewinnprognose zum Jahresende um 50 Millionen US-Dollar angehoben hat. Aber leider war es den eifrigen Fintech-Investoren nicht genug. Der Preis begann im Jahr 2021 bei etwa 30 US-Dollar und war im Oktober auf bis zu 390 US-Dollar gestiegen, bevor er sich zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels auf etwa 246 US-Dollar einpendelte. 

„Seit dem Börsengang von Upstart vor einem Jahr haben wir unseren Umsatz mehr als verdreifacht, unsere Gewinne verdreifacht, die Anzahl der Banken und Kreditgenossenschaften auf unserer Plattform verdreifacht und die Anzahl der Autohäuser, die wir bedienen, verdreifacht“, sagte CEO Dave Girouard. „Mit so vielen 3ern wird Upstart zum Steph Curry der Fintech-Branche.“

OppFi

Der Fintech-Subprime-Banking-Dienstleister OppFI übertraf die Gewinnerwartungen mit bereinigten 0.21 US-Dollar pro Aktie und einem Gesamtumsatz von 92 Millionen US-Dollar. Die Aktie stieg bei der Veröffentlichung am Donnerstag um 13 %, schwankte jedoch unter hoher Volatilität. Das Unternehmen verzeichnete ein Kreditvolumen von 164 Millionen US-Dollar und einen Anstieg der automatisierten Kreditgenehmigungen gegenüber dem letzten Quartal auf 58 %. Das Unternehmen erwartet in diesem Jahr einen Gesamtumsatz von 360 Millionen US-Dollar.

„Wir investieren weiterhin stark in unsere Plattform, insbesondere in Talente, Produkte und Technologie, einschließlich unserer Tools für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen“, sagte CEO Jared Kaplan. „Automatisierung schafft weniger Reibungsverluste für unsere Kunden. In diesem Quartal machen wir weitere Fortschritte bei der Automatisierung des Kreditgenehmigungsprozesses für unsere Bankpartner.“

Flusspferd 

Der Hausratversicherungsanbieter Hippo verzeichnete ein positives Wachstum und ließ die Aktie um etwa 2 % steigen. Das Unternehmen erwirtschaftete Prämien in Höhe von 162 Millionen US-Dollar und der Selbstbehalt auf den Konten stieg auf 89 %. Infolgedessen erhöhte Hippo seine Jahresprognose um mehr als 40 Millionen US-Dollar auf 600 Millionen US-Dollar.

„Das dritte Quartal war unglaublich stark für Hippo“, sagte CEO Assaf Wand. „Unsere Ergebnisse zeigen spannende Fortschritte in den Bereichen unseres Geschäfts, die am wichtigsten sind. Wir haben ein robustes Wachstum erzielt, unsere Schadenquote verbessert und eine Reihe von Investitionen getätigt, die unsere Grundlage für die Zukunft stärken werden.“

Quelle: https://www.lendacademy.com/q3-fintech-earnings-week-a-wild-ride/