Η LATAM Airlines Group SA και ορισμένες θυγατρικές της θυγατρικές στη Βραζιλία, τη Χιλή, την Κολομβία, τον Ισημερινό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Περού (συλλογικά, «LATAM») δημοσίευσαν το πενταετές επιχειρηματικό της σχέδιο μαζί με τις προόδους που αφορούν τη διαδικασία χρηματοδότησης εξόδου σήμερα. Αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί ένα από τα τελευταία στάδια πριν από την παρουσίαση του σχεδίου αναδιοργάνωσης. Η LATAM προβλέπει ανάκαμψη της κερδοφορίας του 2019 έως το 2024 και αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος κατά 78% έως το 2026 σε σύγκριση με την προ κρίσης.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας χρηματοδότησης εξόδου, η LATAM έχει λάβει μέχρι σήμερα αρκετές προσφορές από τους σημαντικότερους κατόχους απαιτήσεων και τους πλειοψηφικούς μετόχους της, καθένας από τους οποίους παρέχει περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια νέων κεφαλαίων, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στο LATAM.
Στιγμιότυπα Επιχειρηματικού Σχεδίου LATAM
Το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει ένα όραμα για την ανάκτηση της ζήτησης, το σχέδιο στόλου και οικονομικές και λειτουργικές προβλέψεις έως το 2026, εκτός από άλλες πληροφορίες. Συγκεκριμένα, ο όμιλος προβλέπει επιστροφή στην προ πανδημία ικανότητα (μετρημένη σε ASK) έως το 2024 και αύξηση 7% έως το 2026, σε σύγκριση με το 2019, ως αποτέλεσμα της εκτιμώμενης ανάκαμψης των εγχώριων αγορών έως το 2022 και των διεθνών αγορών έως το 2024 , σύμφωνα με τη συναίνεση της αγοράς.
Η ανάκαμψη υποστηρίζεται από την τρέχουσα αναβάθμιση της εγχώριας αγοράς της LATAM Airlines της Βραζιλίας, η οποία έφτασε τη χωρητικότητα (μετρημένη σε ASK) 77% τον Αύγουστο, σε σύγκριση με το 2019, και προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει το 100% των επιπέδων του 2019 στις αρχές του 2022. Οι εγχώριες αγορές των θυγατρικών στην Κολομβία, τον Ισημερινό, το Περού και τη Χιλή έχουν ήδη φτάσει το 72% τον Αύγουστο, ενώ η διεθνής ανάκαμψη του ομίλου, τόσο περιφερειακών όσο και μακρινών αποστάσεων, εξακολουθεί να επηρεάζεται από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.
Τα συνολικά έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν 13% έως το 2026 με τα έσοδα των επιβατών να αυξάνονται 8% και τα έσοδα από φορτία να αυξάνονται κατά 59% σε σύγκριση με το 2019.
Οι πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διαδικασία του Κεφαλαίου 11, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού της LATAM για βελτίωση της αποδοτικότητας, επαναδιαπραγματεύσεις προμηθευτών και αναδιάρθρωση του στόλου, ανέρχονται σε πάνω από 900 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως και επέτρεψαν στη LATAM να αλλάξει δομικά τη βάση κόστους. Μόνο τα έξοδα του στόλου σημειώνουν ετήσια εξοικονόμηση κόστους σε μετρητά πάνω από 40% σε σύγκριση με το 2019. Ο όμιλος αναμένει επίσης βελτιώσεις στα καύσιμα CASK επιβατών (κόστος ανά ASK), τα οποία πριν από τον αντίκτυπο του πληθωρισμού, εκτιμάται ότι θα είναι 3.3 λεπτά το 2024, με ορισμένες εγχώριες δραστηριότητες ακόμη χαμηλότερες. Επιπλέον, η LATAM αύξησε το μεταβλητό τμήμα της δομής του κόστους από 65% το 2019 σε 80% το 2021-2022, γεγονός που θα επιτρέψει στον όμιλο να προσαρμοστεί καλύτερα στη μη γραμμική πορεία ανάκαμψης της ζήτησης.
