Το Growth DeFi είναι μια νέα αποκεντρωμένη χρηματοοικονομική πλατφόρμα που θέλει να βελτιώσει την εμπειρία DeFi. Χτισμένη πάνω στα ήδη επιτυχημένα πρωτόκολλα Aave, Mooniswap και CURVE, η πλατφόρμα επιδιώκει να επιτρέψει στους χρήστες της να μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις που κερδίζουν ως πάροχοι ρευστότητας.
Αυτή η πρακτική προσέγγιση για την επένδυση στον χώρο των κρυπτονομισμάτων γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, οπότε ας δούμε το Growth DeFi και να δούμε αν έχουν ό,τι χρειάζεται για να γίνουν κυρίαρχοι σε αυτόν τον ολοένα και πιο γεμάτο χώρο DeFi.
Τι είναι το Growth DeFi;
Η πλατφόρμα είναι ξεκάθαρη στην πρόθεσή της να γίνει μια πλήρης σουίτα εργαλείων DeFi που θα προσφέρει στους χρήστες της βελτιστοποιημένες στρατηγικές για όλα τα υπάρχοντα πρωτόκολλα DeFi.
Είναι χτισμένο γύρω από τα διακριτικά GRO, τα οποία είναι αποπληθωριστικά μάρκες που παρέχουν στους χρήστες δικαιώματα ψήφου και πονταρίσματος, ενώ παράλληλα ακολουθούν την ανατίμηση κεφαλαίου. Συνδεδεμένα με τα διακριτικά GRO είναι τα gToken που παρέχουν μια άμεση πηγή εκτίμησης για τα διακριτικά GRO μέσω της καύσης τελών.
Ενώ αρχικά φαίνεται ότι τα gTokens είναι τα έντοκα διακριτικά για την πλατφόρμα που πληρώνει με βάση τα χρήματα που κατέθεσαν οι χρήστες, σύντομα γίνεται σαφές ότι προσφέρουν μεγαλύτερη αξία, καθώς επωφελούνται από τις χρεώσεις κοπής (κατάθεσης) και καύσης (απόσυρσης) από την πλατφόρμα. Αυτό το τέλος είναι 1%, το μισό από το οποίο κλειδώνεται σε ομάδες ρευστότητας με διαφορετικά ζεύγη GRO. Αυτά τα κλειδωμένα gToken καίγονται περιστασιακά για να αυξηθεί η σπανιότητα του διακριτικού και να αυξηθεί η ζήτηση.
Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες που διαθέτουν gTokens επωφελούνται από την απόδοση του υποκείμενου πρωτοκόλλου μαζί με τα κέρδη αρμπιτράζ από τα τέλη κοπής και καύσης.
Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν πάντα να υπολογίζουν σε χαμηλή ολίσθηση χωρίς σχεδόν καμία μόνιμη απώλεια, επειδή το πρωτόκολλο κλειδώνει συνεχώς τη ρευστότητα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεδομένου ότι ένας από τους στόχους του Growth DeFi είναι η εισαγωγή της έκθεσης των παρόχων ρευστότητας χωρίς να υποφέρετε από μόνιμη απώλεια.
Τι είναι η απρόσωπη απώλεια;
Η μόνιμη απώλεια είναι μια έννοια από τη χρηματοδότηση και είναι παρόμοια με το κόστος ευκαιρίας. Σε μια πλατφόρμα DeFi, μια μόνιμη ζημία συμβαίνει κάθε φορά που γίνεται κατάθεση σε μια ομάδα ρευστότητας και στη συνέχεια η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου αλλάζει, οδηγώντας σε αλλαγή στην αξία των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τη στιγμή που προστέθηκαν στη δεξαμενή ρευστότητας.
Όσο μεγαλύτερη είναι η αλλαγή της τιμής, τόσο περισσότερο ο χρήστης εκτίθεται σε μόνιμη απώλεια. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία έχουν χαμηλότερη αξία όταν αποσύρονται από ό,τι είχαν κατά την κατάθεση.
Οι ομάδες που βασίζονται σε σταθερά νομίσματα, τυλιγμένες εκδόσεις νομισμάτων και άλλα περιουσιακά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε στενό εύρος επωφελούνται από τη μικρότερη έκθεση σε μόνιμες ζημιές. Αυτό σημαίνει ότι όσοι παρέχουν ρευστότητα σε αυτούς τους τύπους περιουσιακών στοιχείων έχουν μικρότερο κίνδυνο να επηρεαστούν από μόνιμη απώλεια.
