Οι διαχειριστές πλούτου μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες κλασματική πρόσβαση σε μια πλήρη σειρά περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής αγοράς, βοηθώντας τους να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι πλατφορμών με προϊόντα μόνο δημόσιας αγοράς
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 – Οι διαχειριστές πλούτου μπορούν πλέον να εισαγάγουν περισσότερους από τους τελικούς επενδυτές τους στον κόσμο των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω μιας νέας θεσμικής υπηρεσίας για την ανταλλαγή ψηφιακών τίτλων ADDX. Τα εταιρικά θησαυροφυλάκια και τα οικογενειακά γραφεία μπορούν επίσης να συμμετέχουν στο χώρο μέσω μιας εταιρικής υπηρεσίας για τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους μέσω προϊόντων ιδιωτικής αγοράς.
Και οι δύο υπηρεσίες εμπίπτουν σε μια νέα σειρά προϊόντων για επιχειρήσεις, που ονομάζεται ADDX Advantage. Μεταξύ ορισμένων από τα πρώτα ιδρύματα που εντάχθηκαν ως συνεργάτες περιλαμβάνουν το StashAway, τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο διαχειριστή ψηφιακού πλούτου της Νοτιοανατολικής Ασίας, και την CGS-CIMB, μια κορυφαία χρηματιστηριακή εταιρεία κινητών αξιών στην Ασία.
Οι διαχειριστές πλούτου που χρησιμοποιούν αυτήν τη θεσμική υπηρεσία μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους κλασματική πρόσβαση σε προϊόντα ιδιωτικής αγοράς, γεγονός που ενισχύει καλύτερα τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μακριά από την έκθεση στις δημόσιες αγορές. Αυτή η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για χρηματιστηριακές εταιρείες, ιδιωτικές τράπεζες, εξωτερικούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και γραφεία πολλαπλών οικογενειών. Μέσω ενός μοντέλου B2B2C, η υπηρεσία ωφελεί τελικά τους τελικούς πελάτες του διαχειριστή περιουσίας, οι οποίοι μπορεί να είναι μεμονωμένοι διαπιστευμένοι επενδυτές ή εταιρικοί επενδυτές.
Επί του παρόντος, οι διαχειριστές πλούτου που επιθυμούν να προσφέρουν προϊόντα ιδιωτικής αγοράς στους τελικούς πελάτες τους πρέπει να διαπραγματεύονται συμφωνίες με κάθε εκδότη ξεχωριστά – μια χρονοβόρα διαδικασία. Η χρήση του ADDX σημαίνει άμεση προσθήκη σε μια πλήρη σειρά συμφωνιών σε πολλούς τύπους στοιχείων. Η χρήση blockchain και έξυπνων συμβολαίων στο ADDX επιτρέπει επίσης την κλασματοποίηση των ευκαιριών σε τουλάχιστον 10,000 $ ΗΠΑ, από 250,000 έως 5 εκατομμύρια $ ΗΠΑ που απαιτούνται συνήθως όταν απευθύνονται απευθείας σε εκδότες ιδιωτικής αγοράς. Το χαμηλότερο εμπόδιο εισόδου επιτρέπει στους τελικούς πελάτες να διαχειρίζονται τον κίνδυνο κατανέμοντας τα κεφάλαιά τους σε μια ποικιλία προϊόντων.
Ανάλογα με τις ρυθμιστικές άδειες που διαθέτουν οι διαχειριστές πλούτου, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο τύπων θεσμικών υπηρεσιών. Μπορούν είτε να εκτελούν συναλλαγές και να πραγματοποιούν μεταφορές κεφαλαίων για λογαριασμό τελικών επενδυτών, είτε να δημιουργούν υπολογαριασμούς στα ονόματα των τελικών πελατών τους και να επιτρέπουν στους πελάτες να αναλαμβάνουν τον έλεγχο της δικής τους δραστηριότητας στο ADDX.