Το LATAM προβλέπει λειτουργικό περιθώριο (EBIT) 11.2% το 2026, το υψηλότερο από το 2010.
«Παρά τη δραματική κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει, εκμεταλλευτήκαμε πλήρως την αναδιάρθρωσή μας, όχι μόνο με το να γίνουμε ουσιαστικά πιο αποτελεσματικοί, αλλά και με την ενίσχυση μιας καλύτερης πρότασης αξίας για τους πελάτες, όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν από το σημαντικό ενδιαφέρον που λάβαμε στην παροχή χρηματοδότησης εξόδου », δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της LATAM Airlines Group SA, Roberto Alvo. «Από αυτήν τη διαδικασία θα αναδυθούμε ως ένας ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και βιώσιμος όμιλος αεροπορικών εταιρειών, με πολύ αποδοτική δομή κόστους, διατηρώντας παράλληλα το απαράμιλλο δίκτυο και τη συνδεσιμότητα που προσφέρει το LATAM σε όλες τις αγορές που εξυπηρετεί».
Παράταση αιτήματος περιόδου αποκλειστικότητας
Η LATAM κατέθεσε αίτηση επιμήκυνσης της περιόδου αποκλειστικότητας για την κατάθεση σχεδίου αναδιοργάνωσης έως τις 15 Οκτωβρίου 2021, και τη διεκδίκηση αποδοχής σχεδίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2021. Οι αιτούμενες επεκτάσεις θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξη σχεδίου αναδιοργάνωσης από την LATAM που ικανοποιεί το κεφάλαιο εξόδου και τις ανάγκες χρηματοδότησης και βοηθά στις διαπραγματεύσεις με τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς στις εργασίες του κεφαλαίου 11.
Ενημέρωση για τη διαδικασία του κεφαλαίου 11 του LATAM
Η LATAM διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να συμφωνήσει σε ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης και εξόδου χρηματοδότησης που θα προκύψει με επιτυχία από το Κεφάλαιο 11, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους.
Τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Κεφαλαίου 11, το LATAM ανέπτυξε και διέθεσε ορισμένες ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη που υπόκεινται σε συμφωνίες μη αποκάλυψης. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν πενταετείς προβλέψεις και μια αρχική εκτίμηση (υψηλά και χαμηλά σενάρια) των συνολικών απαιτήσεών της. Αυτή η αρχική εκτίμηση ανέρχεται σε περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο χαμηλό σενάριο (14.2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων των διεπαγγελματικών απαιτήσεων) και 9.9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο υψηλό σενάριο (16 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων των διεπαγγελματικών απαιτήσεων).
Σύμφωνα με τους όρους αυτών των συμφωνιών μη αποκάλυψης και για τη διαδικασία, η LATAM προέβη σε ορισμένες γνωστοποιήσεις σήμερα με την έκδοση σημαντικών γεγονότων στη Χιλή και την κατάθεση των εντύπων 6-K στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία περιλαμβάνουν τα οικονομικά της LATAM προβολές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες του Κεφαλαίου 11.
