The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. gibt Abschluss des zuvor angekündigten öffentlichen Angebots von Einheiten bekannt

TORONTO und VANCOUVER, BC – The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (das „Unternehmen“ oder „TGOD“) (CSE: TGOD) (US-OTC: TGODF), die kürzlich mit BZAM Holdings Inc. (die „BZAM-Akquisition“) fusionierte, um eine der beiden zu gründen Kanadas führender Hersteller von Blumen- und 2.0-Produkten gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes öffentliches Angebot (das „Angebot“) von Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) abgeschlossen hat. Das Angebot wurde von Clarus Securities Inc. auf „Best-Efforts“-Marktbasis durchgeführt.

Gemäß dem Angebot hat das Unternehmen 12,707,500 Einheiten zu einem Preis von 0.40 $ pro Einheit für einen Gesamtbruttoerlös von 5,083,000 $ ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeder Optionsschein ein „Optionsschein“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 0.50 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 60 C$.

Es wird erwartet, dass der Nettoerlös aus dem Angebot zur Rückzahlung zuvor angefallener Verbindlichkeiten, einschließlich Integrationskosten nach der Fusion, die voraussichtlich zu künftigen Kosteneinsparungen führen werden, sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird.

Das Angebot wurde gemäß einem Prospektnachtrag vom 19. Dezember 2022 (der „Nachtrag“) zum Kurzform-Basisprospekt des Unternehmens vom 27. November 2020 (der „Prospekt“) abgeschlossen, der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden und anderen ähnlichen Aufsichtsbehörden in eingereicht wurde alle Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Quebec. Exemplare des Nachtrags und des Prospekts sind im SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com erhältlich.

Der größte Anteilseigner des Unternehmens nach der BZAM-Akquisition, der ein Insider des Unternehmens ist, nahm an dem Angebot teil und zeichnete insgesamt 7,500,000 Einheiten für einen Bruttoerlös von 3,000,000 $ für das Unternehmen. Dementsprechend gilt das Angebot als „Transaktion mit verbundenen Parteien“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“). Gemäß MI 61-101 wird das Unternehmen einen Material Change Report mit Offenlegung in Bezug auf jede „Transaktion mit verbundenen Parteien“ auf SEDAR unter dem Emittentenprofil von TGOD unter www.sedar.com einreichen. Das Unternehmen reichte den Material Change Report nicht mehr als 21 Tage vor dem erwarteten Abschlussdatum des Angebots ein, da die Einzelheiten des Angebots und die Beteiligung daran durch die „verbundene Partei“ des Unternehmens erst kurz vor dem Abschluss festgelegt wurden das Angebot. Das Unternehmen verlässt sich auf Ausnahmen von der formellen Bewertung und den Genehmigungsanforderungen von Minderheitsaktionären gemäß MI 61-101. Das Unternehmen ist von der formellen Bewertungsanforderung in Abschnitt 5.4 des MI 61-101 im Vertrauen auf Abschnitt 5.5(a) des MI 61-101 befreit, da der Marktwert der Transaktion, sofern daran interessierte Parteien beteiligt sind, nicht mehr als beträgt die 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens. Darüber hinaus ist das Unternehmen von der Genehmigungspflicht der Minderheitsaktionäre in Abschnitt 5.6 des MI 61-101 im Vertrauen auf Abschnitt 5.7(1)(a) befreit, da der Marktwert der Transaktion, sofern sie interessierte Parteien betrifft, nicht mehr als beträgt die 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens.

Über die Green Organic Dutchman Holdings Ltd.

The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (CSE: TGOD) (US-OTC: TGODF) ist ein mehrfach lizenzierter kanadischer Cannabisproduzent mit Fokus auf Markenkonsumgüter, Innovation, Qualität, Konsistenz, Integrität und Transparenz. Das Unternehmen setzt sich für eine bessere Zukunft ein, indem es seine Produkte verantwortungsbewusst, mit weniger Abfall und weniger Auswirkungen auf die Umwelt herstellt. In Kanada bedient TGOD den Freizeitmarkt mit einem Markenportfolio, das BZAM, The Green Organic Dutchman, -ness, Highly Dutch Organics, TABLE TOP, Cruuzy und die Partnermarken Dunn Cannabis, FRESH, Superflower und Snackbar umfasst. TGOD betreibt Einrichtungen in BC, Alberta, Ontario und Quebec sowie Einzelhandelsgeschäfte in Winnipeg, Manitoba und Regina, Saskatchewan, und weitet sein Angebot schnell auf eine wachsende Zahl von Verbrauchern in ganz Kanada aus.

Die Stammaktien von TGOD und bestimmte Optionsscheine, die im Rahmen der Anleiheverträge vom 19. Dezember 2019, 12. Juni 2020, 23. Oktober 2020 und 10. Dezember 2020 ausgegeben wurden, werden an der CSE unter dem Symbol „TGOD“, „TGOD.WS“, „TGOD“ gehandelt. WR“, „TGOD.WA“ bzw. „TGOD.WB“. Die Stammaktien von TGOD werden in den USA an der OTCQX unter dem Symbol „TGODF“ gehandelt. Weitere Informationen zu The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. finden Sie unter http://www.tgod.ca.

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• Quelle: https://mgmagazine.com/press-releases/the-green-organic-dutchman-holdings-ltd-announces-closing-of-previously-announced-marketed-public-offering-of-units/