Αρτοφόριο είναι ίσως το πιο επιτυχημένο προϊόν fintech στην ιστορία του κόσμου. Είναι το σύστημα άμεσων πληρωμών της Βραζιλίας που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 και έχει κατακλύσει τη χώρα. Περισσότεροι από 130 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι χρησιμοποιούν τώρα το Pix και για περίπου τους μισούς από αυτούς τους ανθρώπους, είναι το πρώτο εργαλείο ψηφιακής πληρωμής που έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ. Αν σας ενδιαφέρει το fintech, πρέπει να κατανοήσετε το φαινόμενο Pix.
Ο επόμενος καλεσμένος μας στο podcast One-on-One Fintech είναι ο Carlos Brandt, ο επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης και λειτουργιών της Pix στην Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας. Μίλησα με τον Carlos στο Fintech Nexus LatAm που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι στις 13-14 Δεκεμβρίου και ήταν το αποκορύφωμα της εκδήλωσης για πολλούς από τους παρευρισκόμενους.
Σε αυτό το podcast θα μάθετε:
- Ο ρόλος που έπαιξε ο Carlos στην ανάπτυξη του Pix.
- Πώς βοήθησε ο εννιάχρονος γιος του στην εμπειρία χρήστη και στο σχεδιασμό.
- Γιατί κυκλοφόρησαν το Pix τόσο σε τράπεζες όσο και σε μη τράπεζες την πρώτη μέρα.
- Γιατί ανέθεσαν σε όλα τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ενταχθούν.
- Ο τεράστιος αριθμός ανθρώπων που έχουν κάνει μια ψηφιακή συναλλαγή για πρώτη φορά.
- Τι σημαίνει αυτό για την οικονομία της Βραζιλίας.
- Πώς το Pix επηρέασε την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.
- Πώς ενθαρρύνουν τις πληρωμές B2B.
- Γιατί η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας ανοίγει τα πρωτόκολλα της Pix σε άλλες κεντρικές τράπεζες.
- Πώς βρίσκεται το Pix σε σχέση με τις πιστωτικές κάρτες.
- Αν υπάρχει χώρος για κρυπτογραφικές ράγες πληρωμών δίπλα στο Pix.
- Πώς εργάζονται για τη μείωση της απάτης.
- Τι υπάρχει στον οδικό χάρτη για το 2023 και τα επόμενα πέντε χρόνια.
Συνδεθείτε με τον Carlos στο LinkedIn
Κατεβάστε το Μεταγραφή PDF του επεισοδίου 406 – Carlos Eduardo Brandt, ή Διαβάστε το παρακάτω
FINTECH ONE-ON-ONE PODCAST ΑΡ. 406-ΚΑΡΛΟΣ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΟ ΜΠΡΑΝΤ
Καλώς ήρθατε στο Fintech One-on-One Podcast. Αυτός είναι ο Peter Renton, Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Fintech Nexus.
Κάνω αυτές τις εκπομπές από το 2013, γεγονός που την κάνει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια εκπομπή ατομικής συνέντευξης σε όλο το fintech, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Αν σας αρέσει αυτό το podcast, θα πρέπει να δείτε τις αδελφικές μας εκπομπές, το PitchIt, το Fintech Startups Podcast με τον Todd Anderson και το Fintech Coffee Break με την Isabelle Castro ή μπορείτε να ακούσετε όλα όσα παράγουμε με την εγγραφή σας στο κανάλι podcast Fintech Nexus.
(ΜΟΥΣΙΚΗ)
Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω την ολοκληρωμένη υπηρεσία ειδήσεων μας, το Fintech Nexus News, που δεν καλύπτει μόνο τις μεγαλύτερες ειδήσεις fintech, αλλά το καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο μεταδίδει τις δέκα πιο σημαντικές ιστορίες fintech στα Εισερχόμενά σας κάθε πρωί και έχουμε ειδικές εκδόσεις για Λατινική Αμερική καθώς και Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη. Μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα του fintech εγγραφείτε στο news.fintechnexus.com/subscribe.
Πίτερ Ρέντον: Σήμερα στην εκπομπή, έχουμε μια συνέντευξη που έκανα στο Fintech Nexus LatAm στις 13 Δεκεμβρίου, πήρα συνέντευξη από τον Carlos Brandt, είναι ο επικεφαλής της Pix στην Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας. Τώρα, αν δεν έχετε ακούσει για το Pix, θα έπρεπε πραγματικά να έχετε, είναι ίσως το πιο επιτυχημένο προϊόν fintech στην ιστορία του κόσμου και ο Carlos είναι ένας από τους Ιδρυτές του Pix. Μιλάμε για κάποια από την ιστορία, τι έκανε το Pix επιτυχημένο και γιατί έχει γίνει ένα τέτοιο φαινόμενο φέρνοντας πάνω από 60 εκατομμύρια ανθρώπους που δεν έχουν κάνει ποτέ ψηφιακή συναλλαγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για πρώτη φορά στη Βραζιλία. Πραγματικά ένα εκπληκτικό προϊόν και κάτι από το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να μάθουμε όλοι, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα επεισόδιο, ακόμα κι αν δεν σας ενδιαφέρει το φιντεκ της Λατινικής Αμερικής, θα σας συναρπάσει. Ελπίζω να απολαύσετε την παράσταση.
Τώρα θα μιλήσουμε για το Pix. Το Pix, νομίζω, είναι ίσως η μεγαλύτερη ιστορία επιτυχίας, σίγουρα την τελευταία δεκαετία, σε όλο το fintech παγκοσμίως και είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε μαζί μας σήμερα εδώ έναν από τους αρχιτέκτονες του Pix που πρόκειται να μας μιλήσει για, όχι ακριβώς για το τι συνέβη, αλλά τι πρόκειται να συμβεί με τον Pix. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που έχουμε μαζί μας τον Carlos Brandt, γιατί να μην το ξεκινήσουμε… δώσουμε στο κοινό μια οπτική για την προέλευση του Pix και τον ρόλο σας σε αυτό.
Κάρλος Εντουάρντο Μπραντ: Ευχαριστώ, Peter, και ευχαριστώ τη Fintech Nexus που με προσκάλεσες σε αυτό το πολύ ωραίο συνέδριο. Είμαι ο επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης και λειτουργιών της Pix στην Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας, εργάζομαι για την Κεντρική Τράπεζα και τις πληρωμές για 20 χρόνια και ασχολούμαι με το προϊόν Pix από την πρώτη στιγμή. Κάπως σκεφτήκαμε ένα νέο οικοσύστημα πληρωμών από την αρχή που θα μπορούσε να βοηθήσει την Κεντρική Τράπεζα και, φυσικά, ολόκληρη την κοινωνία να επιτύχει κάποιους πολύ σημαντικούς δημόσιους στόχους και έτσι ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε και να ορίζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του Pix από την αρχή .