Επίσης, σε σχέση με αυτές τις διαπραγματεύσεις, το LATAM παρείχε μια ενδεικτική προτεινόμενη δομή για την αναδιοργάνωσή του, η οποία απαιτούσε χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και προέβλεπε ένα συναινετικό σχέδιο μεταξύ των ενδιαφερομένων που απαιτούσε, μεταξύ άλλων, τον συμβιβασμό των ενδιαφερομένων για ορισμένα δικαιώματα και συμμόρφωση με τόσο ο αμερικανικός κώδικας πτώχευσης όσο και το δίκαιο της Χιλής. Σε απάντηση του αιτήματός της για προτάσεις, η LATAM έλαβε ορισμένες μη δεσμευτικές προτάσεις κεφαλαίου εξόδου/χρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης από τους σημαντικότερους κατόχους απαιτήσεων και τους πλειοψηφικούς μετόχους της. Κάθε πρόταση περιλαμβάνει αύξηση άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ μέσω της έκδοσης νέου χρέους και ιδίων κεφαλαίων στην LATAM Airlines Group SA, η οποία θα σταματήσει από τα μέρη που υποβάλλουν την πρόταση. Επιπλέον, σε κάθε πρόταση, οι υποστηρικτές σκέφτονται ότι εάν μια τέτοια πρόταση εγκριθεί και εφαρμοστεί, θα είχε ως αποτέλεσμα την ουσιαστική μείωση των υφιστάμενων μετοχών της LATAM Airlines Group SA
Η LATAM θα συνεχίσει να συνεργάζεται σχετικά με τις προτάσεις με τους υποστηρικτές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, μερικοί από τους οποίους συμφώνησαν να παραμείνουν υπό συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Η LATAM επικεντρώνεται στη διασφάλιση ότι κάθε στρατηγική εξόδου της επιτρέπει να αναδυθεί με ισχυρή κεφαλαιακή δομή, επαρκή ρευστότητα και ικανότητα επιτυχούς εκτέλεσης του επιχειρηματικού της σχεδίου. Οποιοδήποτε σχέδιο θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του αμερικανικού κώδικα πτώχευσης και της νομοθεσίας της Χιλής.
Η LATAM θα κρατήσει ενήμερους τους μετόχους της και την αγορά σχετικά με την πρόοδο στις διαδικασίες του Κεφαλαίου 11. Επιπλέον, εξετάζει το ενδεχόμενο να καλέσει τους μετόχους του σε έκτακτη συνεδρίαση των μετόχων, εφόσον απαιτείται, με την επιφύλαξη της προόδου των διαπραγματεύσεων με τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς που βρίσκονται σε εξέλιξη.
- 11
- 2019
- 2021
- 9
- Πλεονέκτημα
- Θυγατρικών
- συμφωνίες
- Αερογραμμές
- Όλα
- μεταξύ των
- Ετησίως
- Αύγουστος
- Πτώχευση
- Δισεκατομμύριο
- Βραζιλία
- επιχείρηση
- επιχειρηματικό σχέδιο
- Χωρητικότητα
- κεφάλαιο
- Φορτίο
- Μετρητά
- Διευθύνων Σύμβουλος
- αλλαγή
- χιλή
- αξιώσεις
- κωδικός
- Κολομβία
- εταίρα
- Συμμόρφωση
- εμπιστοσύνη
- Συνδεσιμότητα
- Ομοφωνία
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- συνεχίζεται
- Δικαστικά έξοδα
- κρίση
- Πελάτες
- Χρέος
- Ζήτηση
- Ανάπτυξη
- ψηφιακό
- ψηφιακή Μετασχηματισμού
- διάλυση
- Γνωστοποιήσεις
- αποδοτικότητα
- δικαιοσύνη
- έξοδος
- αναμένει
- επεκτάσεις
- οικονομικός
- ΣΤΟΛΟΣ
- πλήρη
- χρήματα
- Group
- Μεγαλώνοντας
- Ανάπτυξη
- Ψηλά
- HTTPS
- Επίπτωση
- Συμπεριλαμβανομένου
- Αυξάνουν
- πληθωρισμός
- πληροφορίες
- τόκος
- International
- έκδοση
- IT
- Νόμος
- Του νόμου
- γραμμή
- Ρευστότητα
- λογότυπο
- Η πλειοψηφία
- Κατασκευή
- αγορά
- αγορές
- εκατομμύριο
- μήνες
- δίκτυο
- Νέα Κεφάλαια
- προσφορές
- λειτουργίας
- λειτουργίες
- τάξη
- ΑΛΛΑ
- Περού
- κερδοφορία
- έργα
- πρόταση
- ανάκτηση
- απαιτήσεις
- απάντησης
- αναζήτηση
- Μερίδια
- Μελών
- Στρατηγική
- υποστηριζόνται!
- βιώσιμης
- Μεταμόρφωση
- ταξίδι
- Ενωμένος
- United States
- us
- αξία
- όραμα
- WordPress