Cómo reequilibrar una cartera en una recesión

Durante esto mercado bajista, los inversores pueden tener que reequilibrar su cartera para maximizar sus beneficios. Este artículo de TradingSim ayudará a los lectores a mostrarles cómo reequilibrar sus carteras y cuánto puede costar. Este artículo también ayudará a los lectores a encontrar los cinco primeros acciones de crecimiento para agregar a sus carteras y cinco para bajar para reequilibrar las carteras.

¿Qué significa reequilibrar una cartera?

Después COVID-19 devastó la economía global, los inversores luchan por recuperarse. Una forma en que pueden obtener el control de sus destinos financieros es reequilibrar sus carteras. Ajustar las inversiones puede ayudar a un inversor a realizar un seguimiento de sus objetivos y minimizar el riesgo.

Reequilibrar carteras consiste en comprar o vender activos para equilibrar las clases de activos. Por ejemplo, un inversor puede tener una cartera compuesta por un 50% de acciones y un 50% de bonos del Tesoro.

Al final de un trimestre, los bonos del Tesoro podrían tener un rendimiento superior a las acciones. Si el bono del Tesoro de la cartera supera a la cartera de acciones, la cartera podría ser 70/30. con más bonos del Tesoro que acciones. Algunos asesores financieros piden reequilibrar las carteras si un activo ha aumentado o disminuido en un 5% con respecto a su asignación original.

Con ese desequilibrio, un inversor puede querer reequilibrar para cambiar la asignación objetivo de nuevo a 50/50. El inversor también puede querer agregar otro activo a una cartera, como ETF de mercados emergentes. También pueden querer tener clases de activos que equilibrar su estrategia comercial.

¿Cuándo deberían los inversores reequilibrar las carteras?

Si bien no hay un tiempo establecido para reequilibrar una cartera, algunos asesores financieros señalaron que reequilibrar una cartera en cualquier momento puede ser clave. Puede llevar a los asesores a tener más disciplina cuando reequilibran las carteras.

Christy Gatien es planificadora financiera certificada y primera vicepresidenta y gerente de cartera de DA Davidson & Co. Ella señaló que reequilibrar una cartera puede hacer que los inversores sean más sabios con sus inversiones.

“La belleza de un enfoque de asignación de activos es que nos obliga a ser inversores disciplinados siempre que nos ciñamos a él. A medida que reequilibramos, estamos recortando las áreas a las que les está yendo bien - vendiendo caro - y agregando a las áreas que están luchando - comprando bajo ”, dijo Gatien.

Gatien desaconseja reequilibrar una cartera durante los extremos de un mercado alcista.

“Cuando los mercados suben, tendemos a sobrestimar nuestra tolerancia a la volatilidad”, dijo Gatien.

Si los inversores están reequilibrando las carteras durante una caída, podría haber una desventaja para los inversores nerviosos.

“Cuando los mercados están cayendo, tendemos a tener mucho miedo”, dijo Gatien.

¿Deberían los inversores disponer de un tiempo específico para reequilibrar sus carteras?

Algunos inversores pueden querer recalibrar sus carteras cada trimestre o anualmente. Larry Miles, director de AdvicePeriod, desaconseja a los traders que tengan un cronograma establecido para reequilibrar sus carteras.

“El reequilibrio basado en un mes en particular del año no tiene sentido, es puramente arbitrario”, dijo Miles.

“Es como decir: 'Voy a conducir en línea recta durante 11 millas y luego, en la 12ª milla, giraré a la derecha”, agregó Miles.

Miles quiere que los inversores reequilibren sus carteras cuando el mercado de valores dé un giro espectacular.

"Es necesario reequilibrar tan a menudo como lo dicta el mercado, para permanecer en la carretera", dijo Miles.

¿Deberían los inversores utilizar una calculadora de reequilibrio de carteras?

Los inversores pueden descubrir cómo recalibrar sus carteras con reequilibrar calculadoras de cartera.

Jason Lowy es un planificador financiero certificado y primer vicepresidente de gestión patrimonial de UBS Financial Services. Aboga por que los inversores utilicen calculadoras de reequilibrio de carteras para ayudar a la asignación de activos.

“Estas calculadoras son excelentes para crear una hoja de ruta general sobre dónde podría asignar inversiones. Sin embargo, es posible que no tomen en consideración los objetivos y necesidades individuales basados ​​en la situación específica del inversionista ”, dijo Lowy.

Las calculadoras de reequilibrio pueden ser útiles para los inversores si quieren saber exactamente cuánto asignar a sus carteras.

¿Cómo reequilibra un inversor una cartera?

Hay tres formas principales en las que un inversor puede reequilibrar sus carteras.

