La inflación estadounidense supera, pero se mide la respuesta del mercado
Las acciones estadounidenses subieron a un nuevo récord después de que los inversores se dieron cuenta de que la ponchera del estímulo no desaparecerá pronto. De hecho, el estímulo se desbordará durante el verano, ya que la elevada inflación en Estados Unidos todavía parece transitoria y el BCE mantiene un ritmo más rápido de compra de bonos al tiempo que muestra dudas a la hora de iniciar conversaciones sobre una salida. El S&P 500 subió un 0.6% hasta alcanzar un máximo histórico, pero recortó sus ganancias tras no poder superar la barrera de los 4,250 puntos.
El manual de inflación de cara al verano se está manteniendo bien. Wall Street vio la señal de que las presiones sobre los precios iban a aumentar. Inicialmente, un informe de inflación mejor de lo esperado hizo que el Tesoro a 10 años volviera a superar el nivel del 1.50%. Poco después de la lectura clave de inflación de la semana, el BCE elevó su previsión de inflación para 2021 del 1.5% al 1.9%. El mercado de valores estadounidense sigue beneficiándose de la mejora de los datos económicos, de una inflación potencialmente transitoria y de que no se vislumbra un final para los estímulos a nivel nacional y en Europa.
Datos de Estados Unidos
Los precios al consumidor aumentaron un 5% interanual en mayo a medida que se acelera la reapertura de la economía. La inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, aumentó del 3.0% al 3.8%, el mayor aumento en casi tres décadas. El índice de automóviles usados sigue representando una buena parte de esas ganancias y eso se normalizará una vez que se rectifique el problema de escasez de chips. El mercado de automóviles usados todavía está tan activo que algunos concesionarios ofrecen recomprar los automóviles vendidos recientemente a un precio más alto.
Las solicitudes iniciales de desempleo de los trabajadores continúan con una tendencia a la baja a medida que los empleadores luchan por cubrir los puestos vacantes. Las solicitudes continuas se mantuvieron elevadas, pero eso debería comenzar a terminar una vez que los beneficios de desempleo extendidos comiencen a terminar en la mitad del país.
Los ingresos semanales promedio reales en mayo cayeron aún más en territorio negativo, mientras que los ingresos por hora mejoraron modestamente. Dada la distorsión del mercado laboral, los inversores ignoran esta serie de datos.
BCE
En la carrera por reducir las compras de activos, es posible que el BCE haya dejado que la Reserva Federal tomara la iniciativa. La decisión política del BCE fue en gran medida como se esperaba: el BCE mantuvo la tasa principal de refinanciación a 7 días sin cambios en el 0.00% y mantuvo el tamaño del Programa de Compra de Bonos Pandémicos (PEPP) en 1.85 billones de euros, y el programa durará al menos hasta marzo de 2022 o cuando el termina la crisis. Lagarde señaló que es demasiado pronto para discutir la salida del PEPP, mientras que ese debate probablemente se intensificará en las próximas reuniones. Dado que se espera que la inflación de la UE se mantenga por debajo del objetivo del BCE durante el próximo año, las autoridades podrían ser uno de los bancos centrales más lentos en elevar las tasas. El euro bailó por todas partes tras los datos de inflación de EE.UU. y la decisión política del BCE y la prensa, pero ha registrado pocos cambios durante el día.
Bitcoin
Bitcoin recibió un impulso adicional del amplio repunte en Wall Street, ya que los inversores miraron más allá de las crecientes lecturas de inflación. Los titulares de Bitcoin se han vuelto alcistas en los últimos días a medida que los comerciantes de criptomonedas aceptan la decisión de El Salvador de convertir Bitcoin en moneda de curso legal y mientras India se aleja de prohibir Bitcoin. El rango de 30,000 a 40,000 dólares permanece intacto para bitcoin y es una buena noticia para los alcistas a largo plazo. Una consolidación extendida es más saludable para bitcoin en este momento, ya que gran parte de Wall Street sigue en vilo hasta que surja claridad sobre la regulación estadounidense y la rapidez con la que se está avanzando en las preocupaciones ESG.
Este articulo es solamente con fines de información general. No es un consejo de inversión ni una solución para comprar o vender valores. Las opiniones son de los autores; no necesariamente la de OANDA Corporation o cualquiera de sus afiliadas, subsidiarias, funcionarios o directores. El comercio apalancado es de alto riesgo y no es adecuado para todos. Podría perder todos sus fondos depositados.
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