Η επένδυση σε ιδιωτικά κεφάλαια θα μπορούσε να είναι μια επιλογή που θα σας βοηθήσει να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας και να κερδίσετε πιθανές αποδόσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους πιθανούς κινδύνους και τις ανταμοιβές πριν καταδυθείτε. Σε αυτήν την ανάρτηση ιστολογίου, θα διερευνήσουμε τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη της επένδυσης σε ιδιωτικά κεφάλαια, καθώς και τι πρέπει να λάβετε υπόψη πριν λάβετε μια απόφαση.
Τα ιδιωτικά κεφάλαια είναι ένα είδος επένδυσης που περιλαμβάνει την αγορά μετοχών σε ιδιωτικές εταιρείες που δεν διαπραγματεύονται δημόσια σε χρηματιστήριο. Αυτές οι εταιρείες βρίσκονται συχνά σε διαδικασία ανάπτυξης ή αναδιάρθρωσης και οι εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ενδέχεται να παρέχουν το κεφάλαιο και την τεχνογνωσία που χρειάζονται για να τις βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους τους.
Ένα από τα πιθανά οφέλη της επένδυσης σε ιδιωτικά κεφάλαια είναι η δυνατότητα ανάπτυξης. Οι εταιρείες ιδιωτικών μετοχών συχνά στοχεύουν σε εταιρείες που έχουν ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης και μπορούν να κάνουν αλλαγές στην επιχείρηση για να τη βοηθήσουν να επιτύχει αυτές τις δυνατότητες. Σύμφωνα με το Cambridge Associates US Private Equity Index, η μέση ετήσια απόδοση για επενδύσεις ιδιωτικών μετοχών για την 20ετή περίοδο που έληξε τον Ιούνιο του 2020 ήταν 14.65%, σε σύγκριση με 5.91% για τον S&P 500[1].
Μια άλλη πιθανή ανταμοιβή της επένδυσης σε ιδιωτικά κεφάλαια είναι ότι μπορεί να βοηθήσει στην παροχή διαφοροποίησης στο χαρτοφυλάκιό σας. Οι επενδύσεις ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου δεν συσχετίζονται με τη χρηματιστηριακή αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να αποδίδουν διαφορετικά από τις μετοχές που διαπραγματεύονται στο δημόσιο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό του κινδύνου και θα μπορούσε να συμβάλει στην παροχή αντιστάθμισης έναντι της αστάθειας της αγοράς.
Ωστόσο, υπάρχουν επίσης πιθανοί κίνδυνοι για την επένδυση σε ιδιωτικά κεφάλαια. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους είναι η έλλειψη ρευστότητας. Οι επενδύσεις ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης, επομένως μπορεί να είναι δύσκολο να πουλήσετε τις μετοχές σας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να δεσμευτείτε σε μια επένδυση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο κεφάλαιό σας όσο πιο γρήγορα θα μπορούσατε με μια μετοχή που διαπραγματεύεται δημόσια.
Ένας επενδυτής μπορεί να είναι σε θέση να εισαγάγει τις μετοχές του σε μια δευτερογενή αγορά, αλλά αυτό εξαρτάται από την εύρεση ενός ειδικευμένου αγοραστή που είναι πρόθυμος να αγοράσει τις μετοχές. Αυτό μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο ή να μην βρεθεί αγοραστής.
Η επένδυση σε ιδιωτικά κεφάλαια δεν είναι τόσο απλή όσο η αγορά μετοχών σε εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω μερικών διαφορετικών καναλιών, αλλά το καθένα έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
Ένας τρόπος με τον οποίο οι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν σε ιδιωτικά κεφάλαια είναι μέσω πλατφορμών crowdfunding. Οι πλατφόρμες crowdfunding συνδέουν τους ιδιώτες επενδυτές με νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση. Αυτές οι πλατφόρμες απαιτούν συνήθως χαμηλότερο ελάχιστο ποσό επένδυσης και επιτρέπουν στους επενδυτές να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους επενδύοντας σε πολλές εταιρείες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτού του είδους οι επενδύσεις θεωρούνται υψηλού κινδύνου και οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για την πιθανότητα να χάσουν ολόκληρη την επένδυσή τους. Το crowdfunding παρέχει έναν τρόπο στο ευρύ κοινό να επενδύσει σε ιδιωτικά κεφάλαια, ενώ άλλες μορφές ιδιωτικών κεφαλαίων μπορεί να απαιτούν ορισμένες απαιτήσεις καθαρής θέσης, εισοδήματος ή γνώσεων.