1. Revisar la cartera actual antes de reequilibrar las carteras. Si la cartera de un inversor está a través de su plan 401k en funcionamiento, puede revisar su cartera a través de un informe trimestral. Pueden obtener información de las empresas de corretaje que manejan sus carteras. Los comerciantes también pueden vincular sus cuentas de inversión a aplicaciones en línea para monitorear sus cuentas más de cerca. Si un inversor es más DIY y de la vieja escuela, puede hacer una hoja de cálculo de sus inversiones para determinar su asignación de activos.
2. Planifique su cartera ideal antes de reequilibrar las carteras. Una vez que los inversores miran las carteras que tienen, pueden trazar las carteras que desean. Si la cartera de un inversor se compone principalmente de acciones y quiere centrarse más en los bonos, hay cambios que los traders pueden hacer para reequilibrar sus carteras. Los inversores pueden investigar los bonos que desean comprar y planificar el reequilibrio exacto de las carteras que desean en una hoja de cálculo. Con un plan explícito, un inversor puede planificar la asignación de activos que desea para reequilibrar sus carteras.
3. Compra y venta de acciones para mejorar reequilibrio de carteras. Los inversores pueden reequilibrar sus carteras comprando y vendiendo acciones, bonos u otros activos. Comprar y vender acciones puede ayudar a un inversor a equilibrar sus carteras.

¿Cuáles son los costos de reequilibrar una cartera?

Reequilibrar las carteras puede ser beneficioso, pero también costoso. Cuando los inversores compran y venden acciones por su cuenta, puede haber tarifas elevadas. Vender muchos activos, especialmente en un corto período de tiempo, puede resultan en altas tarifas comerciales, como señaló Lowy.

“Reequilibrar con demasiada frecuencia podría resultar en muchas transacciones” y tarifas de transacción, dijo Lowy. Los inversores pueden reducir las tarifas invirtiendo con corredores sin comisiones. También pueden elegir corredores en línea que reequilibran las carteras automáticamente para clientes de forma gratuita.

Los inversores también deben conocer los impuestos sobre las ganancias de capital que se pueden aplicar a los activos vendidos. Los impuestos sobre las ganancias de capital provienen de las ganancias de la venta de activos.

Las ganancias de capital a corto plazo se pueden gravar como ingresos. Las ganancias de capital a largo plazo pueden estar en el rango de 0%, 15% y 20%. Los inversores deben consultar con sus profesionales de impuestos para determinar los costos totales de reequilibrar las carteras.

Los inversores deben investigar minuciosamente las acciones antes de comprar o vender acciones. Sin embargo, estas cinco acciones siguientes han experimentado el mayor crecimiento en lo que va de año. Los inversores pueden agregar estas cinco acciones a sus carteras para reequilibrar sus carteras. Para los inversores que reequilibran las carteras durante una caída, estas acciones pueden ser adiciones beneficiosas.

Las 5 acciones principales para agregar para reequilibrar las carteras

1 más allá de la carne

Beyond Meat (NASDAQ: BYND) es una empresa que está en auge en este momento. Para los inversores que buscan agregar una acción de crecimiento para reequilibrar las carteras, esta acción es una opción sólida. El desempeño anual del productor de alternativas a la carne ya es impresionante. Crecimiento del 72.9%. Con la crisis de COVID-19 que afecta a los trabajadores de los almacenes de carne, hay escasez de carne en muchas tiendas de comestibles.

El aumento de las acciones de Beyond Meat puede ayudar a los inversores a reequilibrar las carteras

Debido a la escasez, Beyond Meat se ha beneficiado de la escasez de carne. Muchas tiendas de comestibles han solicitado más pedidos de productores de sustitutos de la carne como Beyond Meat para abastecer sus estantes. Las acciones de la corporación aumentó un 134% desde que comenzó la crisis del coronavirus.

Peter Saleh es analista de BTIG y observa corporaciones como Beyond Meat. El cree eso la lealtad del cliente es clave para el éxito de Beyond Meat en las tiendas de abarrotes.

“Lo que realmente nos gusta de esta historia es que está viendo las tasas de repetición de alrededor del 46% al menos en la tienda de comestibles, lo que nos dice que hay una demanda realmente fuerte de este producto, y creo que verá más llegará a los menús de los restaurantes cercanos ”, dijo Saleh.

Saleh también predice más oportunidades para los productos Beyond Meat que se ofrecerá en los restaurantes una vez que vuelvan a abrir.

“Están en unas 34,000 ubicaciones en los EE. UU. En términos de restaurantes. Ahora, eso es solo alrededor del 5% de las puertas de los restaurantes de EE. UU. A las que pueden entrar, por lo que creo que hay muchas más oportunidades no solo en el lado de las salchichas o la carne de res, sino también en el lado de las aves. Creo que también están trabajando enérgicamente para expandir eso ”, dijo Saleh.