Peter: Είχατε ιδέα ότι θα ήταν τόσο επιτυχημένο όσο ήταν όταν λανσαρίζατε;
Κάρολος: Λοιπόν, πιστεύαμε ότι θα ήταν επιτυχής, επειδή ήμασταν πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τον καθορισμό των στόχων, τον καθορισμό των στόχων και επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα σχεδιαστεί το Pix για την επίτευξη αυτών των στόχων. Έτσι, πιστεύαμε πραγματικά ότι θα πετύχαμε, αλλά, φυσικά, η ταχύτητα που συνέβησαν όλα ήταν έκπληξη για όλους, εννοώ ότι ήταν πολύ γρήγορη. Σε δύο χρόνια λειτουργίας έχουμε περισσότερες από 2.5 δισεκατομμύρια συναλλαγές το μήνα, περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο μέσο πληρωμής, εννοώ ότι είναι πολύ εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις υιοθέτησαν το Pix.
Peter: Σωστά. Ξέρετε, όταν μιλήσαμε στην Πόλη του Μεξικού πριν από μερικούς μήνες και μιλήσατε για τον ρόλο του γιου σας, που ήταν αρκετά μικρός, αλλά μιλήσατε για τον ρόλο του γιου σας στο σχεδιασμό της εμπειρίας Pix, πείτε μας λίγα λόγια για ότι.
Κάρολος: Ναι. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία γιατί ένα πράγμα που ήταν πολύ σημαντικό στο Pix για τους δημόσιους στόχους, θυμηθείτε ότι μεταξύ των δημοσίων στόχων έχουμε την οικονομική ένταξη και για να επιτύχουμε την οικονομική ένταξη χρειαζόμαστε μια πολύ απλή, πολύ διαισθητική λύση για τους ανθρώπους γενικά. Φυσικά, χρειαζόμαστε πολύπλοκες λύσεις για τις επιχειρήσεις και το κάναμε αυτό, αλλά για να επιτύχουμε αυτό το χαρακτηριστικό της πολύ διαισθητικής, πολύ απλής λύσης για όλους, είχαμε μεγάλη εμμονή με την εμπειρία χρήστη. Θέλω να πω, θα θέλαμε να έχουμε μια λύση σε οποιοδήποτε PSP που ήταν μέρος του μεγάλου οικοσυστήματος που θα ήταν καλή, ανεξάρτητα από το με ποιο PSP θα συνδέεστε.
Έτσι, το ορίσαμε, όπως ονομάζουμε απαιτήσεις UX, αυτά είναι τα βασικά της εφαρμογής UX για εφαρμογές που θέλουν ή πρέπει να εφαρμόσουν όλα τα PSP και για να έχουν μια πολύ, πολύ απλή, διαισθητική λύση. Προσέλαβα έναν Ειδικό Σύμβουλο που ήταν ο γιος μου τότε, ήταν εννέα ετών τότε, πήραμε επιλογές και εναλλακτικές από ειδικούς στο UX. Φυσικά, συγκεντρώσαμε ειδικούς από την Κεντρική Τράπεζα, από τον κλάδο και βγάλαμε τις πιθανές λύσεις για εφαρμογή όσον αφορά τις απαιτήσεις UX. Αλλά όποτε είχαμε δύο επιλογές, έλεγα στον Ειδικό Σύμβουλό μου και για να βεβαιωθώ ότι θα επιλέγαμε την πολύ, πολύ απλή λύση για το Pix.
Peter: Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για το roll out επειδή κυκλοφόρησες και σε τράπεζες και μη.
Κάρολος: Όπως είπα, ήμασταν πολύ φιλόδοξοι όσον αφορά τους δημόσιους στόχους, πολλούς δημόσιους στόχους σε ένα μόνο έργο και χρηματοοικονομική ένταξη, την εξασφάλιση ηλεκτρονικών πληρωμών χωρίς τριβές και ούτω καθεξής, αλλά ένας δημόσιος στόχος ήταν η επίτευξη ή η βελτίωση του ανταγωνισμού στο σύστημα πληρωμών και στο η χρηματοπιστωτική αγορά στο σύνολό της με την ευρύτερη έννοια και για τον κύριο ανταγωνισμό μας, ήταν πολύ σημαντικό. Εννοώ ότι είχαμε ξεκάθαρη άποψη ότι οι μη τραπεζικές και ειδικά οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ήταν ένα πολύ σημαντικό συστατικό του οικοσυστήματος για την επίτευξη του ανταγωνισμού.
Ας υποθέσουμε ότι το πρώτο βήμα για να φτάσουμε στον τελικό στόχο ήταν η οικοδόμηση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τις μη τράπεζες, οπότε το κάναμε το 2013, προκειμένου να προσεγγίσουμε αυτούς τους νεοεισερχόμενους με ασφαλή τρόπο, ώστε να είναι ασφαλές για τις μη τράπεζες, επειδή θα γνωρίζουν με σαφή τρόπο τι θα απαιτούσε η ρυθμιστική αρχή από αυτούς. Και επίσης, ήταν ασφαλές για τους πελάτες γιατί θα εμπιστεύονταν fintech, μη τράπεζες και ούτω καθεξής, θα ήξεραν ότι η Κεντρική Τράπεζα θα εποπτεύει και ότι θα είχαν ένα ισχυρό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου, οπότε το ίδρυμα ήταν έτοιμο με ας πούμε , αυτό το κομμάτι του κανονισμού.
Το δεύτερο στάδιο ήταν η κατασκευή ενός νέου οικοσυστήματος από την αρχή και ο σχεδιασμός του οικοσυστήματος με τρόπο ώστε η πρόσβαση να είναι πολύ ανοιχτή, ανοιχτή σε τράπεζες, ανοιχτή σε μη τράπεζες. Ορίζουμε την πολύ ίση, ας πούμε, διαδικασία ένταξης, ίσους όρους ανταγωνισμού, εννοώ ότι η διαδικασία ένταξης θα πρέπει να ενοποιηθεί είτε για τις τράπεζες είτε για τις μη τράπεζες, αλλά δεν είναι μόνο θέμα παροχής πρόσβασης, αλλά θέμα δίνοντας ταυτόχρονα πρόσβαση.
