Bank Amar de Indonesia confía en la ventaja inicial para vencer a sus rivales

El panorama competitivo de la banca digital en Indonesia es alucinante, con 3 millones de usuarios agregados a la creciente lista de jugadores en 2020.

Bank Amar es el más antiguo del lote, pero se pasa por alto. Tiene alrededor de 450,000 clientes desde que se lanzó en 2014. Dado que se dirige a los desatendidos en Indonesia, este es un número pequeño.

Pero su fundador y director ejecutivo, Vishal Tulsian, dice que la ventaja inicial del banco le brinda mejores análisis de big data para que pueda brindar una oferta más personalizada y una calificación crediticia más precisa. Amar también tiene la experiencia más larga en incorporación de clientes remotos y KYC.

“Ningún neobanco tiene esta capacidad”, dijo, y agregó que Bank Amar ha sido rentable desde 2016.

Tulsian fue a Indonesia en 2014 en busca de crear un banco digital, con el respaldo de Tolaram Group, el holding con sede en Singapur de un conglomerado global con operaciones en Nigeria.

Indonesia no tiene una licencia específica para un banco puramente digital, y requirió muchas explicaciones al OJK regular sobre fintech, puntuación crediticia basada en datos y análisis predictivo. Pero los reguladores estaban abiertos, y Tulsian y Tolaram adquirieron un banco local para cumplir con los requisitos de la licencia, que transformaron en Bank Amar.

La banca digital se calienta

Desde entonces, otros bancos han hecho algo similar. El más grande es Jenius, otro banco reestructurado como banco digital, este es propiedad de un titular, Bank PTPN. Permata Bank y BCA también están lanzando marcas solo digitales.

Luego comenzaron a aparecer los singapurenses, liderados por DBS Digibank, y más recientemente con OCBC Nyala y UOB TMRW abriendo la tienda.

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Por otro lado, las grandes empresas tecnológicas también están adquiriendo bancos o forjando asociaciones bancarias. Una gran firma local de capital privado, Northstar Group, adquirió un prestamista local que ha sido rebautizado como Bank Jago, que ahora se asocia con Gojek.

Otro jugador de comercio electrónico, Akulaku (respaldado por Alibaba), ha adquirido un prestamista local que se llamará Bank Neo Commerce, y se espera que se lance este año. Su rival Bukalapak se ha asociado con la plataforma fintech de Standard Chartered, Nexus.

Sea Group, operador de Shopee, acaba de anunciar en febrero que había adquirido otro prestamista local y lo lanzará este año como SeaBank Indonesia.

También hay muchos prestamistas fintech puros, como Investree, Modalku (Sociedades de financiación) y la operación local de Oriente, Finmas.

Por último, las regulaciones van a cambiar para facilitarles la vida a algunos de los competidores de Bank Amar. OJK ha dicho que introducirá una licencia de banca digital a finales de este año. Esto permitirá que grandes plataformas como Gojek y Akulaku ofrezcan servicios bancarios en sus aplicaciones a través de sus socios.

Ventaja de primer movimiento

Tulsian dice que a muchos de estos participantes les resultará difícil competir, a pesar de su tamaño y respaldo. El banco ya tiene un negocio de préstamos rentable, mientras que muchas de las fintech todavía están haciendo pagos y buscando formas de monetizar a sus usuarios.

Bank Amar, por otro lado, tiene una plataforma de préstamos, Tunaiku, que ofrece préstamos sin garantía a consumidores y propietarios de microempresas, por hasta $ 1, 400 para préstamos a 24 meses. La plataforma ha desembolsado alrededor de $ 400 millones en préstamos.

Recientemente, la compañía presentó un nuevo producto, Senyumku, que aumenta un nivel, que incorpora planificación financiera. Tener un impacto en el comportamiento de un usuario, de modo que ahorre para alcanzar sus objetivos, es difícil. "Requiere hiperpersonalización", dijo Tulsian.

Si bien reconoce que esto es difícil de hacer, argumenta que Amar ya está por delante de los antiguos competidores, la mayoría de los cuales aún no se han lanzado, lo que, según él, le dará al banco una ventaja en el análisis de datos que los rivales tendrán dificultades para igualar, al menos por un tiempo. tiempo.

Senyumku está dirigido a personas que ya están bancarizadas, lo que abre a Amar a la feroz competencia de otros bancos digitales o neobancos. Tulsian dice que Amar solo está subiendo un nivel de sus prestatarios de Tunaiku, aunque eso suena como un perfil similar al de muchos de sus rivales, algunos de los cuales están extremadamente bien financiados.

Tunaiku seguirá siendo el producto principal del banco, y el hecho de que ya presta de manera rentable lo diferenciará de las empresas de tecnología que luchan por monetizar a sus usuarios.

Nuevos segmentos de clientes

Aunque Amar quiere ceñirse a sus préstamos principales, y no perseguir productos más amplios en riqueza, tarjetas o seguros, como lo hacen sus competidores bancarios más grandes, dice que la compañía ahora está trabajando para extender Tunaiku al segmento comercial.

“Lanzaremos Tunaiku For Business este año, ofreciendo préstamos sin garantía de hasta $ 10,000 durante tres años”, dijo Tulsian. "Esto proporcionará capital de trabajo a las pequeñas empresas".

Su mayor amenaza, dice, no es el modelo de negocio: es que todos estos nuevos participantes roben a su personal. Él dice que la mejor ruta es asegurarse de que la cultura de inicio de la empresa siga siendo atractiva y no distraerse con el inevitable bombardeo de marketing de nuevos participantes con mucho dinero.

“Van a hacer mucho ruido”, dijo Tulsian. "Simplemente no vamos a hacer lo que ellos quieren hacer".

Fuente: https://www.digfingroup.com/bank-amar/