Επενδυτικό σημείωμα Coinbase Ventures Q2

Γύρω από το μπλοκ ρίχνει φως στις βασικές τάσεις στην κρυπτογράφηση. Γραμμένο από Connor Dempsey, προέρχονται από την εργασία και τις πληροφορίες από ολόκληρη την ομάδα στο Coinbase Ventures & Corp Dev

TLDR:

• Η δραστηριότητα των συναλλαγών της Coinbase Ventures αντανακλούσε τον συνολικό ρυθμό του τοπίου επιχειρηματικών συμμετοχών, με πτώση 34% QoQ. Η δραστηριότητα παρέμεινε αυξημένη κατά 68% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τη σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας πρακτικής το περασμένο έτος
• Μεταξύ των βασικών τάσεων που παρατηρήθηκαν, πιστεύουμε ότι το Web3 gaming θα ενσωματωθεί στο επόμενο τεράστιο κύμα χρηστών κρυπτογράφησης, με έμπειρους ιδρυτές από το Web2 gaming να συνεχίζουν να ξεχύνονται στον χώρο
• Είμαστε ενθουσιασμένοι που οι εφαρμογές χρηστών του Web3 εργάζονται για να αναβαθμίσουν τα δεσμευμένα μοντέλα του Web2 και να δώσουν στους χρήστες τον έλεγχο του κοινού και των κοινοτήτων τους
• Το οικοσύστημα Solana συνεχίζει να παρουσιάζει εντυπωσιακή δυναμική και έλξη για προγραμματιστές
• Έρχονται τεράστιες βελτιώσεις UX στα κρυπτογράφηση που θα περιορίσουν την πολυπλοκότητα και θα προσφέρουν εμπειρίες ίσες με το Web2
• Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι το σπίτι του μεγαλύτερου μέρους των εταιρειών του χαρτοφυλακίου μας, με τη Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ινδία να δημιουργούν εντυπωσιακούς κόμβους καινοτομίας
• Εκεί που οι δανειστές του CeFi υποχώρησαν φέτος, οι πλατφόρμες δανεισμού DeFi ήταν ανθεκτικές
• Πέρα από την τρέχουσα δράση τιμών, παραμένουμε πεπεισμένοι ότι οι ευκαιρίες στο crypto και στο Web3 είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι.

Το πρώτο εξάμηνο του 2022 ήταν ταραχώδες για όλες τις αγορές. Ο Dow και ο S&P είχαν το χειρότερο πρώτο εξάμηνο από το 1962 και το 1970. Το NASDAQ είχε το χειρότερο τρίμηνο από το 2008. Το Bitcoin είχε το χειρότερο τρίμηνο από το 2011, το DeFi TVL έπεσε κατά 70% από το υψηλό του και οι πωλήσεις NFT Ιουνίου υποχώρησαν σε επίπεδα που δεν έχουν δει σε ένα χρόνο.

Ένα βασικό μέρος του χάους της αγοράς κρυπτονομισμάτων προήλθε από την κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Μάιο. Αυτό συνέβαλε στην έκρηξη ενός ταμείου κρυπτογράφησης 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων (Three Arrows Capital) που είχε μόχλευση της έκθεσης στην Terra μαζί με μερικές άλλες συναλλαγές που κινήθηκαν εναντίον τους (GBTC, stETH). Στη συνέχεια, αποκαλύφθηκε ότι η Three Arrows Capital είχε δανειστεί σε μεγάλο βαθμό από μερικούς από τους μεγαλύτερους κεντρικούς δανειστές στην κρυπτογράφηση. Ανίκανοι να ανακτήσουν αυτά τα δάνεια, αρκετοί από αυτούς τους δανειστές αναγκάστηκαν να χρεοκοπήσουν.

Η μακροοικονομική ύφεση της αγοράς διείσδυσε και στο τοπίο του εγχειρήματος.