Γιατί λοιπόν οι πάροχοι ρευστότητας θα θέσουν τους εαυτούς τους σε κίνδυνο να υποστούν πιθανή απώλεια καταθέτοντας τα νομίσματά τους και παρέχοντας ρευστότητα;
Επειδή οι προμήθειες διαπραγμάτευσης μπορούν και αντισταθμίζουν τις πιθανές απώλειες που προκύπτουν από τη μόνιμη απώλεια. Στην πραγματικότητα, ακόμη και οι ομάδες που είναι σε μεγάλο βαθμό εκτεθειμένες σε μόνιμες ζημιές μπορεί να είναι κερδοφόρες εάν οι προμήθειες διαπραγμάτευσης παρέχουν αρκετό απόθεμα ασφαλείας.
Για παράδειγμα, στο Uniswap κάθε συναλλαγή χρεώνεται με προμήθεια 0.3% που πηγαίνει απευθείας στους παρόχους ρευστότητας. Όταν ο όγκος συναλλαγών σε μια δεδομένη ομάδα αυξάνεται αρκετά, μπορεί να γίνει κερδοφόρο για την παροχή ρευστότητας σε αυτήν την ομάδα, ακόμη και όταν οι μόνιμες απώλειες είναι μεγάλη πιθανότητα. Αυτή είναι μια περίπλοκη κατάσταση, ωστόσο, καθώς οι πιθανές απώλειες ή η κερδοφορία εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως το περιουσιακό στοιχείο που κατατίθεται, το συγκεκριμένο απόθεμα, το πρωτόκολλο, ακόμη και οι συνθήκες στις ευρύτερες αγορές.
Ένα παράδειγμα μόνιμης απώλειας
Για να δώσουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το πώς μπορεί να προκύψει μια μόνιμη απώλεια, εξετάστε την ακόλουθη κατάσταση.
Ένας πάροχος ρευστότητας, θα τον αποκαλούμε Guy, παρέχει ρευστότητα σε μια ομάδα Uniswap DAI/ETH 50/50. Μια ομάδα 50/50 απαιτεί από τον πάροχο ρευστότητας να παρέχει ίση αξία για κάθε διακριτικό στη συγκέντρωση. Σε αυτήν την περίπτωση, ας υποθέσουμε ότι το DAI είναι $1 και το Ethereum είναι $500. Ο Guy παρέχει στην πισίνα 10 ETH αξίας 5,000 $ και 5,000 DAI αξίας 5,000 $.
Σε αυτό το σημείο η αξία και των δύο κουπονιών που κατατέθηκαν στη δεξαμενή ρευστότητας είναι ίση.
Τώρα η τιμή του ETH αρχίζει να αυξάνεται μέχρι να φτάσει τα 550 $ σε μια εξωτερική πλατφόρμα όπως το Binance. Καθώς η διαφορά τιμής στο ETH στο Binance και στο ETH στο Uniswap αυξάνεται, οι arbitrageurs λαμβάνουν υπόψη τους και έρχονται στην αγορά για να προσπαθήσουν να αποκομίσουν κέρδος από αυτή τη διαφορά τιμής σε μια διαδικασία γνωστή ως arbitrage.
Στη Uniswap υπάρχει ένας κατασκευαστής αγοράς προϊόντων που αγοράζει και πουλά συνεχώς μάρκες για να διατηρεί την κατάλληλη αναλογία σε όλες τις ομάδες ρευστότητας. Αυτό σημαίνει ότι όταν το ETH αγοράζεται από το pool, αντικαθίσταται με ETH με υψηλότερο κόστος, αυξάνοντας την τιμή του ETH στο Uniswap. Ο arbitrageur θα συνεχίσει να αγοράζει το φθηνότερο Uniswap ETH έως ότου η τιμή ταιριάζει με την υψηλότερη τιμή στην Binance. Πόση ποσότητα ETH θα χρειαστούν πριν η τιμή φτάσει σε ισορροπία;
Χρησιμοποιώντας την εξωτερική τιμή (Binance) σε μερικούς τύπους που προέρχονται από τη φόρμουλα του κατασκευαστή σταθερής αγοράς προϊόντων, βλέπουμε ότι το σημείο όπου η τιμή Uniswap ETH θα είναι στα 550 $ είναι όταν υπάρχουν 5,244.045 DAI και 9.535 ETH στη συγκέντρωση.
