Der Forest Carbon Credit Fund von Stafford Capital sichert sich 242 Millionen US-Dollar

Neuauflage von Plato

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Stafford Capital Partners gab den ersten Abschluss seines globalen Emissionsausgleichsfonds in Höhe von 242 Millionen US-Dollar mit Zusagen von drei britischen Rentensystemen der Kommunalverwaltung (LGPS) bekannt.

Stafford ist ein unabhängiges Investment- und Beratungsunternehmen für Privatmärkte mit einem verwalteten Vermögen von 8.1 Milliarden US-Dollar. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen berät über 170 institutionelle Kunden mit einem Team von über 80 Fachleuten, die investieren in:

Wald und Landwirtschaft,
Infrastruktur und
nachhaltiges Private Equity und Private Credit.

Stafford Carbon Offset Opportunity Fund

Der Stafford Carbon Offset Opportunity Fund wird aufgelegt 242 Mio. US$ an Investorenzusagen von drei britischen Pensionsplänen der Kommunalverwaltung (LGPS). Dazu gehören die LGPS von Essex, Leicestershire und die Stadt und Grafschaft Swansea. Letzteres ist der Neuzugang in der Investorenbasis.

Der Fonds wurde im Dezember 2022 mit a 1 Milliarden Dollar Fundraising-Ziel. Es ist als Impact Fund gemäß Artikel 9 eingestuft Europäische Offenlegungsverordnung für nachhaltige Finanzen (SFDR). Es zielt insbesondere darauf ab, in diese forstwirtschaftlichen Kohlenstoffprojekte zu investieren:

Aufforstung,
natürliche Waldwiederherstellung und
verbesserte Waldbewirtschaftungsprojekte.

Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Vermögenswerte, die die Kriterien für die Entwicklung von Kohlenstoffprojekten erfüllen.

Angus Whiteley, CEO von Stafford, bemerkte:

„…das Produkt wird durch eine kommerzielle Waldrendite untermauert, die voraussichtlich bei etwa 5 % liegen wird. Der Rest der Renditen stammt effektiv aus dem Wert der Emissionszertifikate, die an die Investoren zurückgegeben werden.“

Whiteley sagte das weiter 65% der Zuweisung des Fonds wird für die Aufforstung verwendet. Die Aufforstungsaktivitäten umfassen die Wiederherstellung von Naturwäldern sowie Plantagen, die für kommerzielle Zwecke bewirtschaftet werden.

Die Mehrheit von Staffords Waldlandkontingenten konzentrieren sich auf Nordamerika, Australien und Neuseeland. Aber im Rahmen ihrer Klimaschutzstrategie sucht die Investmentgesellschaft auch nach Möglichkeiten in Europa.

Auch andere Unternehmen investieren in Waldschutzprojekte, um die Entwaldung zu beenden, wie im Fall von Everland. Durch seine Waldplan, Everland will die wichtigsten und gefährdetsten Wälder der Welt schützen.

Stafford will nun mit der Bereitstellung seines Emissionsausgleichsfonds beginnen.

Was Anleger davon erwarten können

Der Stafford Carbon Offset Opportunity Fund bietet eine innovative Lösung für Anleger, die ihre eigenen Emissionen kompensieren möchten oder nach einem Impact Investment im Forstsektor suchen.

Das können Anleger besonders von dem Fonds erwarten, wenn sie ihr Vertrauen und Geld hineinstecken.

Invest in ~200,000 Hektar von nachhaltig bewirtschafteten Waldflächen. Dazu gehören ~150,000 Hektar, auf denen neue kommerziell bewirtschaftete Plantagen angelegt und Naturwälder gepflanzt werden;
Generieren ~ 30 Millionen verified Emissionsgutschriften für Investoren (entspricht jeweils 1 Tonne CO2);
Bereitstellung einer Quelle für nachhaltige, kohlenstoffarme Holzrohstoffe; Und
Bereitstellung einer Investition mit einem im Wesentlichen negativen Kohlenstoffintensitätsprofil und einem Berichtsrahmen, der die breitere Dekarbonisierung institutioneller Anlageportfolios unterstützen kann.

Whiteley kommentierte weiter, dass es eine Art Kristallkugel gibt, wenn man den Wert der Kohlenstoffzertifikate berücksichtigt. Daher hat das Unternehmen eine konservative Sicht auf das, was sie als Zukunft sehen, eingenommen Kohlenstoffpreise.

Damit haben sie sich am Marktkonsens umgesehen. Die Tabelle zeigt verschiedene Preisdurchschnitte und -spannen für COXNUMX-Zertifikate nach Projekttyp.

Preise für COXNUMX-Gutschriften nach Projekttyp

Preise für COXNUMX-Zertifikate nach Typ

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die kommerzielle Forstwirtschaft attraktiv ist und das Ertragspotenzial deutlich über den Erwartungen liegt. Die Gesamtrendite für Investoren kann bei 9 % bis 11 % liegen, je nachdem, wie sich der Markt entwickelt.

Es gibt nicht nur ein Potenzial für LGPS die COXNUMX-Zertifikate verkaufen sie erhalten, sondern auch, um ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen, sagt Whiteley.

Er fügte hinzu, dass es für die Rentensysteme immer die Möglichkeit gibt, die COXNUMX-Gutschriften zu verwenden und sie stillzulegen, um ihre Netto-Null-Verbindlichkeiten und -Ziele zu erfüllen.

Forest Carbon Credits beim Erreichen von Netto-Null

Mit einer 22-jährigen Erfolgsbilanz bei Investitionen in nachhaltig bewirtschaftete Waldplantagen verfügt Stafford über umfangreiche Erfahrung in diesem Sektor. Das Unternehmen ist ein führender globaler Waldinvestor.

Als Investor in globale Forstwirtschaft und kohlenstoffarme Lösungen in Infrastruktur und Privatmärkten hat sich Stafford dem verpflichtet Net Zero Asset Managers (NZAM)-Initiative. Der Hauptzweck der Gruppe besteht darin, Vermögensverwalter zu ermutigen, das Ziel von Netto-Null bis 2050 zu unterstützen.

Das Unternehmen wird weiterhin Lösungen anbieten, die sowohl finanzielle Erträge liefern als auch den Übergang zu a Netto-Null-Emissionen Wirtschaft.

Mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen auf diesem Gebiet erkennt Stafford die wichtige Rolle an, die die Forstwirtschaft im Kampf gegen den Klimawandel spielt. Wie Whiteley sagte:

„Wir glauben, dass [Kohlenstoffreduktion; "Kohlendioxid Reduktion]-Fonds wird die wichtige Kombination aus potenziellen finanziellen Erträgen und Umweltvorteilen liefern, die heute so dringend benötigt wird. Wir sind den Investoren, die es uns ermöglicht haben, diesen Meilenstein zu erreichen, sehr dankbar und freuen uns darauf, einen sinnvollen Beitrag zu ihrer Dekarbonisierungsagenda zu leisten.“

Über seinen Carbon Offset Opportunity Fund richtet Stafford seine Produkte weiterhin darauf aus, diese ökologischen und gesellschaftlichen Bedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig die finanziellen Erträge zu liefern, die seine Kunden anstreben.

Der Fonds wird auch 2023 für institutionelle Anleger geöffnet bleiben.

Stafford strebt an, die Mittelbeschaffung bis Ende des Jahres abzuschließen und Investoren eine gute Pipeline an Möglichkeiten zu bieten.