UBS Next erweitert Fintech-Portfolio um Trust & Will

Trust & Will bietet eine schnelle und sichere Möglichkeit, Trusts, Testamente und Vormundschaften online in den USA einzurichten und hilft Familien dabei, Dokumente an ihre Bedürfnisse anzupassen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie die Richtlinien einzelner Bundesstaaten einhalten. UBS beabsichtigt, die Technologie zu nutzen, um das Dienstleistungsangebot ihrer US-Vermögensverwaltungsaktivitäten zu erweitern.

„Die Plattform von Trust & Will trägt dazu bei, einen immer wichtiger werdenden Aspekt der Vermögensverwaltung weiter zu digitalisieren und zu personalisieren: die Nachlassplanung“, sagt Mike Dargan, Chief Digital and Information Officer der UBS Group. „Mit dieser Investition erkunden wir Dienstleistungen, die über das Bankgeschäft hinausgehen und bei denen wir zusammenarbeiten können, um einen echten Mehrwert für unser Unternehmen zu schaffen.“

UBS Next wurde im Oktober 2020 gegründet und verfolgt in erster Linie Minderheitsdirektinvestitionen in Fintech- und Technologieunternehmen im Frühstadium (Serie A und Serie B) mit strategischer und finanzieller Relevanz. Die nicht genannte Investition ist die jüngste in einer Reihe von Wetten, die UBS Next in Bereichen getätigt hat, die von der Distributed-Ledger-Technologie bis zur digitalen Vermögensberatung reichen.