Έτσι, ο arbitrageur είναι βασικά σε θέση να αγοράσει 0.465 ETH προκειμένου να επιτύχει ισορροπία μεταξύ της τιμής ETH της Uniswap και της Binance, κοστίζοντας 244.045 DAI και επιτυγχάνοντας τη μέση τιμή των 524.83 DAI ανά ETH. Το αγορασμένο ETH μπορεί να πωληθεί άμεσα για DAI ή οποιοδήποτε άλλο σταθερό νόμισμα βάσει USD σε εξωτερικό χώρο για $550. Ο arbitrageur μόλις κέρδισε ~12 USD μείον τις αμοιβές.
Φυσικά αυτό είχε επίσης αντίκτυπο στον πάροχο ρευστότητας μας, τον Guy.
Πριν έρθει ο arbitrageur, ο Guy είχε 5,000 DAI @ $1 και 10 ETH @500 για συνολική αξία 10,000 $ ως ρευστότητα.
Μετά την ολοκλήρωση του arbitrageur με την επιχείρησή του, το DAI του Guy είχε αυξηθεί στα 5,244.045 @ $1, αλλά το ETH του μειώθηκε στα 9.535 @ $550. Η συνολική αξία τώρα είναι 5,244.045 $ + (9.535 * 550 $) = 10,488.295 $.
Ωστόσο, αν ο Guy είχε απλώς κρατήσει το DAI και το ETH του χωρίς να τα προσφέρει ως ρευστότητα, θα είχε $5,000 + (10 * $550) = $10,500. Όπως μπορείτε να δείτε, ο Guy έχει μια μόνιμη απώλεια 11.705 $ από την παροχή ρευστότητας.
Ωστόσο, η μόνιμη απώλεια ονομάζεται παροδική επειδή σε αυτό το σημείο είναι μόνο απώλεια χαρτιού. Δεν γίνεται μόνιμη απώλεια έως ότου ο Γκάι αποσύρει τη ρευστότητά του. Εάν το εγκαταλείψει και η τιμή του ETH επιστρέψει στα 500 $, δεν υπάρχει μόνιμη απώλεια.
Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι αυτό το παράδειγμα δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν προμήθειες συναλλαγών που κερδίζονται από την παροχή ρευστότητας. Υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα οι προμήθειες που κερδίζονται σε αυτό το απόθεμα ρευστότητας να έχουν αντισταθμίσει τις μόνιμες ζημίες και να έχουν κάνει την παροχή ρευστότητας σε αυτήν την περίπτωση κερδοφόρα.
Είναι επίσης πιθανό οι προμήθειες διαπραγμάτευσης να μην ήταν αρκετά μεγάλες ώστε να αντισταθμίσουν πλήρως την παροδική απώλεια. Και στις δύο περιπτώσεις, είναι σημαντικό ο χρήστης να κατανοεί την μόνιμη απώλεια και την πιθανότητα να τον επηρεάσει πριν παράσχει ρευστότητα σε μια ομάδα.
Κίνδυνοι για τους παρόχους ρευστότητας στα AMM
Η οριστική απώλεια μπορεί να είναι ένα όνομα που προκαλεί σύγχυση, αλλά χρησιμοποιείται επειδή αυτές οι «απώλειες χαρτιού» δεν γίνονται μόνιμες εκτός και αν αποσύρετε τα νομίσματά σας από τη δεξαμενή ρευστότητας. Ενώ οι προμήθειες συναλλαγών που κερδίζονται μπορούν να βοηθήσουν στην αντιστάθμιση μιας μόνιμης απώλειας, το όνομα εξακολουθεί να είναι λίγο παραπλανητικό στην καλύτερη περίπτωση.
Ένας τομέας όπου απαιτείται επιπλέον προσοχή είναι κατά την κατάθεση σε έναν Automated Market Maker (AMM). Έχω αναφέρει παραπάνω ότι ορισμένες ομάδες ρευστότητας έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόνιμης απώλειας από άλλες. Ένας βασικός κανόνας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι ότι όσο πιο ευμετάβλητα είναι τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μόνιμης απώλειας.
Μπορείτε επίσης να πάρετε κάποια ιδέα για τον κίνδυνο μόνιμης απώλειας κάνοντας μια μικρή αρχική κατάθεση για να δείτε πώς συμπεριφέρεται η πισίνα. Μόλις έχετε μια γενική ιδέα για το ποιες θα πρέπει να είναι οι αποδόσεις σας και τους κινδύνους σας, μπορείτε να καταθέσετε ένα μεγαλύτερο ποσό εάν είναι λογικό.