Επιχειρηματικό τοπίο

Η ευρύτερη αγορά venture άρχισε να δείχνει σημάδια ψύξης στο Q1, με τη συνολική χρηματοδότηση να μειώνεται για πρώτη φορά από το δεύτερο τρίμηνο του 2. Αυτή η τάση συνεχίστηκε το δεύτερο τρίμηνο, με συνολική χρηματοδότηση επιχειρηματικών συμμετοχών πτώση 23%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση της τελευταίας δεκαετίας. Το τρίμηνο είδε επίσης εταιρείες μεταγενέστερου σταδίου όπως Η Klarna ανεβάζει γύρους; ένα ακόμη σημάδι των καιρών.

Η χρηματοδότηση επιχειρηματικών συμμετοχών κρυπτογράφησης σημείωσε ακόμα ένα ρεκόρ Q1, αλλά όπως γράψαμε στο δικό μας τελευταίο γράμμα, είχαμε ήδη αρχίσει να βλέπουμε σημάδια επιβράδυνσης που περιμέναμε να εμφανιστούν στο 2ο τρίμηνο. Αρκετά σίγουρος, δεδομένα από τον John Dantoni στο The Block έδειξε ότι τα δολάρια χρηματοδότησης venture crypto μειώθηκαν κατά 22%: το πρώτο τρίμηνο πτώσης σε δύο χρόνια.

Στο δεύτερο τρίμηνο, η Coinbase Ventures συνέχισε να κατατάσσεται μεταξύ των οι πιο ενεργοί επενδυτές στην κρυπτογράφηση, αλλά και είδαμε τις συμφωνίες να γίνονται αργές, με το συνολικό πλήθος να μειώνεται κατά 34% QoQ, από 71 σε 47. Παρά την επιβράδυνση σε σύγκριση με τον ένθερμο ρυθμό του τέλους του 21ου και του 1ου τριμήνου του 22ου έτους, η δραστηριότητά μας στο δεύτερο τρίμηνο εξακολουθεί να αυξάνεται κατά 2% σε ετήσια βάση. ενδεικτικό της συνολικής ανάπτυξης της επιχειρηματικής μας πρακτικής.

Η πτώση αντανακλούσε σε μεγάλο βαθμό τις συνολικές συνθήκες της αγοράς - με την αστάθεια στις αγορές, είδαμε πολλούς ιδρυτές να επανεξετάζουν ή να παύουν τους γύρους τους, ιδιαίτερα στα μεταγενέστερα στάδια. Βλέπουμε ότι πολλές εταιρείες παραιτούνται από τη συγκέντρωση κεφαλαίων εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο, και ακόμη και τότε, μόνο εάν αισθάνονται σίγουροι ότι μπορούν να δείξουν την ανάπτυξη που απαιτείται για να δικαιολογήσουν έναν νέο γύρο.

Πέρα από το ζοφερό μακροοικονομικό περιβάλλον, υπάρχουν ακόμα πολλοί ιδρυτές υψηλής ποιότητας που μεγαλώνουν στο στάδιο της ανάπτυξης, όπου είμαστε πιο ενεργοί. Αν κοιτάξουμε πέρα ​​από τη δράση τιμών στους τομείς στους οποίους επενδύσαμε, δείχνει το εύρος της πραγματικής χρησιμότητας που συνεχίζει να δημιουργείται και δίνει μια πολλά υποσχόμενη εικόνα του μέλλοντος: ένα με μια ζωντανή σειρά εφαρμογών χρηστών Web3, βελτιωμένο UX, ισχυρές αγορές DeFi, επεκτάσιμη Τα οικοσυστήματα L1/L2 και όλα τα εργαλεία που χρειάζονται οι προγραμματιστές για να δημιουργήσουν την επόμενη δολοφονική εφαρμογή.

Δείτε πώς έπεσε η δραστηριότητά μας κατά το 2ο τρίμηνο.