Έτσι, δημιουργήσαμε μια κοινή διαδικασία για τράπεζες και μη από την πρώτη μέρα, εννοώ ότι θα μπορούσαν να ενταχθούν στην Pix από την πρώτη μέρα, εφόσον, φυσικά, θα πληρούσαν τις λειτουργικές απαιτήσεις που είχαμε σε αυτήν τη διαδικασία ένταξης. Θα έπρεπε να αποδείξουν ότι ήταν σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτές τις λειτουργικές απαιτήσεις, θα έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι θα έχουν επίσης τις εφαρμογές τους συμβατές με τις απαιτήσεις UX και ούτω καθεξής. Αλλά το κυριότερο ήταν η βελτίωση του ανταγωνισμού, η επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού για τις μη τράπεζες και η ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο σύστημα, όπως είπα.
Peter: Σωστά. Λοιπόν, δώσατε εντολή να συμμετάσχουν οι τράπεζες, έπρεπε να καταστήσουν διαθέσιμα πράγματα, εννοώ ότι υπήρξαν και άλλες πρωτοβουλίες σε άλλες χώρες που δεν ήταν τόσο επιτυχημένες όσο αυτό που έκανε η Pix. Πώς ενθαρρύνατε τους διαφορετικούς παίκτες του οικοσυστήματος να έρθουν πραγματικά και, ξέρετε, να γίνουν ενεργοί παίκτες;
Κάρολος: Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για ανταγωνισμό, σωστά, οπότε ξέρουμε ότι οι κατεστημένοι ή οι μεγάλοι παίκτες θα αντισταθούν λίγο για να μπουν σε ένα ανταγωνιστικό οικοσύστημα και οι άλλοι, φυσικά, θα ενταχθούν σε εθελοντική βάση, φυσικά . Έτσι, δώσαμε εντολή να βάλουμε έναν κανόνα πρέπει να ενταχθούν για τις τράπεζες, όχι μόνο για τις τράπεζες, αλλά για κάθε ίδρυμα που θα προσφέρει περισσότερους από 500,000 ενεργούς λογαριασμούς για πελάτες, για πελάτες, ώστε να έχουν ενταχθεί από την πρώτη μέρα. Φυσικά, το υπόλοιπο σύστημα, τράπεζες και μη θα μπορούσαν να ενταχθούν από την πρώτη μέρα, όπως είπα, ταυτόχρονα. Και έτσι, έτσι μαζέψαμε τους πάντες και πετύχαμε κρίσιμη μάζα και ούτω καθεξής σε πολύ πρώιμο στάδιο.
Peter: Σωστά. Λοιπόν, ποιος είναι ο πιο πρόσφατος αριθμός, πόσα άτομα έχουν προστεθεί στο Pix που δεν είχαν ποτέ άλλοτε κάποιου είδους ψηφιακό λογαριασμό;
Κάρολος: Αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται πολύ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου….έτσι προσπαθώ να παρακολουθώ αυτόν τον αριθμό κάθε μήνα γιατί αλλάζει συνεχώς, αλλά ο τελευταίος αριθμός που έχω είναι 64 εκατομμύρια άνθρωποι που μπήκαν στο σύστημα ή έκαναν την πρώτη τους ψηφιακή συναλλαγή με την Pix και εννοώ, αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, αντιπροσωπεύει, δεν ξέρω, τον μισό πληθυσμό στη Βραζιλία. Μας εντυπωσίασε πραγματικά και ταυτόχρονα μας έκανε χαρούμενους γιατί πετυχαίνουμε οικονομική ένταξη, ψηφιακή ένταξη και πολλά άλλα πράγματα.
Peter: Ας κάνουμε μια παύση σε αυτό – 64 εκατομμύρια άνθρωποι που δεν είχαν ψηφιακό λογαριασμό, αλλά τώρα έχουν. Θέλω να πω, αυτό είναι μετασχηματιστικό και είναι ενδιαφέρον γιατί μιλούσα με κάποιον που είπε ότι ζούσε στη Βραζιλία, είχε μια οικονόμο και μου είπε, δεν έχω τραπεζικό λογαριασμό, απλώς έχω Pix στην HSBC. Λοιπόν, είναι σαν να το έχετε χαρακτηρίσει ως τέτοιο ότι οι άνθρωποι που δεν εμπιστεύονται τις τράπεζες έχουν λογαριασμό Pix χωρίς να συνειδητοποιούν ότι έχουν και τραπεζικό λογαριασμό, οπότε τι σημαίνει αυτό για τη Βραζιλία; Προφανώς, όταν είχατε αυτήν την εντολή να φέρετε όλη αυτή τη νέα τεχνολογία σε ολόκληρο τον πληθυσμό, εννοώ, τι σημαίνει τώρα που 64 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τώρα ψηφιακές πληρωμές;
Κάρολος: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη Βραζιλία από πολλές διαφορετικές πτυχές. Το πρώτο πράγμα που θα μπορούσα να αναφέρω εδώ είναι η δυνατότητα ή η δυνατότητα που έχουν τα άτομα να κάνουν πληρωμές χωρίς τριβές και χωρίς κόστος, εννοώ ότι οι πληρωμές είναι κάτι που όλοι κάνουν κάθε μέρα, σωστά. Έτσι, αντί οι άνθρωποι να έχουν μετρητά και να πρέπει να ανησυχούν για την ασφάλεια και τα μετρητά στις τσέπες τους και ούτω καθεξής, αλλάζουν και τα πάντα, έχουν πλέον πρόσβαση σε μια πολύ διαισθητική, απλή και χωρίς κόστος λύση, οπότε αυτό είναι το πρώτο κέρδος που πετύχαμε. Αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτό γιατί όταν οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα αρχίζουν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο σε πληρωμές αλλά σε πιστώσεις, σε επενδύσεις, σε ασφάλειες, κάτι στο οποίο δεν είχαν καθόλου πρόσβαση, σωστά, και αυτό είναι σημαντικό για τους ανθρώπους . Αλλά είναι πολύ σημαντικό και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα γιατί είναι νέες ευκαιρίες, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Έτσι, προσθέσαμε και επιχειρηματικές ευκαιρίες με αυτή τη διαδικασία ένταξης, αλλά περισσότερο από αυτό, περισσότερο από το να προσελκύσουμε τους ανθρώπους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα……από τη στιγμή που έχουν αυτή τη δυνατότητα να έχουν ηλεκτρονικές πληρωμές, αρχίζουν να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, κάτι που έκαναν δεν έχω. Δεν είχαν πρόσβαση σε εφαρμογές ποδηλασίας ή σε εφαρμογές τροφίμων ή ούτω καθεξής επειδή δεν είχαν μέσο πληρωμής, δεν είχαν τίποτα ή δεν ήξεραν πώς να πληρώσουν για ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά είχαν ήδη κινητά τηλέφωνα και χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα πάντα, το βάζουμε επίσης υπόψη. Προσθέτουμε επίσης νέες ευκαιρίες για ολόκληρη την οικονομία, εννοώ ότι οι νέες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επιτύχουν αυτά τα 64 εκατομμύρια άτομα που συμπεριλήφθηκαν. Έτσι, θα μπορούσαμε να δούμε αυτή τη χρηματοοικονομική ένταξη σε μια πολύ ευρεία προοπτική για να δούμε πόσο σημαντικό ήταν αυτό για τη Βραζιλία.
