InvestCloud presenta InvestCloud X

InvestCloud X son tres productos revolucionarios empaquetados en uno: una plataforma de comunicación digital que transforma la forma en que los asesores interactúan con los clientes, una plataforma de planificación digital diseñada para cubrir las necesidades más simples a las más sofisticadas de todos los inversores, así como una plataforma de compras digitales para productos financieros. llamado Supermercado Financiero.

El cofundador y director ejecutivo John Wise dijo: “Combinar tres productos en uno es un cambio de juego. La capacidad de trabajar en planes en diferentes momentos de edad y riqueza, luego seleccionar inmediatamente productos financieros para lograr estos planes y luego monitorear, informar y comunicar en una plataforma y producto es un cambio de juego”.

Como todo lo que InvestCloud ha hecho en sus 11 años desde su creación, InvestCloud X se implementa en la plataforma financiera en la nube de InvestCloud, que hoy respalda $ 6.3 billones en activos en más de 20 millones de cuentas de inversores en más de 40 países en todo el mundo. Al igual que con todos los productos de InvestCloud, InvestCloud X ha sido diseñado y construido utilizando iProgram de InvestCloud (anteriormente conocido como PWP), el motor de generación de código de IA patentado que es una revolución en costo y tiempo de comercialización. La conexión de todos los aspectos de InvestCloud X es, por supuesto, el Almacén digital de InvestCloud, el almacén de datos central personalizado que cataloga los datos para una búsqueda y acceso sin problemas en todo el mundo.

Comunicaciones digitales intuitivas
La plataforma de comunicación digital InvestCloud X es una plataforma digital para la comunicación entre clientes y asesores. Permite la creación de experiencias personalizadas que pueden optimizarse y refinarse para un número ilimitado de personas y verse en dispositivos móviles o de escritorio, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Utilizando tanto la teoría del juego como la de la decisión, las ofertas de ciencia del comportamiento de InvestCloud alientan a los usuarios finales a mantenerse activamente comprometidos con su bienestar financiero. La plataforma también aprovecha la IA entrenada en información histórica para ofrecer recomendaciones personalizadas para productos y acciones en una cartera de clientes.

Planificación Digital Inteligente
La plataforma de planificación digital InvestCloud X ofrece planes financieros completamente completos, en cualquier etapa de la continuidad de la riqueza, desde la planificación básica basada en objetivos para los ricos masivos hasta las necesidades sofisticadas y complejas de todos los inversores, incluida la planificación fiscal y patrimonial. Al igual que con la plataforma de comunicación digital, la plataforma de planificación digital es completamente personalizable para el usuario final, lo que permite a los asesores guiar a sus clientes para completar y mantener sus planes financieros en sus propios términos.

La cofundadora y directora de productos de Digital Wealth, Yaela Shamberg, explica: "Desde el estilo de vida hasta los planes basados ​​en objetivos, el flujo de caja, los impuestos, la confianza y la jubilación, la plataforma de planificación digital en InvestCloud X es una experiencia totalmente digital, a la que se accede mediante InvestCloud X Communication Plataforma. Estas herramientas de planificación aprovechan las mismas técnicas de ciencia del comportamiento que son fundamentales para InvestCloud, fomentando el compromiso con un ojo minucioso en el diseño y la experiencia del usuario”.

Un supermercado financiero revolucionario
Financial Supermarket es un mercado similar a Amazon para la industria financiera: un mercado de productos financieros para distribuidores y fabricantes. Con el Supermercado Financiero, todos los productos están catalogados en una plataforma, lo que permite una búsqueda simple por parte de los asesores, una adición simple por parte de los administradores de activos y una ejecución simple por parte de los asesores para los clientes. Los productos se pueden comercializar con información detallada, desde datos históricos de rendimiento hasta medios enriquecidos (video, podcast, etc.), que ayudan a obtener una imagen más clara de la oportunidad.

El Director de Producto del Supermercado Financiero, Fred Duden, agrega: “Este es nuestro cambio de juego. Los conocimientos y la diligencia debida están digitalizados y sin problemas dentro del Supermercado financiero. Al igual que con todas las cosas de InvestCloud X, la información de este producto se puede compartir sin esfuerzo a través de la plataforma de comunicación digital y se puede ejecutar a través de la plataforma de planificación digital”.