Τώρα, ας δούμε μερικά θέματα που ξεχώρισαν. (* υποδηλώνει εταιρεία χαρτοφυλακίου Coinbase Ventures)

Η επερχόμενη εποχή του blockchain gaming

Με τη μετεωρική άνοδο και την επακόλουθη πτώση της δραστηριότητας του Axie Infinity, πολλοί ειδικοί έσπευσαν με χαρά να απορρίψουν τα παιχνίδια blockchain ως παροδική μόδα. Όπως γράψαμε μέσα Σεπτέμβριος, ο Axie αντιμετώπιζε έναν βρόχο θετικής ανατροφοδότησης που θα μπορούσε να γίνει αρνητικός εάν η ζέση που οδηγούσε το παιχνίδι σβήσει, κάτι που τελικά συνέβη. Ανεξάρτητα, η Axie σημείωσε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε πωλήσεις σε έναν μόνο μήνα και προσέλκυσε 2 εκατομμύρια DAU με ουσιαστικά μηδενικός προϋπολογισμός μάρκετινγκ. Αυτό έθεσε σε γνώση ολόκληρο τον κόσμο των τυχερών παιχνιδιών τη δύναμη αυτού του νέου κλάδου.

Με εκτίμηση 3.2B+ παίκτες στον κόσμο, πιστεύουμε ακράδαντα ότι το Web3 gaming θα ενσωματωθεί στο επόμενο τεράστιο κύμα χρηστών κρυπτογράφησης. Το Web3 gaming παρέμεινε ένας τομέας βαριάς επένδυσης στο 2ο τρίμηνο, με το The Block να το εκτιμά αυτό 2.6 $ + μεγάλωσε. Η δραστηριότητά μας τα τελευταία τρίμηνα απλώς ενισχύει την πεποίθησή μας.

Όπως είδαμε στο πρώτο τρίμηνο, οι ιδρυτές με ισχυρά ρεκόρ στο Web1 gaming συνεχίζουν να αγκαλιάζουν αυτήν την κατηγορία. Για παράδειγμα, Παιχνίδια Azra*, ιδρύθηκε από τους δημιουργούς της υπερπαραγωγής για κινητά $1.4 δις+ Star Wars Galaxy Heroes. Ο στόχος τους είναι να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι μάχης RPG με μια ισχυρή οικονομία στο παιχνίδι που μπορεί ακόμα να κερδίσει την κύρια απήχηση. Ο χώρος προσέλκυσε επίσης τον Justin Kan, συνιδρυτή της πλατφόρμας ροής παιχνιδιών Twitch, που ήταν πωλήθηκε στην Amazon για $1 δις. Η νέα εταιρεία του Kan, fractal*, δημιουργεί μια αγορά για περιουσιακά στοιχεία τυχερών παιχνιδιών NFT.

Εταιρείες όπως Venly* θα προσθέσει λάδι στη φωτιά με μια σειρά εργαλείων που επιτρέπουν στους προγραμματιστές παιχνιδιών Web2 να κάνουν απρόσκοπτα το άλμα στο Web3. Οι καθιερωμένες δυναμικές τυχερών παιχνιδιών αρχίζουν να εμφανίζονται, με τον δημιουργό του Fortnite Epic Games να επιτρέπει πλέον Παιχνίδια βασισμένα στο NFT στο κατάστημα παιχνιδιών του.

Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να ωριμάσει αυτός ο τομέας, αλλά γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι το blockchain gaming θα είναι μια τεράστια κατηγορία στο μέλλον. Αναμένετε μια αυξημένη εστίαση στα βιώσιμα οικονομικά και το gameplay που εμποτίζει τα NFT με πιο γνωστές εμπειρίες gaming Web2.

Επανακαλωδίωση Web2

Πέρα από τα παιχνίδια, η επόμενη γενιά εφαρμογών χρηστών του Web3 εργάζεται για να αναβαθμίσει τα αιχμάλωτα μοντέλα του Web2 και να δώσει στους χρήστες τον έλεγχο του κοινού και των κοινοτήτων τους. Μια εταιρεία για την οποία είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι είναι Φάρκαστερ*: ένα επαρκώς αποκεντρωμένο κοινωνικό δίκτυο που ιδρύθηκε από αποφοίτους του Coinbase Νταν Ρομέρο και Βαρούν Σρινιβασάν. Το πρώιμο προϊόν τους μοιάζει με το Twitter, αλλά με τη βασική διαφορά να επιτρέπει στους χρήστες να έχουν τη σχέση με το κοινό τους.