Ένας άλλος τρόπος πρόσβασης των επενδυτών σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια είναι μέσω ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Αυτά τα κεφάλαια διαχειρίζονται επαγγελματίες διαχειριστές επενδύσεων, οι οποίοι συγκεντρώνουν χρήματα από πολλούς επενδυτές για να επενδύσουν σε ιδιωτικές εταιρείες. Αυτά τα κεφάλαια έχουν συνήθως υψηλότερα ελάχιστα ποσά επένδυσης και ενδέχεται να έχουν πιο αυστηρές απαιτήσεις διαπίστευσης. Ωστόσο, μπορούν να προσφέρουν μια πιο επαγγελματική και ρυθμιζόμενη προσέγγιση και μπορεί να παρέχουν υψηλότερο επίπεδο διαφοροποίησης και πρόσβασης σε ένα ευρύτερο φάσμα ιδιωτικών εταιρειών. Μπορεί να είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια ενδέχεται να περιορίζονται σε διαπιστευμένοι επενδυτές, ή εκείνοι που πληρούν ορισμένες απαιτήσεις εισοδήματος, καθαρής θέσης ή γνώσεων.
Τέλος, οι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν σε ιδιωτικά κεφάλαια μέσω δευτερογενών αγορών. Οι δευτερογενείς αγορές επιτρέπουν στους επενδυτές να αγοράζουν και να πωλούν μετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες που είναι ήδη σε λειτουργία. Αυτές οι αγορές μπορούν να βοηθήσουν στην παροχή περισσότερης ρευστότητας σε σύγκριση με τις πρωτογενείς επενδύσεις, αλλά μπορεί να απαιτούν υψηλότερο ελάχιστο ποσό επένδυσης και οι μετοχές που πωλούνται μπορεί να έχουν διακρατηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πράγμα που σημαίνει ότι ο επενδυτής μπορεί να αγοράζει μια εταιρεία που είναι πιο στον κύκλο ανάπτυξής του. Επιπλέον, δεν είναι εγγυημένο ότι ένας επενδυτής θα βρει αγοραστή για τις μετοχές του σε μια δευτερεύουσα αγορά.
Ανεξάρτητα από το κανάλι μέσω του οποίου ένας ιδιώτης επενδυτής επιλέγει να αποκτήσει πρόσβαση σε ιδιωτικά κεφάλαια, είναι σημαντικό να διεξάγετε διεξοδική δέουσα επιμέλεια και έρευνα πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό περιλαμβάνει την έρευνα για την εταιρεία και την ομάδα διαχείρισης, την εξέταση των συνθηκών του κλάδου και της αγοράς και την κατανόηση των οικονομικών και των προοπτικών ανάπτυξης της εταιρείας.
Είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσετε τους όρους της επένδυσης, όπως τη στρατηγική εξόδου, τη δυνατότητα απομείωσης και τυχόν περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών. Οι μικροεπενδυτές θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τις πιθανές φορολογικές επιπτώσεις της επένδυσης σε ιδιωτικά κεφάλαια, καθώς μπορεί να διαφέρουν από εκείνες των χρεογράφων που διαπραγματεύονται στο δημόσιο.
Πριν επενδύσετε σε ιδιωτικά κεφάλαια, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τους επενδυτικούς σας στόχους και την ανοχή κινδύνου. Το ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να είναι μια επιλογή που βοηθά στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας, αλλά δεν είναι κατάλληλο για όλους. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη, καθώς και τους δικούς σας επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου, πριν λάβετε μια απόφαση.