Η διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου CGS-CIMB, Carol Fong, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι οι επενδύσεις πρέπει να γίνουν πιο προσιτές σε μια ευρύτερη ομάδα επενδυτών. Αυτό σημαίνει συνεργασία με πλατφόρμες όπως η ADDX που επιτρέπει σε περισσότερους επενδυτές να έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικές επενδύσεις που προηγουμένως δεν ήταν προσβάσιμες με κλασματική ιδιοκτησία. Αυτή είναι μια αρχή για τον «εκδημοκρατισμό» της αγοράς ιδιωτικών μετοχών για να γίνει πιο περιεκτική».
Η εταιρική υπηρεσία της ADDX λειτουργεί σύμφωνα με ένα μοντέλο B2B και έχει σχεδιαστεί για θεσμικούς επενδυτές, καθώς και για επιχειρήσεις που επενδύουν δικά τους κεφάλαια, όπως εταιρικά ταμεία και οικογενειακά γραφεία. Για παράδειγμα, τα εταιρικά ομόλογα με πλεονάζοντα μετρητά στο χέρι μπορούν τώρα να επωφεληθούν από βραχυπρόθεσμα επενδυτικά μέσα που αποδίδουν υψηλότερη απόδοση από τις τραπεζικές σταθερές καταθέσεις. Ένα τρίμηνο εμπορικό χαρτί με απόδοση 2.3% ετησίως από το ValueMax που είναι εισηγμένο στο SGX είναι επί του παρόντος εισηγμένο στο ADDX. Τα οικογενειακά γραφεία, από την άλλη πλευρά, έχουν συχνά μεγαλύτερους ορίζοντες και πιο εξελιγμένες επενδυτικές στρατηγικές. Μπορεί να προτιμούν ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών με προφίλ υψηλότερου κινδύνου-ανταμοιβής. Για αυτούς, τα χαμηλότερα ελάχιστα μεγέθη επενδύσεων στο ADDX μπορούν να τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν βέλτιστα χαρτοφυλάκια, περιορίζοντας το μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν παραδοσιακά λόγω της μικρότερης δεξαμενής επενδυτικού κεφαλαίου τους έναντι μεγάλων θεσμικών παραγόντων, όπως τα κρατικά επενδυτικά ταμεία και τα συνταξιοδοτικά ταμεία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ADDX Oi-Yee Choo δήλωσε: «Η ADDX ιδρύθηκε με όραμα τον εκδημοκρατισμό των ιδιωτικών αγορών για μεμονωμένους επενδυτές. Η εμπειρία μας στο B2C μας έδειξε πώς οι επενδυτές έχουν πλέον την πλατφόρμα για να συγκεντρώσουν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ιδιωτικών αγορών που τροφοδοτείται από την τεχνολογία μας. Θα θέλαμε να επεκτείνουμε την προσέγγισή μας στην προσαρμογή των ιδιωτικών αγορών για πιο αποτελεσματική πρόσβαση στους εταίρους μας στον χώρο διαχείρισης πλούτου».
Η κ. Choo πρόσθεσε: «Οι εταιρικοί επενδυτές και τα οικογενειακά γραφεία αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρά προβλήματα στην αγορά. Είχαμε τις λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, έχοντας δημιουργήσει μια αποτελεσματική πλατφόρμα για μεμονωμένους επενδυτές με μια σταθερή ροή συμφωνιών. Το τελευταίο μίλι ήταν η οικοδόμηση της τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση θεσμικών και εταιρικών επενδυτών, κάτι που απαιτούσε χρόνο και επενδύσεις, καθώς οι ανάγκες τους είναι πιο περίπλοκες – από συνδέσεις API έως πρόσβαση πολλών χρηστών».
«Για την ADDX, αυτή η τελευταία κίνηση αντιπροσωπεύει έναν σημαντικό στρατηγικό άξονα που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του χρηματιστηρίου μας επεκτείνοντας και διαφοροποιώντας τη βάση των επενδυτών μας. Αυτό θα μας εξοπλίσει καλύτερα για να προσελκύσουμε εκδότες υψηλής ποιότητας για εισαγωγή στο ADDX, γνωρίζοντας ότι θα υπάρχει επαρκής ζήτηση από επενδυτές. Ως ανταλλαγή, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε μια κρίσιμη μάζα τόσο εκδοτών όσο και επενδυτών στο τραπέζι, έτσι ώστε το κεφάλαιο να μπορεί να βρει αξιόλογα επενδυτικά έργα και το αντίστροφο. Με την έναρξη υπηρεσιών ιδιωτικής αγοράς για διαχειριστές πλούτου και εταιρικούς επενδυτές, έχουμε κάνει ένα μακρύ βήμα προς αυτόν τον στόχο», είπε.
