Zomato, la startup líder en la entrega de alimentos de India, respaldada por Ant Group, ha presentado una oferta pública inicial, una oferta pública inicial de hasta 1.1 millones de dólares, según los borradores de los documentos presentados a los reguladores del mercado.
Cabe destacar que la OPI de Zomato se encuentra entre las más esperadas en el mercado de capitales reciente considerando que sería uno de los primeros unicornios tecnológicos en cotizar en la India.
El sector de comida a domicilio en línea ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, con Zomato y Swiggy chocando de frente con la cuota de mercado del reloj.
Los ingresos totales de Zomato en el año fiscal 2020 se habían multiplicado por más de dos a alrededor de 394 millones de dólares desde el último año fiscal (1).
Zomato, fundada en 2008 en Delhi, emplea a más de 5 personas. El agregador de alimentos obtuvo recientemente 250 millones de dólares de inversores, incluidos Fidelity Management and Research Co., Tiger Global y Kora Management, entre otros, valorando la empresa en 5.4 millones de dólares, según una presentación de intercambio en febrero de este año por Info Edge India. Pvt., Un patrocinador existente. Sus acciones subieron un 1.5%, con una participación de aproximadamente el 19% en la empresa después de la reciente recaudación de fondos.
La compañía enmendó recientemente su memorando de asociación a principios de este mes en preparación para su tan esperada cotización pública, renombrándose Zomato Ltd para convertirse en una sociedad anónima.
Según los informes, la aplicación de entrega de alimentos planea recaudar entre 700 millones de dólares y mil millones de dólares a través de la OPI. Zomato ha finalizado con Morgan Stanley, Kotak Mahindra Bank, Bank of America y Credit Suisse como bancos comerciales líderes para este propósito (2).
Engullir la oferta pública inicial de Zomato
Zomato finalmente ha trasladado a la Junta de Bolsa y Valores de SEBI de la India para su tan esperado debut en el mercado público. El agregador de alimentos ofrece acciones por valor de más de 8,250 crore INR, de las cuales 7,500 crore INR serán una nueva emisión, mientras que 750 crore INR es una oferta de venta de uno de sus primeros patrocinadores, Info Edge.
En particular, Deepinder Goyal y Pankaj Chaddhah fundaron la empresa en 2008 (3). Su salida a bolsa ha estado entre las más esperadas en el ecosistema tecnológico indio. La startup había realizado varios cambios en su administración y gestión antes de la oferta del mercado. Incluye nombrar a Goyal como Director Gerente durante los próximos cinco años para pasar de ser una empresa privada a una organización pública limitada: Zomato Limited.
Zomato fue valorado por última vez en 5.4 millones de dólares, ha recaudado varios fondos durante el año mientras se preparaba para el debut en el mercado (4).
Aquí hay un vistazo a la reciente juerga de recaudación de fondos de Zomato:
La puesta en marcha también ha declarado que puede optar por una colocación previa a la OPI por una suma total que no supere los 1,500 millones de rupias INR. La empresa declaró que (5) 'la colocación previa a la OPI, si se lleva a cabo, tendría un precio que decidirá la empresa en discusión con los gerentes y se completará antes de la presentación del Folleto de Red Herring ante la República de China'.
El líder de entrega de alimentos ha expandido su mercado al menos tres veces en los últimos cuatro años. Los ingresos a fines de 2020 durante los nueve meses anteriores fueron de 1,301 millones de rupias INR, en comparación con 460 millones de rupias INR para el año financiero que finalizó en marzo de 2018.
Zomato también ha declarado que espera que los costos aumenten con el tiempo y que "las pérdidas seguirían considerando las inversiones significativas que se esperan para hacer crecer el negocio".
La OPI de Zomato se produjo en medio de la agotadora segunda ola de la pandemia de coronavirus en el país, que interrumpió la industria de los restaurantes y al mismo tiempo impulsó la entrega de alimentos en línea. Durante el último año, Zomato había declarado que la pandemia de coronavirus lo había acercado a la rentabilidad, y también se puede ver su presentación de DRHP (6).