Beyond Meat tiene excelentes ganancias del primer trimestre de 1 para ayudar a reequilibrar las carteras

Además de su éxito actual, Beyond Meat tuvo un informe de ganancias ganador del primer trimestre de 1. Los ingresos de la empresa se disparó 141% a $ 40.2 millones del primer trimestre de 1. Ethan Brown, director ejecutivo de Beyond Meat, habló sobre los resultados en un comunicado.

“Estoy orgulloso de nuestros resultados financieros del primer trimestre que superaron nuestras expectativas a pesar de un entorno operativo cada vez más desafiante debido a la crisis de salud de COVID-19”, dijo Brown.

Brown también destacó la importancia de mantener seguros a los trabajadores de la empresa. durante esta pandemia actual.

“La salud y la seguridad de nuestros empleados y sus familias es nuestra principal prioridad y hemos implementado una serie de medidas para minimizar los riesgos al mismo tiempo que apoyamos la continuidad del negocio”, dijo Brown.

Con más consumiendo menos carne o volviéndose vegano por completo, Beyond Meat es una acción de crecimiento para agregar para reequilibrar las carteras.

2. Netflix

Además de Beyond Meat, las acciones de Netflix (NASDAQ: NFLX) también son una acción en crecimiento que se desempeña bien durante este tiempo de cuarentena. Los inversores que buscan agregar acciones de una compañía de entretenimiento pueden reequilibrar las carteras con las acciones de Netflix.

Netflix prospera durante el apagado

Con muchas personas atrapadas en casa, Netflix se convirtió en una fuente de entretenimiento a la que acudir. El servicio de transmisión agregado 15 millones de suscriptores que vieron programas de éxito como Rey tigre y El amor es ciego. Netflix también cumplió con las expectativas de Wall Street con un informe Ingresos del cuarto trimestre de 1 de $ 2020 mil millones.

Netflix promocionó su audiencia creciente en un comunicado.

“Durante los dos primeros meses del primer trimestre, nuestro crecimiento de membresía fue similar al de los dos años anteriores, incluso en UCAN [Estados Unidos y Canadá]. Luego, con los pedidos de bloqueo en muchos países a partir de marzo, muchos más hogares se unieron a Netflix para disfrutar del entretenimiento ”, dijo Netflix.

Los analistas se muestran optimistas sobre las acciones de Netflix para reequilibrar la cartera

Debido a la mayor audiencia de Netflix, el analista de Jefferies Alex Giaimo calificó las acciones de Netflix como una compra en una nota a los clientes. Si bien la acción ha sido volátil durante el último mes, Giamo dice que Netflix es una compra a largo plazo para los inversores que desean reequilibrar sus carteras. Señala que dado que más espectadores están abandonando el cable por los servicios de transmisión, las acciones de Netflix deberían aumentar a largo plazo.

"El sentimiento bursátil se inclina más positivo, con los alcistas destacando el cambio acelerado de lineal a OTT (TV over-the-top) mientras que los bajistas rechazan la valoración y los aspectos técnicos", escribió Giamo.

"Se espera una agitación a corto plazo, pero recomendamos comprar caídas y poseer acciones a largo plazo", agregó Giamo.

Para los inversores que buscan una inversión a largo plazo, Netflix puede ser una opción inteligente para reequilibrar una cartera.

3. Cítrico

Para los inversores que buscan acciones tecnológicas de buen rendimiento, una opción puede ser una empresa pasada por alto: Citrix (NYSE: CTXS). Citrix no es tan destacado como Zoom (NASDAQ: ZM), pero es una empresa de tecnología que ayuda a muchas personas que tienen que trabajar desde casa. La empresa de la nube proporciona software de acceso remoto a los trabajadores, que es esencial ahora durante la cuarentena.

Acciones de Citrix aumentó 37% este año y creció exponencialmente durante esta cuarentena. El director de marketing de la empresa, Tim Monaghan, habló recientemente sobre cómo Citrix ha ayudado a los trabajadores remotos durante décadas.

“El trabajo remoto es una prioridad para las empresas de todo el mundo. Y aunque algunos lo ven como una solución a corto plazo para el problema de COVID-19, las empresas inteligentes reconocen que puede ser una solución a largo plazo, ya que planean lo que promete ser un futuro radicalmente diferente ”, dijo Monaghan.

Los analistas dicen que Citrix puede ayudar a reequilibrar las carteras

Debido al sólido desempeño de Citrix, el analista de Raymond James, Robert Majek actualizado la acción a una compra en una nota a los clientes. Él cree que el aumento en los horarios flexibles de trabajo desde casa ayudará a que las acciones de Citrix crezcan.