Το Farcaster είναι ένα ανοιχτό πρωτόκολλο, παρόμοιο με το email (SMTP). Ενώ το Farcaster έχει δημιουργήσει την πρώτη εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης στο πρωτόκολλο, άλλοι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικούς πελάτες, όπως ακριβώς έχουμε το Gmail και το Apple iCloud. Αν και δεν μπορείτε να πάρετε τους οπαδούς σας στο Twitter μαζί σας στο TikTok, κάποιος θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο TikTok στο πρωτόκολλο Farcaster και οι χρήστες του Farcaster μπορούν να πάρουν τους οπαδούς τους μαζί τους σε μια νέα, διαφοροποιημένη πλατφόρμα. Όχι μόνο οι χρήστες μπορούν να διατηρήσουν καλύτερη ιδιοκτησία του κοινού τους, αλλά ανοίγει επίσης την πόρτα για πιο ευθυγραμμισμένη δημιουργία εσόδων. Όπου οι περισσότερες διαφημιστικές δαπάνες πηγαίνουν απευθείας στο Twitter, το Instagram κ.λπ., οι χρήστες του Farcaster με μεγάλους ακόλουθους μπορούν να δημιουργήσουν έσοδα από το κοινό τους απευθείας σε όλες τις πλατφόρμες.

Μια άλλη επένδυση για την οποία είμαστε ενθουσιασμένοι είναι Highlight.xyz*, το οποίο βρίσκεται στην αναπτυσσόμενη διασταύρωση Web3 και μουσικής. Το Highlight θα επιτρέψει στους μουσικούς να δημιουργήσουν τα δικά τους fanclub / κοινότητες με δυνατότητα web3 (δεν απαιτείται κωδικοποίηση), πλήρης με token gating, πρόσβαση σε NFT airdrops, εμπορεύματα και πολλά άλλα. Το Highlight ενώνεται με άλλα portcos του CBV, όπως το Audius*, το Sound.xyz*, το Mint Songs* και το Royal*, όλα αυτά προσφέρουν στους μουσικούς νέους δρόμους για τη σύνδεση και τη δημιουργία εσόδων από τις βάσεις των θαυμαστών τους.

Συνολικά, παραμένουμε ενθουσιασμένοι με τις δυνατότητες του Web3 να επαναπροσδιορίσει τα παγιωμένα μοντέλα Web2 για μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μουσική και άλλα, και τελικά να επιστρέψει δύναμη στους δημιουργούς.

Ανατολή Σολάνα

Αξιοσημείωτη στη δραστηριότητά μας στο δεύτερο τρίμηνο ήταν η συνεχής δυναμική πίσω από το οικοσύστημα Solana. Ενώ το Ethereum και το EVM παραμένουν βασιλιάδες όσον αφορά την έλξη προγραμματιστών και τις συμβατές εφαρμογές, παρατηρούμε μια σαφή τάση στις πρώτες ομάδες που δίνουν σημασία στη Solana. Συνολικά, κάναμε 2 προσφορές με βάση τη Solana το 10ο τρίμηνο.

Δεδομένου ότι τα έξυπνα συμβόλαια Solana κωδικοποιούνται σε Rust σε αντίθεση με το Solidity του EVM, οι ιδρυτικές ομάδες συχνά επιλέγουν μεταξύ της κατασκευής στο ένα ή στο άλλο. Όλο και περισσότερο, βλέπουμε ομάδες να επιλέγουν να υποστηρίζουν τόσο το EVM όσο και το Solana από την αρχή — όπως οι πρόσφατες προσθήκες στο Συναφής και Μόραλης. Έχουμε δει άλλους να ξεκινούν από το EVM και να επιλέγουν να μεταβούν πλήρως στο Solana, ενώ το παραπάνω Fractal επέλεξε να βασιστεί στο Solana από την αρχή.