Ένας άλλος τρόπος για να προστατευτείτε είναι να αναζητήσετε τα πιο καθιερωμένα και γνωστά AMM. Αυτά είναι ένα γνωστό εμπόρευμα, με γνωστές αποδόσεις. Ένα πρόβλημα με το DeFi είναι ότι ο καθένας μπορεί να πάρει ένα υπάρχον AMM και να το διαχωρίσει, προσθέτοντας κάποιες αλλαγές στην πορεία. Αυτό εκθέτει τους χρήστες σε πιθανά σφάλματα που θα μπορούσαν να αφήσουν τα χρήματά σας παγιδευμένα στο AMM για πάντα.
Θυμηθείτε ότι οι κίνδυνοι και τα οφέλη πάνε χέρι-χέρι. Εάν μια AMM σας προσφέρει αποδόσεις που είναι πολύ μεγαλύτερες από τον μέσο όρο, υπάρχουν πιθανώς αντίστοιχοι κίνδυνοι που είναι επίσης πολύ μεγαλύτεροι από τον μέσο όρο.
Πρόταση αξίας GRO
Ο δηλωμένος σκοπός του Drowth DeFi είναι να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα όπου οι κάτοχοι του GRO και των gTokens του θα επωφεληθούν από τον ανατοκισμό σε συνδυασμό με το μερίδιο των κερδών από τους arbitrageurs, χωρίς τον κίνδυνο να υποστούν μόνιμα ζημιά.
Επιδιώκει να το επιτύχει αυτό αξιοποιώντας την ισχύ τριών ή περισσότερων πρωτοκόλλων DeFi, τα κύρια από τα οποία είναι τα AAVE, CURVE και Mooniswap. Τελικά σχεδιάζει να μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρωτόκολλο DeFi.
Επεξήγηση GRO Token
Το GRO προορίζεται να είναι το διακριτικό διακυβέρνησης του πρωτοκόλλου και θα τροφοδοτεί το GRO DAO. Διαθέτει συνολική προμήθεια 1,000,000 GRO tokens και η κύρια περίπτωση χρήσης των token είναι για ποντάρισμα για την παροχή δικαιωμάτων ψήφου σε οποιεσδήποτε προτάσεις, γεγονός που επιτρέπει στους κατόχους του token να καθορίσουν τη μελλοντική πορεία του πρωτοκόλλου.
Παρακάτω είναι τα τρία κύρια χαρακτηριστικά/χρήσεις του διακριτικού GRO:
- Staking: Το ποντάρισμα δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, αλλά αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2021. Οι χρήστες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διακυβέρνηση του πρωτοκόλλου θα πρέπει να ποντάρουν το GRO τους και να λάβουν stkGRO σε αντάλλαγμα, το οποίο διατηρεί τα μάρκες τους σε ρευστότητα ακόμη και όταν στοίχημα. Δεν έχουν προγραμματιστεί μηχανισμοί κλειδώματος για το σύστημα πονταρίσματος.
- Ρευστότητα: Η ρευστότητα για τα gTokens παρέχεται από τα διαφορετικά ζεύγη GRO, και αυτό επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν και να πουλούν τα διακριτικά τους οποιαδήποτε στιγμή με χαμηλή ολίσθηση.
- Αντιπληθωριστικός: Τα μισά από τα τέλη που απαιτούνται κατά την κοπή gToken καίγονται και υπάρχει επίσης ένα τέλος 10% για το ποντάρισμα του GRO, το μισό από το οποίο καίγεται. Αυτή η μείωση στα μάρκες όχι μόνο μειώνει τη διαθέσιμη προσφορά μάρκες, αλλά διασφαλίζει επίσης ότι είναι αποπληθωριστικές.
Το Growth DeFi καθιερώνεται ως πρωτόκολλο βιώσιμης γεωργίας, με το tokenomic σχεδιασμό να ανταμείβει όσους σκοπεύουν να κρατήσουν μάρκες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ομάδα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλήρες οικοσύστημα όπου οι χρήστες θα μπορούν να απολαμβάνουν επενδυτική σταθερότητα σε ένα ευρύ φάσμα πρωτοκόλλων DeFi. Ουσιαστικά πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορούν να δημιουργήσουν ως πρόσθετο στο πρωτόκολλο.
Πρόσφατα ολόκληρος ο κώδικας v1 ήταν ελεγμένο από την Consensys Diligence, και ενώ έγιναν ορισμένα στοιχεία ενεργειών και συστάσεις, γενικά ο κώδικας φαίνεται να είναι ασφαλής. Υπήρχε κάποια ερώτηση σχετικά με τους χαλαρούς ορισμούς πολλών καταστάσεων, ρόλων και αδειών, ιδιαίτερα καθώς ισχύουν για τον ρόλο κατόχου του Growth DeFi.