“Creemos que el aumento en la planificación de la continuidad del negocio, incluida la facilitación del trabajo remoto, podría ser un cambio estructural que impulse la demanda de aplicaciones y escritorios virtuales no solo este trimestre sino en los próximos 1-2 años, dándonos [Raymond James] una mayor confianza en Citrix puede alcanzar o superar las estimaciones de crecimiento de las calles para 2020 y 2021 ”.

Jason Ader, analista de William Blair, también cree que las acciones de Citrix superarán las expectativas de Wall Street. Escribió en una nota a los clientes que cree que los inversores deberían agregar Citrix para reequilibrar las carteras.

“Nuestro cambio de calificación está impulsado por la opinión de que la naturaleza de llamada de atención de la crisis actual impulsará a muchas organizaciones a expandir su uso de tecnologías (Citrix), lo que debería resultar en una mayor tasa de crecimiento a largo plazo para Citrix y un recalificación de las acciones de Citrix ”, escribió Ader.

Si los inversores quieren reequilibrar sus carteras añadiendo acciones tecnológicas de rápido crecimiento, Citrix podría ser una buena opción.

4. humana

Humana (NYSE: HUM) era una de las principales acciones antes de la crisis del COVID-19. La acción subió por dos razones. Primero, la corporación de atención médica tuvo una mayor inscripción en sus planes de atención médica Medicare Advantage a principios de año.

En segundo lugar, las primarias presidenciales demócratas ayudó a impulsar las acciones de Humana en un 49% durante el año pasado. Cuando el candidato socialista demócrata Bernie Sanders ganaba las primeras primarias, muchas empresas de atención médica como Humana se preocuparon y las acciones cayeron. A los inversores les preocupaba que su plan Medicare para todos eliminaría el seguro médico privado si ganaba las elecciones generales.

Sin embargo, cuando el rival moderado Joe Biden ganó más primarias más adelante, las acciones de Humana subieron porque las empresas de atención médica sabían que Biden no implementaría seguros sin fines de lucro si ganaba las elecciones generales.

Humana puede ser una acción sólida para reequilibrar carteras con servicios de telesalud

Si bien más clientes y políticas moderadas ayudaron a Humana antes del COVID-19, los servicios de telesalud ayudaron a mejorar Resultado final de Humana después de que la pandemia se extendiera a los Estados Unidos. El CEO Bruce Broussard señaló que los servicios de telesalud les ayudaron a llegar a más clientes.

“La telesalud, junto con un mayor uso de nuestra farmacia de pedidos por correo y surtidos tempranos, permite que nuestros miembros con afecciones crónicas continúen recibiendo atención para prevenir implicaciones negativas para la salud a largo plazo. Desde la declaración de la emergencia nacional a mediados de marzo, hemos cerrado aproximadamente 630,000 brechas en la atención ”, dijo Broussard.

“Además, los proveedores en nuestros acuerdos basados ​​en el valor vieron el beneficio de flujos de flujo de efectivo predecibles y somos los más rápidos en innovar y crear estrategias de telesalud digital reflexivas en respuesta a la crisis”, agregó Broussard.

Dado que la telesalud es una nueva forma de brindar atención a más pacientes, las acciones de Humana pueden ser una buena opción para los inversores que desean reequilibrar sus carteras con acciones de atención médica.

5. Objetivo

Para los inversores que desean una acción minorista sólida para reequilibrar sus carteras, Target (NYSE: TGT) podría ser una buena opción. Target tenía su aumento de existencias 42% durante el año pasado. El minorista de caja grande tuvo un aumento de dos dígitos porque las tiendas permanecieron abiertas durante la crisis del coronavirus.

Dado que Target se consideraba un servicio esencial, la tienda tenía muchos clientes, pero no necesariamente en ubicaciones físicas. Las ventas en línea de la tienda crecieron exponencialmente con muchas personas en casa en cuarentena. Ventas digitales se disparó 275% desde abril. Los ingresos de la compañía en el primer trimestre de 1 también superaron las expectativas y alcanzó $ 19.62 mil millones.

El director ejecutivo de Target, Brian Cornell, habló sobre salto en las ventas digitales.

“La volatilidad sin precedentes dentro del trimestre presentó la prueba más extrema de nuestro negocio y operaciones que podría haber imaginado. Y en ese entorno, impulsamos un crecimiento líder en la industria con un aumento total de las ventas de compensación del 10.8% y un crecimiento de la compensación digital de más del 140% ”, dijo Cornell.

Los analistas financieros califican las acciones de Target como una compra

Los expertos de Wall Street también creen que las acciones de Target se pueden comprar para reequilibrar las carteras. El analista de Raymond James, Matthew McClintock, escribió en una nota a los clientes que Las acciones objetivo son una compra debido a su sólida división de comercio electrónico.

