Cómo las medidas enérgicas están afectando a las criptomonedas

1. Direcciones activas diarias de Bitcoin

nuestra tesis: Las criptomonedas son como empresas y las direcciones activas son como clientes, similares a usuarios activos de Facebook o suscriptores activos de Netflix.

Podemos medir el precio (línea negra) en relación con las direcciones activas (línea verde) para ver si Bitcoin está actualmente subvaluado o sobrevaluado.

Para llevar del inversor: La semana pasada, el precio (línea negra) cayó a $ 22K en las noticias de la última Represiones de la SEC, donde permanece a partir de este escrito.

Sin embargo, las direcciones activas (línea verde) se recuperaron por completo y se dispararon hasta 970K, una mejora de más de 50K+ con respecto a nuestra última edición.

Si bien las noticias de la SEC causaron FUD en todo el mercado, otras métricas fundamentales sugieren que las caídas de precios podrían ser de corta duración, como se describe a continuación.

2. Direcciones activas diarias de Ethereum

Para llevar del inversor: Después de mostrar signos de estabilidad la semana pasada, el precio de Ethereum (línea negra) ha vuelto a caer al rango de $1,500. Las direcciones activas (línea verde) también han fallado y se ubican en 494K.

Es probable que las caídas se deban a la noticia de que el popular cambio de moneda digital Kraken llegó a un acuerdo con la SEC y cesó. sus servicios de staking de ETH en el proceso. La compañía también se separó de una multa de $ 30 millones.

Jefes de la industria como Coinbase Brian Armstrong ahora se apresuran a tomar las armas por temor a que la SEC declare la guerra a los servicios de staking de criptomonedas (consulte el artículo de ayer sobre Los mejores rendimientos de participación de ETH para otras opciones).

3. Principales "empresas" de criptografía por ingresos totales

nuestra tesis: Los ingresos criptográficos, como las tarifas de transacción, son la forma en que un "negocio" criptográfico gana dinero. Los inversores inteligentes buscan los proyectos que generan la mayor cantidad de efectivo.

Para llevar del inversor: Sugerimos comprar y mantener acciones (o tokens) en los proyectos de mayores ingresos de criptografía. El cuadro de arriba muestra los principales generadores de dinero como:

• Ethereum (la principal red de blockchain)
• Uniswap (el principal intercambio descentralizado)
• OpenSea (el principal mercado de NFT)
• Lido Finance (el mejor servicio de participación)

La distancia entre Uniswap y OpenSea ha vuelto a crecer, y el primero ahora amplía su ventaja a $13 millones. Anticipamos que Uniswap desplegará a La cadena BNB de Binance luego de una votación final de los miembros de la comunidad. La maniobra debería ayudar a Uniswap a ganar cuota de mercado en una nueva cadena de bloques. En general, la UNI ha experimentó un crecimiento del 25% desde principios de año.

Sin embargo, OpenSea no se puede descartar todavía, ya que 2023 también ha trajo nuevas tendencias alcistas al mercado NFT. Los precios concedidos y el interés continúan creciendo, es probable que OpenSea reciba algunos impulsos de la red, por lo que la batalla entre estos dos titanes de las criptomonedas está lejos de terminar.

4. Principales empresas criptográficas por ingresos de protocolo

Los ingresos del protocolo son dinero que se devuelve a los titulares de tokens o a las tesorerías de la empresa (frente a los pagos a proveedores de liquidez como con Uniswap, o a los titulares de NFT como con OpenSea). Podrías pensar en esto como dividendos en acciones.

Para llevar del inversor: El recién llegado GMX ha ocupado el cuarto lugar, dejando a PancakeSwap a un lado. Las dos firmas han estado cabeza a cabeza durante las últimas semanas, y ahora parece que la primera ha tenido éxito en sus intentos de extensión. Los tres primeros siguen siendo Ethereum, OpenSea y dYdX.

GMX es un intercambio descentralizado que permite a los usuarios intercambiar BTC, ETH y otros activos con "un apalancamiento de hasta 50x directamente desde su billetera", según su sitio.

A pesar de la noticia del enredo de Kraken con la SEC, Ethereum continúa impresionando a los comerciantes y ha agregado otros $ 13 millones a los ingresos de su protocolo. Incluso en medio de los problemas, la red sigue siendo fuerte y fructífera, y conserva su posición número 1 en esta categoría.

5. Valor total bloqueado

TVL representa cuánto se retiene o "bloquea" en los contratos inteligentes de una empresa. Es más o menos equivalente a los depósitos en poder de un banco y puede indicar la fortaleza de una empresa de cifrado.

Para llevar del inversor: Lido Finance sigue siendo el n.º 1, aunque su ventaja sobre el competidor n.º 2 MakerDAO se ha reducido a menos de 1 millones de dólares. Esto podría atribuirse a las preocupaciones en torno a la industria de staking de las criptomonedas, y Lido, al ser uno de los servicios de staking de ETH más grandes de la arena, probablemente reciba algunos golpes basados ​​en el miedo. La firma incluso ha emitido una declaración que sugiere las acciones de la SEC hacia Kraken. podría tener consecuencias para DeFi.