Σύμφωνα με τον ελεγκτή της Consensys, αυτοί οι χαλαροί ορισμοί «υποδηλώνουν ότι τα μελλοντικά σχέδια για τη μετάβαση αυτού του ρόλου σε ένα multisig που διοικείται από το DAO δεν έχουν μελετηθεί καλά. Στην τρέχουσα διαμόρφωσή του, θα ήταν απίστευτα δύσκολο να μεταφερθεί η διαχείριση των εκτεταμένων αδειών του Ιδιοκτήτη σε ένα multisig που διοικείται από το DAO."
Παρουσιάζοντας τα gTokens
Ένα από τα βασικά στοιχεία του οικοσυστήματος Growth DeFi είναι τα gTokens. Αυτά τα μοναδικά μάρκες όχι μόνο προσφέρουν τη δυνατότητα σύνθετου επιτοκίου που προέρχεται από την παροχή ρευστότητας, αλλά λαμβάνουν επίσης κέρδη από arbitrage και ένα μέρος των προμηθειών κοπής και καύσης. Επωφελούνται επίσης από τα υψηλότερα κέρδη των παρόχων ρευστότητας που δημιουργούνται στο Mooniswap και προσφέρουν επιπλέον κίνητρα GRO παρέχοντας ρευστότητα. Βασικά τα gToken είναι ένας τρόπος για τους παρόχους ρευστότητας να έχουν πρόσβαση σε υψηλότερες αποδόσεις από το συνηθισμένο και να συγκεντρώνουν περισσότερα από τα υποκείμενα token.
Κλειδωμένες Πισίνες Ρευστότητας
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των gTokens είναι τα Locked Liquidity Pools που αποδείχθηκε για πρώτη φορά από το Πείραμα απόδειξης ρευστότητας που πραγματοποιήθηκε από την UniPower. Τα gTokens έχουν υιοθετήσει κλειδωμένες ομάδες ρευστότητας ως μέσο διανομής των κερδών που προέρχονται από κλειδωμένες ομάδες ρευστότητας στους κατόχους GRO και gToken.
Κλειδωμένη συσσώρευση LPs
Οι κλειστές δεξαμενές ρευστότητας δίνουν ώθηση στα υπόλοιπά τους συγκεντρώνοντας ένα μερίδιο 0.5% όλων των προμηθειών κοπής και καύσης. Κάθε gToken παρέχει τις προμήθειες που δημιουργούνται στην αντίστοιχη ομάδα ρευστότητας, επομένως τυχόν χρεώσεις gDAI πηγαίνουν στο ζεύγος GRO/DAI, οι χρεώσεις gETH πηγαίνουν στο ζεύγος GRO/ETH κ.λπ.
Καύση κερδών
Όσοι κατέχουν gToken λαμβάνουν περιοδικές ανταμοιβές καθώς οι προμήθειες που δημιουργούνται από τις κλειδωμένες δεξαμενές ρευστότητας καίγονται περιστασιακά, αφαιρώντας το από την κυκλοφορία και μειώνοντας τη συνολική προσφορά. Όλα αυτά προέρχονται από τον όγκο συναλλαγών και την αστάθεια της αγοράς και είναι και επιπλέον πηγή κέρδους/ανάπτυξης για τους κατόχους gToken & GRO.
gToken Arbitraging
Η διαιτησία είναι η μοναδική δύναμη του gToken. Μέχρι τη δημιουργία του Growth DeFi δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ωφεληθεί κανείς από τη δραστηριότητα των arbitrageurs εκτός από την παροχή ρευστότητας σε ομάδες. Φυσικά αυτό αύξησε επίσης τον κίνδυνο να υποστούμε μόνιμες απώλειες, κάτι που ήταν λιγότερο από ιδανική κατάσταση. Ένας από τους κύριους λόγους για τη δημιουργία gTokens είναι η επίλυση αυτού του προβλήματος των μόνιμων απωλειών που προκαλούνται από τη συμπεριφορά arbitrage σε ομάδες ρευστότητας.
Αυτό υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της υψηλής ρευστότητας για τα ζεύγη GRO/gToken. Όσο μεγαλύτερη είναι η ρευστότητα αυτών των ζευγών, τόσο μεγαλύτερες είναι οι αμοιβές που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα των arbitrageurs. Προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο ρευστότητας, η Growth DeFi συνδυάζει τις μόνιμες δεξαμενές ρευστότητας με κίνητρα με τη μορφή ανταμοιβών GRO για την παροχή ρευστότητας για τα ζεύγη, αυτός ο μηχανισμός είναι επίσης γνωστός ως «Γεωργία Ρευστότητας».