"En un mundo de 'ganadores y perdedores' minoristas, aquellos que han invertido agresivamente en capacidades omnicanal y de cadena de suministro, y aquellos que han diferenciado la comercialización con marcas altamente relevantes, tienen una inmensa oportunidad de participación de mercado en los próximos años". escribió McClintock.

Las ventas objetivo pueden hacer que las acciones sean una de las mejores opciones para reequilibrar las carteras

Mientras que otros minoristas están luchando, Target puede ser una acción sólida para los inversores que desean reequilibrar sus carteras. La reciente aprobación de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES) brindó ayuda financiera muy necesaria a los estadounidenses con dificultades. Los controles de estímulo del gobierno también ayudaron a las ganancias de la tienda.

Cornell habló sobre Aumento de las ventas objetivo como los estadounidenses recibieron cheques de estímulo del gobierno.

 “Cuando llegó el 15 de abril y llegaron los controles de estímulo, vimos un patrón de compra muy diferente. América estaba de regreso en nuestras tiendas comprando todas nuestras categorías, aún aprovechando la conveniencia de nuestros servicios en línea sin contacto ”, dijo Cornell.

Con el crecimiento en las ventas de comercio electrónico y la perseverancia a través de la pandemia de COVID-19, Target podría tener una acción minorista sólida para ayudar a reequilibrar las carteras.

Las 5 principales acciones para vender para reequilibrar las carteras

1. La venta de JC Penney es necesaria para reequilibrar las carteras

Si bien las acciones de Target son una compra, las acciones de este minorista son una venta. Las acciones de JC Penney (NYSE: JCP) son ahora solo un centavo. JC Penney solicitó bancarrota a principios de este mes después de años de desplome de las ventas y aplastamiento de la deuda. El minorista en problemas cerrará 242 de sus 830 tiendas como resultado. Los inversores que todavía tienen estas acciones deben vender las acciones para reequilibrar sus carteras.

JC Penney, una acción para bajar para reequilibrar la cartera

JC Penney esperaba recuperarse con más pedidos de clientes en la acera. El minorista también esperaba aumentar las ventas remodelando sus tiendas. Sin embargo, con la pandemia de coronavirus, JC Penney no pudo competir con otros minoristas y se declaró en bancarrota. La CEO Jill Soltau habló sobre la quiebra en un comunicado.

"Hasta que estalló esta pandemia, habíamos logrado un progreso significativo en la reconstrucción de nuestra empresa bajo nuestra estrategia de Plan de Renovación, y nuestros esfuerzos ya habían comenzado a dar sus frutos", dijo Soltau en un comunicado.

“Si bien habíamos estado trabajando en paralelo en opciones para fortalecer nuestro balance y extender nuestra pista financiera, el cierre de nuestras tiendas debido a la pandemia requirió una revisión más completa para incluir la eliminación de la deuda pendiente”, agregó Soltau.

Incluso Amazon no puede ayudar a JC Penney a reequilibrar las carteras de los beneficios de las acciones

Hay informes que Amazonas ( NYSE: AMZN) podría intervenir y comprar JC Penney. Las acciones de JC Penney podrían venderse para reequilibrar las carteras, incluso si Amazon interviene para rescatar a la empresa.

Una fuente que trabaja con Amazon señaló que hay representantes del gigante del comercio electrónico en la sede de JC Penney en Plano, Texas. Según los informes, los representantes están en conversaciones con JC Penney para formar una sociedad.

"Hay un equipo de Amazon en Plano [Texas] mientras hablamos", dijo la fuente que hace negocios con Amazon. "Hay un diálogo y me han dicho que tiene mucho que ver con que Amazon esté ansioso por expandir su negocio de indumentaria, seguro".

Si bien Amazon podría ayudar a JC Penney a corto plazo, todavía queda un largo camino por recorrer antes de que JC Penney pueda volver a sus antiguos días de gloria. Neil Saunders es el director gerente de GlobalData Retail y monitorea las grandes tiendas como JC Penney. El cree eso JC Penney se enfrenta a un gran desafío en cambiar su marca en esta recesión económica.

“Se requiere un cambio de imagen completo para restaurar la fortuna de la empresa. En tiempos normales, ese proceso de reinvención sería un desafío: lograrlo en medio y después de una pandemia es más que una tarea difícil ”, dijo Saunders.

Para los inversores que quieran abandonar las acciones minoristas anticuadas, la venta de acciones de JC Penney puede ayudar a reequilibrar las carteras.

