Symba hat die Cheat-Codes für die Verwaltung der Agentenfinanzen: Tech Review

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Symba ist eine Business- und Finanzmanagement-App.

Plattformen: iOS, Android
Ideal für: Agenten, Teams

Top Verkaufsargumente:

• Mobile-first
• Leichte, intuitive Benutzeroberfläche
• Steuer-/Buchhaltungsfunktionen
• Vollständige Aufschlüsselung von Back-Office-Deals
• Deal- und Task-Tracking-Module

Hauptanliegen:

Für einen Agenten, der seine Finanzen bereits im Griff hat, kann es schwierig sein, auf eine mobile Lösung wie diese umzusteigen. Abgesehen davon mache ich mir wenig Sorgen um das Konzept oder seine Umsetzung. Ich mache mir ein wenig Sorgen, dass es über sein aktuelles Wertversprechen hinausgeht.

Was du wissen solltest:

Symba ist eine mobile App (eine Browserversion steht noch aus) zur Verwaltung der Transaktionsfinanzen von Agenten und Teams. Es erstellt auf einfache Weise Handelsbilanzen, verbindet mehrere Bankkonten, stellt Einnahmen-/Ausgabenaufschlüsselungen bereit, erstellt Einkommensprognosen und grenzt Steuerverpflichtungen für jedes Geschäft vierteljährlich und im Laufe der Zeit klar ab. Sein Fintech-Licht überlagert einen Deal-Tracker, gespleißt mit Back-Office-Buchhaltung. Es ist ein hervorragendes Tool für jeden, der neu im Geschäft ist oder wächst, und eine solide Zubehörlösung für diejenigen, die bereits mit der Verwaltung ihrer Nummern vertraut sind.

In meinem Erste-Hilfe-Kasten für Expeditionen befindet sich ein Werkzeug namens Pulsoximeter. Wahrscheinlich haben Sie dieses kleine Gerät gelegentlich an Ihren Finger geklemmt, es verwaltet den O2-Spiegel im Blut. Diese App ist so. Einfach. Schlau. Und hilft Ihnen dabei, mit nur wenigen ersten Datenpunkten viel über den Status Ihrer Existenzgrundlage zu wissen.

Ich bin immer begeistert von Apps, die einen einzigartigen Zweck haben, die eine beliebte Irritation identifizieren und sie mit einer klaren, direkten Erfahrung lösen.

Kontakte können über den nativen Rolodex des Geräts aufgenommen werden, und sollte einer von ihnen Teil eines Deals sein, trägt Symba seine Informationen automatisch in den Transaktionsworkflow ein, der Aufgabenlisten und Statusaktualisierungen des Deals umfasst.

Jeder Deal wird, basierend auf der Art, mit einer einfachen Status-Zeitleiste unterstützt, die mit „In Kommunikation“ beginnt und mit „Unter Vertrag“ endet. Aufgaben werden dann in jedem gestapelt und führen Statusänderungen durch.

Es hört sich nach viel Arbeit für eine mobile App an, aber Symba leistet großartige Arbeit, indem es größere Aufgaben in das zusammenfasst, was am relevantesten ist. Das ist abgespeckte Unternehmensführung.

Die finanziellen Aspekte von Symba, seiner Kernkompetenz, erfordern bei der Initialisierung wirklich ein wenig Einrichtung, aber nichts, was ein paar Minuten konzentrierter Interaktion nicht lindern werden. Fügen Sie einfach Ihre Split- und Vertragsdetails hinzu, verbinden Sie Bankkonten (und Kreditkartenkonten) und geben Sie die Listendaten ein, sobald sie kommen.

Daten zwischen Symba und Ihren Bankkonten fließen sicher in beide Richtungen.

Die App kategorisiert Einnahmen und Ausgaben pro Geschäft, geschuldete Steuern, Abzüge und füllt sogar Steuerformulare aus, die zur Einreichung an den zuständigen Fachmann weitergeleitet werden. Auch die geschätzten Steuern werden hervorgehoben, um sicherzustellen, dass die Benutzer genau wissen, was sie brauchen, um diese vierteljährlichen Schecks zu kürzen. Außerdem können Sie Fotos von Quittungen hochladen, um sie an Geschäfte und größere Arbeitsausgaben anzuhängen.

Alle Finanzdaten können in beliebig vielen Zeiträumen eingesehen werden: monatlich, vierteljährlich und jährlich. Es enthält Gewinnprognosen, die mit früheren Leistungen und aktuellen Geschäften in der App verglichen werden.

Insgesamt ist die Wirkung dieser so schön zusammengefassten kritischen Betriebswirtschaftslehre beeindruckend, insbesondere wenn man bedenkt, wie herausfordernd dieser Aspekt des Geschäfts für eine große Anzahl von Agenten immer noch ist.

Symba ist perfekt als Werkzeug positioniert, das mit der Zeit immer wertvoller wird. Es ist das Lieblingswerkzeug des Zimmermanns, das die Hüfttasche nur verlässt, wenn es gebraucht wird. Und seine Deal-Überwachungsfunktion ist gerade gut genug gemischt, um dem Benutzer zu helfen, zu wissen, wo alles steht. Es macht seine eine Sache wirklich gut und wird Ihrem Tech-Stack nicht im Weg stehen.

Ich nehme an, ein Vorbehalt ist angebracht. Ich hasse es noch mehr, mich um meine Finanzen und Steuern zu kümmern. Ich habe jedes Jahr einen Haufen 1099er, sende Quartalsberichte, verfolge Homeoffice-Sachen und leide immer noch vor Panik, wenn der Anfang jedes Jahres beginnt.

Ich werde einen Buchhalter bezahlen etwas um meine Steuern und Bücher zu verwalten. Ich habe angeblich eine Zahlenphobie. Mathe für Chemie und Physik war in Ordnung, Formeln und einen Zweck zu haben, half. Aber wenn tatsächliche rechtliche Konsequenzen aus einem nicht korrekten Umgang mit Ihren Finanzen entstehen können, setze ich alles auf Technik und Fachleute. Vielleicht bin ich zu aufgeregt, coole Lösungen für meine persönlichen Schmerzen zu sehen.

Aber wenn Sie wie ich sind, werden Sie sofort erkennen, wie Symba helfen kann.

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Craig C. Rowe begann zu Beginn des Dot-Com-Booms mit Gewerbeimmobilien und half einer Reihe von Gewerbeimmobilienunternehmen, ihre Online-Präsenz zu stärken und interne Softwareentscheidungen zu analysieren. Jetzt hilft er Agenten bei Technologieentscheidungen und Marketing, indem er Software und Technik für Inman überprüft.