Peter: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τι γίνεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, αυτό το είδος εισρέει στο ηλεκτρονικό εμπόριο τώρα που οι άνθρωποι έχουν λογαριασμό; Ξέρετε, προφανώς, υπάρχουν πολλοί fintech που επικεντρώνονται και στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, τι μπορείτε να πείτε για το πώς το Pix το έχει κάπως ενισχύσει;
Κάρολος: Ναι. Θέλω να πω, είναι μια περίπτωση χρήσης που έχει υιοθετηθεί με πολύ γρήγορο τρόπο και το Pix εξυπηρετεί το ηλεκτρονικό εμπόριο με γρήγορες, ασφαλείς λύσεις για αυτούς. Όταν συγκρίνουμε το Pix με το Boleto και την πιστωτική κάρτα που είναι τα πιο αποδεκτά μέσα πληρωμής στο ηλεκτρονικό εμπόριο, βλέπουμε ότι το Pix είναι πιο βολικό και πιο γρήγορο από το Boleto και το Pix είναι ασφαλέστερο και φθηνότερο από τις πιστωτικές κάρτες. Έτσι, από επιχειρηματική σκοπιά, είναι λογικό μόνο για αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτό, εννοώ ότι το Boleto δεν είναι συγκρίσιμο με καμία περίπτωση χρήσης επειδή δεν είναι άμεσο, ώστε να μην λαμβάνετε άμεση επιβεβαίωση στο Boleto.
Έτσι, κάθε περίπτωση χρήσης που χρειάζεται άμεση επιβεβαίωση, δεν μπορεί να δεχτεί το Boleto, επομένως είναι μόνο πιστωτικές κάρτες, αλλά πιστωτικές κάρτες, δεν έχουν όλοι πρόσβαση σε πιστωτικές κάρτες, σωστά, επειδή μερικές φορές είναι ακριβό, οι άνθρωποι πρέπει να πληρώσουν τέλη ή μερικές φορές δεν έχουν Δεν έχω πιστωτικό σκορ και ούτω καθεξής. Έτσι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν είχαν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο επειδή δεν ήξεραν πώς να πληρώσουν και έτσι το Pix προσφέρει μια καλή λύση για το ηλεκτρονικό εμπόριο και επίσης προσφέρει τη δυνατότητα να έχουν μεγαλύτερο ή μεγαλύτερο πελατειακή βάση για άλλες επιχειρήσεις.
Peter: Σωστά, σωστά. Προφανώς, υπάρχουν πολλές πληρωμές από άτομο σε άτομο στο Pix, υπάρχουν επίσης άτομα σε επιχειρήσεις, τι κάνετε για να επιταχύνετε την υιοθέτηση από επιχείρηση σε επιχείρηση, είναι αυτό μέρος αυτού που εξετάζετε;
Κάρολος: Ναι, ναι, αυτό είναι μέρος αυτού που εξετάζουμε. Φυσικά, το Pix είναι απλώς, για να κάνουμε ένα βήμα πίσω, το Pix έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί οποιαδήποτε περίπτωση χρήσης, σωστά, B2B, P2B, P2P και ούτω καθεξής. Η πρώτη περίπτωση χρήσης, φυσικά, θα ήταν το P2P, επειδή όλα όσα θα χρειαζόμασταν για τη συναλλαγή P2P θα ήταν ήδη στην εφαρμογή και το κάναμε από την πρώτη μέρα και, φυσικά, οι άνθρωποι θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι είχαν ήδη την εφαρμογή . Έτσι, αυτή ήταν η πρώτη περίπτωση χρήσης για τον οποίο υιοθέτησαν και το B2B έχει υιοθετηθεί ευρέως και έχει αυξηθεί πολύ ειδικά το 2022, αυτό το τελευταίο έτος, λόγω της ολοκλήρωσης που απαιτείται για το P2B έγινε το 2021 και στις αρχές του 2022, έτσι έγινε μεγαλώνοντας πολύ. Είχαμε τον πρώτο μήνα λειτουργίας στο Pix, μόνο το 5% των συναλλαγών P2B και τώρα έχουμε το 25% των συναλλαγών P2B και προβλέπουμε ότι θα αυξηθεί πολύ, πολύ περισσότερο από το 25% σε αυτό το μερίδιο αγοράς.
Και, φυσικά, το B2B είναι το μικρότερο μερίδιο, είναι μόνο το 3% των συναλλαγών Pix, αλλά υπάρχουν κάποιοι λόγοι για αυτό. Θέλω να πω, ο πρώτος λόγος είναι ότι απαιτεί επενδύσεις πληροφορικής για την υιοθέτηση των λύσεων ERP, απαιτεί επίσης λύσεις τυποποιημένες ή εξειδικευμένες λύσεις από τα PSP προς τις εταιρείες για να τους επιτρέψει να πραγματοποιούν πληρωμές παρτίδων και επίσης να έχουν πολλαπλά επίπεδα εξουσιοδότησης, ειδικά για μεγάλα εισιτήρια, πληρωμές. Και επίσης έχουμε μια μεταφορά πίστωσης που λειτουργεί πολύ καλά για αυτήν την περίπτωση χρήσης, επομένως είναι φυσικά η τελευταία περίπτωση χρήσης που πρόκειται να υιοθετηθεί ευρέως στη Βραζιλία, αλλά έχουμε ειδικά προϊόντα και έχουμε σχεδιάσει βελτιώσεις για να βοηθήσουμε το B2B , ειδικά τις ομαδικές πληρωμές, επιτρέποντας ομαδικές πληρωμές και στο Pix.
