Los administradores de patrimonio pueden ofrecer a los clientes acceso fraccional a un conjunto completo de activos del mercado privado, ayudándolos a obtener una ventaja competitiva sobre las plataformas con solo productos del mercado público.
SINGAPUR, 8 DE ABRIL DE 2022 – Los administradores de patrimonio ahora pueden introducir a más de sus inversores finales al mundo de las inversiones privadas a través de un servicio institucional recientemente lanzado en la bolsa de valores digital ADDX. Las tesorerías corporativas y las oficinas familiares también pueden participar en el espacio a través de un servicio corporativo para diversificar sus carteras a través de productos de mercado privado.
Ambos servicios pertenecen a una nueva línea de productos para empresas, llamada ADDX Advantage. Entre algunas de las primeras instituciones en incorporarse como socios se encuentran StashAway, el administrador de patrimonio digital de más rápido crecimiento en el sudeste asiático, y CGS-CIMB, un corredor de valores líder en Asia.
Los administradores de patrimonio que utilizan este servicio institucional pueden ofrecer a sus clientes acceso fraccionado a productos del mercado privado, lo que mejora la diversificación de la cartera lejos de la exposición a los mercados públicos. Este servicio está diseñado para casas de bolsa, bancos privados, administradores de activos externos y oficinas multifamiliares. A través de un modelo B2B2C, el servicio beneficia en última instancia a los clientes finales del gestor patrimonial, que pueden ser inversores individuales acreditados o inversores corporativos.
Actualmente, los administradores de patrimonio que buscan ofrecer productos del mercado privado a sus clientes finales tienen que negociar tratos con cada emisor por separado, un proceso que requiere mucho tiempo. Estar en ADDX significa un complemento instantáneo a un conjunto completo de ofertas en múltiples tipos de activos. El uso de blockchain y contratos inteligentes en ADDX también permite la fraccionación de oportunidades hasta un mínimo de 10,000 250,000 USD, desde los 5 XNUMX USD hasta los XNUMX millones de USD que normalmente se requieren cuando se va directamente a emisores del mercado privado. La barrera de entrada más baja hace posible que los clientes finales administren el riesgo distribuyendo su capital en una variedad de productos.
Dependiendo de las licencias regulatorias que posean los administradores de patrimonio, pueden elegir entre dos tipos de servicios institucionales. Pueden ejecutar transacciones y realizar transferencias de fondos en nombre de los inversores finales, o crear subcuentas a nombre de sus clientes finales y permitir que los clientes tomen el control de su propia actividad en ADDX.
La directora ejecutiva de CGS-CIMB Group, Carol Fong, dijo: “Creemos que las inversiones deben ser más asequibles para un grupo más amplio de inversores. Esto significa colaborar con plataformas como ADDX que permite que más inversionistas accedan a inversiones privadas que antes estaban fuera del alcance con propiedad fraccionada. Este es un comienzo para 'democratizar' el mercado de capital privado para hacerlo más inclusivo”.
El servicio corporativo de ADDX opera bajo un modelo B2B y está diseñado para inversores institucionales, así como empresas que invierten su propio capital, como tesorerías corporativas y oficinas familiares. Por ejemplo, las tesorerías corporativas con exceso de efectivo disponible ahora pueden beneficiarse de instrumentos de inversión a corto plazo que pagan un rendimiento más alto que los depósitos bancarios a plazo fijo. Un papel comercial a tres meses con un rendimiento del 2.3% anual por ValueMax que cotiza en SGX se cotiza actualmente en ADDX. Las oficinas familiares, por otro lado, a menudo tienen horizontes más largos y estrategias de inversión más sofisticadas. Es posible que prefieran una gama más amplia de productos, incluidas oportunidades con perfiles de riesgo-recompensa más altos. Para ellos, los tamaños de inversión mínimos más bajos en ADDX pueden ayudarlos a crear carteras óptimas, reduciendo la desventaja que tradicionalmente enfrentan debido a su menor capital invertible frente a grandes actores institucionales como fondos soberanos y fondos de pensiones.