2. Carnaval

En esta era de COVID-19, la industria de cruceros probablemente ha sido la que más ha sufrido. Acciones de Carnival (NYSE: CCL) cayó un 77% desde que la crisis del coronavirus golpeó a los cruceros a principios de este año. A pesar de que hay un breve repunte en sus acciones a medida que la economía se reabre, la industria de cruceros puede tardar más en recuperarse por completo.

La venta de acciones de Carnival puede ser necesaria para reequilibrar las carteras

Algunos expertos financieros se muestran escépticos de que las acciones de Carnival puedan recuperarse de sus problemas actuales. Danielle Shay es director de opciones en Simpler Trading y monitorea las existencias de cruceros. Ella piensa que la industria de los cruceros será la más afectada por la recesión económica.

“Creo que los cruceros son los que se van a lastimar más con esto”, dijo Shay.

Shay tampoco está seguro de que la industria de los cruceros pueda recuperarse incluso si consiguen más capital.

"Incluso si tienen algo de aumento de capital, eventualmente, lo más probable es que se dirijan a la bancarrota y el precio de sus acciones podría bajar a 5, incluso a 0", dijo Shay.

Ganancias de Carnival Q1 devastadas por COVID-19

Los problemas económicos del Carnaval fueron evidentes en su último informe de ganancias. La corporación registró una pérdida de $ 781 millones, el doble de la cantidad en el primer trimestre de 1. Carnival también señaló que el coronavirus causó una gran pérdida financiera.

“El impacto de COVID-19 en la pérdida neta del primer trimestre de 2020 es de aproximadamente $ 0.23 por acción, que incluye viajes cancelados y otras interrupciones del viaje, y excluye los cargos por deterioro descritos anteriormente”, dijo Carnival.

"Otras interrupciones del viaje reveladas anteriormente, observadas durante la conferencia telefónica sobre ganancias de la Corporación en diciembre, también afectaron los resultados del primer trimestre de 2020 en aproximadamente $ 0.12 por acción", agregó Carnival.

La desaceleración económica y la incertidumbre sobre Carnival podrían provocar un reequilibrio de carteras

Además de la pérdida financiera de Carnival, otros factores podrían llevar a los inversores a reequilibrar las carteras vendiendo acciones de Carnival. Los clientes pueden dudar en regresar a los cruceros debido a su reputación de propagar enfermedades rápidamente.

Shay es bajista en acciones de Carnaval porque considera que los cruceros de la compañía son una "placa de Petri flotante". También piensa que, a pesar del aumento actual de las reservas de cruceros, "realmente no creo que vayan a volver pronto".

Incluso cuando Carnival reanude los cruceros en agosto, es posible que muchos clientes potenciales no puedan pagar los cruceros. Con 30 millones de personas solicitando desempleo en los últimos dos meses, este no es el mejor momento para un crucero de lujo en Carnival.

Si los inversores quieren reequilibrar sus carteras, pueden vender sus acciones de Carnival. Es posible que la volátil industria de los cruceros no sea la mejor opción para los comerciantes hasta que se recupere por completo.

3. United Airlines

La venta de acciones de United puede ser crucial para reequilibrar la cartera

Además de la industria de los cruceros, la industria de las aerolíneas también se está hundiendo. Si los inversores quieren reequilibrar sus carteras durante un colapso, es posible que las acciones de United Airlines (NYSE: UAL) tengan que venderse. Las acciones de United Airlines tienen cayó 70% este año ya que el viaje se detuvo durante la cuarentena.

La corporación señaló en su informe de ganancias del primer trimestre de 1 que informó un Pérdida de $ 1.7 mil millones como resultado de la pandemia COVID-19. La aerolínea también esperaba tener una gran quema de efectivo para el segundo trimestre de 2.

“La compañía actualmente espera que el gasto de efectivo diario promedie entre $ 40 millones y $ 45 millones durante el segundo trimestre de 2020”, agregó United.

Warren Buffett reequilibra la cartera al deshacerse de las acciones de las aerolíneas

Incluso el famoso inversor Warren Buffett vio la necesidad de reequilibrar su cartera durante esta última recesión económica. Berkshire Hathaway de Buffett vendió el 100% de sus participaciones en aerolíneas como resultado del efecto del coronavirus en la industria.

Buffett explicó que tiene abandonó por completo sus 21.9 millones de acciones de United. Reequilibró su cartera recientemente.

“Cuando vendemos algo, muy a menudo será nuestra participación total: no recortamos posiciones. Esa no es la forma en que lo abordamos más que si compramos el 100% de un negocio. Lo vamos a vender al 90% o al 80% ”, dijo Buffett.

Durante la última reunión virtual de accionistas de Berkshire, Buffett notó cómo la industria de las aerolíneas sufrió este año y por qué necesitaba reequilibrar la cartera de Berkshire Hathaway.

