Η Bank Amar της Ινδονησίας βασίζεται στην αρχή για να ξεπεράσει τους αντιπάλους της

Το ανταγωνιστικό τοπίο για την ψηφιακή τραπεζική στην Ινδονησία είναι συγκλονιστικό, με 3 εκατομμύρια χρήστες να προστίθενται στην αυξανόμενη λίστα παικτών το 2020.

Η Bank Amar είναι η παλαιότερη από τις παρτίδες, αλλά παραβλέπεται. Έχει περίπου 450,000 πελάτες από τότε που κυκλοφόρησε το 2014. Δεδομένου ότι στοχεύει τους υποεξυπηρετούμενους στην Ινδονησία, αυτός είναι ένας μικρός αριθμός.

Όμως, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της, Vishal Tulsian, λέει ότι η πρωτοπορία της τράπεζας της δίνει καλύτερες αναλύσεις μεγάλων δεδομένων, ώστε να μπορεί να προσφέρει μια πιο προσαρμοσμένη προσφορά και πιο ακριβή πιστωτικό σκορ. Η Amar έχει επίσης τη μεγαλύτερη εμπειρία στην απομακρυσμένη ενσωμάτωση πελατών και στο KYC.

«Καμία νεοτράπεζα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα», είπε, προσθέτοντας ότι η Bank Amar είναι κερδοφόρα από το 2016.

Ο Tulsian πήγε στην Ινδονησία το 2014 αναζητώντας να δημιουργήσει μια ψηφιακή τράπεζα, με την υποστήριξη του Tolaram Group, της εταιρείας χαρτοφυλακίου με έδρα τη Σιγκαπούρη ενός παγκόσμιου ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων με έδρα τη Νιγηρία.

Η Ινδονησία δεν έχει συγκεκριμένη άδεια για μια αμιγώς ψηφιακή τράπεζα και χρειάστηκε πολλές εξηγήσεις στην κανονική, OJK, σχετικά με το fintech, τη βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας βάσει δεδομένων και την προγνωστική ανάλυση. Αλλά οι ρυθμιστικές αρχές ήταν ανοιχτές και οι Tulsian και Tolaram απέκτησαν μια τοπική τράπεζα για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις άδειας χρήσης, τις οποίες αναμόρφωσαν στην Bank Amar.

Η ψηφιακή τραπεζική θερμαίνεται

Από τότε και άλλες τράπεζες έχουν κάνει κάτι παρόμοιο. Η μεγαλύτερη είναι η Jenius, μια άλλη τράπεζα που αναδιαρθρώθηκε ως ψηφιακή τράπεζα, αυτή που ανήκει σε έναν κατεστημένο, την Bank PTPN. Η Permata Bank και η BCA λανσάρουν επίσης ψηφιακά brands.

Στη συνέχεια, οι Σιγκαπούροι άρχισαν να εμφανίζονται, με επικεφαλής την DBS Digibank, και πιο πρόσφατα με το OCBC Nyala και το UOB TMRW που ανοίγουν το κατάστημα.

---

---

Από την άλλη πλευρά, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας εξαγοράζουν επίσης τράπεζες ή σφυρηλατούν τραπεζικές συνεργασίες. Μια μεγάλη τοπική εταιρεία ιδιωτικών μετοχών, η Northstar Group, απέκτησε έναν τοπικό δανειστή που μετονομάστηκε σε Bank Jago, η οποία τώρα συνεργάζεται με την Gojek.

Ένας άλλος παίκτης ηλεκτρονικού εμπορίου, ο Akulaku (υποστηριζόμενος από την Alibaba), απέκτησε έναν τοπικό δανειστή που θα ονομάζεται Bank Neo Commerce και αναμένεται να κυκλοφορήσει φέτος. Ο αντίπαλος Bukalapak έχει συνδεθεί με την πλατφόρμα fintech της Standard Chartered, Nexus.

Η Sea Group, χειριστής της Shopee, μόλις ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι απέκτησε έναν άλλο τοπικό δανειστή και θα τον λανσάρει φέτος ως SeaBank Indonesia.

Υπάρχουν επίσης πολλοί δανειστές αμιγώς fintech, όπως οι Investree, Modalku (Funding Societies) και η τοπική επιχείρηση της Oriente, η Finmas.

Τέλος, οι κανονισμοί πρόκειται να αλλάξουν για να κάνουν τη ζωή πιο εύκολη για ορισμένους από τους ανταγωνιστές της Bank Amar. Η OJK είπε ότι θα εισαγάγει μια άδεια ψηφιακής τραπεζικής αργότερα φέτος. Αυτό θα επιτρέψει σε μεγάλες πλατφόρμες όπως το Gojek και το Akulaku να προσφέρουν τραπεζικές υπηρεσίες στις εφαρμογές τους μέσω των συνεργατών τους.

