Ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα έργα λιθίου των ΗΠΑ και τα σχέδια εφοδιαστικής αλυσίδας μπαταριών εν μέσω πτώσης τιμών

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Η χρηματοδότηση έργων λιθίου στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω των σταθερών χαμηλών τιμών λιθίου, που συνιστούν απειλή για τον αγωγό ανάπτυξης και δυνητικά παρεμποδίζοντας τη φιλοδοξία του Προέδρου Τζο Μπάιντεν να ενισχύσει την εγχώρια αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών.

Σύμφωνα με την έκθεση S&P Global Market Intelligence, σχεδιάζονται περίπου 100 έργα ορυχείων λιθίου σε όλες τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η γοητεία αυτών των έργων φθίνει εν μέσω μιας απότομης πτώσης των τιμών του λιθίου.

Ορυχεία λιθίου και εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ΗΠΑ

Πλοήγηση στην πτώση τιμής λιθίου

Η κοφτερή μείωση της τιμής έχει αφήσει πολλούς επενδυτές σε αμηχανία, ιδιαίτερα δεδομένης της προβλεπόμενης μακροπρόθεσμης ζήτησης για το ορυκτό. Οι ειδικοί σημείωσαν ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιβράδυνση της αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα. Αυτό επιδεινώνεται περαιτέρω από τη συνολική οικονομική επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας.

Τα στοιχεία της Market Intelligence αποκαλύπτουν πτώση 81.7% στις τιμές του λιθίου από τις κορυφές τους το 2022. Αυτή η ύφεση κατέστησε πολλά έργα λιγότερο ελκυστικά για τους επενδυτές, καθώς παρέμειναν οι παρατεταμένες χαμηλές τιμές.

Οι υφιστάμενοι παραγωγοί λιθίου στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα εκείνοι που χρησιμοποιούν μεθόδους εξόρυξης άλμης και όχι πόρους σκληρού πετρώματος, κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την κάμψη των τιμών σε κάποιο βαθμό.

Οι σημερινοί παραγωγοί έχουν μάθει να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Ορισμένοι χρησιμοποίησαν μέτρα μείωσης του κόστους, όπως τι Albemarle έκανε, ενώ άλλοι περιορίζουν τα σχέδια επέκτασής τους.

Ωστόσο, ο αντίκτυπος της ύφεσης της αγοράς έγινε πιο αισθητός στο πλαίσιο των μελλοντικών έργων παραγωγής λιθίου.

Επιπλέον, νέες εταιρείες που επιδιώκουν να αναπτύξουν έργα λιθίου στις ΗΠΑ και αλλού αντιμετώπισαν δυσκολίες στην εξασφάλιση χρηματοδότησης εν μέσω πτωτικής τάσης στην αγορά λόγω της πτώσης των τιμών.

Τα εμπόδια χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν τα έργα λιθίου των ΗΠΑ υπογραμμίζουν τη λεπτή ισορροπία μεταξύ της δυναμικής της αγοράς και την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν οι εγχώριες αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμες μπαταρία υλικά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Market Intelligence, η τιμή της μπαταρίας ανθρακικού λιθίου εκ του εργοστασίου της Κίνας διαμορφώθηκε στα 14,750 $ ανά μετρικό τόνο στις 6 Μαρτίου, από το ανώτατο όριο του 2022 των 79,650 $/τόνο στις 30 Νοεμβρίου. Παρά το γεγονός ότι παρέμεινε 151.7% υψηλότερη από το χαμηλό του 2020 των 5,850 $ /t στις 31 Ιουλίου, οι τρέχουσες τιμές δεν είναι ελκυστικές για την έναρξη νέων έργων.

τιμή λιθίου από το 2020 S&P Global

Insights και Αβεβαιότητες του κλάδου

Ο αντίκτυπος των χαμηλών τιμών των βασικών εμπορευμάτων Λιθίου ΗΠΑ έργα είναι σημαντικά για την ανάπτυξη έργων, ιδιαίτερα μεταξύ των μικρότερων φορέων. Αυτές οι εταιρείες δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση λόγω ανησυχιών για τις επιστροφές.

Ακόμα, μια junior καναδική εταιρεία λιθίου, Ισχύς Li-FT (LIFT: LIFFF), παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση της εξερεύνησης και της ανάπτυξης υψηλής ποιότητας περιουσιακών στοιχείων λιθίου στη χώρα. Ενοποιεί και προωθεί έργα λιθίου πεγκματίτη σκληρού βράχου σε γνωστές περιοχές λιθίου στον Καναδά.

