Indonesia, la economía más grande del sudeste asiático y la octava más grande del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo, se ha convertido en uno de los mercados fintech de más rápido crecimiento en la región.
Para 2025, se proyecta que los ingresos por servicios financieros digitales en Indonesia aumenten a US$ 8.6 millones, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 34 %, según un nuevo informe del Mercado por la agencia suiza de exportación y promoción, Switzerland Global Enterprise.
Pagos y préstamos alternativos bajo la lupa
Indonesia alberga alrededor del 20 % de todas las empresas de tecnología financiera en la región de la ASEAN, y los préstamos y los pagos dominan actualmente el ecosistema de tecnología financiera nacional, lo que representa el 61.4 % y el 19.3 %% de las empresas, respectivamente.
En el espacio de la billetera digital, los principales actores son algunas de las empresas de tecnología más grandes del país, las empresas de telecomunicaciones, así como asociaciones que involucran a empresas extranjeras que buscan ingresar al mercado nacional. GoPay, por ejemplo, es la billetera digital de GoJek, una plataforma de servicios múltiples bajo demanda y un unicornio de inicio, y Ovo es otro servicio de billetera digital popular desarrollado por el conglomerado local Lippo Group. Juntos, representan más del 55% de todos los pagos digitales en el país, conforme a un informe de Banca Digital del Jakarta Post.
Además de GoPay y Ovo, también está DANA, que cuenta con el respaldo del gigante fintech de China Ant Financial y el conglomerado de medios local Elang Mahkota Teknologi, así como LinkAja, un servicio propiedad de un consorcio de empresas estatales.
Entre 2017 y 2019, los volúmenes de transacciones de dinero electrónico aumentaron 11.8 veces hasta alcanzar los 145 billones de IDR (9.8 millones de USD), según el informe de Swiss Global Enterprise. Una de las razones detrás de la creciente industria de pagos digitales de Indonesia es el mercado de comercio electrónico en auge del país, que se prevé que alcance los 26.9 millones de dólares estadounidenses para 2020 y supere los 50 millones de dólares estadounidenses para 2024, señala.
En el ámbito de la financiación alternativa, las cifras oficiales de la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, o OJK) estiman que había más de 1,000 prestamistas peer-to-peer (P2P) activos en 2019. Sin embargo, solo se consideraron alrededor de 160 de ellos. negocios legítimos y el OJK había otorgado licencias a solo 25 a fines de 2019.
El espacio de financiamiento alternativo bien desarrollado de Indonesia puede explicarse en parte por el mercado crediticio tradicional del país, aún en gran medida desatendido, que ha dejado un vacío para que lo llenen nuevas empresas innovadoras.
Hasta el momento, estos han ganado una notable tracción del público, con volúmenes de préstamos P2P que crecieron de un acumulado de IDR 2.56 billones (US$ 173 millones) en préstamos desembolsados a partir de diciembre de 2017 a IDR 95.4 billones (US$ 6.4 mil millones) a partir de febrero de 2020, un crecimiento de 37.3 veces, según el Estudio de empresa global de Suiza.
Según estimaciones de Fintech News Singapore, ahora hay unas 243 nuevas empresas de tecnología financiera en Indonesia. Además de los préstamos y pagos P2P, otros segmentos presentes incluyen finanzas personales, insurtech y blockchain.
Pero no son solo las nuevas empresas de tecnología financiera y las empresas tecnológicas las que han estado buscando la oportunidad de tecnología financiera de Indonesia. Los propios bancos tradicionales han adoptado diversas estrategias digitales con la esperanza de seguir siendo relevantes y aprovechar la gran población de no bancarizados.
El Informe de empresa global de Suiza señala que instituciones más grandes como Bank Madiri han establecido sus propios fondos de capital de riesgo centrados en fintech y ahora están adoptando activamente las API. Bank Bukopin, que se enfoca en pequeñas y medianas empresas (PYMES), formó una incubadora de tecnología financiera llamada BnV Labs en 2017. BRI, el microprestamista más grande del país, se ha asociado con empresas de tecnología financiera para crear un canal adicional para financiar a las PYME. .
Mirando hacia el futuro
En Indonesia, tanto las empresas como los consumidores se están acostumbrando rápidamente a las soluciones fintech. En 2019, McKinsey estimó que entre 2014 y 2017, la penetración de la banca digital se había multiplicado por 1.6. En 2017, el 58% de los consumidores bancarios utilizó canales digitales, en comparación con solo el 36% en 2014, dice el estudio.
Y con COVID-19 transformando sustancialmente la forma en que las personas realizan transacciones y administran sus finanzas, se espera que fintech experimente un mayor crecimiento. Desde que comenzó la pandemia, los bancos locales han informado de un aumento sin precedentes en los servicios digitales y un aumento en el registro de cuentas bancarias digitales. Bank Rakyat Indonesia, de propiedad estatal de Indonesia, experimentó un aumento mensual del 10 % solo en sus canales de banca móvil, y los prestamistas en línea están viendo un aumento significativo en la demanda, informa el Jakarta Post.
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