Η ADDX, που ιδρύθηκε το 2017, χρησιμοποιεί τεχνολογία blockchain και έξυπνων συμβολαίων για την αυτοματοποίηση των μη αυτόματων διαδικασιών που μέχρι στιγμής έχουν καταστήσει αναποτελεσματική τη διανομή τίτλων ιδιωτικής αγοράς σε μεγάλο αριθμό επενδυτών. Η αποτελεσματικότητα από τη δημιουργία συμβολαίων αυτών των τίτλων επιτρέπει στην ADDX να μειώσει τα ελάχιστα μεγέθη επένδυσης στα 10,000 $ ΗΠΑ. Οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα ADDX περιλαμβάνουν ιδιωτικά κεφάλαια, επιχειρηματικά κεφάλαια, ιδιωτικό χρέος, ακίνητα, αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, αμοιβαία κεφάλαια κρυπτονομισμάτων και δομημένα προϊόντα. Η ADDX έχει απαριθμήσει 26 συμφωνίες μέχρι σήμερα, συνεργαζόμενες με ονόματα blue-chip όπως Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, καθώς και οντότητες που ανήκουν στην Temasek, Mapletree, Azalea και SeaTown.
Πίνακας 1: Σύγκριση Θεσμικής και Εταιρικής Υπηρεσίας
| Πλεονέκτημα ADDX |
|---|
| Τύπος υπηρεσίας | Θεσμική | Εταιρικές εκδηλώσεις |
| Στόχοι Χρήστες | Διαχειριστές περιουσίας (π.χ. χρηματιστηριακές εταιρείες, ιδιωτικές τράπεζες, εξωτερικοί διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και γραφεία πολλαπλών οικογενειών) | Εταιρικοί επενδυτές (π.χ. θεσμικοί επενδυτές, εταιρικά θησαυροφυλάκια και γραφεία για μια οικογένεια) |
| Φύση της υπηρεσίας | B2B2C | B2B |
| Πώς λειτουργεί | Ο Wealth Manager μπορεί να επενδύει και να συναλλάσσεται για λογαριασμό του τελικού πελάτη ή να επιτρέπει στον τελικό πελάτη να έχει τον έλεγχο των δικών του συναλλαγών | Οι εταιρικοί επενδυτές επενδύουν τα δικά τους κεφάλαια |
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Jolene Ang
joleneang@addx.co
Σχετικά με το ADDX
Η ADDX, που ιδρύθηκε το 2017, είναι μια πλατφόρμα κεφαλαιαγορών πλήρους εξυπηρέτησης με άδειες της Νομισματικής Αρχής της Σιγκαπούρης (MAS) για την έκδοση, τη φύλαξη και τη δευτερογενή διαπραγμάτευση ψηφιακών τίτλων. Η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας συγκέντρωσε 50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στον κύκλο της Series A τον Ιανουάριο του 2021. Μεταξύ των μετόχων της είναι η Singapore Exchange (SGX), η θυγατρική Temasek Heliconia Capital και Ιάπωνες επενδυτές JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) και η Development Bank of Japan (DBJ). ). Οι μεμονωμένοι διαπιστευμένοι επενδυτές που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ADDX σήμερα προέρχονται από 39 χώρες, από την Ασία-Ειρηνικό, την Ευρώπη και την Αμερική (εξαιρουμένων των ΗΠΑ). Η ADDX ανήκει και λειτουργεί από την ICHX Tech Pte Ltd. Η ICHX Tech έχει εγκριθεί από τη MAS ως αναγνωρισμένος χειριστής αγοράς (RMO). Διαθέτει επίσης άδεια υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς (CMS) για συναλλαγές σε κινητές αξίες και συστήματα συλλογικών επενδύσεων καθώς και για παροχή υπηρεσιών θεματοφυλακής. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε ADDX.co.
Πηγή: Plato Data Intelligence: PlatoData.io