“El mundo ha cambiado para las aerolíneas. Y no sé cómo ha cambiado y espero que se corrija solo de una manera razonablemente rápida ”, dijo Buffett.

Warren también expresó su pesimismo de que la industria aérea pueda recuperarse del cierre nacional.

“Creo que hay ciertas industrias y, desafortunadamente, creo que la industria de las aerolíneas, entre otras, se ve realmente afectada por un cierre forzoso por eventos que están mucho más allá de nuestro control”, agregó Buffett.

Los analistas financieros dicen que United Airlines debería venderse para reequilibrar las carteras

A pesar de que United Airlines está programado para recibir un $ 5 mil millones de rescate del gobierno para mantenerlo a flote, la aerolínea todavía se está ahogando en deudas. La deuda paralizante de la compañía y la menor cantidad de pasajeros podrían hacer que los inversores reequilibren las carteras con las ventas de acciones de United. El analista de Argus Research, John Staszak, escribió en una nota a los clientes que estaba rebajando las acciones de United Airlines.

"United Airlines enfrenta múltiples vientos en contra en 2020. Incluso antes del brote de coronavirus, la demanda de vuelos se había debilitado debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el crecimiento económico más lento en China", escribió Staszak.

Incluso si United se recupera, la corporación aún enfrenta una batalla cuesta arriba. Debido al distanciamiento social, sus aviones no pueden estar a plena capacidad, por lo que eso podría afectar las ventas de la aerolínea. Si United sube los precios para compensar las pérdidas, los clientes podrían quedarse en casa si no pueden permitirse los aumentos de precios. Si los inversores quieren reequilibrar sus carteras, pueden vender acciones de United.

4. Tyson Foods

Además, las acciones de Tyson Foods (NYSE: TSN) podrían venderse para reequilibrar las carteras de los inversores. La compañía de alimentos congelados se ha visto afectada por el COVID-19 cuando los trabajadores del almacén de carne se enferman con el virus. Algunos trabajadores de las empacadoras de carne incluso han muerto a causa de COVID-19. Estos trágicos sucesos han pesado sobre la corporación.

Tyson Foods se comprometió a proteger la seguridad de los trabajadores en un comunicado. La corporación también reconoció que la reducción de la mano de obra y aumento de la producción los costos afectarán a la empresa.

“Desde el punto de vista operativo, tenemos y esperamos seguir enfrentándonos a ralentizaciones y paradas temporales de las instalaciones de producción debido a la escasez de miembros del equipo o las decisiones que tomamos para garantizar la seguridad operativa”, dijo Tyson en un comunicado.

“Los niveles más bajos de productividad y los costos de producción más altos que hemos experimentado probablemente continuarán en el corto plazo hasta que disminuyan los efectos del COVID-19”, agregó Tyson.

Tyson tiene un informe de ganancias decepcionante del segundo trimestre de 2

Tyson Foods tuvo un informe de ganancias decepcionante del segundo trimestre de 2. Los ingresos netos de la empresa cayó un 15% de $ 426 millones a $ 364 millones. La acción cayó un 9% después del informe mediocre.

Los cierres de restaurantes pueden llevar a los inversores a reequilibrar las carteras

Además de los trabajadores de Tyson que contraen COVID-19, las ventas de Tyson también se han visto afectadas por el virus. Los cierres de restaurantes han provocado una disminución en la demanda de pollo de Tyson. Las ventas de servicios alimentarios a restaurantes cayeron hasta un 30% en su último trimestre.

La corporación señaló que incluso si la economía se reabre pronto, la demanda del consumidor puede no compensar la actual caída de la demanda de servicios de alimentos.

“Para el resto del año fiscal 2020, no creemos que los precios mejoren y no esperamos que el aumento de la demanda de productos de consumo compense por completo la disminución esperada en el servicio de alimentos”, dijo Tyson.

Las alternativas a la carne podrían hacer que los inversores reequilibren las carteras

Tyson también se enfrenta a la competencia del mencionado Beyond Meat. Con los productos cárnicos alternativos ganando popularidad, los productos cárnicos de Tyson tienen menos oferta debido a los cierres de plantas después de que los trabajadores contraen COVID-19. Los inversores pueden reequilibrar sus carteras y vender acciones de Tyson.

Por el contrario, Beyond Meat informó que tiene suficiente inventario para abastecer a las tiendas de comestibles y restaurantes una vez que vuelvan a abrir. Si los gustos de los clientes continúan cambiando y el suministro de carne es inconsistente, los inversores pueden eliminar las acciones de Tyson para reequilibrar sus carteras.

La venta de acciones de Tyson Foods podría beneficiar el reequilibrio de la cartera

Después de un informe de ganancias peor de lo esperado, una cadena de suministro de carne interrumpida y una menor demanda de carne, los comerciantes pueden querer vender acciones de Tyson Foods para reequilibrar sus carteras.