Είναι επίσης σημαντικό να ερευνήσετε την εταιρεία ιδιωτικών μετοχών και τις εταιρείες στις οποίες επενδύουν. Δείτε το ιστορικό της εταιρείας και την απόδοση των εταιρειών του χαρτοφυλακίου τους. Επίσης, ερευνήστε την ομάδα διαχείρισης και τον κλάδο στον οποίο επικεντρώνονται. Βεβαιωθείτε ότι η επενδυτική στρατηγική της εταιρείας ευθυγραμμίζεται με τους δικούς σας επενδυτικούς στόχους.
Συμπερασματικά, η επένδυση σε ιδιωτικά κεφάλαια θα μπορούσε να είναι μια επιλογή για να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας και να βοηθήσετε στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου σας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη πριν λάβετε μια απόφαση. Είναι επίσης σημαντικό να λάβετε υπόψη τους επενδυτικούς σας στόχους και την ανοχή κινδύνου, καθώς και να ερευνήσετε την εταιρεία ιδιωτικών μετοχών και τις εταιρείες στις οποίες επενδύουν. Με τη σωστή έρευνα και τη δέουσα επιμέλεια, τα ιδιωτικά κεφάλαια θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στο επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο.
Είστε έτοιμοι να επενδύσετε; Εγγραφή και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να δείτε τις επενδυτικές μας ευκαιρίες στην ιδιωτική αγορά!
[1] https://www.titan.com/articles/private-equity-returns#:~:text=According%20to%20Cambridge%20Associates%2C%20for%20the%2020%2Dyear%20period%20ended%20in%20June%202020%2C%20PE%20had%20average%20annual%20returns%20of%2014.65%25%20compared%20with%20the%20S%26P%20500%2C%20which%20had%20average%20annual%20returns%20of%205.91%25%20over%20the%20same%20period
*****
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ προορίζονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζονται, ούτε θα πρέπει να ερμηνευθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως, πλήρη έγγραφα τεκμηρίωσης για οποιαδήποτε ασφάλεια, επένδυση, φορολογική ή νομική συμβουλή, σύσταση ή προσφορά πώλησης ή ζήτηση προσφοράς αγοράς, ενδιαφέροντος, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε εταιρεία. Η επένδυση τόσο σε εταιρείες πρώιμου όσο και σε μεταγενέστερο στάδιο ενέχει υψηλό βαθμό κινδύνου. Είναι δυνατή η απώλεια ολόκληρης της επένδυσης ενός επενδυτή και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κέρδος. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτοί οι τύποι επενδύσεων είναι ρευστοποιήσιμοι και πρέπει να προβλέπουν την κατοχή έως ότου πραγματοποιηθεί έξοδος.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://microventures.com/private-equity-risks-and-rewards?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=private-equity-risks-and-rewards
- 1
- 2020
- a
- Ικανός
- πρόσβαση
- Σύμφωνα με
- Λογαριασμός
- διαπίστευσης
- Κατορθώνω
- Επιπλέον
- Επιπλέον
- συμβουλές
- κατά
- Ευθυγραμμίζει
- ήδη
- ποσό
- Ποσά
- και
- ετήσιος
- προσδοκώ
- πλησιάζω
- μέσος
- πριν
- είναι
- Μεγαλύτερη
- Blog
- ευρύτερη
- επιχείρηση
- επιχειρήσεις