Πλεονέκτημα πρώτης κίνησης

Ο Tulsian λέει ότι πολλοί από αυτούς τους συμμετέχοντες θα δυσκολευτούν να ανταγωνιστούν, παρά το μέγεθος και την υποστήριξή τους. Η τράπεζα έχει ήδη μια κερδοφόρα δραστηριότητα δανεισμού, ενώ πολλοί από τους fintech εξακολουθούν να πραγματοποιούν πληρωμές και να αναζητούν τρόπους για τη δημιουργία εσόδων από τους χρήστες τους.

Η Bank Amar, από την άλλη πλευρά, διαθέτει μια πλατφόρμα δανεισμού, την Tunaiku, η οποία παρέχει δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις σε καταναλωτές και ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων, έως και 1 $ περίπου για δάνεια διάρκειας έως 400 μήνες. Η πλατφόρμα έχει εκταμιεύσει περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια σε δάνεια.

Πρόσφατα, η εταιρεία παρουσίασε ένα νέο προϊόν, το Senyumku, το οποίο ανεβάζει ένα επίπεδο, το οποίο ενσωματώνει οικονομικό σχεδιασμό. Είναι δύσκολο να επηρεάσει κανείς τη συμπεριφορά ενός χρήστη, ώστε να κάνει αποθήκευση για να πετύχει τους στόχους του. «Απαιτεί υπερ-προσωποποίηση», είπε ο Tulsian.

Αν και αναγνωρίζει ότι αυτό είναι δύσκολο να γίνει, υποστηρίζει ότι η Amar είναι ήδη μπροστά από τους παλιούς ανταγωνιστές, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει – κάτι που λέει ότι θα δώσει στην τράπεζα ένα πλεονέκτημα στην ανάλυση δεδομένων που οι αντίπαλοι θα δυσκολευτούν να ανταποκριθούν, τουλάχιστον για ένα ενώ.

Το Senyumku απευθύνεται σε άτομα που έχουν ήδη τραπεζικές συναλλαγές, γεγονός που ανοίγει την Amar στον έντονο ανταγωνισμό από άλλες ψηφιακές ή νεοτράπεζες. Ο Tulsian λέει ότι η Amar πηγαίνει μόνο για μία βαθμίδα από τους δανειολήπτες της στο Tunaiku, αν και αυτό ακούγεται σαν παρόμοιο προφίλ με πολλούς από τους αντιπάλους του – μερικοί από τους οποίους χρηματοδοτούνται εξαιρετικά καλά.

Το Tunaiku θα παραμείνει το κύριο προϊόν της τράπεζας και το γεγονός ότι ήδη δανείζει επικερδώς θα τη διαφοροποιήσει από τις εταιρείες τεχνολογίας που προσπαθούν να δημιουργήσουν έσοδα από τους χρήστες τους.

Νέα τμήματα πελατών

Αν και η Amar θέλει να τηρήσει τον βασικό της δανεισμό – και να μην κυνηγήσει ευρύτερα προϊόντα σε πλούτο, κάρτες ή ασφάλειες, όπως κάνουν οι μεγαλύτεροι τραπεζικοί ανταγωνιστές της – λέει ότι η εταιρεία εργάζεται τώρα για να επεκτείνει το Tunaiku στον επιχειρηματικό τομέα.

«Θα λανσάρουμε το Tunaiku For Business φέτος, προσφέροντας δάνεια χωρίς εξασφάλιση έως και 10,000 $ για τρία χρόνια», είπε ο Tulsian. «Αυτό θα παρέχει κεφάλαιο κίνησης σε μικρές επιχειρήσεις».

Η μεγαλύτερη απειλή του, λέει, δεν είναι το επιχειρηματικό μοντέλο: είναι ότι όλοι αυτοί οι νεοεισερχόμενοι κυνηγούν το προσωπικό του. Λέει ότι η καλύτερη διαδρομή είναι να διασφαλίσουμε ότι η κουλτούρα των startups της εταιρείας παραμένει ελκυστική και να μην αποσπάται η προσοχή από την αναπόφευκτη αστραπιαία μάρκετινγκ από νεοεισερχόμενους με βαθιές τσέπες.

«Θα κάνουν πολύ θόρυβο», είπε ο Tulsian. «Απλώς δεν πρόκειται να κάνουμε αυτό που θέλουν να κάνουν».

Πηγή: https://www.digfingroup.com/bank-amar/