B2B BNPL: Integración de bancos en la cadena de suministro (Sandeep Nambiar)

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Hoy en día, las Fintech son propietarias del creciente espacio B2B Compre ahora, pague después por completo y controlan entre el 10 y el 15 % del mercado financiero de la cadena de suministro en general. Es hora de que los bancos se integren más profundamente en la cadena de suministro.

La compra ahora paga después (BNPL) B2B habilitada por Fintech ha atraído mucha atención desde el año pasado. Integrado en la experiencia de pago de las transacciones de comerciante a comerciante, B2B BNPL es un crédito a corto plazo sin garantías, que está resolviendo el problema crítico de
acceso al financiamiento de la cadena de suministro, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).

Los términos de pago que ofrecen las plataformas fintech varían mucho entre industrias, desde quince días hasta un año. Pero la innovación subyacente crítica de B2B BNPL es el modelo de evaluación de riesgo crediticio completamente digital y sin fisuras que lo hace
posible.

Facilitadores de la oportunidad B2B BNPL

La creciente brecha de financiamiento comercial es un factor importante en el enfoque renovado en B2B BNPL. El déficit de financiación del comercio mundial alcanzó los 1.7 billones de USD en 2020, el 10 % del volumen del comercio mundial. Esto es especialmente duro para las MIPYME, ya que las tasas de rechazo de financiamiento para este
soporte del segmento en 40%; un estudio del Banco Mundial de 2017 encontró que alrededor de 65 millones de estas empresas tienen restricciones crediticias. Dado que las MIPYME desempeñan un papel cada vez más importante en el comercio mundial en general, existe una clara necesidad de un suministro alternativo y entregado digitalmente.
soluciones de financiación en cadena que pueden abordar el acceso y el modelado de riesgos para las empresas MIPYME.

En términos de habilitadores, el crecimiento acelerado en el comercio electrónico B2B global es un fuerte viento de cola para B2B BNPL, con transacciones valoradas en USD 6.9 billones en 2021. Se espera que el sector se expanda a una CAGR del 18.7 % entre 2022 y 2028, alcanzando los USD 25.65 billones
para 2028. La rápida adopción de herramientas digitales por parte de las pymes es otro habilitador poderoso. Según las Encuestas de negocios globales de la OCDE, el 70% de las pymes han acelerado su uso de tecnologías digitales después de COVID. Esta rápida digitalización de las pymes está ayudando a las fintech
implementar modelos alternativos de evaluación de crédito basados en el acceso a los datos comerciales, como las compras anteriores de los compradores, el historial de pagos antiguos, el flujo de caja y otros puntos de datos del consumidor.

El Anexo 1 muestra los factores que contribuyen globalmente a la creciente oportunidad B2B BNPL, que las fintechs poseen en su totalidad en la actualidad. Los bancos tradicionalmente ofrecían productos de financiación de la cadena de suministro; sin embargo, B2B BNPL aún no es su capacidad nativa ya que carecen de automatización
decisiones crediticias y capacidades de experiencia incorporadas. Desde el año pasado, McKinsey informa que las fintechs han obtenido ingresos anuales por valor de USD 8 a 10 mil millones de los prestamistas tradicionales, controlando alrededor del 10-15% del mercado de financiación de la cadena de suministro (SCF).

En este artículo, entendemos por qué B2B BNPL tiene éxito como producto y cuáles son algunos de los movimientos que los bancos están haciendo a nivel mundial para ingresar a este mercado.

¿Qué es la solución B2B BNPL liderada por fintech?

Según un informe reciente de Barclays, 3 de cada 5 pymes se enfrentan actualmente a pagos atrasados en sus facturas, lo que genera restricciones de efectivo y problemas importantes en el flujo de caja subyacente. Los estudios indican además que los desafíos del flujo de efectivo acaban con casi el 50 % de las pymes.
dentro de los primeros cinco años de su creación. La Asociación de Profesionales Británicos de Recuperación declaró, “más de una quinta parte de la insolvencia corporativa es el resultado de retrasos en los pagos de bienes y servicios”.

Varios expertos han evaluado por qué las soluciones tradicionales de financiación de la cadena de suministro (SCF) no pueden abordar este desafío de acceso y evaluación de riesgos con respecto a las PYME. Por un lado, muchos proveedores de SCF aún se enfocan en empresas más grandes y compras recurrentes de gran valor.
Impide que las empresas más pequeñas y menos financiadas intenten acceder a tales soluciones.

La mayoría de las soluciones de SCF aún deben implementar innovaciones como las API, que podrían abrir el acceso a los datos del comprador y, por lo tanto, permitir mejores evaluaciones de riesgos. Este paso crítico puede ayudar a que las opciones de financiación sean más baratas y accesibles. En muchos escenarios, menos de
El 50% del gasto total es elegible para financiamiento con la evaluación de riesgo tradicional, y la absorción real es solo del 60-70% de esta cantidad.

Otro aspecto es que solo unas pocas entidades financieras bancarias y no bancarias cuentan actualmente con experiencia integral en SCF y acceso a procesos internos. Esto, a su vez, restringe el acceso a la financiación de la cadena de suministro para las empresas con cuentas en estas instituciones.

Las fintech han entendido estos desafíos. Se centran en resolver tanto el acceso como una mejor evaluación del riesgo crediticio para las empresas mediante los siguientes métodos:

Integración del acceso a opciones de financiación en el punto de compra; por ejemplo,
Resolve con sede en EE. UU., un spin-off B2B del proveedor de BNPL para consumidores Affirm, permite a los comerciantes incorporar 'facturación en términos netos', una opción de compra ahora y pago posterior como parte de su proceso de pago. Los compradores que utilizan la opción son redirigidos al portal Resolve para la incorporación
o iniciar sesión. Resolve asegura una 'verificación de crédito tranquila' de la solvencia de los compradores en cuestión de horas.

