B2B BNPL: Ενσωμάτωση τραπεζών εντός της αλυσίδας εφοδιασμού (Sandeep Nambiar)

Οι Fintechs σήμερα κατέχουν εξ ολοκλήρου τον αναπτυσσόμενο χώρο B2B Buy Now Pay Later και ελέγχουν το 10-15% της συνολικής χρηματοοικονομικής αγοράς της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι καιρός οι τράπεζες να ενσωματωθούν βαθύτερα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το B2B με δυνατότητα Fintech buy now pay later (BNPL) έχει συγκεντρώσει μεγάλη προσοχή από πέρυσι. Ενσωματωμένο στην εμπειρία πληρωμών των συναλλαγών εμπόρου προς εμπόρους, το B2B BNPL είναι βραχυπρόθεσμη πίστωση χωρίς εξασφαλίσεις, που λύνει το κρίσιμο πρόβλημα του
πρόσβαση στη χρηματοδότηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ειδικά για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).  

Οι όροι αποπληρωμής που προσφέρουν οι πλατφόρμες fintech ποικίλλουν πολύ μεταξύ των βιομηχανιών, που κυμαίνονται από ένα δεκαπενθήμερο έως ένα έτος. Αλλά η κρίσιμη υποκείμενη καινοτομία του B2B BNPL είναι το απρόσκοπτο, πλήρως ψηφιακό μοντέλο αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου που το καθιστά
δυνατό.

Ενεργοποιητές της ευκαιρίας B2B BNPL

Το διευρυνόμενο εμπορικό χάσμα χρηματοδότησης είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ανανεωμένη εστίαση στο B2B BNPL. Το χρηματοοικονομικό χάσμα του παγκόσμιου εμπορίου έφτασε τα 1.7 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2020, το 10% του παγκόσμιου όγκου εμπορίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σκληρό για τις ΜΜΕ, καθώς τα ποσοστά απόρριψης χρηματοδότησης για αυτό
τμήμα ανέρχεται σε 40%? μια μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας του 2017 διαπίστωσε ότι περίπου 65 εκατομμύρια τέτοιες επιχειρήσεις έχουν πιστωτικό περιορισμό. Καθώς οι ΜΜΕ διαδραματίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στο συνολικό παγκόσμιο εμπόριο, υπάρχει σαφής ανάγκη για εναλλακτική και ψηφιακά παραδοθείσα προμήθεια
αλυσιδωτές χρηματοοικονομικές λύσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν την πρόσβαση και τη μοντελοποίηση κινδύνου για τις επιχειρήσεις ΜΜΕ.

Όσον αφορά τους παράγοντες ενίσχυσης, η επιταχυνόμενη ανάπτυξη του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου B2B είναι ένας ισχυρός άνεμος για το B2B BNPL, με συναλλαγές αξίας 6.9 τρισεκατομμυρίων USD το 2021. Ο κλάδος αναμένεται να επεκταθεί στο 18.7% CAGR μεταξύ 2022 και 2028, αγγίζοντας τα 25.65 USD τρισεκατομμύριο
έως το 2028. Η ταχεία υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων από τις ΜΜΕ είναι ένας άλλος ισχυρός παράγοντας. Σύμφωνα με τις Παγκόσμιες Επιχειρηματικές Έρευνες του ΟΟΣΑ, το 70% των ΜΜΕ έχουν επιταχύνει τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών μετά την COVID-XNUMX. Αυτή η ταχύρυθμη ψηφιοποίηση των ΜΜΕ βοηθάει τους fintechs
αναπτύξτε εναλλακτικά μοντέλα πιστοληπτικής αξιολόγησης που βασίζονται στην πρόσβαση σε επιχειρηματικά δεδομένα, όπως προηγούμενες αγορές αγοραστών, ιστορικό πληρωμών vintage, ταμειακές ροές και άλλα σημεία δεδομένων καταναλωτών.

Το Έκθεμα 1 απεικονίζει τους παράγοντες που συμβάλλουν παγκοσμίως στην αυξανόμενη ευκαιρία B2B BNPL, την οποία κατέχουν εξ ολοκλήρου οι fintech σήμερα. Οι τράπεζες προσέφεραν παραδοσιακά προϊόντα χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ωστόσο, το B2B BNPL δεν είναι ακόμη η εγγενής τους ικανότητα, καθώς δεν είναι αυτοματοποιημένα
πιστωτικές αποφάσεις και δυνατότητες ενσωματωμένης εμπειρίας. Από πέρυσι, η McKinsey αναφέρει ότι οι fintechs έχουν αφαιρέσει ετήσια έσοδα ύψους 8 έως 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παραδοσιακούς δανειστές, ελέγχοντας περίπου το 10-15% της αγοράς χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCF).

