Το 2021 ήταν η χρονιά θεσμικής υιοθέτησης κρυπτονομισμάτων

Παρά την αστάθεια που γνώρισε η αγορά κρυπτονομισμάτων το 2021, η χρονιά αποδείχθηκε καθαρά θετική για σχεδόν κάθε πτυχή της βιομηχανίας κρυπτογράφησης. Το έτος σημειώθηκαν πολλές σημαντικές εξελίξεις που επιτάχυναν την υιοθέτηση και την επιτυχία της ευρύτερης αγοράς κρυπτογράφησης και άλλες που χρησίμευσαν ως αντίθετοι άνεμοι που επιβράδυναν την ανάπτυξη της αγοράς και ανάγκασαν τους συμμετέχοντες να πάρουν τις απώλειές τους και να ανακάμψουν.

Ωστόσο, κανένα από αυτά τα γεγονότα δεν φαίνεται να έχει επιβραδύνει το ποσοστό θεσμικής υιοθέτησης. Σύμφωνα με την έκθεση Crypto-in-Review της Kraken Intelligence για το 2021, το περασμένο έτος θα είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη χρονιά για κρυπτονομίσματα όσον αφορά την υιοθέτηση από ιδρύματα.

«Όχι μόνο πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες κέρδισαν έκθεση στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, αλλά και οι εισροές κεφαλαίων από νέα και υπάρχοντα επενδυτικά οχήματα που εστιάζονται στην κρυπτογράφηση», ανέφερε η εταιρεία στην έκθεση.

Τα AUM αυξάνονται καθώς όλο και περισσότερα μεγάλα ιδρύματα προσπαθούν με πράσινο φως για κρυπτογράφηση

Καθώς η κεφαλαιοποίηση αγοράς της βιομηχανίας κρυπτογράφησης αυξάνεται, αυξάνεται και ο αριθμός των επενδυτικών κεφαλαίων που είναι αφιερωμένες σε κρυπτογράφηση που θέλουν να επωφεληθούν από τις αποδόσεις της αγοράς. Τα επενδυτικά κεφάλαια που προορίζονται για κρυπτογράφηση είδαν τα υπό διαχείριση περιουσιακά τους στοιχεία (AUM) να αυξάνονται από 36.25 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο του 2021 σε 59.6 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο του 2021, που αντιπροσωπεύει αύξηση 64.4%.

Η Kraken Intelligence σημείωσε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού του άλματος στο AUM από έτος σε έτος οφείλεται σε κληρονομικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές που επενδύουν απευθείας σε κεφάλαια που εστιάζουν στην κρυπτογράφηση. Το 2021, NYDIG εγείρει 100 εκατομμύρια δολάρια από την Liberty Mutual Insurance, τον τρίτο μεγαλύτερο ασφαλιστικό πάροχο στις ΗΠΑ, και μια ομάδα άλλων ιδρυμάτων. Fidelity Investments αγοράσει μερίδιο 20 εκατομμυρίων δολαρίων στην Marathon Digital Holdings, μια κορυφαία εταιρεία εξόρυξης Bitcoin στις ΗΠΑ.

Μεγάλες επενδύσεις όπως αυτές ακολουθήθηκαν από αύξηση του συνολικού αριθμού των κεφαλαίων που εστιάζονται στην κρυπτογράφηση, που αυξήθηκε από 804 το 2020 σε 851. Σύμφωνα με την Kraken Intelligence, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανάπτυξης αντιπροσωπεύεται από hedge funds που σχετίζονται με κρυπτογράφηση και όχι από επιχειρηματικά κεφάλαια .

Και ενώ αυτή η ανάπτυξη είναι μάλλον εντυπωσιακή, ωχριά σε σύγκριση με το ενδιαφέρον, την υποστήριξη και την υιοθέτηση από κληρονομικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δεδομένης της σχετικής υποέκθεσής τους στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, το ποσοστό υιοθέτησης από τα ιδρύματα TradFi ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο.

Το 2021, μερικά από τα μεγαλύτερα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έδωσαν το πράσινο φως τόσο σε ακριβές όσο και σε εκτεταμένες προσπάθειες για κρυπτονομίσματα. Η BlackRock, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων στον κόσμο, εξουσιοδότησε δύο από τα κεφάλαιά της επενδύσει σε Bitcoin. Παλιός κολοσσός επενδυτικής τραπεζικής Morgan Stanley άρχισε να προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε κεφάλαια Bitcoin, ενώ ο επενδυτικός διευθυντής BNY Mellon είπε ότι θα κρατήσει και θα μεταφέρει Bitcoin για λογαριασμό των πελατών της. Το συναίσθημα κατά του bitcoin στην JP Morgan άλλαξε πέρυσι καθώς έγινε η πρώτη τράπεζα που ξεκίνησε ένα εσωτερικό ταμείο BTC για πλούσιους πελάτες.

