Το Διοικητικό Συμβούλιο της Codere επικυρώνει την αναδιάρθρωση της εταιρείας

Μαδρίτη, 11 Μαΐου 2021-. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Codere SA, που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε πρώτη πρόσκληση, επικύρωσε με μεγάλη πλειοψηφία την εγγραφή της εταιρείας στη συμφωνία lock-up που συνήφθη με τους πιστωτές του ομίλου και προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει την έγχυση έως και επιπλέον 225 εκατ. ευρώ με τη μορφή νέων ομολόγων και την κεφαλαιοποίηση χρέους έως και 367 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μέρος των υφιστάμενων ομολόγων υψηλής εξασφάλισης, φέρνοντας αυτό το χρέος σε επίπεδα που θεωρούνται βιώσιμα όταν οι επιχειρήσεις ομαλοποιούνται. Η διάρκεια του υπολοίπου χρέους εκτείνεται έως τον Σεπτέμβριο του 2026 και τον Νοέμβριο του 2027.

Τα νέα κεφάλαια θα παρασχεθούν μέσω δανείου γέφυρας 100 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 30 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν μετά την ανακοίνωση αναδιάρθρωσης τον περασμένο Απρίλιο και 70 εκατ. ευρώ θα δοθούν μετά την εγγραφή του 75% των ομολογιούχων. και έως και επιπλέον €125 εκατ. χορηγούμενα μέσω ομολογιών super senior που θα παρασχεθούν στο κλείσιμο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του τέταρτου τριμήνου του έτους. 

Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις, η Codere πιστεύει ότι αυτή η διαδικασία διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της εταιρείας, χάρη στην εμπιστοσύνη των ομολογιούχων της στις προοπτικές του ομίλου, στην ομάδα διαχείρισης και στους περισσότερους από δέκα χιλιάδες υπαλλήλους που απαρτίζουν τον οργανισμό.

Αναδιάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου και εκκαθάριση της εταιρείας

Με την κορύφωση αυτής της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, θα δημιουργηθεί ένας νέος επικεφαλής του ομίλου μέσω του οποίου οι πιστωτές των υφιστάμενων ομολογιών υψηλής εξασφάλισης θα κατέχουν το 95% του μετοχικού κεφαλαίου και οι σημερινοί μέτοχοι το 5%, αποκτώντας εγγυήσεις που τους δίνουν το δικαίωμα να λάβουν μέχρι 15% αποτίμησης άνω των 220 εκατ. ευρώ σε ενδεχόμενο γεγονός ρευστότητας εντός 10 ετών. 

Η εταιρεία σχεδιάζει να ζητήσει την εκκαθάριση της Codere SA, μια διαδικασία που θα επιτρέψει στους σημερινούς μετόχους της να γίνουν μέτοχοι στο κεφάλαιο του νέου επικεφαλής του ομίλου ή, προαιρετικά, μια οικονομική αποζημίωση που θα προκύψει από την πώληση του αναλογικού μέρους των μετοχών τους. .

Πηγή: http://feedproxy.google.com/~r/casinolifemagazine/OyOw/~3/jzqR664Pw4w/coderes-board-directors-ratifies-restructuring-company