Προσθέστε το γεγονός ότι πολλά μεγάλα κεφάλαια έχουν εκφράσει δημόσια υποστήριξη για το οικοσύστημα, και αυτό υποδηλώνει ότι η δύναμη που διατηρεί ο Σολάνα είναι πραγματική. Ωστόσο, η ζωντάνια της αλυσίδας (η ικανότητα του Solana να παραμένει online) παραμένει ένα ζήτημα που είναι πρωταρχικής σημασίας για την επίλυση της ομάδας Solana.

Το UX των πάντων

Μια συνολική άβολη και ασύνδετη εμπειρία χρήστη κρυπτογράφησης αποτελεί εδώ και καιρό εμπόδιο για την υιοθέτηση. Σκεφτείτε τι πρέπει να κάνει ένας χρήστης για να εκτελέσει μια τυπική συναλλαγή: μετατροπή fiat σε κρυπτογράφηση, μεταφορά κρυπτογράφησης σε πορτοφόλι, γεφύρωση κρυπτογράφησης στο δίκτυο της επιλογής του και, τέλος, εκτέλεση συναλλαγής.

Στο 2ο τρίμηνο, έχουμε επενδύσει σε πολλές ομάδες (δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη) που εργάζονται για τον εξορθολογισμό και την καθετοποίηση ολόκληρης της διαδρομής λιανικής συναλλαγής. Σύντομα οι προγραμματιστές που δημιουργούν κρυπτογράφηση και Web3 θα μπορούν να αναπτύξουν ολόκληρη τη στοίβα συναλλαγών με μερικές απλές γραμμές κώδικα και τυπικό σύνολο API.

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα μέλλον όπου, για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να εκτελέσει μια συναλλαγή DEX με ένα μόνο κλικ. Στο παρασκήνιο, το fiat θα μετατραπεί σε κρυπτογράφηση, θα μεταφερθεί σε ένα πορτοφόλι, θα γεφυρωθεί σε ένα L1/L2, πριν από την εκτέλεση της ανταλλαγής και τη φύλαξη του περιουσιακού στοιχείου στο πορτοφόλι της επιλογής τους. Όλη η πολυπλοκότητα θα εξαλειφθεί και θα έχουμε εμπειρίες χρήστη ίσες με το Web2 — ένα τεράστιο ξεκλείδωμα.

Πού είναι οι οικοδόμοι;

Αυτό το τρίμηνο ρίξαμε μια ματιά στο πού βρίσκονται οι ιδρυτικές ομάδες στις οποίες έχουμε επενδύσει. Ενώ η κρυπτογράφηση είναι μια παγκόσμια βιομηχανία, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση των ιδρυτικών μας ομάδων προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες — η έδρα του 64% των 356 εταιρειών χαρτοφυλακίου μας. Πολύ περισσότερος λόγος για τις ρυθμιστικές αρχές να ενθαρρύνουν αντί να αναστέλλουν αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα.

Η Σιγκαπούρη έχει καθιερωθεί ως η βάση πολλών από τις ομάδες που χτίζουν στην Ασία. Εν τω μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία φιλοξενούν αναπτυσσόμενους κόμβους, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εργάζονται προληπτικά κανονιστική σαφήνεια. Συνεχίζουμε να μας εντυπωσιάζει η ίδρυση ομάδων India, που αναμένουμε να παίξει σημαντικό ρόλο στο μέλλον της υιοθέτησης κρυπτογράφησης (εταιρεία χαρτοφυλακίου CBV Σύνορο, με 30 μηχανικούς στην Ινδία κατασκεύασε έναν θαυμάσιο συναθροιστή DeFi για κινητά που υποστηρίζει 20+ αλυσίδες και 45+ πρωτόκολλα).

Αυτό το τρίμηνο, ήμασταν ενθουσιασμένοι που υποστηρίξαμε πέντε ομάδες που ιδρύθηκαν από πρώην υπαλλήλους της Coinbase, συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων Coherent και Farcaster, καθώς και τριών άλλων που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους υπαλλήλους που λαμβάνουν παγκόσμια εκπαίδευση κρυπτογράφησης στο Coinbase και συνεχίζουν να ιδρύουν εταιρείες και έργα παγκόσμιας κλάσης.