Παροχή ρευστότητας για ζεύγη GRO/gToken
Επίσης, βοηθώντας στην καταπολέμηση των απωλειών παροδικότητας και στη συλλογή επιπλέον απόδοσης στο gToken είναι η παροχή ρευστότητας για οποιοδήποτε από τα gToken. Όταν παρέχεται ρευστότητα με αυτόν τον τρόπο, ο πάροχος κερδίζει τέλη ρευστότητας και εκμεταλλεύεται GRO μέσω της γεωργίας ρευστότητας. Το 25% της συνολικής προσφοράς GRO tokens (250,000 GRO) έχει διατεθεί για την επιβράβευση όσων παρέχουν ρευστότητα σε ζεύγη GRO/gToken.
Ακολουθεί μια πλήρης λίστα με τις πιθανές πηγές κέρδους για τους παρόχους ρευστότητας:
- Το 50% του κονδυλίου ρευστότητας είναι GRO, το οποίο αυξάνει την αξία του με τον όγκο σε όλα τα GRO pools και τα τέλη κοπής και καύσης όλων των gTokens.
- Το άλλο 50% προέρχεται από τα gToken, τα οποία συγκεντρώνουν συνεχώς τόκους και αυξάνουν τις προμήθειες από τις διακυμάνσεις της προσφοράς και τις ευκαιρίες αρμπιτράζ (εκτιμάται επίσης μετά τις περιοδικές καύσεις από το κλειδωμένο LP).
- Το 3% του όγκου στην πισίνα συλλέγεται ως τέλη LP.
- Εκτός από το τέλος LP, το Mooniswap αναγκάζει επίσης τους arbitrages να ανταγωνίζονται μεταξύ τους και να δίνουν ένα μέρος αυτών των κερδών στους LP.
- Όταν παρέχει ρευστότητα για ένα ζεύγος GRO/gToken, το LP θα λάβει επίσης GRO ως πρόσθετη ανταμοιβή για την παροχή ρευστότητας.
Ποιος είναι πίσω από την ανάπτυξη Defi
Ροντρίγκο Φερέιρα είναι ο επικεφαλής προγραμματιστής για τον κώδικα υποστήριξης του Growth DeFi. Έχει Ph.D. στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Yale, και έχει βαθύ υπόβαθρο στην επίσημη σημασιολογία, την επαλήθευση προγραμμάτων και τους μεταγλωττιστές. Ο Rodrigo ενδιαφέρεται βαθιά για τα κρυπτονομίσματα/blockchain και έχει αναπτύξει στο παρελθόν ένα κινητό πορτοφόλι και ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.
Όπως λέει στο LinkedIn του, «Ως μηχανικός λογισμικού είμαι σε θέση να συναρμολογώ και να αναπτύσσω πολύπλοκα συστήματα σε μια ποικιλία γλωσσών και πλατφορμών. Ως επιχειρηματίας μου αρέσει να φτιάχνω εφαρμογές για ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές υποθέσεις που μπορούν να κλιμακωθούν με αυτοματισμό."
Irving Cabello Almazán είναι ο επικεφαλής προγραμματιστής για τον κώδικα διεπαφής του Growth DeFi. Ως προγραμματιστής javascript full-stack με έντονο πάθος για το Ethereum, το DeFi και το οικοσύστημα blockchain ο Irving έχει αποκτήσει εμπειρία δημιουργώντας πλατφόρμες στο React και στο Node για περισσότερα από 4 χρόνια και έχει επίσης αναπτύξει πολλαπλά DAPPS για Ethereum χρησιμοποιώντας Solidity, Web3 και Truffle.
GRO Token Μελλοντικές Προοπτικές
Το διακριτικό GRO έκανε το ντεμπούτο του στις 26 Αυγούστου 2020 στην τιμή των 19.66 $ (με βάση τα δεδομένα του Coinmarketcap.com), έφτασε στο υψηλό των 24.66 $ εκείνη την ημέρα και έκλεισε ελαφρώς χαμηλότερα στα 19.03 $.
Από τότε το διακριτικό ήταν αρκετά ασταθές. Για παράδειγμα, μια εβδομάδα μετά την εισαγωγή του έκλεισε στα 31.08 $, αλλά μια εβδομάδα μετά μειώθηκε στα 12.97 $. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα συνεχίστηκαν και από τις 22 Δεκεμβρίου 2020 το κουπόνι διαπραγματεύεται στα 23.69 $.
Με ένα έργο και το σύμβολο αυτού του νέου είναι σχεδόν αδύνατο να προβλεφθεί τι θα ακολουθήσει, αν και ο χώρος του DeFi είναι εξαιρετικά καυτός καθώς πλησιάζουμε προς το 2021. Αυτό θα μπορούσε να προσφέρει έναν σημαντικό άνεμο για το GRO καθώς συνδέεται με μερικά από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα έργα DeFi στον χώρο.
Όπως συμβαίνει με κάθε έργο blockchain, αυτό που πραγματικά χρειάζεται το Growth DeFi για να αναπτυχθεί είναι η υιοθέτηση. Όσο περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, τόσο γρηγορότερα μπορεί να εκτιμηθεί το διακριτικό GRO, καθώς τα tokennomics της προσφοράς του συνδέονται στενά με το κάψιμο των μάρκων που συλλέγονται ως χρεώσεις συναλλαγών.
Από τις 22 Δεκεμβρίου 2020 το διακριτικό κατατάσσεται #859 με βάση το συνολικό κεφαλαιοποιητικό κεφαλαίου αγοράς με ανώτατο όριο 3,519,545 $. Αυτό τοποθετεί το νόμισμα αρκετά χαμηλά στη λίστα και ένας από τους κύριους λόγους σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να είναι η έλλειψη ευρείας χρήσης της πλατφόρμας. Υπάρχουν πολύ περιορισμένες πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την πλατφόρμα και αρκετές άλλες πλατφόρμες καλλιέργειας απόδοσης, όπως το Yearn.finance και το Harvest Finance, έχουν σημαντικό προβάδισμα στον χώρο.
Συμπέρασμα
Το οικοσύστημα DeFi είναι αναμφίβολα ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος κρυπτογράφησης καθώς μπαίνουμε στο 2021 και το Growth DeFi επιδιώκει να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη παρέχοντας τη μοναδική του προσέγγιση που παρέχει έκθεση στον πάροχο ρευστότητας χωρίς να υποφέρει από μόνιμη απώλεια. Είναι αυτό αρκετό για να διαφοροποιήσει την πλατφόρμα και να τη βοηθήσει να αναπτυχθεί για να αναλάβει τους ηγέτες στον χώρο;
Προηγουμένως δεν θα ήμασταν σίγουροι, αλλά με τα κρυπτονομίσματα να συσσωρεύονται και να φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ, έχοντας αυτή την προστασία από μόνιμες απώλειες θα μπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι. Σε τελική ανάλυση, ποιος θέλει να κλειδώσει τα νομίσματά του για να συγκεντρώσει απόδοση 6-8% μόνο για να παρακολουθήσει τη συνολική αξία των κρυπτογράφησης του να πέφτει κατά 10% λόγω των αλλαγών των τιμών στα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία.
Μάλιστα, αυτή η τάση φαίνεται ήδη στην αγορά. Από τα τέλη Νοεμβρίου 2020 υπήρχαν 14 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ethereum και το Bitcoin κλειδωμένο στο DeFi. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα άλμα πάνω από 500% στην τιμή του ETH που κλειδώθηκε το 2020 και μια τεράστια αύξηση άνω του 10,000% για το BTC που είναι κλειδωμένο στο DeFi το 2020.
Και όμως την ίδια στιγμή ο πραγματικός αριθμός ETH έχει έπεσε σχεδόν 25% από τον Οκτώβριο του 2020. Δεν υπάρχει ξεκάθαρος λόγος, αλλά μια καλή υπόθεση είναι ότι οι επενδυτές αποφεύγουν την καλλιέργεια απόδοσης λόγω των μόνιμων απωλειών που προκαλούνται από το ράλι των τιμών των κρυπτονομισμάτων.
Αν συμβαίνει αυτό, μια πλατφόρμα όπως το Growth DeFi θα μπορούσε να ωφεληθεί πολύ καθώς το DeFi συνεχίζει να ωριμάζει, να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται.
Προτεινόμενη εικόνα μέσω του Shutterstock
Αποποίηση ευθυνών: Αυτές είναι οι απόψεις του συγγραφέα και δεν πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές. Οι αναγνώστες πρέπει να κάνουν τη δική τους έρευνα.
- &
- 000
- 2020
- 2021
- 9
- aave
- πρόσβαση
- Λογαριασμός
- Ενέργειες
- Πρόσθετο
- Πρόσθετος
- Υιοθεσία
- συμβουλές
- Όλα
- AMM
- app
- εφαρμογές
- διαιτησία
- ΠΕΡΙΟΧΗ
- γύρω
- προσόν
- Ενεργητικό
- Αύγουστος
- Αυτοματοποιημένη
- Αυτοματοποιημένος Market Maker
- Αυτοματοποίηση
- ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ
- Δισεκατομμύριο
- Binance
- Κομμάτι
- Bitcoin
- blockchain
- BTC
- σφάλματα
- χτίζω
- Κτίριο
- επιχείρηση
- αγορά
- Εξαγορά
- κλήση
- κεφάλαιο
- ο οποίος
- περιπτώσεις
- προκαλούνται
- αλλαγή
- φορτισμένα
- κλειστό
- κωδικός
- Κρυπτονόμισμα
- CoinMarketCap
- Κέρματα
- ερχομός
- εμπόρευμα
- Χημική ένωση
- Πληροφορική
- Consensys
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- συνεχίζεται
- δημιουργία
- κρυπτο
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Ανταλλαγή κρυπτοαξιολόγησης
- Ρεύμα
- καμπύλη
- DAI
- DAO
- dapps
- ημερομηνία
- ημέρα
- Αποκεντρωμένη
- Αποκεντρωμένη Οικονομία
- Defi
- Ζήτηση
- Υπηρεσίες
- Εργολάβος
- Devs
- οικοσύστημα
- μηχανικός
- Επιχειρηματία
- κ.λπ.
- ETH
- τιμή αιθ
- ethereum
- ανταλλαγή
- εμπειρία
- καλλιέργεια
- FAST
- Χαρακτηριστικά
- Αμοιβές
- χρηματοδότηση
- Όνομα
- πιρούνι
- μορφή
- πλήρη
- χρήματα
- μελλοντικός
- παιχνίδι
- General
- ΛΑΒΕΙ
- Δίνοντας
- Στόχοι
- καλός
- διακυβέρνησης
- Grow
- Μεγαλώνοντας
- Ανάπτυξη
- συγκομιδή
- κεφάλι
- Ψηλά
- κρατήστε
- Πως
- HTTPS
- ιδέα
- εικόνα
- Επίπτωση
- Αυξάνουν
- βιομηχανία
- πληροφορίες
- τόκος
- επενδύοντας
- επένδυση
- Επενδυτές
- IT
- το JavaScript
- άλμα
- Κλειδί
- Γλώσσες
- large
- οδηγήσει
- που οδηγεί
- Επίπεδο
- Περιωρισμένος
- Υγρό
- Ρευστότητα
- Λίστα
- λίστα
- Κλειδαριές
- λογότυπο
- Μακριά
- αγάπη
- LP
- LP
- κατασκευαστής
- Κατασκευή
- διαχείριση
- αγορά
- Cap Cap
- παραγωγός αγοράς
- αγορές
- medium
- Άνδρες
- Κινητό
- Πορτοφόλι για κινητά
- χρήματα
- Πολυσήμαντο
- Κοντά
- προσφορά
- προσφορά
- όφσετ
- Απόψεις
- Ευκαιρίες
- Ευκαιρία
- τάξη
- ΑΛΛΑ
- Άλλα
- ιδιοκτήτης
- ζευγαρώματα
- Χαρτί
- People
- πλατφόρμες
- Πλατφόρμες
- παίχτης
- πισίνα
- Πισίνες
- Δημοφιλής
- δύναμη
- τιμή
- Προϊόν
- Κέρδος
- κερδοφορία
- Πρόγραμμα
- σχέδιο
- έργα
- προστασία
- προστασία
- σειρά
- Αντίδραση
- αναγνώστες
- λόγους
- έρευνα
- Επιστροφές
- ανασκόπηση
- Ανταμοιβές
- Κίνδυνος
- ένα ασφαλές
- Κλίμακα
- Επιστήμη
- πωλούν
- σημασιολογία
- αίσθηση
- τον καθορισμό
- Κοινοποίηση
- Απλούς
- small
- So
- λογισμικό
- Μηχανικός Λογισμικού
- πωλούνται
- στερεότητα
- SOLVE
- Χώρος
- σταθερότητα
- Σταθερά ελαιόλαδα
- στοίχημα
- Μισθωμένο
- Staking
- Μελών
- επιτυχής
- προμήθεια
- βιώσιμης
- σύστημα
- συστήματα
- Το μέλλον
- ώρα
- ένδειξη
- τοκονομική
- κουπόνια
- κορυφή
- εμπόριο
- Διαπραγμάτευσης
- Απενεργοποίηση
- UPS
- USD
- Χρήστες
- αξία
- Επαλήθευση
- Εναντίον
- Μεταβλητότητα
- τόμος
- Ψηφοφορία
- W3
- Πορτοφόλι
- Δες
- Web3
- εβδομάδα
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- Εργασία
- αξία
- Λαχταρώ
- χρόνια
- Βελτιστοποίηση
- καλλιέργεια απόδοσης