En una publicación de blog el año pasado (7), Deepinder Goyal declaró que la pandemia de coronavirus nos ha hecho retroceder un año más o menos en términos del tamaño de la empresa. Sin embargo, un año es solo una fracción cuando se construye una empresa para los próximos cien años '.
Zomato y su principal rival Swiggy son los principales actores de la industria alimentaria en línea de la India. Según un informe de CLSA, el segmento de tecnología alimentaria de la India crecerá a 11 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Y de los cuales, Swiggy actualmente tiene una participación de mercado del 47%, mientras que Zomato tiene el 45%.
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Hay expectativas de que la nueva entrada, Amazon, también haga un mercado en el mercado. También cabe destacar que Zomato había adquirido a uno de sus rivales, UberEats (8), en enero del año pasado.
Y Zomato no se ha perdido la creciente competencia en el segmento de entrega de alimentos en su presentación de DHRP. La compañía declaró que 'los competidores presentes y futuros pueden disfrutar de ventajas competitivas como un mayor reconocimiento de nombres, mayores participaciones de categoría en ciertos mercados, historiales operativos más largos, relaciones establecidas con negocios de entrega y restaurantes locales, conocimiento específico del mercado, recursos financieros y técnicos sustancialmente mayores y capacidades de marketing más exitosas '.
Info Edge para vender participación
En su archivo DRHP, Zomato declaró que su OPI sería una fusión de una nueva emisión de acciones y una OFS, Oferta de venta por parte del accionista actual, Info Edge Ltd, la empresa matriz de Naukri.com.
El martes por la noche del 27 de abril de 2021, Info Edge, que tiene una participación de aproximadamente el 19% en el líder de entrega de alimentos, informó a las bolsas que su Junta Directiva aprobó participar en la OFS de Zomato (9).
De acuerdo con la presentación, los términos y condiciones de estos se especifican en el Borrador del Folleto de Red Herring, el Folleto de Red Herring, el Folleto y otros acuerdos y documentos de oferta.
El 23 de abril, Zomato anunció cinco directores independientes en su junta de ocho miembros, incluidas cuatro mujeres.
Zomato también ha declarado que puede considerar una colocación privada de 1,500 millones de rupias INR antes de la OPI. Es probable que la medida reduzca el tamaño del nuevo problema que la startup ha propuesto hasta ahora.
Además, el agregador de alimentos utilizaría fondos garantizados a través del crecimiento orgánico e inorgánico con fines corporativos generales.
La startup de entrega de alimentos en línea considera a Ant Financials, Sequoia, Info Edge y Uber como algunos de sus inversores más destacados. Zomato ha reforzado su posición en la industria de entrega de alimentos para dos jugadores con la última ronda de financiación en febrero de este año, lo que sitúa a la empresa en una valoración posterior al dinero de 5.4 millones de dólares (11).
Según los informes (12), la compañía completó su revisión interna de OPI y revisó otros procesos el 22 de abril. SEBI probablemente tomaría alrededor de dos semanas para revisar el DRHP, y el lanzamiento final dependería de las condiciones del mercado, dijo una fuente familiarizada con el desarrollo.
Los preparativos de la OPI de Big Bang
La medida se produjo después de varias semanas desde que Zomato se convirtió en una empresa pública de una empresa privada mediante la modificación de su Memorando de Asociación y el cambio de nombre a sí misma Zomato Limited.
Según los expertos, la medida para convertirse en una sociedad anónima es necesaria ya que Zomato está considerando presentar el DRHP ante la SEBI y las bolsas de valores nacionales relevantes para listar sus acciones en una o más bolsas de valores. Originalmente, Zomato se había constituido como sociedad de responsabilidad limitada el 19 de enero de 2010 (13).