Σε αυτό το άρθρο, κατανοούμε γιατί το B2B BNPL πετυχαίνει ως προϊόν και ποιες είναι μερικές από τις κινήσεις που κάνουν οι τράπεζες παγκοσμίως για να μπουν σε αυτήν την αγορά.

Τι είναι η επίλυση B2B BNPL με fintech;

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Barclays, 3 στις 5 ΜΜΕ αντιμετωπίζουν επί του παρόντος καθυστερημένες πληρωμές στα τιμολόγιά τους, γεγονός που οδηγεί σε περιορισμούς μετρητών και σοβαρά ζητήματα στις υποκείμενες ταμειακές ροές. Οι μελέτες δείχνουν περαιτέρω ότι οι προκλήσεις ταμειακών ροών σκοτώνουν σχεδόν το 50% των ΜΜΕ
εντός των πρώτων πέντε ετών από την έναρξη. Η Ένωση Βρετανών Επαγγελματιών Ανάκαμψης δήλωσε ότι «πάνω από το ένα πέμπτο της εταιρικής αφερεγγυότητας είναι αποτέλεσμα καθυστερημένων πληρωμών για αγαθά και υπηρεσίες».

Αρκετοί ειδικοί έχουν αξιολογήσει γιατί οι παραδοσιακές λύσεις χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCF) δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση πρόσβασης και αξιολόγησης κινδύνου σχετικά με τις ΜΜΕ. Πρώτον, πολλοί πάροχοι SCF εξακολουθούν να επικεντρώνονται σε μεγαλύτερες εταιρείες και σε επαναλαμβανόμενες, μεγάλες αγορές εισιτηρίων.
Αποκλείει μικρότερες, λιγότερο καλά χρηματοδοτούμενες εταιρείες από το να επιχειρήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τέτοιες λύσεις. 

Οι περισσότερες λύσεις SCF δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει καινοτομίες όπως τα API, τα οποία θα μπορούσαν να ανοίξουν την πρόσβαση σε δεδομένα αγοραστών και έτσι να επιτρέψουν καλύτερες αξιολογήσεις κινδύνου. Αυτό το κρίσιμο βήμα μπορεί να βοηθήσει να γίνουν οι επιλογές χρηματοδότησης φθηνότερες και πιο προσιτές. Σε πολλά σενάρια, λιγότερο από
Το 50% της συνολικής δαπάνης είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση με την παραδοσιακή αξιολόγηση κινδύνου, με την πραγματική απορρόφηση να είναι μόλις το 60-70% αυτού του ποσού. 

Μια άλλη πτυχή είναι ότι μόνο λίγες τραπεζικές και μη τραπεζικές χρηματοοικονομικές οντότητες διαθέτουν επί του παρόντος ολοκληρωμένη τεχνογνωσία SCF και πρόσβαση σε εσωτερικές διαδικασίες. Αυτό, με τη σειρά του, περιορίζει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση της εφοδιαστικής αλυσίδας για επιχειρήσεις με λογαριασμούς σε αυτά τα ιδρύματα.  

Οι Fintechs έχουν κατανοήσει αυτές τις προκλήσεις. Επικεντρώνονται στην επίλυση τόσο της πρόσβασης όσο και της καλύτερης αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου για τις επιχειρήσεις με τις ακόλουθες μεθόδους:

• Ενσωμάτωση πρόσβασης σε επιλογές χρηματοδότησης στο σημείο αγοράς. για παράδειγμα,
  Το Resolve με έδρα τις ΗΠΑ, ένα spin-off B2B από τον καταναλωτή πάροχο BNPL Affirm, επιτρέπει στους εμπόρους να ενσωματώνουν την "τιμολόγηση καθαρών όρων", μια επιλογή αγοράς τώρα-πληρωμής αργότερα ως μέρος της διαδικασίας ολοκλήρωσης αγοράς. Οι αγοραστές που χρησιμοποιούν την επιλογή ανακατευθύνονται στην πύλη Resolve για ενσωμάτωση
  ή σύνδεση. Το Resolve διασφαλίζει έναν «ήσυχο πιστωτικό έλεγχο» της πιστοληπτικής ικανότητας των αγοραστών εντός ωρών.