Peter: Σωστά, σωστά, εντάξει. Έτσι, είδαμε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας να μιλά για το άνοιγμα των πρωτοκόλλων Pix σε άλλες κεντρικές τράπεζες για να τους επιτρέψει να αντιγράψουν βασικά αυτό που έχετε κάνει. Ποια είναι η σκέψη εκεί, ωφελεί αυτό τη Βραζιλία ή ποιο είναι το είδος της διαδικασίας σκέψης;
Κάρλος: Λοιπόν, ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους βελτίωσης αυτού του τύπου πληρωμών, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχουμε ένα ειδικό, όπως αποκαλούμε, προϊόν στην ατζέντα εργασίας μας, το οποίο ονομάζεται Pix Internacional που είναι το International Pix και αυτό το προϊόν δεν έχει οριστεί ακόμη πώς θα το κάνουμε, επομένως έχουμε πολλές δυνατότητες. Μια δυνατότητα είναι να έχετε μια πολυμερή πλατφόρμα για τη σύνδεση διαφορετικών αγορών άμεσων πληρωμών και ούτω καθεξής.
Μια άλλη δυνατότητα είναι η σύνδεση με εξαγορές ή μέσω εξαγορών άμεσων πληρωμών, εννοώ, Pix με πολλά διαφορετικά οικοσυστήματα σε άλλες δικαιοδοσίες. Ένας άλλος τρόπος θα ήταν η παράδοση του κώδικα Pix για διαφορετικές δικαιοδοσίες και, φυσικά, το άνοιγμα αυτού του κώδικα και, φυσικά, θα είναι ευκολότερη η διμερής σύνδεση. Δεν έχουμε ακόμη την απόφαση να ανοίξουμε πραγματικά τον κώδικα και ούτω καθεξής, είναι κάτι που σκεφτόμαστε, αναλύουμε πώς να το κάνουμε, τους κινδύνους που εμπεριέχονται και αν αυτός είναι πραγματικά ο τρόπος να προχωρήσουμε, αλλά είναι κάτι που βρίσκεται ας πούμε στην ατζέντα των εξελισσόμενων διασυνοριακών πληρωμών.
Peter: Εντάξει, έχουμε πολλές ερωτήσεις εδώ, 21 ερωτήσεις.
Κάρολος: 21.
Πέτρος: Δεν πρόκειται να τους φτάσουμε όλους.
Κάρολος: Όχι όχι.
Peter: Αλλά ας ξεκινήσουμε με μερικά από τα κορυφαία εδώ. Λοιπόν, πώς είναι το Pix, είναι το "Pago Leigo;" πηγαίνω στη δουλειά. Το θεωρείτε υποκατάστατο της πιστωτικής κάρτας;
Κάρολος: Δεν θεωρούμε το Pix υποκατάστατο ή δεν έχουμε πρόθεση να αντικαταστήσουμε οποιονδήποτε τύπο άμεσου ή οποιουδήποτε τύπου μέσου πληρωμής. Υπάρχουν ορισμένα μέσα πληρωμής, για παράδειγμα, το Boleto το οποίο το Pix έχει, θα έλεγα, ορισμένα χαρακτηριστικά, κάποιες δυνατότητες που δεν διαθέτει το Boleto και πιστεύουμε πραγματικά ότι θα κυριαρχήσει μεσοπρόθεσμα. Αλλά για τις πιστωτικές κάρτες και τις χρεωστικές κάρτες και ούτω καθεξής δεν το βλέπουμε ως υποκατάστατο, προσφέρουμε καλή λύση, προσφέρουμε χαμηλού κόστους, απλές, γρήγορες λύσεις και τα άλλα μέσα πληρωμής που έχουν, φυσικά, προσφέρουν καλές λύσεις επίσης και αν το κάνουν, θα μείνουν εκεί για πολλά χρόνια.
Peter: Σωστά, σωστά, εντάξει. Ένα άλλο ενδιαφέρον εδώ, υπάρχει μέρος για ράγες πληρωμής κρυπτογράφησης δίπλα στο Pix;
Κάρολος: Αυτό είναι κάτι που μελετάμε και, φυσικά, εξετάζουμε πολύ προσεκτικά. Αναλύουμε επίσης το «Digital Real/Real Digital» ή το CBDC όπως το ονομάζουμε και, φυσικά, αναλύουμε πώς ο κόσμος των κρυπτογράφησης θα μπορούσε να συνδεθεί ή να ωφεληθεί ή να υπάρξει παράλληλα με το Pix. Δεν έχουμε κάποιο τελικό συμπέρασμα ή κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε με πολύ σαφή τρόπο, αλλά το μόνο που θα μπορούσαμε να πούμε εδώ, σίγουρα, είναι ότι το εξετάζουμε πολύ προσεκτικά.
Peter: Εντάξει, εντάξει, αρκετά δίκαιο. Λοιπόν, τι γίνεται με το…. Υπάρχει ένα εδώ για οικονομικές απάτες και έχουμε ακούσει για μερικές από αυτές τις ιστορίες στον Τύπο, τι ακολουθεί στη σειρά στον οδικό χάρτη Pix για να προσπαθήσει να μπλοκάρει ή να αποτρέψει οικονομικές απάτες και εγκλήματα στο Pix;
Κάρολος: Αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, έχουμε ανακοινώσει στην πραγματικότητα πριν από δύο εβδομάδες την ατζέντα εργασίας μας για το 2023 στο Pix Forum που έχουμε και αυτό το φόρουμ, φυσικά, είναι το μέρος όπου συζητάμε και υποβάλλουμε διαβουλεύσεις και ούτω καθεξής στην κοινότητα και, φυσικά, στην τα ενδιαφερόμενα μέρη και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της ατζέντας εργασίας σχετίζεται με την ασφάλεια. Έτσι, ανακοινώσαμε σχεδόν δύο πολύ σημαντικά, έχουμε μερικά άλλα, αλλά ανακοινώσαμε δύο πολύ σημαντικά μέτρα όσον αφορά την ασφάλεια.
Το πρώτο είναι να επισημάνουμε, όπως αποκαλούμε, ή να εισαγάγουμε στη βάση δεδομένων μας πληροφορίες για την πηγή απάτης, όχι μόνο τους λογαριασμούς αλλά και το άτομο. Έχουμε μια βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε σε μια απάτη, είναι συνήθως ένας λογαριασμός mule, σωστά, οπότε αντί να επισημάνουμε έναν λογαριασμό, θα επισημάνουμε το άτομο. Έτσι, ανεξάρτητα από το PSP που ανοίγεις τον λογαριασμό και πολλές φορές ανοίγεις λογαριασμούς με καλά έγγραφα και εννοώ, είναι καλά άτομα, αλλά απλώς αφήνουν τους απατεώνες να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς τους για απάτη, εμείς μαρκάρουμε το άτομο. Και έτσι, θα αποτρέψουμε τον λογαριασμό mule που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για απάτη και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Το δεύτερο είναι μια βελτίωση στον ειδικό μας μηχανισμό επιστροφής χρημάτων που θα μπορεί όχι μόνο να λαμβάνει τα χρήματα για να λάβει την επιστροφή χρημάτων από τον πρώτο λογαριασμό που έλαβε τα χρήματα από απάτη, αλλά θα μπορούμε να παρακολουθούμε αυτά τα χρήματα και ανεξάρτητα από το πού είναι το τελικό σημείο αυτών των χρημάτων, θα μπορέσουμε να λάβουμε την επιστροφή χρημάτων, φυσικά, εάν τα χρήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, σωστά.
Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που ανακοινώσαμε πριν από δύο εβδομάδες και ανακοινώσαμε επίσης ένα νέο επιχειρηματικό προϊόν που δεν σχετίζεται με την ασφάλεια, την απάτη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ανακοινώσαμε το Pix Automatico που είναι ένα πολύ σημαντικό προϊόν για επαναλαμβανόμενες πληρωμές. Παρουσιάσαμε προκαταρκτικές προδιαγραφές για εξουσιοδότηση, για προγραμματισμό πληρωμών, για διακανονισμό πληρωμών, θα υποβάλουμε αυτές τις προδιαγραφές για διαβούλευση στο Pix Forum και για τις επιλεγμένες εταιρείες επίσης, εννοώ ότι αναπτύσσουμε το οικοσύστημα.
Peter: Σωστά, σωστά, εντάξει. Νομίζω ότι έχουμε μόνο χρόνο για ένα ακόμη, ας το κάνουμε αυτό. Τι υπάρχει στον οδικό χάρτη για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Κάρολος: Λοιπόν, για τα επόμενα πέντε χρόνια δεν ξέρουμε ακόμα. Όπως είπα, έχουμε την ατζέντα εργασίας για το 2023, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε με βεβαιότητα και η ατζέντα εργασίας έχει στοιχεία για την ασφάλεια και την ασφάλεια και επίσης στοιχεία από την επιχειρηματική πλευρά. Για το 2023, έχουμε το Pix Automatico ή τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές στο Pix και αυτό είναι σίγουρο. Αυτό θα αφιερώσουμε την ενέργειά μας, τη δουλειά μας για το 2023, δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα βγει ζωντανά, δεν έχουμε ακόμα μια ημερομηνία μετάδοσης live, αλλά αυτό είναι κάτι που πρόκειται να κάνουμε δούλεψε σίγουρα. Και για τα επόμενα πέντε χρόνια, δεν γνωρίζουμε σε κάθε σειρά ότι θα προχωρήσουμε και θα εφαρμόσουμε στο εγγύς μέλλον, αλλά έχουμε το Pix Internacional ή το International Pix που σχετίζεται με διασυνοριακά αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στην ατζέντα μας.
Έχουμε επίσης το Pix Garantido που μοιάζει κάπως με αυτό που κάνει η πιστωτική κάρτα, εξυπηρετώντας την αγορά τώρα, πληρωμή αργότερα, αυτό είναι κάτι άλλο που είναι επίσης πολύ σημαντικό στην ατζέντα εργασίας μας. Έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόζονται ομαδικές πληρωμές για τις συναλλαγές B2B, έχουμε διαφορετικούς τρόπους για να ξεκινήσουμε την πληρωμή μας γιατί αυτή τη στιγμή, έχουμε τον κωδικό QR και έχουμε το κλειδί Pix που εισάγετε τον αριθμό του κινητού και ούτω καθεξής, απλά εκκινήστε το Pix. Θέλαμε να αποκτήσουμε νέα τεχνολογία και να προσφέρουμε νέους τρόπους για να ξεκινήσουμε μια πληρωμή, για παράδειγμα.
Θα έλεγα ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά, αλλά καθώς μιλάμε για πέντε χρόνια, θα μπορούσαμε να δούμε κάτι σε αυτήν την περίοδο που θα μπορούσαμε να μπούμε στην ατζέντα, επειδή θα μπορούσαν να έρθουν νέες τεχνολογίες, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέες ανάγκες από καινοτόμους επιχειρήσεις και ούτω καθεξής θα μπορούσαν να έρθουν και έτσι θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα νέο ή ένα διαφορετικό προϊόν στην ατζέντα εργασίας μας για την πενταετία.
Peter: Εντάξει, θα πρέπει να το αφήσουμε εκεί, Κάρλος. Λυπούμαστε, δεν μπορέσαμε να βρούμε όλες τις άλλες ερωτήσεις, αλλά σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στο Μαϊάμι για να μιλήσετε μαζί μας και, ξέρετε, τι υπέροχη δουλειά έχετε κάνει.
Κάρολος: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ.
Πέτρος: Αν σας αρέσει η εκπομπή, προχωρήστε και κάντε μια κριτική στην πλατφόρμα podcast της επιλογής σας και φροντίστε να ενημερώσετε τους φίλους και τους συναδέλφους σας σχετικά.
Τέλος πάντων σε αυτό το σημείωμα, θα αποχωρήσω. Σας εκτιμώ πολύ που ακούτε και θα σας πιάσω την επόμενη φορά. Αντίο.