Aprovechar las soluciones de fintech como la agregación de cuentas, los impuestos electrónicos y la facturación electrónica para resolver las complejidades relacionadas con la incorporación, la suscripción y los pagos;
Billie radicada en Berlín ofrece a los compradores B2B opciones BNPL para todos sus gastos relacionados con el negocio. Los compradores pueden crear un perfil en el portal de Billie Buyers y realizar un seguimiento de todos sus gastos y pagos. Al consultar sus compras en cualquier comercio
sitio que ofrece la opción Billie BNPL, los compradores pueden verificar con la verificación del cliente en tiempo real.

Decisiones crediticias automatizadas y continuas basadas en el acceso a los datos comerciales y financieros de los compradores, historial crediticio, historial de pagos y más;
Proveedor europeo B2B BNPL Hokodo realiza una verificación de crédito y fraude en tiempo real mientras los compradores compran en la plataforma comercial. En el check-out, a los compradores se les presentan solo las opciones para las que están calificados.

Otro beneficio de B2B BNPL es permitir que las PYMES de relleno delgado creen mejores perfiles crediticios siempre que realicen los reembolsos de BNPL a tiempo.

¿Cómo pueden los bancos adoptar B2B BNPL?

Los bancos tienen ventajas naturales de acceso a capital de bajo costo y la infraestructura regulatoria necesaria en lo que respecta al financiamiento de la cadena de suministro. Varios bancos globales han tomado nota de la interrupción B2B BNPL y se han asociado con
fintechs o lanzaron sus soluciones para este espacio (Anexo 2).

Bancos en el espacio B2B BNPL

Deutsche Bank colaboró con fintech credi2 para lanzar un producto BNPL de marca blanca para comerciantes en línea y mercados de comercio electrónico en Alemania.
banco de pasas, conocido por sus soluciones de banca como servicio (BaaS), ya está trabajando con pagos B2B importantes
mi deuda para proporcionar soluciones BNPL enfocadas a comerciantes B2B, mientras
HSBC ha abierto sus API B2B BNPL en China continental. Las API permiten a las empresas incorporar las ofertas B2B BNPL del prestamista en sus plataformas de comercio electrónico, lo que hace que el acceso al crédito sea más rápido y fluido.

Como BANKINGSTACK, permitimos que los bancos adopten capacidades B2B BNPL en dos modelos:

como una opción de punto de pago incrustada en la cuenta bancaria digital del comprador, y
como una opción de financiación de facturas de compra, disponible para proveedores interesados en acceder a pagos inmediatos en órdenes de compra.

En ambos casos, es el modelo de evaluación crediticia subyacente el que actúa como facilitador fundamental. En comparación con los modelos tradicionales de evaluación de riesgos, el motor de crédito BANKINGSTACK puede ofrecer las siguientes capacidades a los bancos:

La evaluación de crédito automatizada con requisitos de documentación mínimos o nulos puede ayudar a acelerar el desembolso de crédito a las empresas. La evaluación crediticia depende principalmente del acceso directo a los datos comerciales, como saldos agregados, ventas, órdenes de compra, inventario,
cuentas por cobrar, cuentas por pagar, historial de pagos, estado de entrega de pedidos y muchos otros factores. BANKINGSTACK también se integra con los sistemas de contabilidad utilizados por los usuarios finales para obtener acceso directo a los datos comerciales pasados y actuales.
Evaluación crediticia más sólida que el modelo tradicional, ya que el motor monitorea una cantidad más significativa de variables y puede realizar evaluaciones continuas sobre cómo y cuándo afectará la capacidad de pago del comprador.
La evaluación crediticia adaptativa, con cambios en el desempeño comercial o tendencias de estabilidad, se refleja como cambios en los límites de crédito o los términos de pago que se ofrecen a los compradores. Puede crear modelos optimizados mejor que los modelos de evaluación crediticia tradicionales y reactivos.
El uso de cargos basados en el uso, como se ve en las tarjetas de crédito, ayuda a las empresas a procesar más pedidos, aumentando la rotación de inventario y controlando los costos financieros generales.

Un mercado farmacéutico B2B para fabricantes, distribuidores y minoristas se asoció recientemente con un banco indio líder para integrar nuestra solución B2B BNPL en su plataforma. Esta solución permite a los minoristas acceder a crédito sin garantías en función de su flujo de caja.
y beneficios exclusivos de distribuidores en la plataforma. A veces incluye acceso a crédito de 15 días sin intereses en períodos de facturación y tasas de interés bajas de larga duración.

Los bancos pueden integrarse en el corazón del comercio del cliente para los clientes de banca corporativa mientras mejoran su juego de préstamos en general. B2B BNPL también ayuda a los bancos a acceder a negocios de alto crecimiento y de archivo reducido en un contexto de bajo riesgo. Finalmente, los datos muestran que
B2B BNPL ha tenido un impacto de crecimiento exponencial en los comerciantes, brindando varias mejoras en las conversiones y los volúmenes de pedidos. Al convertirse en un motor clave de este crecimiento, los bancos pueden posicionarse ventajosamente en un mercado cada vez más fragmentado.

Referencias:

Sello de tiempo: 15 de septiembre de 202217 de septiembre de 2022

Sello de tiempo: 19 de Agosto, 2022

B2B BNPL: Integración de bancos en la cadena de suministro (Sandeep Nambiar)

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