5. Aceite de maratón

Marathon Oil podría retirarse para reequilibrar la cartera después de la crisis del petróleo

Las acciones de petróleo como Marathon (NYSE: MRO) se pueden vender para reequilibrar las carteras. Las acciones del petróleo tuvieron una racha terrible debido al estancamiento entre Arabia Saudita y Rusia. En marzo, los países no estuvieron de acuerdo con un recorte de la producción de petróleo para hacer subir los precios. Como resultado, Arabia Saudita inundó el mercado con petróleo y bajó los precios del crudo.

Vivek Dhar del Commonwealth Bank of Australia señaló que el Suministro de petróleo de EE. UU. se vería afectado negativamente por la sobreproducción de petróleo. La sobreproducción puede llevar a los inversores a reequilibrar sus carteras y vender acciones de Marathon.

“Creemos que el suministro de petróleo de EE. UU., Canadá y China es más probable que se reduzca debido a los bajos precios del petróleo. Se espera que los recortes de producción de petróleo de Estados Unidos sean los más significativos ”, escribió Dhar.

Marathon Oil tiene ganancias peores de las esperadas si los inversores quieren reequilibrar las carteras

Como resultado de la sobreproducción de aceite, Marathon Oil cayó 57% en lo que va del año. Además del excedente de crudo, hubo una disminución de la demanda de petróleo durante la cuarentena. Debido a que conducía menos gente, había menos demanda de petróleo y las acciones de Marathon cayeron.

En su informe de resultados del primer trimestre de 1, El director ejecutivo de Marathon, Lee Tillman, señaló que Marathon se estaba recuperando de los eventos internacionales que afectan a la industria petrolera.

“El impacto en la demanda mundial de petróleo, en particular, no tiene precedentes con una crisis de salud global que esencialmente cerró la actividad económica mundial y de Estados Unidos”, dijo Tillman.

Marathon también señaló que la empresa reducir sus gastos de capital, frenar los dividendos y reducir su plantilla en un 16%.

“El presupuesto de capital revisado de $ 1.3 mil millones o menos representa una reducción presupuestaria acumulada de $ 1.1 mil millones de la guía inicial de gasto de capital para 2020. Ahora se espera que el gasto de capital en 2020 sea aproximadamente un 50% inferior al gasto de capital real en 2019 ”, señaló Marathon.

Los asesores financieros dicen vender Marathon para reequilibrar las carteras

Nota de los analistas de Morgan Stanley que si los inversores quieren reequilibrar sus carteras, deberían vender acciones de Marathon. El analista principal Devin McDermott escribió que Morgan Stanley estaba rebajando la calificación de la acción a una calificación de infraponderación. La calificación bajista significa que creen que la rentabilidad de las acciones de Marathon será más baja que la de sus competidores durante el próximo año. Esa es una fuerte indicación de que los inversores deberían reequilibrar sus carteras.

“Si bien la compañía está tomando las medidas correctas para preservar la liquidez en respuesta a los bajos precios del petróleo, las pantallas [de Marathon Oil] desafiaron frente a sus pares con un punto de equilibrio de 2021 [West Texas Intermediate] de $ 37 el barril (en la mitad superior de nuestra cobertura ), y el apalancamiento de fin de año 2021 que aumenta a 4.5X en la franja, por encima de la mediana de los pares de aproximadamente 2X ”, escribió McDermott.

Moody's dice que los inversores deberían reequilibrar las carteras y deshacerse de las acciones de Marathon

Moody's también cree que los inversores deberían reequilibrar las carteras vendiendo acciones de Marathon. La empresa rebajó la calificación de las acciones de Marathon como resultado de sus problemas recientes.

“La decisión de Marathon Oil de reducir el gasto de capital y suspender su dividendo ayudará a proteger su flujo de efectivo de 2020 en un entorno de precios bajos del petróleo. Si bien la muy buena liquidez de la compañía es de apoyo, la perspectiva de calificación negativa refleja la resistencia limitada de la compañía a una recesión prolongada de la industria debido a una disminución anticipada en la producción ”, dijo Moody's.

El reequilibrio de las carteras puede ocurrir si los inversores venden acciones de bajo rendimiento y mal calificadas como Marathon Oil.

Reequilibrar las carteras en caso de colisión puede generar mejores resultados

Si los inversores reequilibran las carteras durante una recesión, pueden tener rendimientos más exitosos. Los gráficos y blogs de TradingSim pueden ayudar a los inversores a tomar las mejores decisiones para reequilibrar las carteras y maximizar las ganancias.

Fuente: https://tradingsim.com/blog/how-to-rebalance-a-portfolio-in-a-recession/