Mientras tanto, el lugar #4, Aave, ha visto crecer la distancia entre sí mismo y la entidad del tercer lugar, Curve, en los últimos días. la empresa esta buscando en una posible congelación de toda la actividad de la moneda estable de Binance después de que se ordenara a la criptoempresa Paxos que dejara de acuñar nuevas unidades de BUSD.

Pero mientras algunos activos estables lo tienen difícil, otros están experimentando un nuevo interés y atención, uno de los cuales es CRV, la moneda estable nativa del competidor de Aave, Curve. Por último, MakerDAO presenta una nueva empresa de préstamos llamada Spark Protocol. diseñado para competir con Aave, así que en términos sencillos, nuestra empresa del cuarto lugar no parece estar pasando un buen momento en este momento.

6. Principales intercambios de criptomonedas

nuestra tesis: Los intercambios criptográficos, tanto centralizados como descentralizados, son posiblemente las aplicaciones más importantes en blockchain. Los inversores inteligentes buscan cuáles serán los intercambios n. ° 1 y n. ° 2 a largo plazo.

Para llevar del inversor: Esta semana, nuestros antiguos jugadores n.º 2 y n.º 3, Curve y PancakeSwap, han cambiado de lugar, y el último ahora tiene una ventaja de casi $100 millones sobre el primero. Uniswap sigue siendo el número 1, aunque su capitalización de mercado ha caído alrededor de $ 600 millones. dYdX completa los cuatro primeros.

Las noticias que rodean a Kraken aún muestran que hay problemas en medio de los intercambios de cifrado, y la caída del mercado de Uniswap ofrece una prueba de la advertencia anterior de Lido de que esto podría terminar afectando negativamente el espacio DeFi. Por lo tanto, nuestra recomendación de que mantenga algunos de sus activos en billeteras frías se mantiene firme.

7. Principales protocolos de préstamo

nuestra tesis: Prestar y pedir prestado es otro caso de uso comprobado de blockchain. Los inversores inteligentes buscan las empresas que dominarán el mercado de préstamos a largo plazo.

Para llevar del inversor: Nuestros tres principales son Aave (#1), MakerDao (#2) y Compound (#3). La semana pasada, nuestro cuarto lugar fue Venus, superando a Abracadabra.money por segunda vez. Esta semana presenta una nueva empresa llamada Euler, que tiene una ventaja de $4 millones sobre Venus.

sitio web de euler lo describe como un protocolo sin custodia en Ethereum que permite a los comerciantes "prestar y pedir prestado casi cualquier activo criptográfico".

Kraken no es la única firma de moneda digital en las noticias que llegó a un acuerdo con una agencia financiera. La semana pasada, la empresa de préstamos criptográficos Nexo pagó $ 22.5 millones en tarifas a la SEC siguientes cargos que vendió valores no registrados a los inversores. No se trata solo de monedas estables y apuestas; la SEC también persigue prestar servicios.

8. Principales plataformas de contratos inteligentes

nuestra tesis: Las plataformas de contratos inteligentes son como los sistemas operativos para Web3. Predecimos que habrá dos o tres grandes ganadores que dominarán el Internet del mañana.

Para llevar del inversor: Ethereum sigue ocupando el puesto número 2 en esta categoría (BTC es el número 1), mientras que BNB Chain permanece en el puesto número 3. BNB recibió un golpe después de la noticia de que Paxos ya no acuñará BUSD, pero se recuperó rápidamente con la noticia de que la cadena de bloques admitirá MakerDAO en las próximas semanas.

9. Principales protocolos DeFi

nuestra tesis: Las empresas DeFi son los futuros gigantes de la tecnología financiera, interrumpiendo o reemplazando todos los sistemas bancarios y de pago heredados de la actualidad.

Para llevar del inversor: Nuestros tres principales siguen siendo Chainlink, Uniswap y BitDAO. Chainlink ha experimentado algunos saltos esta semana para ver su liderazgo sobre Uniswap aumentar a más de $ 400 millones, un gran cambio con respecto a nuestra última edición.

Esto podría deberse a la asociaciones recién descubiertas de la red con el proyecto de moda y estilo de vida PLAY! ¡ESTALLIDO! ¡IR! y el proveedor de infraestructura de mercado TP ICAP. El primero se integrará con la función aleatoria verificable de Chainlink en Ethereum, mientras que el segundo proporcionará datos de divisas, análisis e informes de Oracle.

10. Principales colecciones de NFT

nuestra tesis: Los NFT son un nicho especializado de criptografía. Solo son apropiados si realmente te gusta coleccionar. Incluso entonces, no deberían componer más del 1% de su cartera.

Para llevar del inversor: El #1 de esta semana es MAYC. Su papá, BAYC, ha caído al n.° 6, mientras que el ex n.° 2 CryptoPunks no se ve por ningún lado entre los diez primeros de esta semana. Ha sido reemplazado por Doodles, mientras que Azuki sigue en tercer lugar.

Como se mencionó anteriormente, el espacio NFT muestra una vez más signos alcistas, por lo que si todavía te gusta el arte pixelado, consulta nuestro guía NFT y nuestro Principales proyectos de NFT para 2023 para ver qué tokens justifican algunas miradas adicionales.

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• Fuente: https://www.bitcoinmarketjournal.com/how-the-crackdowns-are-impacting-crypto/