Μεγαθήριο hedge fund Σημείο72 είπε ότι θέλει να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα, ενώ οι χορηγίες του Χάρβαρντ, του Γέιλ και του Μπράουν δήλωσαν ότι αγοράζουν Bitcoin από το 2020.

Οι εταιρείες βουτούν με πρώτους ρυθμούς στα κρυπτονομίσματα

Ακολούθησε μια εξίσου φιλόδοξη ώθηση από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, οι οποίες άρχισαν επίσης να προσθέτουν Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα στον ισολογισμό τους. Η Kraken Intelligence σημείωσε ότι αυτό ήταν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής διαχείρισης διαθεσίμων που υιοθέτησαν οι περισσότερες εταιρείες για να μειώσουν την έκθεση στο δολάριο ΗΠΑ, να αντισταθμίσουν τον πληθωρισμό και να παράσχουν άνοδο σε μια αναδυόμενη αποθήκη αξίας.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η MicroStrategy ήταν ξεκάθαρος νικητής σε αυτήν την κατηγορία, αγοράζοντας επιπλέον 50,000 BTC το 2021. 124,391 BTC κατέχει επί του παρόντος το 6.5% του συνολικού αριθμού BTC που βρίσκονται στον ισολογισμό των εισηγμένων εταιρειών. Σύμφωνα με την Kraken Intelligence, οι εταιρείες που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης κατέχουν λίγο περισσότερο από 1.46 εκατομμύρια BTC, που αντιπροσωπεύουν το 7% της προσφοράς κουπονιών των 21 εκατομμυρίων Bitcoin.

Μετά τη MicroStrategy, η Tesla έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο ισολογισμό Bitcoin, με 43,200 BTC από το 2022. Η Square, η εταιρεία πληρωμών που ιδρύθηκε από τον Jack Dorsey του Twitter, κατέχει λίγο περισσότερα από 8,000 BTC, ενώ η προαναφερθείσα Marathon Digital Holdings κατέχει 7,453 BTC. Εκτός από την Tesla και τη MicroStrategy, στην κατηγορία κυριαρχούν οι επιχειρήσεις εξόρυξης και τα επενδυτικά κεφάλαια που εστιάζονται στην κρυπτογράφηση.

Η εταιρική υιοθέτηση, ωστόσο, πηγαίνει πολύ περισσότερο από την απλή προσθήκη Bitcoin στους ισολογισμούς.

Το περασμένο έτος χαρακτηρίστηκε από έναν αυξανόμενο αριθμό εταιρειών που άρχισαν να ενσωματώνουν προϊόντα και πληρωμές που σχετίζονται με κρυπτογράφηση στην υπάρχουσα επιχείρησή τους. MasterCard, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους πληρωμών στον κόσμο, ανακοίνωσε σχεδιάζει να εισαγάγει υποστήριξη για πληρωμές κρυπτογράφησης για εμπόρους. Ο ανταγωνιστής του Visa ξεκίνησε ένα πιλοτικό για να δοκιμάσει τους διακανονισμούς USDC στο δίκτυό της και δημιούργησε συνεργασίες με περισσότερες από 50 εταιρείες κρυπτογράφησης σε μια προσπάθεια να φέρει κρυπτονομίσματα στους χρήστες του.

PayPal και Venmo Και οι δύο πρόσθεσαν υποστήριξη για αγορές κρυπτονομισμάτων στην πλατφόρμα τους, επιτρέποντας σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες να πληρώνουν για αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα.

Στην έκθεσή της, η Kraken Intelligence διαπίστωσε ότι το ποσοστό υιοθέτησης που έχουμε δει τόσο από παλαιού τύπου χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και από μεγάλες εταιρείες έχει καθορίσει την αστάθεια της ευρύτερης αγοράς. Ο δρόμος μπροστά, κατέληξε η εταιρεία, φαίνεται πολλά υποσχόμενος.

Ο ορθοστάτης Το 2021 ήταν η χρονιά θεσμικής υιοθέτησης κρυπτονομισμάτων εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε CryptoSlate.

Πηγή: https://cryptoslate.com/2021-was-the-year-of-institutional-crypto-adoption/