(ΜΟΥΣΙΚΗ)
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://news.fintechnexus.com/podcast-406-carlos-eduardo-brandt-of-the-central-bank-of-brazil/
- 000
- 20 χρόνια
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- a
- Ικανός
- Σχετικά
- σχετικά με αυτό
- επιταχύνουν
- Αποδέχομαι
- πρόσβαση
- Λογαριασμός
- Λογαριασμοί
- Κατορθώνω
- επιτευχθεί
- την επίτευξη
- εξαγορές
- ενεργός
- πραγματικά
- προστιθέμενη
- ενστερνίζομαι
- θετός
- Υιοθεσία
- σύμβουλος
- ημερήσια διάταξη
- εμπρός
- Όλα
- Επιτρέποντας
- κατά μήκος της πλευράς
- ήδη
- εναλλακτικές λύσεις
- φιλόδοξος
- Αμερική
- Αμερικανικη
- μεταξύ των
- αναλύοντας
- και
- ανακοίνωσε
- Άλλος
- app
- εκτιμώ
- εφαρμογές
- γύρω
- πτυχές
- συμμετέχοντες
- ακροατήριο
- συγγραφέας
- εξουσιοδότηση
- διαθέσιμος
- avatar
- B2B
- Πληρωμές B2B
- πίσω
- τράπεζα
- Τράπεζα
- τραπεζικό λογαριασμό
- Τράπεζες
- βάση
- βασικός
- Βασικα
- Βασικά
- βάση
- επειδή
- γίνονται
- πριν
- Αρχή
- πίσω
- είναι
- όφελος
- Μεγάλος
- μεγαλύτερος
- Μεγαλύτερη
- Δισεκατομμύριο
- Κομμάτι
- Αποκλεισμός
- Bloomberg
- Ενισχυμένος
- σεσημασμένος
- Βραζιλία
- Βραζιλιάνοι
- Διακοπή
- φέρω
- Φέρνοντας
- ευρύς
- χτίζω
- επιχείρηση
- επιχειρηματικά νέα
- από επιχείρηση σε επιχείρηση
- επιχειρήσεις
- αγορά
- κλήση
- που ονομάζεται
- δυνατότητες
- ικανός
- κάρτα
- Κάρτες
- προσεκτικός
- περίπτωση
- Μετρητά
- πάλη
- CBDC
- κεντρικός
- Κεντρική Τράπεζα
- Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας
- Κεντρικές Τράπεζες
- σίγουρα
- πρόεδρος
- αλλαγή
- αλλαγή
- Κανάλι
- χαρακτηριστικός
- χαρακτηριστικά
- φτηνότερος
- έλεγχος
- αρχηγός
- επιλογή
- Επιλέξτε
- Πόλη
- καθαρός
- πελάτες
- Κλεισιμο
- CNBC
- CNN
- Συνιδρυτής
- κωδικός
- Καφές
- συναδέλφους
- Ελάτε
- ερχομός
- κοινότητα
- Εταιρείες
- εταίρα
- συγκρίσιμος
- συγκρίνουν
- ανταγωνισμός
- ανταγωνιστική
- συγκρότημα
- υποχωρητικός
- συστατικό
- εξαρτήματα
- περιεκτικός
- συμπέρασμα
- Διάσκεψη
- Connect
- συνδεδεμένος
- Εξετάστε
- διαβουλεύσεις
- Βολικός
- Κόστος
- θα μπορούσε να
- χώρες
- χώρα
- πορεία
- Καλύπτει
- δημιουργός
- μονάδες
- πιστωτική κάρτα
- Πιστωτικές κάρτες
- Εγκλήματα
- κρίσιμης
- διασυνοριακής
- διασυνοριακές πληρωμές
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση πληρωμής
- Πληρωμές Crypto
- πελάτης
- Πελάτες
- καθημερινά
- βάση δεδομένων
- Ημερομηνία
- ημέρα
- Χρέωση
- Χρεωστικές κάρτες
- δεκαετία
- Δεκέμβριος
- απόφαση
- αφιερωμένο
- καθορίζοντας
- ευχαριστημένος
- παραδώσει
- παραδίδει
- απαιτήσεις
- Υπηρεσίες
- σχεδιασμένα
- ανάπτυξη
- Ανάπτυξη
- DID
- διαφορετικές
- ψηφιακό
- Ψηφιακά μέσα
- Digitalηφιακή Πληρωμή
- Ψηφιακές Πληρωμές
- ψηφιακές υπηρεσίες
- συζητήσουν
- έγγραφα
- Όχι
- πράξη
- Μην
- δεκάδες
- κατά την διάρκεια
- e-commerce
- κάθε
- Νωρίτερα
- Νωρίς
- πρώιμο στάδιο
- ευκολότερη
- οικονομία
- οικοσύστημα
- οικοσυστήματα
- είτε
- Ηλεκτρονικός
- ενθαρρύνει
- ενθάρρυνση
- ενέργεια
- ασχολούνται
- απολαύσετε
- αρκετά
- εισερχόμενος
- ERP
- ειδικά
- εγκατεστημένος
- Αιθέρας (ΕΤΗ)
- Ευρώπη
- Even
- Συμβάν
- εκδηλώσεις
- ΠΑΝΤΑ
- κάθε μέρα
- όλοι
- πάντα
- εξελίσσεται
- παράδειγμα
- ενθουσιασμένοι
- ακριβά
- εμπειρία
- εμπειρογνώμονες
- έκθεση
- αρκετά
- γοητευτικός
- FAST
- γρηγορότερα
- Χαρακτηριστικά
- Αμοιβές
- λίγοι
- πεδίο
- Εικόνα
- τελικός
- οικονομικός
- χρηματοοικονομική ένταξη
- Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
- Χρηματοοικονομική αγορά
- χρηματοοικονομικό σύστημα
- Financial Times
- Εύρεση
- fintech
- Νέα της Fintech
- fintech ξεκινήματα
- fintechs
- Όνομα
- πρώτη φορά
- επικεντρώθηκε
- τροφή
- Τύχη
- Φόρουμ
- Προς τα εμπρός
- Θεμέλιο
- Οι ιδρυτές
- Fox Business
- Πλαίσιο
- απάτη
- απατεώνες
- χωρίς τριβή
- φίλους
- από
- χρήματα
- μελλοντικός
- Κέρδος
- General
- παίρνω
- να πάρει
- Δώστε
- Δίνοντας
- Παγκόσμια
- Go
- γκολ
- Στόχοι
- μετάβαση
- καλός
- Κυβερνήτης
- εξαιρετική
- μεγαλύτερη
- μεγαλύτερη
- Grow
- Μεγαλώνοντας
- καλλιεργούνται
- Ανάπτυξη
- Επισκέπτης
- Ήμισυ
- συμβαίνω
- συνέβη
- ευτυχισμένος
- που έχει
- κεφάλι
- ακούσει
- Ήρωας
- βοήθεια
- βοήθησε
- εδώ
- Επισημάνετε
- ιστορία
- ελπίζω
- Πως
- Πώς να
- HSBC
- HTTPS
- τεράστιος
- ΕΓΩ ΘΑ
- ιδέα