• Αξιοποίηση λύσεων fintech, όπως η συγκέντρωση λογαριασμών, ο ηλεκτρονικός φόρος και η ηλεκτρονική τιμολόγηση για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με την ενσωμάτωση, την αναδοχή και τις πληρωμές.
  Billie με έδρα το Βερολίνο προσφέρει στους B2B αγοραστές επιλογές BNPL για όλα τα επαγγελματικά τους έξοδα. Οι αγοραστές μπορούν να δημιουργήσουν ένα προφίλ στην πύλη του Billie Buyers και να παρακολουθούν όλα τα έξοδα και τις πληρωμές τους. Κατά τον έλεγχο των αγορών τους σε οποιονδήποτε έμπορο
  ιστότοπο που προσφέρει την επιλογή Billie BNPL, οι αγοραστές μπορούν να το ελέγξουν με επαλήθευση πελατών σε πραγματικό χρόνο.

• Αυτοματοποιημένες και συνεχείς αποφάσεις πίστωσης με βάση την πρόσβαση στα επιχειρηματικά και οικονομικά δεδομένα των αγοραστών, το πιστωτικό ιστορικό, το ιστορικό πληρωμών και άλλα.
  Ευρωπαϊκός πάροχος B2B BNPL Hokodo εκτελεί έλεγχο πιστώσεων και απάτης σε πραγματικό χρόνο ενώ οι αγοραστές ψωνίζουν στην πλατφόρμα του εμπόρου. Κατά το check-out, οι αγοραστές παρουσιάζονται μόνο με τις επιλογές για τις οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα του B2B BNPL είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δημιουργούν καλύτερα πιστωτικά προφίλ, εφόσον πραγματοποιούν έγκαιρες πληρωμές BNPL.

Πώς μπορούν οι τράπεζες να υιοθετήσουν B2B BNPL;

Οι τράπεζες έχουν φυσικά πλεονεκτήματα πρόσβασης σε κεφάλαια χαμηλού κόστους και την απαραίτητη ρυθμιστική υποδομή σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αρκετές παγκόσμιες τράπεζες έχουν σημειώσει τη διακοπή του B2B BNPL και έχουν συνάψει συνεργασίες με
fintechs ή λάνσαρε τις λύσεις τους για αυτόν τον χώρο (έκθεμα 2).

Deutsche Bank συνεργάστηκε με το fintech Credi2 να κυκλοφορήσει ένα προϊόν BNPL με λευκή ετικέτα για διαδικτυακούς εμπόρους και αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου στη Γερμανία.
Τράπεζα Σταφίδας, γνωστή για τις λύσεις Banking-as-a-Service (BaaS), συνεργάζεται ήδη με μεγάλες πληρωμές B2B
Mondu να παρέχει εστιασμένες λύσεις BNPL σε εμπόρους B2B, ενώ
HSBC έχει ανοίξει τα B2B BNPL API της στην ηπειρωτική Κίνα. Τα API επιτρέπουν στις εταιρείες να ενσωματώνουν τις προσφορές B2B BNPL του δανειστή στις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τους, καθιστώντας την πρόσβαση στην πίστωση ταχύτερη και πιο απρόσκοπτη.

Ως BANKINGSTACK, δίνουμε τη δυνατότητα στις τράπεζες να υιοθετήσουν B2B BNPL δυνατότητες σε δύο μοντέλα: 

• ως επιλογή σημείου πληρωμής που είναι ενσωματωμένη στον ψηφιακό τραπεζικό λογαριασμό του αγοραστή και

• ως επιλογή χρηματοδότησης τιμολογίου αγοράς, διαθέσιμη σε προμηθευτές που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε άμεσες πληρωμές για παραγγελίες αγοράς. 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, είναι το υποκείμενο μοντέλο αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που λειτουργεί ως βασικός παράγοντας. Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μοντέλα αξιολόγησης κινδύνου, η πιστωτική μηχανή BANKINGSTACK μπορεί να προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες στις τράπεζες:

• Η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας με ελάχιστες ή μηδενικές απαιτήσεις τεκμηρίωσης μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη εκταμίευση πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας εξαρτάται κυρίως από την άμεση πρόσβαση σε επιχειρηματικά δεδομένα όπως συγκεντρωτικά υπόλοιπα, πωλήσεις, εντολές αγοράς, απόθεμα,
  απαιτήσεις, υποχρεώσεις, ιστορικό πληρωμών, κατάσταση παράδοσης παραγγελιών και πολλοί άλλοι παράγοντες. Το BANKINGSTACK ενσωματώνεται επίσης με λογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από τους τελικούς χρήστες για να έχουν άμεση πρόσβαση σε προηγούμενα και τρέχοντα επιχειρηματικά δεδομένα.