Ο Keith Phillips, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Piedmont Lithium με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα, μοιράστηκε πληροφορίες σχετικά με την εξόρυξη λιθίου, περιγράφοντάς την ως μια κυκλική βιομηχανία επιρρεπή σε διακυμάνσεις. Σε συνέντευξή του, ο Phillips παρατήρησε τη σημαντική πτώση των τιμών του λιθίου, λέγοντας:

«Με τις τιμές του λιθίου να έχουν μειωθεί κατά 90% από την κορύφωση πριν από 16 μήνες, σχεδόν κάθε νέο αναπτυξιακό έργο επιβραδύνεται, γεγονός που θα οδηγήσει σε άλλη μια κρίση στην προσφορά».

Η αβεβαιότητα γύρω από τη ζήτηση αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη βιομηχανία λιθίου. Ενώ η αυξημένη ζήτηση για αξιόπιστο λίθιο, που υποκινήθηκε από τον νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού των ΗΠΑ, θα μπορούσε να προσφέρει κάποια ανακούφιση στη βιομηχανία, υπάρχουν ανησυχίες για την περιορισμένη πρόοδο στην ανάπτυξη του έργου λόγω των χαμηλών τιμών.

Αυτό το ζήτημα θα μπορούσε ενδεχομένως να υπονομεύσει τους στόχους της κυβέρνησης Μπάιντεν για την ανανέωση των κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού. Τα κίνητρα του IRA θα πρέπει να μπορούν να το αντιμετωπίσουν επαρκώς με τα κατάλληλα κίνητρα για την προώθηση της εγχώριας εξόρυξης.

Ο ρόλος του IRA και οι επενδύσεις

Τα κίνητρα του νόμου έχουν προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών των ΗΠΑ, η οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό υπανάπτυκτη πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου. Ηλεκτρικά οχήματα (EV) που πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με την τελική συναρμολόγηση, την προμήθεια κρίσιμων ορυκτών και την επεξεργασία υλικών μπαταρίας ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για πίστωση φόρου 7,500 $ σύμφωνα με τον IRA.

Ο κανόνας οδήγησε σε αξιοσημείωτη αύξηση των επενδύσεων σε εγχώρια έργα ζωτικής σημασίας ορυκτών τόσο από τους ανθρακωρύχους όσο και από τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Για παράδειγμα, η Piedmont Lithium Inc., μια εταιρεία παραγωγής λιθίου με έδρα τις ΗΠΑ, είχε κίνητρο να ιδρύσει μια μονάδα επεξεργασίας λιθίου στο Τενεσί. Επιπλέον, το έργο λιθίου στη Βόρεια Καρολίνα αναμένεται επίσης να ξεκινήσει φέτος.

Η Ford Motor έχει προγραμματίσει να διαθέσει 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ενός εργοστασίου μπαταριών στο Μίσιγκαν, αναφέροντας τον IRA ως σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει αυτήν την απόφαση. Η Ford έχει επίσης συνάψει συμφωνίες προμήθειας με αρκετές εταιρείες λιθίου σε χώρες με συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ.

Αυτή η στρατηγική κίνηση δίνει τη δυνατότητα στην αυτοκινητοβιομηχανία να ενσωματώνει υλικά από αυτές τις χώρες στις μπαταρίες των οχημάτων της, ενώ εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις για εκπτώσεις φόρου βάσει του IRA. Ομοίως, Τέσλα Inc., ο γίγαντας των EV, έχει συνάψει συμφωνίες προμήθειας με πολλούς ανθρακωρύχους, συμπεριλαμβανομένων των Piedmont και Albemarle.

Παρακάτω είναι το επενδύσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού EV από τον IRA έχει θεσπιστεί.

Επενδύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας EV από το πέρασμα του IRA

Ενώ υπάρχει μεγάλη ζήτηση για υλικό συμβατό με τον IRA, η προσφορά παραμένει ανεπαρκής, σύμφωνα με τη Williams της Benchmark. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Albemarle, Kent Masters, επανέλαβε αυτό το συναίσθημα εκφράζοντας αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του IRA στην τόνωση των απαραίτητων επενδύσεων.

Ο Masters τόνισε ότι ο νόμος δεν έχει ακόμη καταφέρει να γεφυρώσει το χάσμα τιμών μεταξύ Κίνας και Βόρειας Αμερικής. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να απαιτηθούν περαιτέρω μέτρα για την παροχή κινήτρων για επενδύσεις στην εγχώρια παραγωγή λιθίου.

Οι προκλήσεις στον αγωγό του έργου λιθίου των ΗΠΑ εν μέσω πτώσης των τιμών υπογραμμίζουν την ισορροπία μεταξύ των δυνάμεων της αγοράς και των κινήτρων πολιτικής. Παρά τις προσπάθειες όπως ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού, η αβεβαιότητα παραμένει. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ παγκοσμίως ενεργειακή μετάβαση.