- επηρεάζονται
- εφαρμογή
- εκτέλεση
- εφαρμοστεί
- σημαντικό
- εντυπωσιασμένος
- εντυπωσιακός
- βελτίωση
- βελτίωση
- βελτιώσεις
- βελτίωση
- in
- Σε άλλες
- περιλαμβάνονται
- συμπερίληψη
- άτομα
- βιομηχανία
- πληροφορίες
- κινήσει
- πρωτοβουλίες
- καινοτόμες
- εισαγωγή
- στιγμή
- αντί
- Ίδρυμα
- ιδρυμάτων
- όργανο
- μέσων
- ασφάλιση
- ολοκλήρωση
- προθέσεις
- ενδιαφερόμενος
- ενδιαφέρον
- International
- συνέντευξη
- συνέντευξη
- διαισθητική
- Επενδύσεις
- ελκυστικός
- συμμετέχουν
- IT
- Δουλειά
- ενταχθούν
- ενώνει
- ημερολόγιο
- ταξίδι
- δικαιοδοσίες
- μόνο ένα
- Διατήρηση
- Κλειδί
- κλωτσήσει
- Είδος
- Ξέρω
- large
- μεγαλύτερη
- Επίθετο
- Πέρυσι
- LATAM
- αργότερο
- Latin
- Λατινική Αμερική
- Λατινοαμερικανός
- ξεκίνησε
- στρώματα
- ΜΑΘΑΊΝΩ
- Άδεια
- Επίπεδο
- γραμμή
- LINK
- Ακούγοντας
- λίγο
- ζω
- Μακριά
- ματιά
- κοιτάζοντας
- Παρτίδα
- Χαμηλός
- που
- Κυρίως
- κάνω
- ΚΑΝΕΙ
- διαχείριση
- Εντολή
- πολοί
- πολλοί άνθρωποι
- σημάδι
- αγορά
- Μάζα
- ύλη
- max-width
- μέσα
- μέτρα
- μηχανισμός
- Εικόνες / Βίντεο
- Γνωρίστε
- Μεξικό
- Πόλη του Μεξικού
- Μαϊάμι
- εκατομμύριο
- Κινητό
- κινητά τηλέφωνα
- μοντέλα
- χρήματα
- Μήνας
- μήνες
- περισσότερο
- πρωί
- πλέον
- μετακινήσετε
- πολλαπλούς
- Μουσική
- Κοντά
- Ανάγκη
- που απαιτούνται
- ανάγκες
- Νέα
- Νέες τεχνολογίες
- Νέα Υόρκη
- New York Times
- νέα
- Newsletter
- επόμενη
- πλέγμα
- Νοέμβριος
- αριθμός
- αριθμοί
- σκοπός
- στόχοι
- προσφορά
- προσφορά
- Καλά
- Παλιά
- ONE
- ανοίξτε
- άνοιγμα
- λειτουργία
- επιχειρήσεων
- λειτουργίες
- Ευκαιρίες
- Επιλογές
- τάξη
- Προέλευση
- ΑΛΛΑ
- Άλλα
- p2p
- Παράλληλο
- μέρος
- Πληρωμή
- πληρωμή
- σύστημα πληρωμών
- πληρωμές
- People
- περίοδος
- person
- πρόσωπα
- προοπτική
- Πέτρος
- φαινόμενο
- τηλέφωνα
- κομμάτι
- Μέρος
- πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- έπαιξε
- παίχτης
- παίκτες
- παιχνίδι
- σας παρακαλούμε
- τσέπες
- το podcast
- Σημείο
- πληθυσμός
- δυνατότητες
- δυνατότητα
- δυνατός
- παρουσιάζονται
- τύπος
- αρκετά
- πρόληψη
- προτεραιότητα
- πιθανώς
- διαδικασια μας
- παράγει
- Προϊόν
- Προϊόντα
- σχέδιο
- πρωτόκολλα
- Αποδείξτε
- δημόσιο
- δημοσιεύσεις
- βάζω
- QR code
- Ερωτήσεις
- γρήγορα
- ράγες
- Διάβασε
- έτοιμος
- συνειδητοποιώντας
- λόγος
- λόγους
- έλαβε
- επαναλαμβανόμενα
- μείωση
- επιστροφή
- Ρυθμιστικές Αρχές
- ρυθμιστής
- ρυθμιστές
- σχετίζεται με
- σχέση
- θυμάμαι
- αντικαθιστώ
- απαιτούν
- απαιτήσεις
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- ανασκόπηση
- Βόλτα
- Κίνδυνος
- διαχείριση των κινδύνων
- κινδύνους
- οδικός χάρτης
- Ρόλος
- Ρολό
- Έλασης
- Άρθρο
- ένα ασφαλές
- Ασφαλέστερο
- Ασφάλεια
- Ασφάλεια και Προστασία
- Είπε
- ίδιο
- απάτες
- Δεύτερος
- προστατευμένο περιβάλλον
- ασφάλεια
- επιλέγονται
- αίσθηση
- Σειρές
- εξυπηρετούν
- εξυπηρετεί
- υπηρεσία
- Υπηρεσίες
- εξυπηρετούν
- επίλυση
- Κοινοποίηση
- θα πρέπει να
- δείχνουν
- Δείχνει
- υπογράψουν
- παρόμοιες
- Απλούς
- αφού
- αδελφή
- So
- Μ.Κ.Δ
- social media
- Κοινωνία
- λύση
- Λύσεις
- μερικοί
- κάτι
- κάπως
- του
- Πηγή
- Χώρος
- μιλούν
- ειδική
- ειδικούς
- ειδικευμένος
- συγκεκριμένες
- specs
- ταχύτητα
- Στάδιο
- ενδιαφερόμενα μέρη
- στέκεται
- Εκκίνηση
- ξεκίνησε
- Startups
- Κατάσταση
- παραμονή
- Βήμα
- Ακόμη
- ιστορίες
- καταιγίδα
- Ιστορία
- δρόμος
- ισχυρός
- μελετώντας
- υποβάλουν
- επιτυχία
- ιστορία επιτυχίας
- επιτυχής
- τέτοιος
- έκπληξη
- σύστημα
- Πάρτε
- λήψη
- Συζήτηση
- ομιλία
- Έργο
- Τεχνολογίες
- Τεχνολογία
- δέκα
- όροι
- Η
- Οι Financial Times
- Οι Νιου Γιορκ Ταιμς
- Η Wall Street Journal
- ο κόσμος
- τους
- πράγμα
- πράγματα
- Σκέψη
- σκέψη
- Μέσω
- εισιτήρια
- ώρα
- φορές
- προς την
- σήμερα
- μαζι
- εργαλείο
- κορυφή
- τροχιά
- συναλλαγή
- Συναλλαγές
- μεταφορά
- Εμπιστευθείτε
- τύποι
- Uk
- καταλαβαίνω
- ενιαία
- us
- χρήση
- περίπτωση χρήσης
- Χρήστες
- Η εμπειρία χρήστη
- συνήθως
- ux
- Δες
- Wall Street
- Wall Street Journal
- ήθελε
- τρόπους
- Εβδ.
- Τι
- Τι είναι
- Ποιό
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- ευρύς
- ευρέως
- θα
- Εργασία
- εργαζόμενος
- κόσμος
- του κόσμου
- θα
- γραφή
- έτος
- χρόνια
- νέος
- Σας
- zephyrnet