• Πιο ισχυρή πιστοληπτική αξιολόγηση από το παραδοσιακό μοντέλο, καθώς ο κινητήρας παρακολουθεί έναν πιο σημαντικό αριθμό μεταβλητών και μπορεί να πραγματοποιεί συνεχείς αξιολογήσεις για το πώς και πότε θα επηρεάσει την ικανότητα αποπληρωμής του αγοραστή.

• Η προσαρμοστική πιστοληπτική αξιολόγηση, με μεταβαλλόμενες τάσεις επιχειρηματικής απόδοσης ή σταθερότητας, αντικατοπτρίζεται ως αλλαγές στα πιστωτικά όρια ή στους όρους αποπληρωμής που προσφέρονται στους αγοραστές. Μπορεί να δημιουργήσει βελτιστοποιημένα μοντέλα καλύτερα από τα παραδοσιακά και αντιδραστικά μοντέλα πιστοληπτικής αξιολόγησης.

• Η χρήση χρεώσεων βάσει χρήσης, όπως φαίνεται στις πιστωτικές κάρτες, βοηθά τις επιχειρήσεις να διεκπεραιώνουν περισσότερες παραγγελίες, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών των αποθεμάτων, ενώ παράλληλα ελέγχουν το συνολικό κόστος χρηματοδότησης.

Μια φαρμακευτική αγορά B2B για κατασκευαστές, διανομείς και λιανοπωλητές συνεργάστηκε πρόσφατα με μια κορυφαία ινδική τράπεζα για να ενσωματώσει τη λύση B2B BNPL στην πλατφόρμα της. Αυτή η λύση επιτρέπει στους λιανοπωλητές πρόσβαση σε πιστωτική βάση χωρίς εξασφαλίσεις βάσει των ταμειακών ροών τους
και αποκλειστικά οφέλη από τους διανομείς στην πλατφόρμα. Μερικές φορές περιλαμβάνει πρόσβαση σε άτοκη πίστωση 15 ημερών για περιόδους χρέωσης και μακράς διάρκειας χαμηλά επιτόκια.   

Οι τράπεζες μπορούν να ενσωματωθούν στην καρδιά του εμπορίου των πελατών για εταιρικούς πελάτες τραπεζικής ενώ παράλληλα ενισχύουν το συνολικό παιχνίδι δανεισμού τους. Το B2B BNPL βοηθά επίσης τις τράπεζες να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ανάπτυξης, λεπτές επιχειρήσεις σε ένα πλαίσιο χαμηλού κινδύνου. Τέλος, τα στοιχεία δείχνουν ότι
Το B2B BNPL είχε εκθετικό αντίκτυπο ανάπτυξης στους εμπόρους, παρέχοντας αρκετές βελτιώσεις στους όγκους μετατροπών και παραγγελιών. Με το να γίνουν βασικός μοχλός αυτής της ανάπτυξης, οι τράπεζες μπορούν να τοποθετηθούν επωφελώς σε μια ολοένα και πιο κατακερματισμένη αγορά. 

αναφορές:

1. https://www.adb.org/news/global-trade-finance-gap-widened-17-trillion-2020
2. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/reconceiving-the-global-trade-finance-ecosystem
3. https://www.businesswire.com/news/home/20211203005471/en/The-Global-B2B-E-Commerce-Market-Size-is-Estimated-to-Reach-USD-25.65-Trillion-Expanding-at-a-CAGR-of-18.7-from-2021-to-2028.—ResearchAndMarkets.com
4. https://www.oecd.org/industry/smes/PH-SME-Digitalisation-final.pdf
5. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/buy-now-pay-later-five-business-models-to-compete
6. https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
7. https://home.barclays/news/press-releases/2022/01/three-in-five-uk-businesses-are-owed-money-from-late-payments–f/
8. https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
9. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/accelerating%20winds%20of%20change%20in%20global%20payments/chapter-3-supply-chain-finance-a-case-of-convergent-evolution.pdf
10. https://www.pymnts.com/bnpl/2022/deutsche-bank-partners-with-credi2-to-pilot-white-label-bnpl-product/
11. https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2022/today-in-b2b-raisin-bank-teams-mondu-bnpl-tool-small-businesses-need-ecommerce-insurance/
12. https://develop.hsbc.com/api-overview/trade-finance-b2b-buy-now-pay-later