El CEO de ADDX, Oi-Yee Choo, dijo: “ADDX se fundó con la visión de democratizar los mercados privados para inversores individuales. Nuestra experiencia B2C nos ha mostrado cómo los inversores ahora tienen la plataforma para acumular una cartera diversificada de mercados privados impulsada por nuestra tecnología. Nos gustaría ampliar nuestro enfoque para adaptar los mercados privados para un acceso más eficiente a nuestros socios en el ámbito de la gestión patrimonial”.
La Sra. Choo agregó: “Los inversionistas corporativos y las oficinas familiares también enfrentan serios puntos débiles en el mercado. Teníamos las soluciones a estos problemas, habiendo construido una plataforma eficiente para inversores individuales con un flujo constante de acuerdos. La última milla fue construir la tecnología para servir a los inversores institucionales y corporativos, lo que requirió tiempo e inversiones, ya que sus necesidades son más complejas, desde conexiones API hasta acceso multiusuario”.
“Para ADDX, este último movimiento representa un giro estratégico importante que fortalece la competitividad de nuestro intercambio al expandir y diversificar nuestra base de inversores. Esto nos equipará mejor para atraer emisores de alta calidad para que coticen en ADDX, sabiendo que habrá suficiente demanda de inversores. Como bolsa, nuestro objetivo es asegurar una masa crítica de emisores e inversores en la mesa, para que el capital pueda encontrar proyectos de inversión que valgan la pena, y viceversa. Al lanzar servicios de mercado privado para administradores de patrimonio e inversores corporativos, hemos dado un gran paso hacia este objetivo”, dijo.
Establecida en 2017, ADDX utiliza tecnología de cadena de bloques y contratos inteligentes para automatizar procesos manuales que hasta ahora han hecho que sea ineficiente que los valores del mercado privado se distribuyan a una gran cantidad de inversores. Las eficiencias de la tokenización de estos valores permiten a ADDX reducir los tamaños mínimos de inversión a US $ 10,000. Las clases de activos disponibles en la plataforma ADDX incluyen capital privado, capital de riesgo, deuda privada, bienes raíces, fondos de cobertura, fondos de criptomonedas y productos estructurados. ADDX ha enumerado 26 acuerdos hasta la fecha, trabajando con nombres de primer nivel como Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, así como las entidades propiedad de Temasek, Mapletree, Azalea y SeaTown.
Tabla 1: Comparación de Servicio Institucional y Corporativo
| Ventaja ADDX |
|---|
| Tipo de servicio | Institucional | Sector empresarial |
| Usuarios objetivo | Gestores de patrimonio (p. ej., casas de bolsa, bancos privados, gestores de activos externos y oficinas multifamiliares) | Inversores corporativos (p. ej., inversores institucionales, tesorerías corporativas y oficinas unifamiliares) |
| Naturaleza del servicio | B2B2C | B2B |
| Cómo funciona | Wealth Manager puede invertir y comerciar en nombre del cliente final o permitir que el cliente final tome el control de sus propias operaciones | Los inversores corporativos están invirtiendo su propio capital |
Para obtener más información, póngase en contacto:
Jolene Ang
joleneang@addx.co
Sobre ADDX
Fundada en 2017, ADDX es una plataforma de mercado de capitales de servicio completo con licencias de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) para la emisión, custodia y negociación secundaria de valores digitales. La compañía de tecnología financiera recaudó US$50 millones en su ronda Serie A en enero de 2021. Entre sus accionistas se encuentran Singapore Exchange (SGX), la subsidiaria de Temasek Heliconia Capital y los inversionistas japoneses JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) y el Banco de Desarrollo de Japón (DBJ). ). Los inversores individuales acreditados que utilizan la plataforma ADDX en la actualidad provienen de 39 países, que abarcan Asia Pacífico, Europa y las Américas (excluyendo EE. UU.). ADDX es propiedad y está operado por ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech ha sido aprobado por MAS como un operador de mercado reconocido (RMO). También tiene una licencia de servicios de mercados de capitales (CMS) para negociar valores y planes de inversión colectiva, así como para proporcionar servicios de custodia. Para más información visite ADDX.co.
Fuente: Platón Data Intelligence: PlatoData.io