- αγορά
- Εξαγορά
- cambridge
- κεφάλαιο
- ορισμένες
- Αλλαγές
- Κανάλι
- κανάλια
- Εταιρείες
- εταίρα
- Εταιρεία
- σύγκριση
- περιεκτικός
- συμπέρασμα
- Συνθήκες
- Διεξαγωγή
- Connect
- ΚΑΤΑ
- Εξετάστε
- θεωρούνται
- θα μπορούσε να
- Crowdfunding
- πλατφόρμες crowdfunding
- κύκλος
- απόφαση
- Πτυχίο
- εξαρτώμενος
- διαφορετικές
- δύσκολος
- επιμέλεια
- διάλυση
- κατευθείαν
- διαποικίληση
- ποικίλλω
- τεκμηρίωση
- κάθε
- πρώιμο στάδιο
- κερδίζουν
- Ολόκληρος
- δικαιοσύνη
- όλοι
- ανταλλαγή
- έξοδος
- Στρατηγική εξόδου
- εξειδίκευση
- διερευνήσει
- λίγοι
- οικονομικά
- Εύρεση
- εύρεση
- Εταιρεία
- επιχειρήσεις
- Συγκέντρωση
- Για τους επενδυτές
- μορφές
- Βρέθηκαν
- από
- χρηματοδότηση
- χρήματα
- περαιτέρω
- General
- ευρύ κοινό
- Στόχοι
- Grow
- Μεγαλώνοντας
- Ανάπτυξη
- εγγυημένη
- φράχτης
- Ήρωας
- βοήθεια
- εδώ
- Ψηλά
- υψηλού κινδύνου
- υψηλότερο
- κράτημα
- Ωστόσο
- HTTPS
- επιπτώσεις
- σημαντικό
- in
- περιλαμβάνει
- Εισόδημα
- ευρετήριο
- έμμεσα
- βιομηχανία
- πληροφορίες
- Ενημερωτικό
- τόκος
- Επενδύστε
- επενδύοντας
- επένδυση
- Επενδυτική στρατηγική
- Επενδύσεις
- επενδυτής
- Επενδυτές
- περιλαμβάνει
- IT
- γνώση
- Έλλειψη
- Νομικά
- Επίπεδο
- Περιωρισμένος
- Ρευστότητα
- Λίστα
- κλειδωμένη
- πλέον
- ματιά
- κοιτάζοντας
- να χάσει
- off
- κάνω
- Κατασκευή
- διαχειρίζεται
- διαχείριση
- Η ομάδα διαχείρισης
- Διευθυντές
- αγορά
- συνθήκες της αγοράς
- αγορά
- αγορές
- max-width
- νόημα
- μέσα
- Γνωρίστε
- ελάχιστο
- Μετριάζω
- χρήματα
- περισσότερο
- πολλαπλούς
- που απαιτούνται
- καθαρά
- προσφορά
- προσφορά
- ONE
- λειτουργία
- Επιλογή
- ΑΛΛΑ
- δική
- εκτελέσει
- επίδοση
- περίοδος
- Πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- πισίνα
- χαρτοφυλάκιο
- δυνατότητα
- δυνατός
- Θέση
- δυναμικού
- ενδεχομένως
- έτοιμος
- παρουσιάζονται
- πρωταρχικός
- ιδιωτικός
- Ιδιωτικές εταιρείες
- Ιδιωτικό κεφάλαιο
- διαδικασια μας
- επαγγελματίας
- Κέρδος
- PROS
- προοπτικές
- παρέχουν
- παρέχει
- δημόσιο
- δημοσίως
- αγορά
- σκοποί
- αρμόδιος
- γρήγορα
- σειρά
- συνειδητοποίησα
- Σύσταση
- ρεκόρ
- ρυθμίζονται
- απαιτούν
- απαιτήσεις
- έρευνα
- περιορισμούς
- μετασχηματισμός
- λιανική πώληση
- Επενδυτές λιανικής
- απόδοση
- Επιστροφές
- Ανταμοιβή
- Ανταμοιβές
- Κίνδυνος
- κινδύνους
- S & P
- δευτερεύων
- Δευτερογενής αγορά
- Χρεόγραφα
- ασφάλεια
- αναζήτηση
- πωλούν
- σειρά
- Μερίδια
- Κοντά
- θα πρέπει να
- small
- μικρές επιχειρήσεις
- So
- πωλούνται
- παράκληση
- μερικοί
- Startups
- στοκ
- Χρηματιστήριο
- χρηματιστηριακή αγορά
- αποθέματα
- ειλικρινής
- Στρατηγική
- ισχυρός
- τέτοιος
- κατάλληλος
- Πάρτε
- στόχος
- φόρος
- όροι
- Η
- Η πρωτεύουσα
- τους
- Μέσω
- ώρα
- Τιτάν
- προς την
- ανοχή
- τροχιά
- διαπραγματεύονται
- Μεταφορά
- τύποι
- συνήθως
- καταλαβαίνω
- κατανόηση
- us
- Πολύτιμος
- Μεταβλητότητα
- Τι
- Ποιό
- ενώ
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- θα
- πρόθυμος
- αξία
- Σας
- zephyrnet