Ολοκληρώνοντας

Αν και υπάρχουν πολλά που πρέπει να σας ενθουσιάσουν στο μέλλον, υπάρχουν επίσης πολλά μαθήματα που πρέπει να ληφθούν στο παρόν. Οι τρέχουσες κρίσεις κρυπτογράφησης είναι παρόμοιες με αυτές που έχουμε δει να παίζονται στα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά. Η αδιαφάνεια στην οποία λειτουργούσαν οι κεντρικοί δανειστές και το Three Arrows Capital οδήγησε σε αδυναμία των δανειστών να αξιολογήσουν σωστά τον κίνδυνο των αντισυμβαλλομένων τους. Οι δανειστές δεν γνώριζαν πόσο είχαν δανείσει οι άλλοι στην 3AC, ούτε ήξεραν πόσο μόχλευση και ρίσκο αναλάμβανε η 3AC. Οι επενδυτές δεν ήξεραν σε πόσο κίνδυνο ήταν συνολικά εκτεθειμένοι. Όταν η αγορά κινήθηκε ενάντια τόσο στους δανειστές όσο και στο 3AC, οι δανειστές έμειναν με τεράστιες τρύπες στους ισολογισμούς τους και οι επενδυτές έμειναν να κρατούν την τσάντα.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τους κεντρικούς δανειστές που αντιμετωπίζουν αφερεγγυότητα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι δανειστές DeFi Blue chip Aave, Compound και MakerDAO λειτουργούσαν χωρίς προβλήματα. Κάθε δάνειο και οι όροι του παρέμειναν με διαφάνεια στην αλυσίδα για να το δουν όλοι. Όταν τα επίπεδα εξασφάλισης έπεσαν κάτω από τα κατώτατα όρια, οι εξασφαλίσεις πωλήθηκαν μέσω αυτόνομου κωδικού και οι δανειστές εξοφλήθηκαν. Αυτός ο ίδιος κώδικας υπαγόρευε επίσης ότι ο Κελσίου αναγκάστηκε να το κάνει αποπληρωμή 400 εκατομμυρίων δολαρίων σε δάνεια προς την Aave, την Compound και τη MakerDAO — δεν απαιτείται δικαστική απόφαση (αν και η υπερβολική εξασφάλιση έπαιξε ρόλο). Συνολικά, χρησίμευσε ως ισχυρό σημείο απόδειξης για την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση.

Αυτό σημαίνει απλώς ότι μπορεί να είναι εύκολο να αποθαρρυνθούμε από την τρέχουσα δράση των τιμών, ενώ ξεχνάμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν εμφανίστηκε η τελευταία bear market, η πιο δημοφιλής εφαρμογή χρήστη ήταν το Crypto Kitties. Αυτές τις μέρες, υπάρχουν πιο βαθιές, εντυπωσιακές καινοτομίες από όσες μπορούμε να μετρήσουμε. DeFi, NFT, μια πλούσια DAO οικοσύστημα, όλα προέκυψαν τα τελευταία δύο χρόνια, και μάλιστα ενώθηκαν για να δημιουργήσουν ένα πραγματικό αντίκτυπο στην παγκόσμια σκηνή. Εν τω μεταξύ, λύσεις κλιμάκωσης layer2 είναι επιτέλους εδώ και μπορούν να μας μεταφέρουν από τη φάση dial-up στην ευρυζωνική σύνδεση, ικανές να υποστηρίξουν μια πλούσια σειρά εφαρμογών χρηστών με απλό UX για εκκίνηση.

Όπως και στις προηγούμενες πτώσεις, οι επικριτές για άλλη μια φορά το λένε με σιγουριά crypto νεκρός. Ωστόσο, από τη θέση μας στον κλάδο, είμαστε αναζωογονημένοι από τους λαμπρούς ιδρυτές που βλέπουμε να εργάζονται ακούραστα για να προωθήσουν αυτήν την τεχνολογία. Καθώς ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο κόσμος ψηφιοποιείται, παραμένουμε πεπεισμένοι ότι οι ευκαιρίες στο crypto και στο Web3 είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι.