Η Zomato, η κορυφαία εταιρεία παροχής τροφίμων στην Ινδία, με την υποστήριξη της Ant Group, κατέθεσε αίτηση για IPO, μια αρχική δημόσια προσφορά ύψους έως και 1.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, σύμφωνα με προσχέδια έγγραφα που υποβλήθηκαν στις ρυθμιστικές αρχές της αγοράς.
Συγκεκριμένα, η IPO της Zomato είναι από τις πιο αναμενόμενες στην πρόσφατη κεφαλαιαγορά δεδομένου ότι θα ήταν ένας από τους πρώτους τεχνολογικούς μονόκερους που θα εισαχθούν στην Ινδία.
Ο τομέας της διαδικτυακής παράδοσης τροφίμων γνώρισε σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με τις Zomato και Swiggy να συγκρούονται μετωπικά με μερίδιο αγοράς.
Τα συνολικά έσοδα της Zomato το οικονομικό έτος 2020 είχαν υπερδιπλασιαστεί σε περίπου 394 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από το προηγούμενο οικονομικό έτος (1).
Η Zomato, που ιδρύθηκε το 2008 στο Δελχί, απασχολεί πάνω από 5 χιλιάδες άτομα. Η εταιρεία συγκέντρωσης τροφίμων εξασφάλισε πρόσφατα 250 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Fidelity Management and Research Co., Tiger Global και Kora Management και άλλων, αποτιμώντας την εταιρεία στα 5.4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με μια κατάθεση ανταλλαγής τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους από την Info Edge India Pvt., υπάρχων υποστηρικτής. Οι μετοχές της αυξήθηκαν κατά 1.5%, κατέχοντας περίπου το 19% της εταιρείας μετά από πρόσφατη συγκέντρωση κεφαλαίων.
Η εταιρεία τροποποίησε πρόσφατα το μνημόνιο σύστασής της νωρίτερα αυτό το μήνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πολυαναμενόμενη δημόσια εισαγωγή της, μετονομάζοντας την Zomato Ltd σε ανώνυμη εταιρεία.
Σύμφωνα με αναφορές, η εφαρμογή παράδοσης τροφίμων σχεδιάζει να συγκεντρώσει περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσω της IPO. Η Zomato έχει οριστικοποιηθεί με τις Morgan Stanley, Kotak Mahindra Bank, Bank of America και Credit Suisse ως κύριες εμπορικές τράπεζες για το σκοπό αυτό (2).
Καταβροχθίζει την IPO της Zomato
Η Zomato μετακίνησε επιτέλους το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς SEBI της Ινδίας για το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στη δημόσια αγορά. Η εταιρεία συγκέντρωσης τροφίμων προσφέρει μετοχές αξίας άνω των 8,250 crore INR, εκ των οποίων τα 7,500 INR θα είναι νέα έκδοση, ενώ τα 750 crore INR είναι προσφορά πώλησης από έναν από τους πρώτους υποστηρικτές του, την Info Edge.
Συγκεκριμένα, οι Deepinder Goyal και Pankaj Chaddhah ίδρυσαν την εταιρεία το 2008 (3). Η δημόσια εγγραφή της ήταν από τις πιο αναμενόμενες στο ινδικό τεχνολογικό οικοσύστημα. Η startup είχε κάνει αρκετές αλλαγές στη διοίκηση και τη διαχείρισή της πριν από την προσφορά στην αγορά. Περιλαμβάνει την ονομασία του Goyal ως Διευθύνοντος Συμβούλου για τα επόμενα πέντε χρόνια, ώστε να μετατραπεί από ιδιωτική εταιρεία σε περιορισμένο δημόσιο οργανισμό - Zomato Limited.
Η Zomato αποτιμήθηκε για τελευταία φορά στα 5.4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, συγκέντρωσε αρκετά κεφάλαια κατά τη διάρκεια του έτους καθώς προετοιμαζόταν για το ντεμπούτο της στην αγορά (4).
Ακολουθεί μια ματιά στο πρόσφατο ξεφάντωμα συγκέντρωσης κεφαλαίων του Zomato:
Η startup δήλωσε επίσης ότι μπορεί να προχωρήσει σε τοποθέτηση πριν από την IPO για ένα συνολικό ποσό που δεν υπερβαίνει τα 1,500 crore INR. Η εταιρεία δήλωσε ότι (5) «η Τοποθέτηση πριν από την IPO, εάν πραγματοποιηθεί, θα είναι σε τιμή που θα αποφασίσει η εταιρεία σε συζήτηση με τους διαχειριστές και θα ολοκληρωθεί πριν από την κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου Red Herring στην RoC».
Ο ηγέτης στην παράδοση τροφίμων έχει επεκτείνει την αγορά του τουλάχιστον τρεις φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τα έσοδα στο τέλος του 2020 για τους προηγούμενους εννέα μήνες ήταν 1,301 crore INR, σε σύγκριση με 460 crore INR για το οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2018.
Η Zomato δήλωσε επίσης ότι αναμένει ότι το κόστος θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου και «οι απώλειες θα συνεχίσουν να εξετάζονται οι αναμενόμενες σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησης».
Η δημόσια εγγραφή της Zomato ήρθε εν μέσω του εξαντλητικού δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα, το οποίο αναστάτωσε τον κλάδο των εστιατορίων ενώ παράλληλα ενίσχυσε την ηλεκτρονική παράδοση φαγητού. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Zomato είχε δηλώσει ότι η πανδημία του κορωνοϊού την είχε ωθήσει πιο κοντά στην κερδοφορία και μπορεί κανείς επίσης να δει την κατάθεσή της στο DRHP (6).
Σε μια ανάρτηση ιστολογίου πέρυσι (7), ο Deepinder Goyal δήλωσε ότι η πανδημία του κορωνοϊού μας έχει κάνει πίσω κατά ένα χρόνο περίπου όσον αφορά το μέγεθος της εταιρείας. Ωστόσο, ένα έτος είναι μόνο ένα κλάσμα όταν χτίζετε μια εταιρεία για τα επόμενα εκατό χρόνια ».
Η Zomato και ο κορυφαίος ανταγωνιστής της Swiggy είναι οι σημαντικότεροι παίκτες στην ινδική βιομηχανία τροφίμων στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με μια έκθεση της CLSA, το τμήμα τεχνολογίας τροφίμων της Ινδίας θα αυξηθεί στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ τα επόμενα πέντε χρόνια. Και εκ των οποίων, η Swiggy κατέχει επί του παρόντος μερίδιο αγοράς 47%, ενώ η Zomato κατέχει το 45%.
Διαβάστε επίσης: Zomato Vs. Swiggy: Ποιος είναι στο καλύτερο μέρος για να κερδίσει παιχνίδια πείνας;
Υπάρχουν προσδοκίες ότι η νέα είσοδος, η Amazon, θα κάνει επίσης μια αγορά στην αγορά. Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι η Zomato είχε αποκτήσει έναν από τους αντιπάλους της, την UberEats (8), τον περασμένο Ιανουάριο.
Και η Zomato δεν έχει χάσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στον τομέα της παράδοσης τροφίμων στην κατάθεσή της στο DHRP. Η εταιρεία δήλωσε ότι «οι σημερινοί και οι μελλοντικοί ανταγωνιστές μπορεί να απολαμβάνουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως μεγαλύτερη αναγνώριση ονόματος, μεγαλύτερα μερίδια κατηγορίας σε ορισμένες αγορές, μεγαλύτερη ιστορία λειτουργίας, εδραιωμένες σχέσεις με τοπικές επιχειρήσεις διανομής και εστιατόρια, γνώσεις για την αγορά, σημαντικά μεγαλύτερους οικονομικούς, τεχνικούς πόρους , και πιο επιτυχημένες δυνατότητες μάρκετινγκ.'
Info Edge to Sell Stake
Στο αρχείο της DRHP, η Zomato ανέφερε ότι η IPO της θα ήταν μια συγχώνευση νέας έκδοσης μετοχικών μετοχών και μια OFS, προσφορά προς πώληση από τον υφιστάμενο μέτοχο, Info Edge Ltd, τη μητρική εταιρεία του Naukri.com.
Την Τρίτη το απόγευμα της 27ης Απριλίου 2021, η Info Edge, η οποία κατέχει περίπου 19% στην ηγετική εταιρεία διανομής τροφίμων, ενημέρωσε τα χρηματιστήρια ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ενέκρινε να συμμετάσχει στο Zomato's OFS (9).
Σύμφωνα με την κατάθεση, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτών προσδιορίζονται στο Προσχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου Red Herring, στο Ενημερωτικό Δελτίο Red Herring, στο Ενημερωτικό Δελτίο και σε άλλες συμφωνίες και έγγραφα προσφοράς.
Στις 23 Απριλίου, η Zomato ανακοίνωσε πέντε ανεξάρτητους διευθυντές στο οκταμελές συμβούλιο της, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων γυναικών.
Η Zomato δήλωσε επίσης ότι μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας ιδιωτικής τοποθέτησης 1,500 crore INR πριν από την IPO. Η κίνηση είναι πιθανό να μειώσει το μέγεθος του νέου τεύχους που έχει προτείνει μέχρι στιγμής η startup.
Επιπλέον, ο συσσωρευτής τροφίμων θα χρησιμοποιούσε κεφάλαια που εξασφαλίζονται μέσω οργανικής και ανόργανης ανάπτυξης για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η startup διανομής φαγητού στο διαδίκτυο θεωρεί τους Ant Financials, Sequoia, Info Edge και Uber ως μερικούς από τους πιο εξέχοντες επενδυτές της. Η Zomato ενίσχυσε τη θέση της στον κλάδο παράδοσης τροφίμων δύο παικτών με τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, τοποθετώντας την εταιρεία σε αποτίμηση 5.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ μετά τη χρηματοδότηση (11).
Σύμφωνα με τις εκθέσεις (12), η εταιρεία ολοκλήρωσε την εσωτερική της αξιολόγηση της δημόσιας εγγραφής και εξέτασε άλλες διαδικασίες στις 22 Απριλίου. Η SEBI πιθανότατα θα χρειαζόταν περίπου δύο εβδομάδες για να επανεξετάσει το DRHP και η τελική κυκλοφορία θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς, είπε μια πηγή που γνωρίζει την εξέλιξη.
Προετοιμασίες για το Big Bang IPO
Η κίνηση ήρθε μετά από αρκετές εβδομάδες από τη στιγμή που η Zomato μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία από ιδιωτική, τροποποιώντας το Μνημόνιο της και μετονομάστηκε σε Zomato Limited.
Σύμφωνα με ειδικούς, η κίνηση για να γίνει ανώνυμη εταιρεία είναι απαραίτητη καθώς η Zomato εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής του DRHP στη SEBI και σε σχετικά εγχώρια χρηματιστήρια για εισαγωγή των μετοχών της σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια. Αρχικά, η Zomato είχε συσταθεί ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στις 19 Ιανουαρίου 2010 (13).
Συγκεκριμένα, το DRHP είναι μεταξύ των αρχικών εγγράφων που μια εταιρεία επιθυμεί να εισαγάγει τις μετοχές της σε χρηματιστήριο με τη SEBI. Το DRHP είναι ένα εξαντλητικό έγγραφο των βασικών στοιχείων μιας εταιρείας. Περιλαμβάνει την ημερομηνία ενσωμάτωσης, την περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου, τους κινδύνους και πολλά άλλα πράγματα.
Τα 250 εκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωσε η Zomato κατά τη συγκέντρωση κεφαλαίων πριν από την IPO ήταν πάνω από τον προκαταρκτικό γύρο των 660 εκατομμυρίων USD που είχε κλείσει τον Δεκέμβριο του 2020 σε αποτίμηση 3.9 δισεκατομμυρίων USD από δέκα νέους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Steadview, Mirae, Baillie Gifford, D1 Capital. , Fidelity, Kora, Luxor και Tiger Global.
Εκείνη την εποχή, ο Goyal είχε δηλώσει ότι η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία να κλείσει τον δεύτερο γύρο των 140 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και να εξασφαλίσει το πρωτογενές κεφάλαιο ως πολεμικό στήθος για μελλοντικές εξαγορές και συγχωνεύσεις και να καταπολεμήσει τους πολέμους τιμών από τον ανταγωνισμό.
Ανάκαμψη εν μέσω της πανδημίας COVID-19
Μετά το αρχικό σοκ του κορωνοϊού τον Μάρτιο του περασμένου έτους, η Zomato δήλωσε τον Σεπτέμβριο του 2020 ότι η online αγορά παράδοσης φαγητού έχει ανακάμψει και μάλιστα έχει ξεπεράσει το επίπεδο πριν από την πανδημία σε πολλές μεγάλες τσέπες στη χώρα, καθώς οι άνθρωποι αγκαλιάζουν τις ηλεκτρονικές παραγγελίες.
Ο Deepinder Goyal, ο συνιδρυτής της Zomato, δήλωσε ότι οι ουραίοι άνεμοι για τις επιχειρήσεις παράδοσης τροφίμων είναι αρκετά ορατοί και πιστεύει ότι η ανάπτυξη του κλάδου θα επιταχύνει την μετά την πανδημία. Πρόσθεσε επίσης ότι το ποσοστό καύσης είναι σημαντικά χαμηλό και το μερίδιο αγοράς της αυξάνεται σε όλες τις περιοχές.
Η εταιρεία συγκέντρωσης τροφίμων ανέφερε έσοδα 2486 crore INR για το οικονομικό έτος 2020, παρόλο που οι απώλειές της διευρύνθηκαν σε 2451 crore INR κατά την ίδια περίοδο με την πανδημία και το lockdown σε εθνικό επίπεδο μειώθηκαν οι όγκοι παραγγελιών και τα έσοδα.
Η δημόσια εγγραφή της Zomato ήρθε όταν το ινδικό οικοσύστημα startup παρακολουθεί αυξημένη δραστηριότητα χρηματοδότησης. Ο πρώτος πρώτος μήνας έχει ήδη δημιουργήσει έντεκα μονόκερους αξίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων ή περισσότερο σε σύγκριση με 11 το σύνολο του 2020 (14).
Διαβάστε επίσης: Η Ινδία στο Unicorn Spree, το πάρτι μόλις ξεκίνησε
Ο συνδυασμός πολλών παραγόντων οδηγεί την έκρηξη μετά την πανδημία. Η ψηφιοποίηση οδήγησε στην ανάπτυξη των υπηρεσιών Διαδικτύου και υπάρχει διαθεσιμότητα τεράστιου κεφαλαίου. Η Ινδία είναι μεταξύ των μεγαλύτερων καταναλωτικών αγορών που εξακολουθεί να είναι ανοιχτή και οι επερχόμενες δημόσιες εγγραφές στο Διαδίκτυο στην Ινδία γεννούν ελπίδες για εξασφάλιση εξόδου.
Η Ινδία έχει δει μόνο μια χούφτα του Διαδικτύου να γίνεται δημόσια τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Εκτός από το Zomato, η Nykaa, η Policybazaar και η Delhivery ετοιμάζουν επίσης σχέδια για δημόσια εγγραφή. Υπάρχει επίσης ένα buzz των Freshworks και Flipkart που εισάγονται στην αγορά των ΗΠΑ. Αυτές οι δημόσιες εγγραφές θα υποδεικνύουν την επιτυχία της ινδικής ακμάζουσας νεοφυούς οικονομίας και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περισσότερες εισροές κεφαλαίων στις ιδιωτικές αγορές.
Ολοκληρώνοντας
Με 1.1 δισεκατομμύρια, η Zomato IPO θα ήταν η μεγαλύτερη της χώρας φέτος, ξεπερνώντας την IPO της Indian Railway Finance Corp, στα 649 εκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg (15).
Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές, η εταιρεία θα μπορούσε να ολοκληρώσει την εισαγωγή της πριν από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι λεπτομέρειες της προσφοράς, όπως το χρονοδιάγραμμα και το μέγεθος, ενδέχεται να αλλάξουν.
Η πανδημία του κορωνοϊού έχει οδηγήσει αρκετούς Ινδούς καταναλωτές να μετακινηθούν στο διαδίκτυο, ενισχύοντας την τύχη των εταιρειών του Διαδικτύου όπως η Zomato, καθώς στοχεύουν να εισέλθουν στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με το Bloomberg News, η Nykaa σχεδιάζει να εισαγάγει την εταιρεία στην εγχώρια αγορά και πιθανότατα να αναζητήσει αποτίμηση τουλάχιστον τριών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Οι όγκοι IPO παγκοσμίως οδεύουν προς το καλύτερο τρίμηνο τουλάχιστον από το 2009, με περισσότερα από 188 δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής φέτος.
Πηγή: https://timesnext.com/zomato-ipo-is-here-worth-over-1-billion-usd/
- εξαγορές
- Ενέργειες
- συμφωνίες
- Amazon
- Αμερική
- μεταξύ των
- ανακοίνωσε
- μυρμήγκι
- app
- Απρίλιος
- γύρω
- διαθεσιμότητα
- Τράπεζα
- Η Bank of America
- Τράπεζες
- ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ
- Μεγαλύτερη
- Δισεκατομμύριο
- Blog
- Bloomberg
- επιτροπή
- διοικητικό συμβούλιο
- κεραία
- ενίσχυση
- Κτίριο
- επιχείρηση
- επιχειρηματικό μοντέλο
- επιχειρήσεις
- κεφάλαιο
- πρόκληση
- αλλαγή
- κλειστό
- πιο κοντά
- Συνιδρυτής
- ερχομός
- Εταιρείες
- εταίρα
- ανταγωνισμός
- ανταγωνιστές
- θεωρεί
- καταναλωτής
- Καταναλωτές
- περιεχόμενο
- Coronavirus
- Πανδημία του κοροναϊού
- Δικαστικά έξοδα
- Covid-19
- Δημιουργικός
- μονάδες
- credit suisse
- ημερομηνία
- Δελχί
- διανομή
- Ανάπτυξη
- ψηφιοποίηση
- Διευθυντής
- έγγραφα
- δολάρια
- οδηγείται
- οδήγηση
- οικονομία
- οικοσύστημα
- άκρη
- έντεκα
- δικαιοσύνη
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- έξοδος
- αναμένει
- εμπειρογνώμονες
- πιστότητα
- Τελικά
- χρηματοδότηση
- οικονομικός
- οικονομικά
- Εταιρεία
- Όνομα
- FLIPKART
- ακολουθήστε
- τροφή
- διανομή φαγητού
- περιουσίες
- Δωρεάν
- φρέσκο
- χρηματοδότηση
- Γύρος χρηματοδότησης
- Χρηματοδοτήστε
- Ανεύρεση πόρων
- χρήματα
- μελλοντικός
- Games
- General
- Παγκόσμιο
- Group
- Grow
- Μεγαλώνοντας
- Ανάπτυξη
- εδώ
- HTTPS
- εικόνα
- Συμπεριλαμβανομένου
- Ινδία
- βιομηχανία
- πληροφορίες
- πληροφορίες
- αρχική δημόσια προσφορά
- Internet
- Επενδύσεις
- Επενδυτές
- IPO
- IPO
- IT
- γνώση
- large
- αργότερο
- ξεκινήσει
- οδηγήσει
- που οδηγεί
- Led
- Επίπεδο
- Περιωρισμένος
- Λίστα
- λίστα
- τοπικός
- κλείδωμα
- μεγάλες
- διαχείριση
- Μάρτιος
- αγορά
- Μάρκετινγκ
- αγορές
- Εμπορος
- εκατομμύριο
- μοντέλο
- μήνες
- Morgan Stanley
- μετακινήσετε
- νέα
- προσφορά
- προσφορά
- διαδικτυακά (online)
- ηλεκτρονικές παραγγελίες
- ανοίξτε
- λειτουργίας
- τάξη
- ΑΛΛΑ
- Άλλα
- πανδημία
- People
- σχεδιασμό
- μετά την πανδημία
- παρόν
- τιμή
- ιδιωτικός
- ιδιωτικές αγορές
- Παράγεται
- κερδοφορία
- δημόσιο
- Δημόσια Αγορά
- αύξηση
- Ρυθμιστικών Αρχών
- Σχέσεις
- αναφέρουν
- Εκθέσεις
- έρευνα
- Υποστηρικτικό υλικό
- εστιατόριο
- Εστιατόρια
- έσοδα
- ανασκόπηση
- Αντίπαλος
- πώληση
- Χρεόγραφα
- πωλούν
- Είδος μεγάλου δένδρου της καλιφόρνιας
- Υπηρεσίες
- σειρά
- Κοινοποίηση
- μέτοχος
- Μερίδια
- αλλαγή
- Μέγεθος
- So
- στοίχημα
- Stanley
- εκκίνηση
- στοκ
- Φοιτητής
- υποβάλλονται
- επιτυχία
- επιτυχής
- ανακύπτει
- Swiggy
- tech
- Τεχνικός
- Τεχνολογία
- Tiger Global
- ώρα
- κορυφή
- μονόκερος
- μονόκερους
- us
- USD
- Εκτίμηση
- αποτιμώνται
- WAVE
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- Wikipedia
- νίκη
- Γυναίκες
- παγκόσμιος
- αξία
- συγγραφέας
- γραφή
- έτος
- χρόνια
- ζομάτο