En particular, DRHP se encuentra entre los documentos iniciales de que una empresa desea listar sus acciones en un archivo de bolsa de valores con SEBI. Un DRHP es un documento exhaustivo de los detalles esenciales de una empresa. Incluye la fecha de incorporación, la descripción del modelo de negocio, los riesgos y varias otras cosas.
Los 250 millones de dólares que Zomato recaudó en su recaudación de fondos previa a la OPI se sumaron a la ronda preliminar de 660 millones de dólares que había cerrado en diciembre de 2020 con una valoración de 3.9 millones de dólares de diez nuevos inversores, incluidos Steadview, Mirae, Baillie Gifford, D1 Capital. , Fidelity, Kora, Luxor y Tiger Global.
En ese momento, Goyal había declarado que la compañía estaba en proceso de cerrar la segunda ronda de 140 millones de dólares y asegurar capital primario como cofre de guerra para futuras adquisiciones y fusiones, y librar guerras de precios de la competencia.
Recuperación en medio de la pandemia de COVID-19
Después del impacto inicial del coronavirus en marzo del año pasado, Zomato declaró en septiembre de 2020 que el mercado de entrega de alimentos en línea se ha recuperado e incluso excedió el nivel prepandémico en varios bolsillos grandes del país, ya que la gente está adoptando pedidos en línea.
Deepinder Goyal, cofundador de Zomato, declaró que los vientos de cola para los negocios de entrega de alimentos son bastante visibles y cree que el crecimiento de la industria se aceleraría después de la pandemia. También agregó que la tasa de quema es significativamente baja y su participación de mercado está creciendo en todas las regiones.
El agregador de alimentos ha reportado ingresos de 2486 crore INR para el año fiscal 2020, incluso cuando sus pérdidas aumentaron a 2451 crore INR durante el mismo período en que la pandemia y el cierre nacional redujeron los volúmenes de pedidos y los ingresos.
La OPI de Zomato se produjo cuando el ecosistema de startups de la India está experimentando una mayor actividad de financiación. El primer mes inicial ya ha producido once unicornios valorados en más de mil millones de dólares o más en comparación con 11 en todo 2020 (14).
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La combinación de varios factores está impulsando el auge posterior a la pandemia. La digitalización ha llevado al crecimiento de los servicios de Internet y existe una disponibilidad de capital enorme. India se encuentra entre el mercado de consumidores más grande que aún está abierto, y las próximas OPI de Internet en India están generando esperanzas de asegurar una salida.
India solo ha sido testigo de cómo un puñado de Internet se ha hecho público en las últimas dos décadas. Además de Zomato, Nykaa, Policybazaar y Delhivery también están elaborando planes para una cotización pública. También hay un rumor de cotización de Freshworks y Flipkart en el mercado estadounidense. Estas OPI indicarían el éxito de la floreciente economía de inicio de la India y podrían generar más entradas de capital en los mercados privados.
Resumen
Con 1.1 millones de dólares, la OPI de Zomato sería la más grande del país este año, superando la OPI de Indian Railway Finance Corp, con 649 millones de dólares en enero, según datos compilados por Bloomberg (15).
Según fuentes anónimas, la empresa podría completar su cotización antes de finales de septiembre. Sin embargo, la deliberación está en curso y los detalles de la oferta, como el cronograma y el tamaño, podrían cambiar.
La pandemia de coronavirus ha llevado a varios consumidores indios a cambiar en línea, reforzando la suerte de las empresas de Internet como Zomato en su objetivo de cotizar en bolsa. Según Bloomberg News, Nykaa planea incluir a la compañía en el mercado nacional y probablemente buscar una valoración de al menos tres mil millones de dólares.
Los volúmenes de OPI en todo el mundo se dirigen al mejor trimestre al menos desde 2009, con más de 188 mil millones de dólares recaudados en lo que va de año.
Fuente: https://timesnext.com/zomato-ipo-is-here-worth-over-1-billion-usd/
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